福建省南纸股份有限公司关于竞买
福建省龙岩造纸有限责任公司经营性资产的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2009年4月16日公司四届十五次董事会审议通过了《关于拟进行战略性产业投资和并购的议案》，在股东大会授权范围内，同意公司在20000万元内进行战略性产业投资和资产并购。2009年11月26日公司临时董事会审议通过了《关于授权公司经营班子参与竞买福建省龙岩造纸有限责任公司（以下简称龙纸公司）经营性资产的议案》，会议同意授权公司经营班子在16000万元范围内参与竞买福建省龙岩造纸有限责任公司经营性资产，并签署相关协议和文件。2009年11月30日，公司参加了由龙岩市拍卖行举行的龙纸公司经营性资产的竞拍，最终以15900万元人民币的总价格（其中本次拍卖资产中标价格 15880万元，拍卖佣金20万元）竞拍到龙纸公司经营性资产（包括龙纸公司所有的土地、建筑物、机器设备、配件等）。2009年11月30日公司与龙岩市拍卖行签订《成交确认书》。截止目前公司已支付了2000万元人民币竞买保证金，根据《成交确认书》的约定，公司履行付款和其他约定义务后，即可办理相关资产的过户手续。
本次竞买不属于关联交易。
二、交易标的基本情况
本次竞买的标的为龙纸公司经营性资产（包括龙纸公司所有的土地、建筑物、机器设备、配件等）。经龙岩华泰资产评估有限公司评估（评估基准日为2009年9月30日），本次竞买的标的市场价值为人民币壹亿伍仟捌佰柒拾万玖仟陆佰玖拾元整(￥158,709,690.00元)。资产评估结果汇总如下表:
金额单位:元
| 项 目 | 帐面价值 | 重置全价 | 评估价值 |
| 一、流动资产 | 21,952,209.79 | 13,829,892.16 | 6,084,780.00 |
| 二、固定资产 | 588,704,866.44 | 385,907,452.00 | 101,626,540.00 |
| 其中:房屋建筑物 | 40,663,937.25 | 52,878,582.00 | 29,233,780.00 |
| 构 筑 物 | 6,812,028.58 | 13,847,870.00 | 6,236,840.00 |
| 设 备 | 541,228,920.61 | 319,181,000.00 | 66,155,920.00 |
| 三、无形资产—土地使用权 | 84,997,280.00 | 50,998,370.00 | |
| 资 产 总 计 | 610,657,096.23 | 484,734,624.16 | 158,709,690.00 |
龙纸公司的前身是福建省龙岩市造纸实业有限公司，系实施1995年经原国家计委批准建设年产5.1万吨超级压光纸项目而成立的企业，项目总投资约7亿元，于1999年正式投产。经过几年的技改和发展，新闻纸生产能力达7万吨。2000年原国家经贸委将该公司列为债转股企业，实施债转股后，2002年正式成立了龙纸公司，经营范围：机制纸及纸浆的生产、销售。截止2008年12月31日，龙纸公司注册资本39,550.76万元，其主要经营性资产包括一台加拿大引进的年产7万吨二手新闻纸机、一条180吨/日BCTMP漂白化机浆生产线、一条80吨/日废纸脱墨浆生产线、510亩的土地使用权以及厂房等，由于市场和资金等原因，龙纸公司无法维持正常经营而从2007年5月停产至今。
三、交易合同的主要内容和定价情况
本次拍卖以经龙岩华泰资产评估有限公司对标的的评估值15871万元为起拍价，公司以15900万元人民币的价格中标（其中本次拍卖资产中标价格 15880万元，拍卖佣金20万元），公司已支付了2000万元人民币的竞买保证金。根据《成交确认书》的约定，公司履行付款和其他约定义务后，在60日内可办理相关资产的过户手续。
四、竞买该资产的其他事项说明
1、本次竞买标的资金为公司自筹资金，本次竞买的龙纸公司经营性资产包含土地使用权，确保经营性资产的完整性，同时本次竞买资产事项不涉及人员安置问题。
2、在竞买成功后，拟对其BCTMP车间进行技术改造，尽快恢复生产，使商品浆产能达6万吨。
五、本次交易的目的及对上市公司的影响
龙纸公司经营性资产的拍卖，为公司提供了一次较好的低成本扩张机会，公司董事会认为，通过竞买方式介入龙纸公司，可充分发挥龙岩市拥有丰富的林木资源和独特的区位优势以及公司在林基地建设、制浆造纸、竹木纤维利用等方面的管理、技术、市场优势，将实现以资本为纽带，跨地区组建造纸基地，壮大企业规模的发展战略，进一步增强公司在激烈市场中的竞争实力。本次竞买遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和广大股东的利益。
六、备查文件
1、公司四届十五次董事会决议
2、2009年11月26日临时董事会决议
3、《成交确认书》
4、龙岩华泰资产评估有限公司出具的《评估报告》
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
2009年 12月1日