保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司
1、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,680万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1310号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象(股票配售对象)询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和申银万国证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发行价格为52.80元/股,网下发行数量为336万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下配售申购缴款工作已于2009年12月16日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由开元信德会计师事务所有限公司验资;本次网下发行过程由上海市恒谊律师事务所见证,并对此出具专项法律意见书。
4、根据2009年12月15日公布的《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,初步询价中提交有效申报的94个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为13,559,040,000元,有效申购数量为256,800,000股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数336万股,有效申购获配比例为1.308411%,申购倍数为76.43倍,最终向股票配售对象配售股数为336万股,配售产生的45股零股由主承销商根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理。股票配售对象的最终获配股数如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数量 (股) | 最终获配股数 (股) |
1 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 3,300,000 | 43,177 |
2 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 3,300,000 | 43,177 |
3 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 3,300,000 | 43,177 |
4 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 1,100,000 | 14,392 |
5 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 3,300,000 | 43,222 |
6 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 3,300,000 | 43,177 |
7 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 3,300,000 | 43,177 |
8 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 3,300,000 | 43,177 |
9 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 3,300,000 | 43,177 |
10 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 1,500,000 | 19,626 |
11 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 3,300,000 | 43,177 |
12 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 2,000,000 | 26,168 |
13 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月29日) | 3,300,000 | 43,177 |
14 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 1,000,000 | 13,084 |
15 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 3,300,000 | 43,177 |
16 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 2,000,000 | 26,168 |
17 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 3,300,000 | 43,177 |
18 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 3,300,000 | 43,177 |
19 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 3,300,000 | 43,177 |
20 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 3,300,000 | 43,177 |
21 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 3,300,000 | 43,177 |
22 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 3,300,000 | 43,177 |
23 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 3,300,000 | 43,177 |
24 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 3,300,000 | 43,177 |
25 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 3,300,000 | 43,177 |
26 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 1,000,000 | 13,084 |
27 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 3,000,000 | 39,252 |
28 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 3,300,000 | 43,177 |
29 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 3,300,000 | 43,177 |
30 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
31 | 全国社保基金一零三组合 | 3,300,000 | 43,177 |
32 | 博时稳定价值债券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
33 | 全国社保基金一零二组合 | 3,300,000 | 43,177 |
34 | 全国社保基金五零一组合 | 3,300,000 | 43,177 |
35 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月12日) | 3,000,000 | 39,252 |
36 | 全国社保基金七零二组合 | 3,300,000 | 43,177 |
37 | 博时信用债券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
38 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
39 | 广发增强债券型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
40 | 华安宝利配置证券投资基金 | 1,000,000 | 13,084 |
41 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 1,000,000 | 13,084 |
42 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 26,168 |
43 | 华夏债券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
44 | 全国社保基金四零三组合 | 2,800,000 | 36,635 |
45 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
46 | 全国社保基金七零三组合 | 3,000,000 | 39,252 |
47 | 全国社保基金六零二组合 | 3,300,000 | 43,177 |
48 | 全国社保基金五零四组合 | 3,300,000 | 43,177 |
49 | 丰和价值证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
50 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
51 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 1,000,000 | 13,084 |
52 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
53 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 2,500,000 | 32,710 |
54 | 全国社保基金四零一组合 | 2,000,000 | 26,168 |
55 | 全国社保基金七零一组合 | 3,300,000 | 43,177 |
56 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划-固定收益类(网下配售资格截至2009年12月28日) | 1,000,000 | 13,084 |
57 | 全国社保基金六零一组合 | 3,300,000 | 43,177 |
58 | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
59 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 2,000,000 | 26,168 |
60 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 2,000,000 | 26,168 |
61 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
62 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 1,000,000 | 13,084 |
63 | 易方达积极成长证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
64 | 全国社保基金一零九组合 | 3,300,000 | 43,177 |
65 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 1,000,000 | 13,084 |
66 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 39,252 |
67 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
68 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 2,400,000 | 31,401 |
69 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 2,600,000 | 34,018 |
70 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月5日) | 3,300,000 | 43,177 |
71 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
72 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
73 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 2,300,000 | 30,093 |
74 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
75 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
76 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
77 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 3,300,000 | 43,177 |
78 | 建信优势动力股票型证券投资基金(网下配售资格截至2013年3月19日) | 3,300,000 | 43,177 |
79 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
80 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
81 | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 2,500,000 | 32,710 |
82 | 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,100,000 | 14,392 |
83 | 诺德增强收益债券型证券投资基金 | 1,100,000 | 14,392 |
84 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 1,100,000 | 14,392 |
85 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 3,300,000 | 43,177 |
86 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 1,800,000 | 23,551 |
87 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) | 1,000,000 | 13,084 |
88 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 1,000,000 | 13,084 |
89 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 1,700,000 | 22,242 |
90 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 2,000,000 | 26,168 |
91 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 1,600,000 | 20,934 |
92 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 3,300,000 | 43,177 |
93 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 3,300,000 | 43,177 |
94 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 3,300,000 | 43,177 |
合计: | 256,800,000 | 3,360,000 |
注:1、上表中的“最终获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与主承销商联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系人:杨晓影
联系电话:021-54034243
地址:上海常熟路171号
邮编:200031
发行人:浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2009年12月17日
保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司
2009年12月17日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“同花顺”或“发行人”)于2009年12月16日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“同花顺”1,344万股A股股票,保荐机构(主承销商)申银万国证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经开元信德会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为308,918户,有效申购股数为1,946,763,000股,配号总数为3,893,526个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000003893526。本次网上定价发行的中签率为0.6903767947%,超额认购倍数为145倍。
保荐机构(主承销商)与发行人定于2009年12月18日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2009年12月21日在中国证券监督管理委员会指定五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2009年12月17日
保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司
2009年12月17日