锦江股份 分享超额收益 目标价26.9元

　　2010 年公司将重组为以经济型酒店和餐饮为主业的公司，此次置入资产锦江之星是经济型酒店这一明星市场中的明星公司，将长期获益于行业的快速成长和超额收益。另外，公司将显著获益于世博会，结合锦江之星的新开店计划，2010年其将为锦江股份贡献1.63亿权益净利润。

　　未来中国将会涌现出许多的商业传奇，我们认为，锦江股份就是优质的候选者之一，预计公司2009至2011年EPS可达0.46、0.55和0.6元。我们对公司进行了分部估值，测得公司合理股价26.9元。在基本面和世博会的双重支撑下，当前股价有30％至45％的上涨空间，维持推荐评级。

　　（国信证券 廖绪发 刘智景）

     南京银行 着眼高速扩张 目标价24.6元

　　公司发布公告，12月17日的董事会会议通过了关于配股方案的议案，根据方案，本次配股按每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权自行或董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐人、主承销商协商确定，本次配股募集资金净额不超过50亿元人民币。

　　预计南京银行2009年至2011年的净利润分别达到16.96、22.73和29.64亿元，每股收益分别为0.92元、1.23元和1.62元（假设股本不变），为此调高对公司的评级至买入，上调6个月目标价至24.6元。

　　（海通证券 佘闵华 范坤祥）

　　部分最新股票买入评级

代码	名称	机构名称	最新评级	目标价(元)	当前价(元)	可操作空间(％)
001696	宗申动力	申银万国	增持	22	17.4	26.43
601888	中国国旅	中银国际	买入	21	18.63	12.72
600835	上海机电	广发证券	买入	18.25	13.22	38.04
600519	贵州茅台	海通证券	买入	200	167.77	19.21
600467	好当家	国泰君安	谨慎增持	10	9.5	5.26
002182	云海金属	国联证券	推荐	20.7	16.15	28.17
600765	中航重机	中投证券	推荐	25	20.98	19.16
600682	南京新百	兴业证券	推荐	13.1	10.51	24.64
000830	鲁西化工	光大证券	买入	9.7	5.96	62.75
002238	天威视讯	中金公司	推荐	25	19.29	29.6