1、河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过3,700万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1199号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为16.98元/股,网下发行数量为740万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年12月07日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经南方民和会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由北京百伦律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月04日公布的《河南华英农业发展股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效报价的115个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为1,131,886.8万元,有效申购数量为666,60万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数740万股,有效申购获得配售的比例为1.11011101%,有效申购倍数为90.08倍,最终向股票配售对象配售股数为740万股。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(股) | 获配数量 (股) |
1 | 安徽国元信托有限责任公司-安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 4,400,000 | 48,844 |
2 | 宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 7,400,000 | 82,148 |
3 | 兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户 | 7,400,000 | 82,148 |
4 | 渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户 | 7,400,000 | 82,148 |
5 | 财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户 | 5,900,000 | 65,496 |
6 | 长盛基金管理有限公司-全国社保基金七零五组合 | 7,400,000 | 82,148 |
7 | 大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 4,000,000 | 44,404 |
8 | 大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自营投资账户 | 7,400,000 | 82,148 |
9 | 东方基金管理有限责任公司-东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 1,000,000 | 11,101 |
10 | 东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金 | 5,000,000 | 55,505 |
11 | 东莞信托有限公司-东莞信托有限公司自营账户 | 6,600,000 | 73,267 |
12 | 东吴证券有限责任公司-东吴证券有限责任公司自营账户 | 7,400,000 | 82,148 |
13 | 甘肃省信托有限责任公司-甘肃省信托有限责任公司自营账户 | 2,600,000 | 28,862 |
14 | 葛洲坝集团财务有限责任公司-葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 7,400,000 | 82,148 |
15 | 工银瑞信基金管理有限公司-川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月21日) | 1,500,000 | 16,651 |
16 | 工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 7,400,000 | 82,149 |
17 | 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
18 | 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
19 | 国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户 | 7,400,000 | 82,148 |
20 | 国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金 | 7,000,000 | 77,707 |
21 | 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 7,400,000 | 82,148 |
22 | 国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 7,400,000 | 82,148 |
23 | 海富通基金管理有限公司-株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,000,000 | 11,101 |
24 | 海富通基金管理有限公司-徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 1,200,000 | 13,321 |
25 | 海富通基金管理有限公司-黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日) | 1,400,000 | 15,541 |
26 | 海富通基金管理有限公司-江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1,400,000 | 15,541 |
27 | 海富通基金管理有限公司-湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日) | 1,500,000 | 16,651 |
28 | 海富通基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 2,100,000 | 23,312 |
29 | 海富通基金管理有限公司-河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月13日) | 2,500,000 | 27,752 |
30 | 海富通基金管理有限公司-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 2,800,000 | 31,083 |
31 | 海富通基金管理有限公司-安徽省电力公司辅业单位企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 3,000,000 | 33,303 |
32 | 海富通基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 7,400,000 | 82,148 |
33 | 海富通基金管理有限公司-中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 7,400,000 | 82,149 |
34 | 海富通基金管理有限公司-海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
35 | 华安基金管理有限公司-华安稳定收益债券型证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
36 | 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 2,500,000 | 27,752 |
37 | 华宝兴业基金管理有限公司-宝康债券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
38 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 7,400,000 | 82,148 |
39 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 7,400,000 | 82,148 |
40 | 华泰证券股份有限公司-华泰紫金1号集合资产管理计划 | 7,400,000 | 82,148 |
41 | 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 1,000,000 | 11,101 |
42 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,700,000 | 18,871 |
43 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 2,900,000 | 32,193 |
44 | 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 3,100,000 | 34,413 |
45 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,500,000 | 49,954 |
46 | 华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2009年12月31日) | 7,400,000 | 82,148 |
47 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 7,400,000 | 82,148 |
48 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 7,400,000 | 82,148 |
49 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 7,400,000 | 82,148 |
50 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 7,400,000 | 82,148 |
51 | 华泰资产管理有限公司-受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 7,400,000 | 82,148 |
52 | 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 7,400,000 | 82,148 |
53 | 华夏基金管理有限公司-全国社保基金四零三组合 | 4,000,000 | 44,404 |
54 | 华夏基金管理有限公司-全国社保基金七零三组合 | 7,400,000 | 82,149 |
55 | 华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
56 | 华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
57 | 嘉实基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 7,400,000 | 82,149 |
58 | 嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
59 | 嘉实基金管理有限公司-丰和价值证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
60 | 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合 | 7,400,000 | 82,149 |
61 | 建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
62 | 江南证券有限责任公司-江南证券有限责任公司自营账户 | 7,400,000 | 82,148 |
63 | 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 7,400,000 | 82,149 |
64 | 南京证券有限责任公司-南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日) | 1,500,000 | 16,651 |
65 | 南京证券有限责任公司-南京证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 44,404 |
66 | 南京证券有限责任公司-南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 7,400,000 | 82,148 |
67 | 诺安基金管理有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
68 | 齐鲁证券有限公司-齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 7,400,000 | 82,148 |
69 | 齐鲁证券有限公司-齐鲁证券有限公司自营账户 | 7,400,000 | 82,148 |
70 | 山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户 | 5,600,000 | 62,166 |
71 | 上海证券有限责任公司-上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月9日) | 4,200,000 | 46,624 |
72 | 申银万国证券股份有限公司-申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日) | 4,000,000 | 44,404 |
73 | 斯坦福大学-斯坦福大学—QFII投资账户 | 7,300,000 | 81,038 |
74 | 太平洋资产管理有限责任公司-受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) | 6,800,000 | 75,487 |
75 | 泰康资产管理有限责任公司-南京港口集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月1日) | 1,000,000 | 11,101 |
76 | 泰康资产管理有限责任公司-广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 1,000,000 | 11,101 |
77 | 泰康资产管理有限责任公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 1,000,000 | 11,101 |
78 | 泰康资产管理有限责任公司-广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 1,000,000 | 11,101 |
79 | 泰康资产管理有限责任公司-山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 1,000,000 | 11,101 |
80 | 泰康资产管理有限责任公司-国电南京自动化股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月15日) | 1,000,000 | 11,101 |
81 | 泰康资产管理有限责任公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 7,400,000 | 82,148 |
82 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 7,400,000 | 82,148 |
83 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 7,400,000 | 82,148 |
84 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 7,400,000 | 82,148 |
85 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 7,400,000 | 82,148 |
86 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7,400,000 | 82,148 |
87 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 7,400,000 | 82,148 |
88 | 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 7,400,000 | 82,148 |
89 | 万联证券有限责任公司-万联证券有限责任公司自营账户 | 7,400,000 | 82,148 |
90 | 西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户 | 7,400,000 | 82,148 |
91 | 厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户 | 7,400,000 | 82,149 |
92 | 新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户 | 7,400,000 | 82,149 |
93 | 易方达基金管理有限公司-深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) | 1,000,000 | 11,101 |
94 | 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 7,400,000 | 82,149 |
95 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 7,400,000 | 82,149 |
96 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 7,400,000 | 82,149 |
97 | 招商基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 1,000,000 | 11,101 |
98 | 招商基金管理有限公司-全国社保基金七零八组合 | 7,400,000 | 82,149 |
99 | 招商基金管理有限公司-全国社保基金四零八组合 | 7,400,000 | 82,149 |
100 | 招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合 | 7,400,000 | 82,149 |
101 | 中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自营账户 | 7,400,000 | 82,148 |
102 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 7,400,000 | 82,149 |
103 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 7,400,000 | 82,149 |
104 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 7,400,000 | 82,149 |
105 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 7,400,000 | 82,149 |
106 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 7,400,000 | 82,149 |
107 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 7,400,000 | 82,149 |
108 | 中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 | 7,400,000 | 82,148 |
109 | 中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 7,400,000 | 82,148 |
110 | 中国人保资产管理股份有限公司-中国人保资产安心收益投资产品 | 7,400,000 | 82,148 |
111 | 中泰信托有限责任公司-中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 3,000,000 | 33,303 |
112 | 中信基金管理有限责任公司-中信稳定双利债券型证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
113 | 中信证券股份有限公司-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 7,400,000 | 82,148 |
114 | 中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 7,400,000 | 82,148 |
115 | 中银基金管理有限公司-中银中证100指数增强型证券投资基金 | 7,400,000 | 82,149 |
合计 | 666,600,000 | 7,400,000 |
注:
(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:(021)22169101、22169145
联 系 人:朱晓霞、夏斌斌
发行人:河南华英农业发展股份有限公司
保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司
2009年12月9日
保荐人(主承销商):