保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
1、广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,860万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1307号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为25.00元/股,发行数量为1,860万股,其中,网下配售数量为372万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2009年12月17日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月15日公布的《广州阳普医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有180家,该180家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为1,373,500万元,有效申购数量为54,940万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为372万股,有效申购获得配售的比例为0.677102%,认购倍数为148倍,最终向配售对象配售股数为372万股。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数量(万股 | 获配股数 (万股) |
1 | 长江超越理财2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 100 | 0.6771 |
2 | 长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日) | 200 | 1.3542 |
3 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
4 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5159 |
5 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
6 | 光大阳光集合资产管理计划 | 100 | 0.6771 |
7 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 100 | 0.6771 |
8 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 200 | 1.3542 |
9 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 370 | 2.5052 |
10 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
11 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 370 | 2.5052 |
12 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
13 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
14 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 370 | 2.5052 |
15 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
16 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
17 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日) | 300 | 2.0313 |
18 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 370 | 2.5052 |
19 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 370 | 2.5052 |
20 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 370 | 2.5052 |
21 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
22 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
23 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 370 | 2.5052 |
24 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
25 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
26 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
27 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 150 | 1.0156 |
28 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 100 | 0.6771 |
29 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
30 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
31 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 370 | 2.5052 |
32 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 320 | 2.1667 |
33 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 370 | 2.5052 |
34 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 370 | 2.5052 |
35 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 100 | 0.6771 |
36 | 广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 100 | 0.6771 |
37 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 300 | 2.0313 |
38 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
39 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
40 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
41 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
42 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
43 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
44 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 370 | 2.5052 |
45 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
46 | 全国社保基金一零三组合 | 370 | 2.5052 |
47 | 全国社保基金四零二组合 | 370 | 2.5052 |
48 | 全国社保基金一零二组合 | 370 | 2.5052 |
49 | 全国社保基金一零八组合 | 370 | 2.5052 |
50 | 全国社保基金五零一组合 | 370 | 2.5052 |
51 | 全国社保基金七零二组合 | 370 | 2.5052 |
52 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日) | 120 | 0.8125 |
53 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 260 | 1.7604 |
54 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
55 | 景宏证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
56 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
57 | 景福证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
58 | 大成价值增长证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
59 | 大成债券投资基金 | 370 | 2.5052 |
60 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
61 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 320 | 2.1667 |
62 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 310 | 2.099 |
63 | 汉盛证券投资基金 | 310 | 2.099 |
64 | 汉兴证券投资基金 | 310 | 2.099 |
65 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 310 | 2.099 |
66 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 310 | 2.099 |
67 | 富国天利增长债券投资基金 | 370 | 2.5052 |
68 | 富国天益价值证券投资基金 | 310 | 2.099 |
69 | 西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 150 | 1.0156 |
70 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 310 | 2.099 |
71 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 130 | 0.8802 |
72 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 280 | 1.8958 |
73 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 310 | 2.099 |
74 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 310 | 2.099 |
75 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日) | 310 | 2.099 |
76 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 310 | 2.099 |
77 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
78 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
79 | 广发增强债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
80 | 德盛增利债券证券投资基金 | 270 | 1.8281 |
81 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 150 | 1.0156 |
82 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 180 | 1.2187 |
83 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 100 | 0.6771 |
84 | 海富通精选证券投资基金 | 100 | 0.6771 |
85 | 江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 100 | 0.6771 |
86 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
87 | 华安宝利配置证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
88 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 300 | 2.0313 |
89 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
90 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 300 | 2.0313 |
91 | 华夏回报二号证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
92 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
93 | 华夏债券投资基金 | 370 | 2.5052 |
94 | 全国社保基金四零三组合 | 300 | 2.0313 |
95 | 全国社保基金一零七组合 | 370 | 2.5052 |
96 | 华夏成长证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
97 | 华夏回报证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
98 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
99 | 兴华证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
100 | 兴和证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
101 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 370 | 2.5052 |
102 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
103 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
104 | 全国社保基金七零三组合 | 370 | 2.5052 |
105 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
106 | 全国社保基金六零二组合 | 370 | 2.5052 |
107 | 全国社保基金五零四组合 | 370 | 2.5052 |
108 | 全国社保基金四零六组合 | 370 | 2.5052 |
109 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
110 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 100 | 0.6771 |
111 | 全国社保基金一零六组合 | 370 | 2.5052 |
112 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日) | 190 | 1.2864 |
113 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 370 | 2.5052 |
114 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月22日) | 110 | 0.7448 |
115 | 全国社保基金七零六组合 | 370 | 2.5052 |
116 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
117 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 100 | 0.6771 |
118 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 370 | 2.5052 |
119 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日) | 370 | 2.5052 |
120 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 220 | 1.4896 |
121 | 马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日) | 250 | 1.6927 |
122 | 全国社保基金四零一组合 | 370 | 2.5052 |
123 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) | 290 | 1.9635 |
124 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 370 | 2.5052 |
125 | 全国社保基金七零一组合 | 370 | 2.5052 |
126 | 江苏省电力公司(省网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 230 | 1.5573 |
127 | 江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 370 | 2.5052 |
128 | 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日) | 130 | 0.8802 |
129 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月13日) | 100 | 0.6771 |
130 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划-固定收益类(网下配售资格截至2009年12月28日) | 140 | 0.9479 |
131 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
132 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
133 | 全国社保基金六零四组合 | 370 | 2.5052 |
134 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 330 | 2.2344 |
135 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 370 | 2.5052 |
136 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
137 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
138 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
139 | 中信经典配置证券投资基金 | 200 | 1.3542 |
140 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
141 | 中银收益混合型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
142 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
143 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
144 | 中银专户2号资产管理计划 | 260 | 1.7604 |
145 | 中银专户3号资产管理计划 | 150 | 1.0156 |
146 | 中银专户4号资产管理计划 | 140 | 0.9479 |
147 | 中银专户5号资产管理计划 | 150 | 1.0156 |
148 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 200 | 1.3542 |
149 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
150 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
151 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
152 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
153 | 建信优势动力股票型证券投资基金(网下配售资格截至2013年3月19日) | 370 | 2.5052 |
154 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
155 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
156 | 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) | 370 | 2.5052 |
157 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
158 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 130 | 0.8802 |
159 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 180 | 1.2187 |
160 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 240 | 1.625 |
161 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
162 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 2.0313 |
163 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 370 | 2.5052 |
164 | 富通银行—QFII投资账户 | 370 | 2.5052 |
165 | 集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日) | 300 | 2.0313 |
166 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
167 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
168 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 320 | 2.1667 |
169 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 150 | 1.0156 |
170 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 150 | 1.0156 |
171 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 150 | 1.0156 |
172 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 150 | 1.0156 |
173 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 370 | 2.5052 |
174 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 150 | 1.0156 |
175 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 150 | 1.0156 |
176 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 150 | 1.0156 |
177 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 160 | 1.0833 |
178 | 东莞信托有限公司自营账户 | 320 | 2.1667 |
179 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 150 | 1.0156 |
180 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 370 | 2.5052 |
合 计 | 54,940 | 372.0000 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82133102、82130572
传真:0755-82133203、82133303
联系人:张小奇、张语清
国信证券股份有限公司
二OO九年十二月十八日
广州阳普医疗科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”)于2009年12月16日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“阳普医疗”A股1,488万股,主承销商国信证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳南方民和会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为368,563户,有效申购股数为2,831,406,500股,配号总数为5,662,813个,起始号码为000000000001,截止号码为000005662813。本次网上定价发行的中签率为0.5255338645%,超额认购倍数为190倍。
主承销商国信证券股份有限公司与发行人广州阳普医疗科技股份有限公司定于2009年12月18日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2009年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
国信证券股份有限公司
二OO九年十二月十八日