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    山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
    山东得利斯食品股份有限公司
    首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
    2009年12月25日      来源:上海证券报      作者:
      保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司

    重要提示

    1、山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象(配售对象)询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价(以下简称“网上发行”)发行相结合的方式。本次网下发行由民生证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“民生证券”)负责组织实施。

    3、根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为13.18元/股,发行数量为6,300万股,其中,网下发行数量为1,260万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为5,040万股,占本次发行总量的80%。

    4、本次发行的网下配售工作已于2009年12月24日(T+1日)结束。广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验资报告。本次网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

    5、根据2009年12月22日公布的《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、网下申购情况

    本次发行的保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

    根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

    经核查,在初步询价中提交有效申报的175家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,955,384.8万元,有效申购数量为148,360万股。

    二、网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,260万股,有效申购数量为148,360万股,有效申购获得配售的配售比例为0.849286%,认购倍数为117.75倍,最终向配售对象配售12,599,866股,网下配售产生的134股零股由主承销商包销。

    三、网下配售结果

    配售对象的获配数量如下:

    序号配售对象名称有效申购数量

    (万股)

    获配数量(股)
    1长江超越理财2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年3月28日)1008,492
    2长江超越理财3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月5日)20016,985
    3长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)1,00084,928
    4东吴证券有限责任公司自营账户1,260107,009
    5方正证券有限责任公司自营账户1,260107,009
    6广州证券有限责任公司自营账户1,260107,009
    7国联证券股份有限公司自营账户1,260107,009
    8国泰君安证券股份有限公司自营账户1,260107,009
    9国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日)1,260107,009
    10国信证券股份有限公司自营账户1,260107,009
    11华泰证券股份有限公司自营账户1,260107,009
    12华泰紫金1号集合资产管理计划80067,942
    13华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日)32027,177
    14华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)1,00084,928
    15南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日)1,260107,009
    16平安证券有限责任公司自营账户1,260107,009
    17山西证券股份有限公司自营账户1,260107,009
    18中金短期债券集合资产管理计划1,260107,009
    19江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)40033,971
    20马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日)25021,232
    21中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)1008,492
    22重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日)15012,739
    23中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)1,260107,009
    24北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)1008,492
    25汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月12日)1008,492
    26吉林省能源交通总公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年9月1日)13011,040
    27中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年6月9日)12010,191
    28湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)22018,684
    29中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)1,260107,009
    30江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月10日)1008,492
    31江西省电力公司所属单位企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月26日)20016,985
    32中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)1,260107,009
    33中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)50042,464
    34中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)1,260107,009
    35首创证券有限责任公司自营账户70059,449
    36万联证券有限责任公司自营账户1,260107,009
    37国金证券股份有限公司自营账户1,260107,009
    38齐鲁证券有限公司自营账户1,260107,009
    39中天证券有限责任公司自营账户1,260107,009

    40广发华福证券有限责任公司自营账户1,260107,009
    41安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)1,260107,009
    42太平洋证券股份有限公司自营账户1,260107,009
    43江南证券有限责任公司自营账户1,260107,009
    44华鑫证券有限责任公司自营账户1,260107,009
    45中山证券有限责任公司自营账户80067,942
    46英大证券有限责任公司自营投资账户96081,531
    47中信建投证券有限责任公司自营投资账户1,260107,009
    48大通证券股份有限公司自营投资账户1,260107,009
    49大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)1,260107,009
    50信达证券股份有限公司自营投资账户1,260107,009
    51西南证券股份有限公司自营投资账户1,260107,009
    52财通证券有限责任公司自营投资账户1,260107,009
    53受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品1,260107,009
    54受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金1,260107,009
    55中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品1,260107,009
    56中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品1,260107,009
    57中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红1,260107,009
    58中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红1,260107,009
    59中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能1,260107,009
    60中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能1,260107,009
    61受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日)60050,957
    62太平洋稳健理财一号1,260107,009
    63受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)1,260107,009
    64兵器财务有限责任公司自营账户1,260107,009
    65东航集团财务有限责任公司自营账户88074,737
    66上海电气集团财务有限责任公司自营账户1,260107,009
    67上海汽车集团财务有限责任公司自营账户1,260107,009
    68南航集团财务有限公司自营账户1,260107,009
    69国机财务有限责任公司自营账户1,260107,009
    70广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日)40033,971
    71福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月27日)30025,478
    72全国社保基金四零二组合30025,478
    73全国社保基金一零二组合1,260107,009
    74全国社保基金五零一组合1,260107,009
    75中国银联股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月13日)1008,492
    76中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)1,260107,009
    77中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日)1,00084,928
    78招商证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年6月10日)1008,492
    79中国中纺集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月24日)1008,492
    80中国南山开发(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月1日)1008,492
    81中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日)56047,559
    82东方龙混合型开放式证券投资基金1,260107,009
    83东方策略成长股票型开放式证券投资基金13011,040
    84光大保德信增利收益债券型证券投资基金40033,971
    85德盛增利债券证券投资基金60050,957
    86华安稳定收益债券型证券投资基金22018,684
    87华夏红利混合型开放式证券投资基金1,260107,009
    88华夏优势增长股票型证券投资基金1,260107,009
    89华夏债券投资基金1,260107,009
    90云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日)12010,191
    91华夏复兴股票型证券投资基金70059,449
    92马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日)45038,217
    93铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日)18015,287
    94全国社保基金四零三组合80067,942
    95广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月25日)16013,588
    96广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月15日)76064,545
    97华夏成长证券投资基金1,260107,009
    98华夏大盘精选证券投资基金50042,464
    99兴华证券投资基金60050,957
    100兴和证券投资基金60050,957
    101华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)1,260107,009
    102华夏平稳增长混合型证券投资基金1,260107,009
    103张家港港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月19日)23019,533
    104北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)12010,191
    105华夏希望债券型证券投资基金1,260107,009
    106新疆电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月4日)1,260107,009

    107中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)1,260107,009
    108东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日)17014,437
    109安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)1,230104,462
    110全国社保基金七零三组合1,260107,009
    111中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日)1,260107,009
    112酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日)30025,478
    113华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金50042,464
    114中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)1,260107,009
    115华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月24日)31026,327
    116中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日)79067,093
    117黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月14日)38032,272
    118福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日)15012,739
    119宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)40033,971
    120中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日)1,260107,009
    121唐山钢铁股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月29日)20016,985
    122淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日)1008,492
    123淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)80067,942
    124皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日)17014,437
    125云南省烟草公司红河州公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年2月7日)1008,492
    126云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日)15012,739
    127南方多利增强债券型证券投资基金1,200101,914
    128全国社保基金四零一组合1,10093,421
    129广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日)76064,545
    130中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)1008,492
    131安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)93078,983
    132全国社保基金七零一组合1,200101,914
    133江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)1008,492
    134全国社保基金五零三组合1,260107,009
    135全国社保基金四零四组合1,10093,421
    136普天债券投资基金1008,492
    137鹏华丰收债券型证券投资基金1008,492
    138全国社保基金七零四组合1,260107,009
    139兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金45038,217
    140全国社保基金五零二组合1,260107,009
    141酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)1,10093,421
    142易方达稳健收益债券型证券投资基金1,260107,009
    143宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)46039,067
    144银河银信添利债券型证券投资基金1,260107,009
    145银丰证券投资基金1,260107,009
    146银河稳健证券投资基金1,260107,009
    147银河银泰理财分红证券投资基金1,260107,009
    148全国社保基金六零四组合1,260107,009

    149招商安本增利债券型证券投资基金1,00084,928
    150山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日)1008,492
    151全国社保基金七零八组合29024,629
    152中信红利精选股票型证券投资基金1,00084,928
    153中信稳定双利债券型证券投资基金1,260107,009
    154华富收益增强债券型证券投资基金1,260107,009
    155工银瑞信信用添利债券型证券投资基金1,260107,009
    156交银施罗德增利债券证券投资基金1,260107,009
    157交银施罗德保本混合型证券投资基金1,260107,009
    158建信稳定增利债券型证券投资基金1,260107,009
    159建信收益增强债券型证券投资基金1,260107,009
    160华商收益增强债券型证券投资基金50042,464
    161平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)1,260107,009
    162上海国际信托有限公司自营账户30025,478
    163云南国际信托有限公司自营账户70059,449
    164云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)34028,875
    165结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)1,260107,009
    166新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)1,260107,009
    167山西信托有限责任公司自营账户1,00084,928
    168甘肃省信托有限责任公司自营账户27022,930
    169安徽国元信托有限责任公司自营账户30025,478
    170重庆国际信托有限公司自营账户1,260107,009
    171昆仑信托有限责任公司自营投资账户1,260107,009
    172山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)30025,478
    173渤海国际信托有限公司自营账户95080,682
    174中泰信托有限责任公司自营投资账户1,260107,009
    175苏州信托有限公司自营投资账户50042,464

    注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

    2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

    四、持股锁定期限

    配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    五、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    六、主承销商联系方式

    联系地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

    联系电话:010-85252628

    联系传真:010-85252628

    联系部门:资本市场部

    发行人:山东得利斯食品股份有限公司

    保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司

    2009年12月25日