江苏综艺股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、发行数量：3,940万股人民币普通股（A股）
2、发行价格：12.00元/股
3、发行对象配售数量和限售期
| 序号 | 名称 | 配售股数 （万股） | 配售金额 （万元） | 限售期 （月） |
| 1 | 华安基金管理有限公司 | 340 | 4,080 | 12 |
| 2 | 西藏自治区投资有限公司 | 400 | 4,800 | 12 |
| 3 | 陈波 | 400 | 4,800 | 12 |
| 4 | 江西国际信托股份有限公司 | 1,200 | 14,400 | 12 |
| 5 | 南昌立胜投资咨询有限公司 | 800 | 9,600 | 12 |
| 6 | 观唐投资控股有限公司 | 800 | 9,600 | 12 |
| 合计 | 3,940 | 47,280 | - |
4、预计上市时间：2010年12月17日（自2009年12月17日起限售12个月的相应股份），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
5、资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会表决时间：2009年4月20日，本公司召开了第六届董事会第二十五次会议，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，并将上述议案提交股东大会审议。
2、股东大会表决时间：2009年5月15日，本公司召开了2008年年度股东大会，逐项审议并通过了关于非公开发行股票的相关议案。
3、审核发行申请的发审会场次及时间：2009年9月28日，本公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。
4、核准批文的取得时间及文号：2009年11月24日，本公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2009】1201号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。
（二）本次发行股票情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、发行数量：3,940万股
3、股票面值：1元
4、发行价格：12.00元/股
5、募集资金总额：人民币47,280万元
6、发行费用：人民币2,099万元
7、募集资金净额：人民币45,181万元
8、保荐机构：西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2009年12月9日，天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了天健光华验【2009】综字第100049号验资报告。根据验资报告，截止2009年12月9日17：00，西南证券股份有限公司为本次非公开发行股票开设的专项账户收到认购资金总额为47,280万元。
2009年12月10日，西南证券将收到的认购资金总额扣除保荐费用100万和承销费用1,700万后的资金45,480万元划转至本公司指定的募集资金专项账户内。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字【2009】第11916号验资报告。根据验资报告，截止2009年12月10日，本公司募集资金总额为47,280万元，扣除发行费用2,099万元后，募集资金净额为45,181万元，其中注册资本为3,940万元，资本公积为41,241万元。
2、股权登记情况
2009年12月17日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构西南证券发表意见如下：“江苏综艺股份有限公司本次非公开发行完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，在发行程序、定价、发行对象的选择等各个方面，都遵循了市场化的原则，保证了特定投资者选择的客观公正，保证了发行过程的公开公平，符合上市公司及其全体股东的利益。”
2、公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司律师江苏世纪同仁律师事务所发表意见如下：“截至本法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行股票已经依法取得了全部的、必要的授权、批准和核准。本次发行过程中，《认购邀请书》的发出，《申购报价单》的接收、《缴款通知书》的发出、发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜，均由本所见证。本次发行过程以及发行对象均符合法律、法规和规范性文件的规定。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。本次非公开发行股票募集资金已经全部到位。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行最终确认的发行对象与发行数量如下表所示：
| 序号 | 名称 | 配售股数 （万股） | 配售金额 （万元） | 限售期 （月） | 预计上市时间 |
| 1 | 华安基金管理有限公司 | 340 | 4,080 | 12 | 2010.12.17 |
| 2 | 西藏自治区投资有限公司 | 400 | 4,800 | 12 | 2010.12.17 |
| 3 | 陈波 | 400 | 4,800 | 12 | 2010.12.17 |
| 4 | 江西国际信托股份有限公司 | 1,200 | 14,400 | 12 | 2010.12.17 |
| 5 | 南昌立胜投资咨询有限公司 | 800 | 9,600 | 12 | 2010.12.17 |
| 6 | 观唐投资控股有限公司 | 800 | 9,600 | 12 | 2010.12.17 |
| 合计 | 3,940 | 47,280 | —— | —— |
（二）发行对象情况
1、华安基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：浦东新区浦东南路360号
注册资本：15,000万元
法定代表人：俞妙根
经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。
华安基金管理有限公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
2、西藏自治区投资有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：拉萨市北京中路101号
注册资本：60,000万元
法定代表人：王运金
经营范围：对金融企业股权投资；对能源、交通、旅游、酒店、矿业、藏医药、食品、房地产、高新技术产业、农牧业、民族手工业投资开发；对基础设施投资和城市公用项目投资。
西藏自治区投资有限公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
3、陈波
身份证号码：610113196504060452
陈波与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
4、江西国际信托股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：南昌市北京西路88号
注册资本：50,010万元
法定代表人：裘强
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。
江西国际信托股份有限公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
5、南昌立胜投资咨询有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：南昌市西湖区二七南路548号805室
注册资本：10万元
法定代表人：贾俊
经营范围：国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）、企业管理咨询及企业信息咨询（以上项目国家有专项规定有除外）。
南昌立胜投资咨询有限公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
6、观唐投资控股有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号B207-1室
注册资本：10,000万元
法定代表人：李保刚
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；企业形象策划；承办展览展示活动；组织经济文化交流活动（演出除外）；技术开发、技术咨询、技术转让。
观唐投资控股有限公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2009年11月20日，本公司前10名股东情况列表如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质 |
| 1 | 南通综艺投资有限公司 | 139,444,111 | 34.43% | 流通A股 |
| 2 | 南通大兴服装绣品有限公司 | 16,140,889 | 3.99% | 流通A股 |
| 3 | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 5,499,990 | 1.36% | 流通A股 |
| 4 | 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 5,418,298 | 1.34% | 流通A股 |
| 5 | 齐鲁证券有限公司 | 4,287,538 | 1.06% | 流通A股 |
| 6 | 重庆国际信托有限公司-融信通系列单-信托7号 | 2,029,032 | 0.50% | 流通A股 |
| 7 | 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,900,476 | 0.47% | 流通A股 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,609,689 | 0.40% | 流通A股 |
| 9 | 中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金 | 1,471,056 | 0.36% | 流通A股 |
| 10 | 宜兴市屺亭卫生院 | 1,188,000 | 0.29% | 流通A股 |
（二）本次发行后公司前10名股东情况
截至2009年12月17日（本次非公开发行股票股份登记日），本公司前10名股东情况列表如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质 | 限售数量（股） |
| 1 | 南通综艺投资有限公司 | 139,444,111 | 31.38% | 流通A股 | 0 |
| 2 | 南通大兴服装绣品有限公司 | 16,140,889 | 3.63% | 流通A股 | 0 |
| 3 | 江西国际信托股份有限公司 | 12,000,000 | 2.70% | 限售A股 | 12,000,000 |
| 4 | 观唐投资控股有限公司 | 8,000,000 | 1.80% | 限售A股 | 8,000,000 |
| 4 | 南昌立胜投资咨询有限公司 | 8,000,000 | 1.80% | 限售A股 | 8,000,000 |
| 6 | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 5,499,990 | 1.24% | 流通A股 | 0 |
| 7 | 同德证券投资基金 | 5,419,494 | 1.22% | 流通A股 | 0 |
| 8 | 陈波 | 4,000,000 | 0.90% | 限售A股 | 4,000,000 |
| 8 | 西藏自治区投资有限公司 | 4,000,000 | 0.90% | 限售A股 | 4,000,000 |
| 10 | 齐鲁证券有限公司 | 3,981,461 | 0.90% | 流通A股 | 0 |
本次发行前后本公司的控股股东均为南通综艺投资有限公司，本次发行不会导致公司控制权的变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后股本结构变动情况如下表所示（以2009年11月20日为基准）：
| 股份类别 | 本次发行前 | 变动数 | 本次发行后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | - | - | 39,400,000 | 39,400,000 | 8.87% |
| 二、无限售条件股份 | 405,000,000 | 100% | - | 405,000,000 | 91.13% |
| 三、股份总数 | 405,000,000 | 100% | 39,400,000 | 444,400,000 | 100% |
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下（发行前财务数据取自公司2009年第三季度报告，发行后财务数据假设在2009年第三季度报告的基础上只受本次发行的影响而变动）：
| 财务指标 | 发行前 | 发行后 | 增减额 | 增减率 | |
| 总股本（万股） | 40,500 | 44,440 | 3,940 | 9.73% | |
| 总资产（万元） | 134,537.35 | 179,718.35 | 45,181 | 33.58% | |
| 归属于母公司所有者权益(万元) | 67,097.68 | 112,278.68 | 45,181 | 67.34% | |
| 每股净资产（元） | 1.66 | 2.53 | 0.87 | 52.2% | |
| 资产负债率（%） | 合并报表 | 27.12 | 20.31 | 减少6.81个百分点 | —— |
| 母公司 | 33.88 | 22.39 | 减少11.49个百分点 | —— | |
由上表所示，本次发行导致本公司总资产和归属于母公司所有者权益增加了45,181万元，增加率分别为33.58%和67.34%。资产负债率则有所下降，其中合并报表的资产负债率由发行前的27.12%下降到发行后的20.31%，减少6.81个百分点，母公司的资产负债率由发行前的33.88%下降到发行后的22.39%，减少11.49个百分点。
（二）本次发行对公司业务结构的影响
本公司目前的收益主要来源于信息产业和PE投资。本次募集资金用于40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目，本次募投项目投产后，公司新能源光伏业务的产能将大幅提高，在公司现有主营业务中的占比也会有较大幅度的提升，公司的业务结构将发生变化，将进一步确立以新能源为龙头、信息产业和PE投资为两翼的产业布局。
（三）本次发行对公司治理的影响
本次股票发行前，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。
本次股票发行完成后，本公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。本次股票发行完成后，本公司对发行获得的资产将拥有完全的使用、收益、处置的权利。本公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次股票发行前，本公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。本次股票发行后，本公司的董事会和高管人员保持相对稳定，上述人员独立性情况将不会因此而发生改变。
（五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行前，本公司与控股股东及其下属子公司存在少量关联交易，作价比较公允，不存在控股股东通过关联交易侵占本公司利益的情形。此外，综艺股份控股股东和实际控制人目前均不存在从事与发行人相同或相似业务的情形，与发行人之间不存在同业竞争关系。
本次非公开发行股票完成后，本公司不会因为本次募投项目与控股股东及其下属子公司产生新的关联交易，与控股股东和实际控制人也不存在同业竞争。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
西南证券股份有限公司
法定代表人：王珠林
保荐代表人：王文毅、王浩
项目协办人：廖晴飞
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦906室
电 话：021-68419900
传 真：021-58765439
（二）律师事务所
江苏世纪同仁律师事务所
负 责 人：王凡
经办律师：许成宝、潘岩平
办公地址：南京市北京西路26号
电 话：025-83304480
传 真：025-83232150
（三）会计师事务所
立信会计师事务所有限公司
负 责 人：朱建弟
经办会计师：施国樑、陈昌平
办公地址：上海市南京东路61号4楼
电 话：021-63391166
传 真：021-63392558
七、备查文件
（一）备查文件
1、江苏综艺股份有限公司2009年非公开发行A股股票发行情况报告书；
2、立信会计师事务所有限公司出具的验资报告；
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
4、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
5、其他与本次发行有关的重要文件。
（二）查阅地点
地 址 ：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
联系人 ：顾政巍
电 话 ：0513-86639987
特此公告。
江苏综艺股份有限公司
2009年12月18日