债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司
关于收购资产评估备案
结果的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届四次董事会审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司拟以向中国国电集团公司（以下简称中国国电）非公开发行的股票作为对价，收购中国国电所持有的国电江苏电力有限公司（以下简称江苏公司）80%股权。上述相关内容已在2009年11月13日出版的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登，并将提交2009年12月25日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议。
按照公司六届四次董事会决议，上述收购资产的交易价格按照经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）备案的江苏公司净资产评估值为基础确定。近日，国资委对本次收购资产评估报告予以备案，备案后的江苏公司净资产评估值略有调整，具体情况如下：
江苏公司原净资产评估值为619,963.10万元，公司收购江苏公司80%股权对应的交易价格为495,970.48万元。备案后，江苏公司净资产评估值为621,124.56万元，公司收购江苏公司80%股权对应的交易价格相应调整为496,899.65万元。
备案后的江苏公司资产评估报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇〇九年十二月十八日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2009－44
债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司
关于召开2009年第二次临时
股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2009年12月10日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
1. 现场会议时间：2009年12月25日（星期五）下午14:00，会议预计半天。
2. 网络投票时间：2009年12月25日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
二、现场会议召开地点
北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案
1. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3. 《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
本议案以下子议案需逐项表决：
3.1 发行股票的类型和面值
3.2 发行股票的数量
3.3 发行方式和发行时间
3.4 发行对象及认购方式
3.5 定价原则
3.6 募集资金用途
3.7 本次发行前的滚存未分配利润安排
3.8 限售期及上市安排
3.9 本次发行股票决议的有效期限
4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5.《国电电力发展股份有限公司非公开发行A股股票预案》；
6.《关于公司与中国国电集团公司签署<股份认购协议>和<资产转让协议>的议案》；
7.《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
8.《关于提请股东大会非关联股东批准中国国电集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10.《关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的议案》。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年12月17日。
截止2009年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
国电电力发展股份有限公司
二○○九年十二月十八日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年12月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738795 | 国电投票 | 18 | A股 |
2、表决议案
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 99.00 |
| 1 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 | 3.00 |
| 3.1 | 发行股票的类型和面值 | 3.01 |
| 3.2 | 发行股票的数量 | 3.02 |
| 3.3 | 发行方式和发行时间 | 3.03 |
| 3.4 | 发行对象及认购方式 | 3.04 |
| 3.5 | 定价原则 | 3.05 |
| 3.6 | 募集资金用途 | 3.06 |
| 3.7 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 3.07 |
| 3.8 | 限售期及上市安排 | 3.08 |
| 3.9 | 本次发行股票决议的有效期限 | 3.09 |
| 4 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 | 4.00 |
| 5 | 国电电力发展股份有限公司非公开发行A股股票预案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司与中国国电集团公司签署《股份认购协议》和《资产转让协议》的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于提请股东大会非关联股东批准中国国电集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的议案 | 10.00 |
注：本次临时股东大会投票，对总议案99.00元进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对于议案三中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01代表议案三中的子议案一，3.02代表议案三中的子议案二，以此类推。
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
（1）股权登记日持有“国电电力”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 738795 | 国电投票 | 买入 | 99.00 | 1股 |
（2）如某股东对议案三第一项子议案投反对票，对议案五投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 738795 | 国电投票 | 买入 | 3.01 | 2股 |
| 738795 | 国电投票 | 买入 | 5.00 | 3股 |
| 738795 | 国电投票 | 买入 | 99.00 | 1股 |
三、投票注意事项
1．网络表决申报不得撤单；
2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3．对不符合上述要求的申报或申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
4．统计表决结果时，对子议案（如3.01元）的表决申报优先于对包含该子议案的议案组（如3.00元）的表决申报，对议案组（如3.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。对单项议案（如8.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。