浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公开增发Ａ股股票网上路演公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“发行人”）将公开增发不超过６，５００万股（含６，５００万股）人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１６４号文核准。为了便于投资者更详细地了解发行人和本次发行的有关情况，发行人与保荐人（主承销商）江南证券有限责任公司定于２００９ 年１１月２３日（星期一）９：００－１１：００ 在全景网（ｗｗｗ．Ｐ５ｗ．ｎｅｔ）进行网上路演。敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（ｗｗｗ．Ｐ５ｗ．ｎｅｔ）。
二、路演时间：２００９ 年１１月２３日（星期一）９：００－１１：００。
三、参加人员：浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次发行保荐人（主承销商）江南证券有限责任公司相关人员。
特此公告。
发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
保荐机构（主承销商）：江南证券有限责任公司
２００９年１１月２０日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２００９——０４１
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公开增发Ａ股股票网上发行公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
１、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（下称“发行人”、“公司”或“报喜鸟”）增发不超过６，５００万股（含６，５００万股）人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１６４号文核准。
２、本次增发发行数量不超过６，５００万股（含６，５００万股）Ａ股，募集资金总额不超过８０，０００万元。最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。本次发行的股份全部为无限售流通股，无锁定期安排。
３、本次发行采取向原Ａ股股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，网上发行由保荐人（主承销商）通过深交所交易系统组织进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
４、本次增发Ａ股发行价格为１９．９６元／股，不低于招股意向书刊登日２００９年１１月２０日（Ｔ－２日）前二十个交易日报喜鸟股票均价。
５、本次发行将向公司原Ａ股股东优先配售。公司原Ａ股股东最大可按其股权登记日２００９年１１月２３日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：２．６的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约６，４８９．６０万股，约占本次增发最高发行数量的９９．８４％。公司原Ａ股无限售流通股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称“报喜增发”，申购代码“０７２１５４”。 公司原Ａ股有限售条件股股东，须通过网下申购行使优先认购权。
６、本次发行网上、网下发行数量的初始比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去公司原Ａ股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和主承销商将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
７、本次发行网上申购分为公司原Ａ股无限售条件股股东行使优先认购权的优先认购部分和其他投资者及公司原Ａ股股东比例认购部分，申购代码为“０７２１５４”，申购简称为“报喜增发”。参与申购的投资者请注意本发行公告中有关网上申购的申购数量与申购次数等具体规定。
８、发行人和主承销商将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的需求，协商确定最终发行数量，并于２００９年１１月２７日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ股发行结果公告》中予以公布。
９、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》。
１０、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２００９年１１月２０日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ股招股意向书摘要》。
１１、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 报喜鸟、发行人、公司 | 指浙江报喜鸟服饰股份有限公司 |
| 本次发行、本次增发 | 指根据经发行人第三届董事会第二十五次会议审议通过，以及２００９年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准向社会公开增发不超过６，５００万股（含６，５００万股）人民币普通股Ａ股之行为 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 保荐人 | 指江南证券有限责任公司 |
| 主承销商 | 指江南证券有限责任公司 |
| 承销团 | 指为本次增发之目的，以江南证券为主承销商，由具有承销资格的各承销商为本次增发而组建的承销团 |
| 登记公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 原Ａ股股东 | 指于本次发行股权登记日下午收市时在登记公司登记在册的报喜鸟之Ａ股股东 |
| 机构投资者 | 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 |
| 有效申购 | 指符合本次网上、网下发行公告中的有关申购规定的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购资金或申购定金、申购数量符合限制等 |
| 优先认购权 | 指发行人原Ａ股股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的Ａ股持股数量以１０：２．６的比例优先认购本次增发的股份的权利 |
| 股权登记日 | 指２００９年１１月２３日（Ｔ－１日） |
| 申购日／Ｔ日 | 指２００９年１１月２４日（Ｔ日，该日为网上、网下申购日） |
| 元 | 指人民币元 |
一、本次发行基本情况
１、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。
２、发行数量
本次增发发行数量不超过６，５００万股（含６，５００万股）Ａ股，募集资金总额不超过８０，０００万元。最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。发行结果将在申购结束后通过《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ股发行结果公告》披露。本次发行的股份全部为无限售流通股，无锁定期安排。
３、发行价格
本次增发Ａ股发行价格为１９．９６元／股，不低于招股意向书刊登日２００９年１１月２０日（Ｔ－２日）前二十个交易日报喜鸟股票均价。
４、发行方式
本次发行采取向原Ａ股股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深交所同意，网上发行由保荐人（主承销商）通过深交所交易系统组织进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去公司原Ａ股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和主承销商将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
５、网上发行对象
（１）原Ａ股无限售条件股股东：指于股权登记日２００９年１１月２３日（Ｔ－１日）收市时在登记公司登记在册的持有发行人Ａ股股份的无限售条件股股东。
（２）其他社会公众投资者：指股权登记日２００９年１１月２３日（Ｔ－１日）收市时未持有发行人社会公众Ａ股，但参加本次网上申购、在登记公司开立深交所证券账户的境内自然人、证券投资基金和法人（国家法律法规禁止者除外）。
６、优先认购权
本次发行将向公司原Ａ股股东优先配售。公司原Ａ股股东最大可按其股权登记日２００９年１１月２３日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：２．６的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约６，４８９．６０万股，约占本次增发最高发行数量的９９．８４％。
原Ａ股有限售条件股股东通过网下申购行使优先认购权，按照１０：２．６比例最多可优先认购约４，８６７．２０万股，约占本次增发最高发行数量的７４．８８％。
原Ａ股无限售条件股股东通过网上申购行使优先认购权，按照１０：２．６比例最多可优先认购约１，６２２．４０万股，约占本次增发最高发行数量的２４．９６％。
７、承销方式
本次增发的社会公众股采取余额包销方式，由主承销商牵头组成的承销团包销剩余股票。
８、发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
９、本次发行日程安排
| 日期 | 发行安排 | 停牌安排 |
| Ｔ－２ （１１月２０日） | 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》及《网上路演公告》 | 正常交易 |
| Ｔ－１ （１１月２３日） | 网上路演，股权登记日 | 正常交易 |
| Ｔ （１１月２４日） | 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金到账截止时间为当日下午１７：００ 时），刊登《发行提示性公告》 | 全天停牌 |
| Ｔ＋１ （１１月２５日） | 网下申购定金验资 | 全天停牌 |
| Ｔ＋２ （１１月２６日） | 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算除公司原Ａ股股东优先认购外的网上、网下配售比例 | 全天停牌 |
| Ｔ＋３ （１１月２７日） | 刊登《发行结果公告》，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为Ｔ＋３ 日下午１７：００ 时），网上配售股票发售 | 正常交易 |
| Ｔ＋４ （１１月３０日） | 网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资，募集资金划入发行人指定账户 | 正常交易 |
上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人将及时公告，修改发行日程。
１０、除权安排
本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日报喜鸟股票不设涨跌幅限制。
１１、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和主承销商将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：
１、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额发售。投资者认购后的余额由承销团包销。
２、有效申购总量大于总发行量（即超额认购的情况）时：
扣除公司原Ａ股股东优先认购获得足额配售的股票后，其他有效申购将按以下方法进行配售：
| 申购类型 | 条件 | 配售比例 |
| 网下申购 | 有效申购股数为５０万股或以上，３，２５０万股以下，超过５０万股的必须是１０万股的整数倍 | ａ |
| 网上通过“０７２１５４”申购代码进行的申购 | 申购数量下限为１股，上限为３，２５０万股 | ｂ |
本次除公司原Ａ股股东行使优先认购部分外，剩余部分将依照以下原则进行发行：网下配售比例与网上通过“０７２１５４”申购代码进行申购的配售比例趋于一致，即ａ≈ｂ。
配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行和网下发行不足１股的零股累积后由主承销商包销。
三、申购数量的规定
１、公司原股东中的无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使其优先认购权。公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。
２、参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为１股，申购数量（不含优先认购权部分）上限为３，２５０万股。原股东的优先认购权仅限于股权登记日持有数量乘以优先认购比例１０：２．６（计算结果只取整数部分，精确到１股）。如原股东中无限售条件股股东的申购数量超过按照比例计算的优先认购股数的，其超出部分与其他社会公众投资者一起参加比例配售。
３、参与网下申购的机构投资者若同时是原股东，且属于无限售条件股股东，其优先认购权部分必须通过网上申购。
４、每个资金账户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金，申购资金额＝申购股数×１９．９６元。
四、网上申购程序
１、办理开户登记
凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的Ａ股证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即２００９年１１月２４日（Ｔ日）前（含该日）办妥开户手续。
２、存入足额申购资金
已开立资金账户的申购者，必须在申购日（Ｔ日）前（含该日）根据自己的申购数量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的申购者，必须在申购日（Ｔ日）前（含该日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购数量存入足额申购资金。
３、申购手续
（１）投资者当面委托时，应认真、清楚地填写代理买入股票委托单的各项内容，股票申购简称“报喜增发”，申购代码“０７２１５４”，持本人身份证或法人的营业执照、Ａ股证券账户卡和资金账户（确认资金存款额必须大于等于申购股票所需的款项）到与深交所联网的各证券交易网点办理委托申购。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托申购。
（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。
（３）每个股票账户只能申购一次，申购委托一经申报不能撤单，同一账户若多次申购，除首次申购外的其他申购均无效。
（４）若公司原股东持有的报喜鸟股票托管在两家或两家以上的证券营业部，则只能在其中一家营业部报价申购，优先认购权按其所拥有的报喜鸟股数合并计算。
五、发售
１、申购确认
申购日后的第一个交易日即２００９年１１月２５日（Ｔ＋１日），由各证券营业部将申购资金划入中国结算深圳分公司在清算银行开立的申购资金专户。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账的必须在该日提供人民银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保申购日后的第二个交易日即２００９年１１月２６日（Ｔ＋２日）上午深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资前申购资金入账，所有申购资金一律冻结在指定清算银行的申购账户中。
申购日后的第二个交易日即２００９年１１月２６日（Ｔ＋２日），进行核算、验资，由保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司及深圳市鹏城会计师事务所有限公司对申购资金的到帐情况进行核查，并由该会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司以申购资金的实际到位情况确认有效申购资金，凡资金不实的申购，一律视为无效申购。发行人会同保荐机构（主承销商）根据网上及网下申购情况，结合本次筹资需求，确定本次最终发行数量，中国结算深圳分公司将根据上述结果确认投资者的获售申购。
２、公布发行结果
２００９年１１月２７日（Ｔ＋３日），主承销商和发行人将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、原股东优先认购数量、其他社会公众投资者的获售情况、机构投资者的获售情况等。
３、发售股份、确认认购股数
２００９年１１月２７日（Ｔ＋３日），中国结算深圳分公司将确认参与网上申购的各个账户获得配售股票的结果。原股东可根据保荐机构（主承销商）公布的发行情况，对照其在股权登记日所持报喜鸟股票数量及参与本次网上申购（无限售条件股股东）、网下申购（有限售条件股股东）的情况确认其获得优先配售和发售的股数；其他公众投资者可根据保荐机构（主承销商）公布的发行情况，对照其参与本次网上申购的情况确认其获得发售的股数。
六、清算与交割
１、申购结束后从２００９年１１月２５日（Ｔ＋１日）到２００９年１１月２７日（Ｔ＋３日）共三个交易日，全部有效申购资金由中国结算深圳分公司冻结，所有申购冻结资金的利息由保荐机构（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
２、申购结束后于２００９年１１月２７日（Ｔ＋３日）发售股票，中国结算深圳分公司根据网上发行结果进行清算交割和股东登记，并将发售结果发给各证券交易网点。
３、申购结束后第四个交易日２００９年１１月３０日（Ｔ＋４日），中国结算深圳分公司对结算参与人的所有申购款予以解冻，并按配售结果扣划认购款，同时将获配售的总认购款划入保荐机构（主承销商）的结算备付金账户。２００９年１１月３０日（Ｔ＋４日），主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购款后，与网下机构投资者足额缴纳的认购股款合并，按照承销协议的规定在扣除发行费用后，将款项划入发行人指定的银行账户。
４、本次网上发行股份的股权登记由中国结算深圳分公司根据深交所电脑主机传送的网上配售结果进行。
七、发行费用
本次网上发行不收佣金、过户费和印花税等费用。
八、路演安排
为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于２００９年１１月２３日（Ｔ－１日）９：００－１１：００，就本次发行在全景网（ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）举行网上路演，请广大投资者留意。以上安排如有任何调整，以发行人和主承销商的公告为准。
九、发行人和保荐人（主承销商）
１、发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
办公地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
联系人：方小波、谢海静
电话：０５７７－６７３７９１６１
传真：０５７７－６７３１５９８６转８８９９
２、 保荐人（主承销商）：江南证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南大道３０２４号航空大厦２９Ｆ
联系人：叶海钢、傅磊、王创
电话：０７５５－８３６８８５１７、０７５５－８３６８８５２０、０７５５－８３６８９５１０
传真：０７５５－８３６８８５８３、０７５５－８３６８８３９１、０７５５－８３６８９７８３
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
江南证券有限责任公司
２００９年１１月２０日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２００９——０４２
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公开增发Ａ股股票网下发行公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
１、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（下称“发行人”、“公司”或“报喜鸟”）增发不超过６，５００万股（含６，５００万股）人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１６４号文核准。
２、本次增发发行数量不超过６，５００万股（含６，５００万股）Ａ股，募集资金总额不超过８０，０００万元。最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。本次发行的股份全部为无限售流通股，无锁定期安排。
３、本次发行采取向原Ａ股股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，网上发行由保荐人（主承销商）通过深交所交易系统组织进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
４、本次增发Ａ股发行价格为１９．９６元／股，不低于招股意向书刊登日２００９年１１月２０日（Ｔ－２日）前二十个交易日报喜鸟股票均价。
５、本次发行将向公司原Ａ股股东优先配售。公司原Ａ股股东最大可按其股权登记日２００９年１１月２３日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：２．６的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约６，４８９．６０万股，约占本次增发最高发行数量的９９．８４％。公司原Ａ股无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称“报喜增发”，申购代码“０７２１５４”。公司原Ａ股有限售条件股股东，须通过网下申购行使优先认购权。
６、本次发行网上、网下发行数量的初始比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去公司原Ａ股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和主承销商将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
７、本次发行网上申购分为公司原Ａ股无限售条件股股东行使优先认购权的优先认购部分和其他投资者及公司原Ａ股股东比例认购部分，申购代码为“０７２１５４”，申购简称为“报喜增发”。参与申购的投资者请注意本发行公告中有关网上申购的申购数量与申购次数等具体规定。
８、发行人和主承销商将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的需求，协商确定最终发行数量，并于２００９年１１月２７日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ股发行结果公告》中予以公布。
９、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》。
１０、本公告仅对投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２００９年１１月２０日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ股招股意向书摘要》。
１１、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 报喜鸟、发行人、公司 | 指浙江报喜鸟服饰股份有限公司 |
| 本次发行、本次增发 | 指根据经发行人第三届董事会第二十五次会议审议通过，以及２００９年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准向社会公开增发不超过６，５００万股（含６，５００万股）人民币普通股Ａ股之行为 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 保荐人、保荐机构 | 指江南证券有限责任公司 |
| 主承销商 | 指江南证券有限责任公司 |
| 承销团 | 指为本次增发之目的，以江南证券为主承销商，由具有承销资格的各承销商为本次增发而组建的承销团 |
| 登记公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 原Ａ股股东 | 指于本次发行股权登记日下午收市时在登记公司登记在册的报喜鸟之Ａ股股东 |
| 机构投资者 | 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 |
| 有效申购 | 指符合本次网上、网下发行公告中的有关申购规定的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购资金或申购定金、申购数量符合限制等 |
| 优先认购权 | 指发行人原Ａ股股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的Ａ股持股数量以１０：２．６的比例优先认购本次增发的股份的权利 |
| 股权登记日 | 指２００９年１１月２３日（Ｔ－１日） |
| 申购日／Ｔ日 | 指２００９年１１月２４日（Ｔ日，该日为网上、网下申购日） |
| 元 | 指人民币元 |
一、本次发行基本情况
１、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。
２、发行数量
本次增发发行数量不超过６，５００万股（含６，５００万股）Ａ股，募集资金总额不超过８０，０００万元。最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。发行结果将在申购结束后通过《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ股发行结果公告》披露。本次发行的股份全部为无限售流通股，无锁定期安排。
３、发行价格
本次增发Ａ股发行价格为１９．９６元／股，不低于招股意向书刊登日２００９年１１月２０日（Ｔ－２日）前二十个交易日报喜鸟股票均价。
４、发行方式
本次发行采取向原Ａ股股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深交所同意，网上发行由保荐人（主承销商）通过深交所交易系统组织进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去公司原Ａ股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和主承销商将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
５、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者，指证券投资基金和法律法规允许参与股票申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关法律法规的规定。
除行使优先认购权部分的申购外，机构投资者可同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者若同时为原Ａ股无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
６、优先认购权
本次发行将向公司原Ａ股股东优先配售。公司原Ａ股股东最大可按其股权登记日２００９年１１月２３日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：２．６的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约６，４８９．６０万股，约占本次增发最高发行数量的９９．８４％。
原Ａ股有限售条件股股东通过网下申购行使优先认购权，按照１０：２．６比例最多可优先认购约４，８６７．２０万股，约占本次增发最高发行数量的７４．８８％。
原Ａ股无限售条件股股东通过网上申购行使优先认购权，按照１０：２．６比例最多可优先认购约１，６２２．４０万股，约占本次增发最高发行数量的２４．９６％。
７、承销方式
本次增发的社会公众股采取余额包销方式，由主承销商牵头组成的承销团包销剩余股票。
８、发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
９、本次发行日程安排(下转B5版)