招商证券股份有限公司
第三届董事会2009年第四次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2009年第四次临时会议于2009年12月7日以通讯表决方式召开。应出席会议董事15名，实际出席会议董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于全资子公司招商证券控股（香港）有限公司向招商局集团（香港）有限公司借款的议案》
董事会同意本公司之全资子公司招商证券控股（香港）有限公司向招商局集团（香港）有限公司借款港币叁亿元，借款期限一年（2010年1月9日至2011年1月8日），利率为HIBOR+2%。(HIBOR为香港银行间同业拆借利率)。
因招商局集团（香港）有限公司系本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事宫少林、付刚峰、丁安华、洪小源、朱立伟、彭磊对本议案回避表决。
公司独立董事认为，本关联交易履行了证监会、交易所和本公司有关关联交易的相关程序，交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
二、《关于向招商证券（香港）有限公司增资的议案》
董事会同意本公司向全资子公司招商证券（香港）有限公司增资港币伍亿元。
上述增资事宜还需报中国证监会和国家外汇管理局批准。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2009年12月8日
证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2009－004
招商证券股份有限公司
关于子公司向招商局集团（香港）有限公司借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司全资子公司招商证券控股（香港）有限公司向招商局集团（香港）有限公司借款叁亿港元，期限一年。
● 回避表决情况：关联董事宫少林、付刚峰、丁安华、洪小源、朱立伟、彭磊在董事会表决有关议题时回避表决。
● 本次关联交易对本公司持续经营能力没有影响，预计将为招证控股增加约1500万港元的净利息收入。
一、关联交易概述
（一）公司全资子公司招商证券控股（香港）有限公司（以下简称“招证控股”）拟向招商局集团（香港）有限公司借款叁亿港元，借款期限一年。
（二）鉴于招商局集团（香港）有限公司为本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司，因此，本次交易构成了公司的关联交易。
（三）本次关联交易经公司第三届董事会第四次临时会议表决通过（具体见公司第三届董事会第四次临时会议决议公告），关联董事宫少林、付刚峰、丁安华、洪小源、朱立伟、彭磊回避表决，公司五位独立董事发表了独立意见。独立董事一致认为本次交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
根据《上海证券交易所上市规则》及《招商证券股份有限公司章程》，本关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
本关联交易无需经其他部门批准。
相关借款的落实仍待双发签署有关协议。
二、关联方介绍
招商局集团（香港）有限公司为本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司，注册于香港，地址为39-40F CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CTR 168-200 CONNAUGHT RD HK。公司注册资本港币46.89亿元，2008年净利润（香港会计准则）21.29亿元，2008年末净资产（香港会计准则）港币261.64亿元。
至本次关联交易止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的5%。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为港币叁亿元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
关联交易主要内容：招商证券控股(香港)有限公司向招商局集团(香港)有限公司借款港币叁亿元，借款期限由2010年1月9日起至2011年1月8日止，借款年利率为HIBOR+2%。
定价政策：本借款年利率为HIBOR+2%。HIBOR(Hong Kong Inter Bank Offer Rate)是香港银行间同业拆借利率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该项借款将用于招商证券香港公司的孖展业务（融资业务），预计将为招证控股增加约1500万港元的净利息收入。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为，此项关联交易已经公司所有独立董事事前认可，并已经依法召开的公司董事会会议审议、并经非关联董事表决通过，履行了关联交易的表决程序，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
七、备查文件目录
第三届董事会2009年第四次临时会决议
招商证券股份有限公司
2009年12月08日