1、海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“发行人”）首次公开发行不超过3,950万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1197号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为33.60元/股，发行数量为3,950万股，其中网下向配售对象配售数量为790万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年12月7日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程已经湖南金州律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月4日公布的《海南海峡航运股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”）作为本次发行的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的194个配售对象均按《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,992,016万元，有效申购数量为118,810万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数790万股，有效申购获得配售的比例为0.664927%，申购倍数为150.39倍，最终向配售对象配售股数为7,899,931股，配售产生69股零股由主承销商包销。配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购 股数（万股） | 获配股数 （万股） |
| 1 | 创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日） | 180 | 1.1968 |
| 2 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 3 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 5 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日） | 790 | 5.2529 |
| 6 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 170 | 1.1303 |
| 7 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日） | 790 | 5.2529 |
| 8 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 9 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 11 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 320 | 2.1277 |
| 12 | 华泰紫金3号集合资产管理计划 | 200 | 1.3298 |
| 13 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日） | 260 | 1.7288 |
| 14 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日） | 790 | 5.2529 |
| 15 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日） | 790 | 5.2529 |
| 16 | 浙商证券有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 17 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 18 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 19 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日） | 790 | 5.2529 |
| 20 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日） | 480 | 3.1916 |
| 21 | 兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日） | 420 | 2.7926 |
| 22 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 790 | 5.2529 |
| 23 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 790 | 5.2529 |
| 24 | 全国社保基金四一零组合 | 790 | 5.2529 |
| 25 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年6月30日） | 200 | 1.3298 |
| 26 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日） | 790 | 5.2529 |
| 27 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 700 | 4.6544 |
| 28 | 全国社保基金七一零组合 | 790 | 5.2529 |
| 29 | 成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年6月30日） | 100 | 0.6649 |
| 30 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 340 | 2.2607 |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） | 790 | 5.2529 |
| 32 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 33 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 34 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 35 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 36 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 37 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 38 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 300 | 1.9947 |
| 39 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日） | 790 | 5.2529 |
| 40 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 200 | 1.3298 |
| 41 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 42 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 43 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 790 | 5.2529 |
| 44 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 790 | 5.2529 |
| 45 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 460 | 3.0586 |
| 46 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 790 | 5.2529 |
| 47 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 790 | 5.2529 |
| 48 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 790 | 5.2529 |
| 49 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 790 | 5.2529 |
| 50 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 790 | 5.2529 |
| 51 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 790 | 5.2529 |
| 52 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 110 | 0.7314 |
| 53 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 240 | 1.5958 |
| 54 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 790 | 5.2529 |
| 55 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 790 | 5.2529 |
| 56 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 790 | 5.2529 |
| 57 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 790 | 5.2529 |
| 58 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 790 | 5.2529 |
| 59 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 550 | 3.657 |
| 60 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2009年12月31日） | 790 | 5.2529 |
| 61 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 790 | 5.2529 |
| 62 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 790 | 5.2529 |
| 63 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 790 | 5.2529 |
| 64 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 790 | 5.2529 |
| 65 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 790 | 5.2529 |
| 66 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 790 | 5.2529 |
| 67 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 790 | 5.2529 |
| 68 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 790 | 5.2529 |
| 69 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 790 | 5.2529 |
| 70 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) | 320 | 2.1277 |
| 71 | 太平洋稳健理财一号 | 790 | 5.2529 |
| 72 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 790 | 5.2529 |
| 73 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 790 | 5.2529 |
| 74 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 790 | 5.2529 |
| 75 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 790 | 5.2529 |
| 76 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 790 | 5.2529 |
| 77 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 790 | 5.2529 |
| 78 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 790 | 5.2529 |
| 79 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 790 | 5.2529 |
| 80 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日） | 200 | 1.3298 |
| 81 | 广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月19日） | 160 | 1.0638 |
| 82 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日） | 260 | 1.7288 |
| 83 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日） | 140 | 0.9308 |
| 84 | 中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日） | 100 | 0.6649 |
| 85 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 790 | 5.2529 |
| 86 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 790 | 5.2529 |
| 87 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 790 | 5.2529 |
| 88 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 790 | 5.2529 |
| 89 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 790 | 5.2529 |
| 90 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 790 | 5.2529 |
| 91 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 790 | 5.2529 |
| 92 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 470 | 3.1251 |
| 93 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 700 | 4.6544 |
| 94 | 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 | 400 | 2.6597 |
| 95 | 阳光保险集团股份有限公司—自有资金 | 200 | 1.3298 |
| 96 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 97 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 98 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 99 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 100 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 101 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 102 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 103 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 104 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 790 | 5.2529 |
| 105 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 790 | 5.2529 |
| 106 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 450 | 2.9921 |
| 107 | 全国社保基金四零五组合 | 700 | 4.6544 |
| 108 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 700 | 4.6544 |
| 109 | 全国社保基金七零五组合 | 790 | 5.2529 |
| 110 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 280 | 1.8617 |
| 111 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 200 | 1.3298 |
| 112 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 113 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 150 | 0.9973 |
| 114 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 115 | 广发增强债券型证券投资基金 | 600 | 3.9895 |
| 116 | 德盛增利债券证券投资基金 | 550 | 3.657 |
| 117 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 400 | 2.6597 |
| 118 | 中海优质成长证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 119 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 400 | 2.6597 |
| 120 | 全国社保基金四零九组合 | 380 | 2.5267 |
| 121 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 790 | 5.2529 |
| 122 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 370 | 2.4602 |
| 123 | 全国社保基金一一一组合 | 380 | 2.5267 |
| 124 | 全国社保基金七零九组合 | 650 | 4.322 |
| 125 | 国泰双利债券证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 126 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 127 | 宝康消费品证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 128 | 宝康债券投资基金 | 500 | 3.3246 |
| 129 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 130 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 390 | 2.5932 |
| 131 | 诺安股票证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 132 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 750 | 4.9869 |
| 133 | 诺安增利债券型证券投资基金 | 200 | 1.3298 |
| 134 | 全国社保基金五零三组合 | 790 | 5.2529 |
| 135 | 全国社保基金七零四组合 | 340 | 2.2607 |
| 136 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 480 | 3.1916 |
| 137 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 400 | 2.6597 |
| 138 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 139 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 400 | 2.6597 |
| 140 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 500 | 3.3246 |
| 141 | 全国社保基金五零二组合 | 790 | 5.2529 |
| 142 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 350 | 2.3272 |
| 143 | 全国社保基金四零七组合 | 120 | 0.7979 |
| 144 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) | 150 | 0.9973 |
| 145 | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日） | 400 | 2.6597 |
| 146 | 全国社保基金七零七组合 | 400 | 2.6597 |
| 147 | 全国社保基金六零四组合 | 790 | 5.2529 |
| 148 | 全国社保基金七零八组合 | 200 | 1.3298 |
| 149 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 290 | 1.9282 |
| 150 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 200 | 1.3298 |
| 151 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 690 | 4.5879 |
| 152 | 中银专户2号资产管理计划 | 490 | 3.2581 |
| 153 | 中银专户3号资产管理计划 | 320 | 2.1277 |
| 154 | 中银专户4号资产管理计划 | 300 | 1.9947 |
| 155 | 中银专户5号资产管理计划 | 200 | 1.3298 |
| 156 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 500 | 3.3246 |
| 157 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 158 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 159 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 790 | 5.2529 |
| 160 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 161 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 162 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 163 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 790 | 5.2529 |
| 164 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 100 | 0.6649 |
| 165 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 310 | 2.0612 |
| 166 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 200 | 1.3298 |
| 167 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 400 | 2.6597 |
| 168 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 230 | 1.5293 |
| 169 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 450 | 2.9921 |
| 170 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 700 | 4.6544 |
| 171 | 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 650 | 4.322 |
| 172 | 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 590 | 3.923 |
| 173 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 790 | 5.2529 |
| 174 | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 790 | 5.2529 |
| 175 | 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 500 | 3.3246 |
| 176 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 790 | 5.2529 |
| 177 | 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 640 | 4.2555 |
| 178 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 179 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 790 | 5.2529 |
| 180 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 790 | 5.2529 |
| 181 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 790 | 5.2529 |
| 182 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 790 | 5.2529 |
| 183 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 790 | 5.2529 |
| 184 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 790 | 5.2529 |
| 185 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 790 | 5.2529 |
| 186 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 790 | 5.2529 |
| 187 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 250 | 1.6623 |
| 188 | 东莞信托有限公司自营账户 | 240 | 1.5958 |
| 189 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 360 | 2.3937 |
| 190 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 490 | 3.2581 |
| 191 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 790 | 5.2529 |
| 192 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 790 | 5.2529 |
| 193 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | 270 | 1.7953 |
| 194 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 200 | 1.3298 |
注： 1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
三、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：深圳市红岭中路2068中深国际大厦16楼
邮编：518008
电话：0755-25860632、25860582、25860630
传真：0755-25860640、25869800
联系人：冯宇明、段昱华、柴三、刘磊
发行人：海南海峡航运股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2009 年 12 月 9 日
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司