重要提示
1、山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象(配售对象)询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价(以下简称“网上发行”)发行相结合的方式。本次网下发行由民生证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“民生证券”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为13.18元/股,发行数量为6,300万股,其中,网下发行数量为1,260万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为5,040万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2009年12月24日(T+1日)结束。广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验资报告。本次网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2009年12月22日公布的《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申报的175家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,955,384.8万元,有效申购数量为148,360万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,260万股,有效申购数量为148,360万股,有效申购获得配售的配售比例为0.849286%,认购倍数为117.75倍,最终向配售对象配售12,599,866股,网下配售产生的134股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 (万股) | 获配数量(股) |
1 | 长江超越理财2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 100 | 8,492 |
2 | 长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日) | 200 | 16,985 |
3 | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 1,000 | 84,928 |
4 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
5 | 方正证券有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
6 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
7 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
9 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 1,260 | 107,009 |
10 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
11 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
12 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 800 | 67,942 |
13 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 320 | 27,177 |
14 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 1,000 | 84,928 |
15 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 1,260 | 107,009 |
16 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
17 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
18 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 1,260 | 107,009 |
19 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 400 | 33,971 |
20 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 250 | 21,232 |
21 | 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 100 | 8,492 |
22 | 重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日) | 150 | 12,739 |
23 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 1,260 | 107,009 |
24 | 北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 100 | 8,492 |
25 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月12日) | 100 | 8,492 |
26 | 吉林省能源交通总公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年9月1日) | 130 | 11,040 |
27 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年6月9日) | 120 | 10,191 |
28 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 220 | 18,684 |
29 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 1,260 | 107,009 |
30 | 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 100 | 8,492 |
31 | 江西省电力公司所属单位企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月26日) | 200 | 16,985 |
32 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 1,260 | 107,009 |
33 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 500 | 42,464 |
34 | 中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1,260 | 107,009 |
35 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 700 | 59,449 |
36 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
37 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
38 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
39 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
40 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
41 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 1,260 | 107,009 |
42 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
43 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
44 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
45 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 800 | 67,942 |
46 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 960 | 81,531 |
47 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 1,260 | 107,009 |
48 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 1,260 | 107,009 |
49 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 1,260 | 107,009 |
50 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 1,260 | 107,009 |
51 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 1,260 | 107,009 |
52 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 1,260 | 107,009 |
53 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 1,260 | 107,009 |
54 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 1,260 | 107,009 |
55 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,260 | 107,009 |
56 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,260 | 107,009 |
57 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 1,260 | 107,009 |
58 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 1,260 | 107,009 |
59 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 1,260 | 107,009 |
60 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 1,260 | 107,009 |
61 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) | 600 | 50,957 |
62 | 太平洋稳健理财一号 | 1,260 | 107,009 |
63 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 1,260 | 107,009 |
64 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
65 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 880 | 74,737 |
66 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
67 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
68 | 南航集团财务有限公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
69 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
70 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) | 400 | 33,971 |
71 | 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月27日) | 300 | 25,478 |
72 | 全国社保基金四零二组合 | 300 | 25,478 |
73 | 全国社保基金一零二组合 | 1,260 | 107,009 |
74 | 全国社保基金五零一组合 | 1,260 | 107,009 |
75 | 中国银联股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月13日) | 100 | 8,492 |
76 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,260 | 107,009 |
77 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日) | 1,000 | 84,928 |
78 | 招商证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年6月10日) | 100 | 8,492 |
79 | 中国中纺集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月24日) | 100 | 8,492 |
80 | 中国南山开发(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月1日) | 100 | 8,492 |
81 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日) | 560 | 47,559 |
82 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
83 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 130 | 11,040 |
84 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 400 | 33,971 |
85 | 德盛增利债券证券投资基金 | 600 | 50,957 |
86 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 220 | 18,684 |
87 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
88 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
89 | 华夏债券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
90 | 云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日) | 120 | 10,191 |
91 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 700 | 59,449 |
92 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日) | 450 | 38,217 |
93 | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日) | 180 | 15,287 |
94 | 全国社保基金四零三组合 | 800 | 67,942 |
95 | 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月25日) | 160 | 13,588 |
96 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月15日) | 760 | 64,545 |
97 | 华夏成长证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
98 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 500 | 42,464 |
99 | 兴华证券投资基金 | 600 | 50,957 |
100 | 兴和证券投资基金 | 600 | 50,957 |
101 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 1,260 | 107,009 |
102 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
103 | 张家港港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月19日) | 230 | 19,533 |
104 | 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 120 | 10,191 |
105 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
106 | 新疆电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月4日) | 1,260 | 107,009 |
107 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 1,260 | 107,009 |
108 | 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日) | 170 | 14,437 |
109 | 安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1,230 | 104,462 |
110 | 全国社保基金七零三组合 | 1,260 | 107,009 |
111 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日) | 1,260 | 107,009 |
112 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日) | 300 | 25,478 |
113 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 500 | 42,464 |
114 | 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1,260 | 107,009 |
115 | 华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月24日) | 310 | 26,327 |
116 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日) | 790 | 67,093 |
117 | 黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月14日) | 380 | 32,272 |
118 | 福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日) | 150 | 12,739 |
119 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 400 | 33,971 |
120 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 1,260 | 107,009 |
121 | 唐山钢铁股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月29日) | 200 | 16,985 |
122 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日) | 100 | 8,492 |
123 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 800 | 67,942 |
124 | 皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日) | 170 | 14,437 |
125 | 云南省烟草公司红河州公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年2月7日) | 100 | 8,492 |
126 | 云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日) | 150 | 12,739 |
127 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 1,200 | 101,914 |
128 | 全国社保基金四零一组合 | 1,100 | 93,421 |
129 | 广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日) | 760 | 64,545 |
130 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 100 | 8,492 |
131 | 安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 930 | 78,983 |
132 | 全国社保基金七零一组合 | 1,200 | 101,914 |
133 | 江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 100 | 8,492 |
134 | 全国社保基金五零三组合 | 1,260 | 107,009 |
135 | 全国社保基金四零四组合 | 1,100 | 93,421 |
136 | 普天债券投资基金 | 100 | 8,492 |
137 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 100 | 8,492 |
138 | 全国社保基金七零四组合 | 1,260 | 107,009 |
139 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 450 | 38,217 |
140 | 全国社保基金五零二组合 | 1,260 | 107,009 |
141 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 1,100 | 93,421 |
142 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
143 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 460 | 39,067 |
144 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
145 | 银丰证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
146 | 银河稳健证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
147 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
148 | 全国社保基金六零四组合 | 1,260 | 107,009 |
149 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 1,000 | 84,928 |
150 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 100 | 8,492 |
151 | 全国社保基金七零八组合 | 290 | 24,629 |
152 | 中信红利精选股票型证券投资基金 | 1,000 | 84,928 |
153 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
154 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
155 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
156 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
157 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
158 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
159 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 1,260 | 107,009 |
160 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 500 | 42,464 |
161 | 平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日) | 1,260 | 107,009 |
162 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 300 | 25,478 |
163 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 700 | 59,449 |
164 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 340 | 28,875 |
165 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 1,260 | 107,009 |
166 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 1,260 | 107,009 |
167 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 1,000 | 84,928 |
168 | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | 270 | 22,930 |
169 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 300 | 25,478 |
170 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 1,260 | 107,009 |
171 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 1,260 | 107,009 |
172 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 300 | 25,478 |
173 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 950 | 80,682 |
174 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 1,260 | 107,009 |
175 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 500 | 42,464 |
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、主承销商联系方式
联系地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
联系电话:010-85252628
联系传真:010-85252628
联系部门:资本市场部
发行人:山东得利斯食品股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
2009年12月25日