1、广东众生药业股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行2,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1195号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为55.00元/股,网下发行数量为400万股,占本次发行总量的20%。
3、本次网下发行配售工作已于2009年12月2日(T+1日,周三)结束。参与网下发行的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所验证,并出具了验资报告;网下发行过程的合法合规性已经观韬律师事务所见证,并出具了法律意见书。
4、根据2009年11月30日公布的《广东众生药业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出,即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的174个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为3,285,700万元,有效申购股总量为59,740万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数400万股,有效申购股数总量为59,740万股,有效申购获得配售的比例为0.669568%,申购倍数为149.35倍,最终向股票配售对象配售股数为3,999,886股,配售产生114股零股由主承销商包销。
股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(股) | 获配股数(股) |
1 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 1,600,000 | 10,713 |
2 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 4,000,000 | 26,782 |
3 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
4 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 4,000,000 | 26,782 |
5 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 2,000,000 | 13,391 |
6 | 中原信托有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
7 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 3,000,000 | 20,087 |
8 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 1,700,000 | 11,382 |
9 | 东莞信托有限公司自营账户 | 2,000,000 | 13,391 |
10 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
11 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
12 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 4,000,000 | 26,782 |
13 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
14 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 2,700,000 | 18,078 |
15 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 2,500,000 | 16,739 |
16 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 1,200,000 | 8,034 |
17 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 |
18 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 |
19 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 |
20 | 建信优势动力股票型证券投资基金(网下配售资格截至2013年3月19日) | 4,000,000 | 26,782 |
21 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 |
22 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 |
23 | 天弘精选混合型证券投资基金 | 3,200,000 | 21,426 |
24 | 天弘永利债券型证券投资基金 | 700,000 | 4,686 |
25 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 2,600,000 | 17,408 |
26 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 3,500,000 | 23,434 |
27 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 3,000,000 | 20,087 |
28 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
29 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
30 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
31 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 1,600,000 | 10,713 |
32 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) | 1,200,000 | 8,034 |
33 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,000,000 | 26,782 |
34 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,000,000 | 26,782 |
35 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,000,000 | 26,782 |
36 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,000,000 | 26,782 |
37 | 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 4,000,000 | 26,782 |
38 | 全国社保基金五零四组合 | 4,000,000 | 26,782 |
39 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 |
40 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 |
41 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 |
42 | 诺安增利债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 20,087 |
43 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 |
44 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 |
45 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
46 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
47 | 易方达科讯股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
48 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
49 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
50 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月5日) | 1,800,000 | 12,052 | |||
51 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
52 | 银丰证券投资基金 | 2,900,000 | 19,417 | |||
53 | 银河稳健证券投资基金 | 2,000,000 | 13,391 | |||
54 | 全国社保基金六零四组合 | 4,000,000 | 26,782 | |||
55 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 13,391 | |||
56 | 全国社保基金四零八组合 | 1,200,000 | 8,034 | |||
57 | 全国社保基金一一零组合 | 2,000,000 | 13,391 | |||
58 | 全国社保基金七零八组合 | 4,000,000 | 26,782 | |||
59 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 4,000,000 | 26,782 | |||
60 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 1,500,000 | 10,043 | |||
61 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
62 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 | |||
63 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 4,000,000 | 26,782 | |||
64 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
65 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
66 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
67 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 800,000 | 5,356 | |||
68 | 广发增强债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
69 | 德盛增利债券证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
70 | 华夏债券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
71 | 全国社保基金四零三组合 | 2,500,000 | 16,739 | |||
72 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 4,000,000 | 26,782 | |||
73 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
74 | 新疆电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月4日) | 2,200,000 | 14,730 | |||
75 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 4,000,000 | 26,782 | |||
76 | 全国社保基金七零三组合 | 4,000,000 | 26,782 | |||
77 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 4,000,000 | 26,782 | |||
78 | 华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月24日) | 1,000,000 | 6,695 | |||
79 | 黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月14日) | 1,400,000 | 9,373 | |||
80 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 4,000,000 | 26,782 | |||
81 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 4,000,000 | 26,782 | |||
82 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 1,000,000 | 6,695 | |||
83 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 1,000,000 | 6,695 | |||
84 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 4,000,000 | 26,782 | |||
85 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,000,000 | 26,782 | |||
86 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 4,000,000 | 26,782 | |||
87 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 4,000,000 | 26,782 | |||
88 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 4,000,000 | 26,782 | |||
89 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 4,000,000 | 26,782 | |||
90 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 4,000,000 | 26,782 | |||
91 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 4,000,000 | 26,782 | |||
92 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 4,000,000 | 26,782 | |||
93 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,000,000 | 26,782 | |||
94 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 4,000,000 | 26,782 | |||
95 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,000,000 | 26,782 | |||
96 | 阳光保险集团股份有限公司—自有资金 | 1,000,000 | 6,695 | |||
97 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 | |||
98 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 | |||
99 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 | |||
100 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 | |||
101 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 | |||
102 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 | |||
103 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 | |||
104 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 | |||
105 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 4,000,000 | 26,782 | |||
106 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 1,000,000 | 6,695 | |||
107 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,800,000 | 12,052 | |||
108 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 4,000,000 | 26,782 | |||
109 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 4,000,000 | 26,782 | |||
110 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 4,000,000 | 26,782 | |||
111 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 1,000,000 | 6,695 |
112 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 4,000,000 | 26,782 |
113 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1,500,000 | 10,043 |
114 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 4,000,000 | 26,782 |
115 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,000,000 | 26,782 |
116 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,000,000 | 26,782 |
117 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 4,000,000 | 26,782 |
118 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 4,000,000 | 26,782 |
119 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 4,000,000 | 26,782 |
120 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 4,000,000 | 26,782 |
121 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 4,000,000 | 26,782 |
122 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,000,000 | 26,782 |
123 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 4,000,000 | 26,782 |
124 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 4,000,000 | 26,782 |
125 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 4,000,000 | 26,782 |
126 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 4,000,000 | 26,782 |
127 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 4,000,000 | 26,782 |
128 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 4,000,000 | 26,782 |
129 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 4,000,000 | 26,782 |
130 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 2,000,000 | 13,391 |
131 | 中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 4,000,000 | 26,782 |
132 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 4,000,000 | 26,782 |
133 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
134 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
135 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 3,000,000 | 20,087 |
136 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
137 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 4,000,000 | 26,782 |
138 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
139 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
140 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
141 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 4,000,000 | 26,782 |
142 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 4,000,000 | 26,782 |
143 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 4,000,000 | 26,782 |
144 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 3,700,000 | 24,774 |
145 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 4,000,000 | 26,782 |
146 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 4,000,000 | 26,782 |
147 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,000,000 | 26,782 |
148 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 4,000,000 | 26,782 |
149 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 4,000,000 | 26,782 |
150 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 1,000,000 | 6,695 |
151 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
152 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
153 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 4,000,000 | 26,782 |
154 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 1,400,000 | 9,373 |
155 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 4,000,000 | 26,782 |
156 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
157 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 1,600,000 | 10,713 |
158 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
159 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 2,000,000 | 13,391 |
160 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 4,000,000 | 26,782 |
161 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
162 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
163 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
164 | 上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月9日) | 1,300,000 | 8,704 |
165 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日) | 4,000,000 | 26,782 |
166 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 2,000,000 | 13,391 |
167 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 4,000,000 | 26,782 |
168 | 全国社保基金四一零组合 | 3,100,000 | 20,756 |
169 | 全国社保基金七一零组合 | 4,000,000 | 26,782 |
170 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划中金组合(网下配售资格截至2009年12月31日) | 2,200,000 | 14,730 |
171 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
172 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 1,000,000 | 6,695 |
173 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
174 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 26,782 |
合计 | 597,400,000 | 3,999,886 |
注:(1)上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购多余款项金额。如有疑问,请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象本次网下发行获配股份,应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
电话:010-88091062、88091300
传真:010-88091638
联系人: 杨晓琛、苗本增、杨光煜、杜文翰、于宗利、周微
发行人:广东众生药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司
2009年12月3日
保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司