| 万科Ａ | 地产龙头 做多量能充沛 （000002） | 公司是一家主营业务和发展战略明晰的国内地产标杆企业，今年三季度实现营业收入77亿元，净利润4.3亿元，同比分别增长46％和101％，而且公司土地储备资源较为丰富，从项目储备情况看，1至9月份，公司共新增项目30个，项目规划建面总计831万平米，权益面积633万平方米。公司今年拿地态度积极，新增项目以二线城市为主，从拿地成本和当地房价看，公司未来仍然有望获得理想的利润空间。
| 海通证券 | 面临利好刺激 业务更趋全面 （600837） | 2009年11月23日公告，公司全资子公司海通（香港）金融控股有限公司海通香港拟出资收购大福证券股权，进行收购时将触发强制全面要约收购。如发生强制全面要约收购，则每股股份收购价为4.88港元、就注销购股权的每项购股权代价为0.001港元。大福证券是香港最大的本地券商之一，在港澳两地拥有12家分行，在内地有6家咨询中心或代表处，业务牌照齐全，此举将有效提升公司经纪业务价值。由于融资融券、股指期货等业务即将推出，对券商是实实在在的利好。短期该股走势强劲，不妨关注。
| 金地集团 | 高成长可期 蓄势充分 （600383） | 公司是房地产行业龙头之一，专注于中高档住宅产品开发，在国内地产行业内富有特色与竞争力，具备优秀的开发、成本控制能力以及在行业牛市格局中的高速扩张能力。由于公司房地产项目销售面积及结算规模大幅增加，2009 年三季报显示，1－9月实现净利润达9.19亿元，同比增长82.19％。近日，公司通过联合竞买获取东莞市黄江镇4块土地项目，其丰富的土地储备资源保障其未来仍然具备高速成长性。
| 合肥百货 | 内生增长空间大 增持评级 （000417） | 公司是安徽省最大的零售企业，目前在合肥市和其他9个地区拥有12家百货门店、95家超市门店和22家电器门店，其中近半数分布于合肥。经过2009年8月份的自有资金收购以及此次股票增发项目后，公司几乎拥有了所有百货门店、合家福超市及电器经营公司的全部股权。由于公司已经累积起了较大的销售规模，2010年和2011年通过外延式扩张来延续高增长难度较大，但公司各经营单元内生增长空间巨大，这是公司的主要看点。
| 中国中铁 | 大单在手 目标价7.38元 （601390） | 截至目前，公司2009年新签合同订单大约在5000亿元左右，目前在手6500亿元左右。前一段时间，国家发改委公布审批通过了一批重大铁路项目，预计后续将陆续招标，中国中铁有望获得更多的大额订单。值得关注的是，铁路投资高速增长驱动公司收入的快速增长，预计今年铁路基建投资在5300－5500亿元之间，明年也能够保持20％左右的投资增速。由于公司汇兑损失的弱化及毛利率的小幅改善，预计公司2009－2010年每股收益为0.32元、0.41元，公司未来几年的成长性确定，维持对公司的买入评级，6个月目标价7.38元。（海通证券）
| 中信银行 | 长期价值获认同 有交易性机会 （601998） | 近期中信银行公告，BBVA行使期权权利，从中信集团购买19.24亿股H股股份。增持前，BBVA持股占中信银行总股本的10.07％，增持后约为15％。本次股权变动并不改变公司控股股东和实际控制人。此前，德意志银行行使期权增持华夏银行股份，使公告日华夏银行涨幅跑赢行业指数1.28个百分点。与华夏银行相比，本次BBVA增持价较市价的折价幅度较小，表明BBVA对中信银行长期价值的认同，建议关注增持带来的交易型机会。预计公司2009－2010年EPS分别为0.37元和0.46元，对应动态PE分别为18倍和14倍，维持增持评级。（天相投顾）
| 三友化工 | 增发提升竞争力 密切留意 （600409） | 近期公司拟分别向实际控制人、控股股东定向增发不超过1.2亿股，收购两者所持兴达化纤合计股权。兴达化纤是国内粘胶短纤行业的龙头企业之一，产能16万吨/年，居国内第四位，拥有一家年产能10万吨的棉浆粕企业。今年1－9月，实现粘胶短纤的产量11.1万吨，销售收入13.83亿元。本次增发将三友集团粘胶短纤业务注入上市公司，使产业链向下游行业延伸，为实现集团优质资产整体上市打下良好基础。初步测算，预计兴达化纤2009年、2010年可实现净利润10824和13826万元。近期该股走势异常强劲，可关注。（西南证券 罗栗）
| 三峡新材 | 产业链完善 逆势创新高 （600293） | 公司主营浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型建材产品，并拥有自营进出口权。公司已形成上游拥有年产30万吨的优质硅矿，下游拥有多条玻璃深加工生产线，年加工玻璃制品300万平方米的完整产业链。公司通过收购当阳峡光特种玻璃有限责任公司股权的方式，最终持有峡光特玻的股权，在股权收购完成后，公司将在原来已经拥有的浮法玻璃生产线各一条的基础上，再增加一条600t/d的生产线，公司主营业务规模将进一步扩大，进一步完善了中游产业链。目前该股逆势创出新高后，上升阻力解除，可继续看高。（金证顾问 张超）
| 神火股份 | 煤炭资源丰富 筹码相对集中 （000933） | 公司主要从事煤炭的生产、销售、洗选加工及发供电，也是煤炭行业34户国家重点企业之一，煤质优良，是我国六大无烟煤基地之一。截至今年上半年，公司处于勘探阶段具有探矿权的资源储量近10亿吨，包括公司全资持有的山西左权项目。
| 安妮股份 | 收购添动力 产能有望提升 （002235） | 与公司原有业务相比，至美印务和安妮存在明显的互补性，安全票据印刷业务拓宽了安妮的产品种类，使之能够更好的服务客户，开拓客户，票据印刷业务的增加能够消化安妮涂布的产能，这次收购能够给安妮带来较好的协同效应。此次收购价格便宜，根据公告披露的情况，公司收购价格对应至美印务2009年10倍PE、1倍PB。与自己新建相比，公司以一倍净资产的价格收购直接获得了相应的产能，同时还获得了一些从事安全印刷的资质，而这些资质如果自己申报可能需要两年的时间，这大大节约了时间。此外，公司迅速拓展了印刷业务，而这块业务的盈利能力会比公司原先业务盈利能力强。（国金证券）
| 中兴通讯 | 区域市场发展良好 目标价45元 （000063） | 目前公司在各区域市场发展态势良好，在印度市场已经营长达10年，与当地前几大运营商已建立良好合作关系。在非洲市场，与埃塞俄比亚电信建网仍将继续实施，增长空间广阔，此项目约能给中兴通讯带来占主营总收入5％左右的份额。欧美市场主要突破口在终端。
| 山东如意 | 专注主业 面临整合良机 （002193） | 公司主营精纺呢绒的设计、生产与销售，是国内毛纺面料行业的精品企业，其研发实力在业内名列前茅，同时公司盈利能力远高于行业平均水平和其他竞争对手。