1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过1,550万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1312号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为36.00元，网下发行数量为310万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年12月16日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由君合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年12月15日公布的《湖南中科电气股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的110个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为969,480万元,有效申购数量为26,930万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数310万股，有效申购获得配售的比例为1.151132566%，申购倍数为86.87倍，最终向股票配售对象配售股数为310万股。
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配股数（万股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 2 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 3 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 4 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 5 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 7 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日） | 310 | 3.5685 |
| 8 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 9 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5717 |
| 10 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 210 | 2.4173 |
| 11 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 12 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日） | 310 | 3.5685 |
| 13 | 浙商证券有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 14 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 15 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日） | 310 | 3.5685 |
| 16 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 17 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 18 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 19 | 兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日） | 150 | 1.7266 |
| 20 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 310 | 3.5685 |
| 21 | 全国社保基金七一零组合 | 310 | 3.5685 |
| 22 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 23 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 310 | 3.5685 |
| 24 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 300 | 3.4533 |
| 25 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 26 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 27 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 200 | 2.3022 |
| 28 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 29 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 30 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 100 | 1.1511 |
| 31 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 32 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 250 | 2.8778 |
| 33 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 310 | 3.5685 |
| 34 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 310 | 3.5685 |
| 35 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 310 | 3.5685 |
| 36 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 310 | 3.5685 |
| 37 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 310 | 3.5685 |
| 38 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 150 | 1.7266 |
| 39 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日） | 100 | 1.1511 |
| 40 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 41 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 42 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 43 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 44 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 45 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 46 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 47 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 48 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 310 | 3.5685 |
| 49 | 全国社保基金一零二组合 | 310 | 3.5685 |
| 50 | 全国社保基金一零八组合 | 310 | 3.5685 |
| 51 | 全国社保基金五零一组合 | 310 | 3.5685 |
| 52 | 全国社保基金七零二组合 | 100 | 1.1511 |
| 53 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日） | 100 | 1.1511 |
| 54 | 大成价值增长证券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 55 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 120 | 1.3813 |
| 56 | 富国天利增长债券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 57 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 120 | 1.3813 |
| 58 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 120 | 1.3813 |
| 59 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 60 | 广发增强债券型证券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 61 | 全国社保基金四零九组合 | 110 | 1.2662 |
| 62 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 310 | 3.5685 |
| 63 | 全国社保基金一一一组合 | 110 | 1.2662 |
| 64 | 全国社保基金七零九组合 | 200 | 2.3022 |
| 65 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 100 | 1.1511 |
| 66 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 100 | 1.1511 |
| 67 | 华夏债券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 68 | 华夏成长证券投资基金 | 200 | 2.3022 |
| 69 | 全国社保基金五零四组合 | 310 | 3.5685 |
| 70 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 100 | 1.1511 |
| 71 | 全国社保基金七零六组合 | 200 | 2.3022 |
| 72 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 73 | 全国社保基金五零三组合 | 310 | 3.5685 |
| 74 | 全国社保基金四零四组合 | 290 | 3.3382 |
| 75 | 普天债券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 76 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 77 | 全国社保基金七零四组合 | 310 | 3.5685 |
| 78 | 全国社保基金五零二组合 | 310 | 3.5685 |
| 79 | 全国社保基金七零七组合 | 200 | 2.3022 |
| 80 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 81 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 150 | 1.7266 |
| 82 | 中信经典配置证券投资基金 | 100 | 1.1511 |
| 83 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 84 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 85 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 120 | 1.3813 |
| 86 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 100 | 1.1511 |
| 87 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 310 | 3.5685 |
| 88 | 北方国际信托股份有限公司自营账户 | 200 | 2.3022 |
| 89 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 150 | 1.7266 |
| 90 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 100 | 1.1511 |
| 91 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 92 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 100 | 1.1511 |
| 93 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 110 | 1.2662 |
| 94 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 120 | 1.3813 |
| 95 | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 120 | 1.3813 |
| 96 | 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 140 | 1.6115 |
| 97 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 120 | 1.3813 |
| 98 | 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 120 | 1.3813 |
| 99 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 100 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 120 | 1.3813 |
| 101 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 120 | 1.3813 |
| 102 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 120 | 1.3813 |
| 103 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 200 | 2.3022 |
| 104 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 310 | 3.5685 |
| 105 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 160 | 1.8418 |
| 106 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 107 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 310 | 3.5685 |
| 108 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 310 | 3.5685 |
| 109 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | 170 | 1.9569 |
| 110 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 200 | 2.3022 |
注:
（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
电 话：0755-22627926、22625472、22625475、22623743、22626794
联系人：姜英爱、曹敏、张培育、邓舟、涂正威、张靖
发行人：湖南中科电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
二○○九年十二月十八日