债券简称：08中远债 债券代码：126010
中远航运股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
暨召开2009年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第四届董事会第七次会议于二○○九年十一月十二日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○○九年十一月十六日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。
一、审议通过关于中远航运发行中期票据的议案；
为了保证公司的可持续发展，根据未来几年买造船规划，结合公司财务状况，董事会同意公司申请注册发行总额不超过人民币10 亿元的中期票据，以进一步优化债务结构，降低融资成本。初步拟定发行方案如下：
1. 发行规模
本次拟发行中期票据的规模不超过10亿元人民币。
2. 发行期限
本次拟发行中期票据的期限不超过10年（含10 年）。
3. 发行利率
发行中期票据的利率按照市场情况确定。
4. 发行对象
本次发行的对象为中国的银行间债券市场机构投资者。
5. 发行方式
由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
6. 资金用途
募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于用于固定资产投资支出、偿还银行贷款以及补充流动资金。
7、决议有效期
本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。
8、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件(包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件)，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或其他信息)，以及采取其他必要的相关行动。
公司董事会授权公司首席执行官办理本次发行具体事宜，具体授权内容为股东大会授权董事会的范围内。本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于向中远日邮购买“常发口”轮的议案；
董事会同意公司从控股子公司中远日邮汽车船运输有限公司（简称中远日邮）购入常发口轮，船舶购买价格为15,806,104.60元人民币。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过关于向香港子公司提供一亿美元内部借款额度的议案；
董事会同意公司通过境外放款的方式，向全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（简称香港子公司）提供不超过1亿美元的借款，借款期2年。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过关于召开2009年第二次临时大会的议案。
公司定于2009年12月4日召开2009年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票的方式。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现将有关事项通知如下：
1、会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2009年12月4日上午09:30
会议召开地点：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室
会议方式：现场投票
2、会议议题
（1）关于审议中远航运发行中期票据的议案；
（2）关于修订中远航运《公司章程》的议案。
《公司章程》修改内容详见公司2009年10月29日刊载的相关公告。
3、会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2009年11月27日。截止2009年11月27日下午3点收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘任的律师。
4、股东委托的代理人
（1）符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并表决（该委托人可不必是公司股东）。
（2）股东须以书面形式委托代理人（详见附件），该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。
如委托股东是法人，须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。
（3）其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
5、出席会议登记办法
（1）登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（详见附件）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记地点。广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司投资发展部。
（3）登记时间：2009年12月3日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。
（4）出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件（详见附件）,以便验证入场。
6、其他事项
（1）联系电话：（020）62621396
（2）传 真：（020）62621388
（3）联系地址：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼
（4）邮政编码：510600
（5）联系人：王健
（6）与会股东交通及食宿自理。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○九年十一月十七日
附件：授权委托书和股东登记表式样：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(盖章)： 委托方身份证号码：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
受托日期：
股东登记表
兹登记参加中远航运股份有限公司2009年第二次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2009-45
债券简称：08中远债 债券代码：126010
中远航运股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第四届监事会第六次会议于二○○九年十一月十二日发出通知，本次会议以书面通讯表决方式进行，会议就《关于审议中远航运发行中期票据的议案》征询各位监事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送交了每位监事，全体监事已经于二○○九年十一月十六日前以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了《关于审议中远航运发行中期票据的议案》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○○九年十一月十七日