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（八）发行人控股股东及实际控制人简介
本公司的控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司，成立于２００７年１１月３０日，注册资本及实收资本为８０，０００万元，注册地为：安徽省合肥市庐阳区长江中路２７９号， 其股东为安徽省人民政府。经营范围：产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营），投资、租赁，酒店管理。
本次发行前，新华控股持有本公司６９，６０８万股国有法人股，占本次发行前总股本的 ８７．０１％。
本公司的实际控制人是安徽省人民政府。
（九）财务会计信息
１、财务报表
（１）资产负债表主要数据单位：元
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（２）利润表主要数据单位：元
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（３）现金流量表主要数据单位：元
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２、非经常性损益情况
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３、主要财务指标
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４、管理层讨论与分析
（１）资产周转能力指标
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报告期内，公司存货周转率指标和总资产周转率指标稳步提高，主要原因是：近几年随着本公司各项改革不断深入，资产的盈利能力不断释放，公司营业收入的稳步增长，存货管理能力和资产营运能力不断提高。
（２）盈利能力
本公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入包括教材、一般图书、音像制品、文体用品等销售收入。本公司营业收入呈现逐年增长趋势。
单位：万元
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从上表可以看出，报告期内公司营业收入中，主营业务收入占营业收入的比重都在９８％以上，表明本公司主营业务突出，存在适度多元化的发展空间。
报告期内，公司营业收入和主营业务收入稳步增长，说明公司经营情况良好。
（３）现金流量
２００９年１－６月，本公司经营活动现金流量净额为－１．６５亿元。该项金额为负数的主要原因是：报告期内原子公司华仑文化投资支付购置安徽芜湖土地款２．４６亿元，导致其经营活动现金净流量为－２．４７亿元。扣除上述因素后，皖新传媒主业经营活动现金流量净额为０．８１亿元。因华仑文化投资的主业为文化地产运营，因此将所购置的土地作为存货核算，对应的现金支出作为经营活动现金支出核算。２００９年１－６月，筹资活动现金流量净额为１．８３亿元，主要是华仑文化投资为购置芜湖土地而取得银行借款２．３３亿元所致。
２００８年末，公司经营活动产生的现金流量净额有所上升，其主要原因是：由于农村义务阶段免费教材政策的全面实施，本公司的销售收款方式与回款周期发生了变化，由面向各地学校收款转变为向省教育主管部门收款，省教育主管部门汇总各学校教材信息后才集中支付款项。部分免费教材销售款在２００８年末才收到，应付安徽教育出版社、电子工业出版社等单位的图书款在２００８年末尚未付出所致。
５、股利分配情况
本公司于２００９年５月２６日召开了２００８年度股东大会，审议通过了“２００８年度利润分配实施方案”。
具体分红方案：以公司２００８年度总股本８亿股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币０．６０元（含税），即每股派发现金红利０．０６元（含税）。
实际股利分配情况：本公司于２００９年６月２９日，向全体股东支付了上述现金分红款项。
６、全资子公司情况
本公司拥有４家专业子公司和１７家市级子公司。
（１）安徽新华图书音像连锁有限公司
成立于２０００年３月２８日，实收资本２，０００万元。经营范围：图书、音像制品、电子出版物、物流配送等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为２０６，８７９，２５９．３０元，净资产为１４，８５９，１０１．４４元，２００８年实现净利润１，８１８，５２６．３１元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２４１，２８８，８０８．０７ 元，净资产为１８，４０９，９６０．６４元，２００９年１－６月实现净利润３，５５０，８５９．２０元。
（２）安徽新华教育图书发行有限公司
成立于２００５年７月４日，实收资本１，０００万元。经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为２２２，８２８，８４３．７１元，净资产为３９，７９９，５５１．００元，２００８年实现净利润１９，９９９，２３２．８３元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２０９，８９５，８１３．７９元，净资产为５１，８３７，０８２．４２元，２００９年１－６月实现净利润１２，０３７，５３１．４２元。
（３）安徽新华音像出版社
原名为“安徽文化音像出版社”，成立于１９９２年１１月１３日，实收资本为２００万元。经营范围：出版文化艺术方面的音像制品等。２００７年８月８日，安徽新华发行集团有限公司与安徽省文化厅签订《安徽新华发行集团有限公司兼并重组安徽省文化厅所属安徽文化音像出版社的协议》，由本公司兼并安徽文化音像出版社。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１，５８６，０７１．３４元，净资产为２９，５８５．２１元，２００８年实现净利润２９，５８５．２１元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２，４６０，６５０．３２元，净资产为３２２，５６２．０２元，２００９年１－６月实现净利润２９２，９７６．８１元。
（４）安徽华仑新媒体传播有限公司
成立于２００８年６月３日，实收资本１，０２８万元。经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为７，９１４，４９２．９０元，净资产为７，０２７，６９６．７９元， ２００８年实现净利润２７，６９６．７９元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１１，８８２，３００．４４元，净资产为１０，２５８，１４９．７９元， ２００９年１－６月实现净利润－５０，８０３．００元。
（５）安庆新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００４年３月２８日。注册资本及实收资本：９，９８２．１万元。主要经营范围：国内书报刊及音像电子出版物批发、零售；文化用品、体育用品、数码产品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１９６，６３４，６５０．７６元，净资产为１５６，９３９，１４６．８１元，２００８年实现净利润１９，８０６，５７１．１８元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２２４，５０２，４０６．６１ 元，净资产为１６７，６２７，０１７．０５元，２００９年１－６月实现净利润１０，６８７，８７０．２４元。
（６）蚌埠新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００３年６月９日。注册资本及实收资本：１，０００万元。主要经营范围：教材、图书、音像电子出版物的销售，音像制品的零售；文化用品销售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１１２，９４０，５５７．３３ 元，净资产为８９，１０７，６５７．２０元，２００８年实现净利润１０，８４９，３３０．０５元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１２６，９０２，９５９．１０元，净资产为９１，２９８，７４４．９９元，２００９年１－６月实现净利润２，１９１，０８７．７９元。
（７）亳州新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００３年１月２２日。注册资本及实收资本：３，４００．６９万元。主要经营范围：书报刊及电子音像出版物、电子产品、文化用品批发、零售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为９０，４７３，５２１．３７ 元，净资产为７７，９６３，９０１．１８元，２００８年实现净利润１３，４９９，９５７．３７元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为９４，８８３，７５０．８０元，净资产为７９，４７０，１２４．４９元，２００９年１－６月实现净利润１，５０６，２２３．３１元。
（８）巢湖新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００４年３月３０日。注册资本及实收资本：３，１６７．３６万元。主要经营范围：国内书报刊、音像、电子出版物批发、零售（以《出版物经营许可证》的有效期为准）；数码电子产品、文化体育用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１０６，５５２，７９５．３７元，净资产为７１，９０５，７３３．８１元，２００８年实现净利润１３，３１７，７７４．７２元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１３１，８４４，８２９．６５元，净资产为８７，１２７，２４９．１０元，２００９年１－６月实现净利润８，２３７，５８４．５２元。
（９）池州新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００４年３月２日。注册资本及实收资本：１，９８９．３２万元。主要经营范围：图书、教材，音像制品，电子出版物，文化体育用品，电子数码等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为３８，７６７，６６２．２８元，净资产为３４，４３４，０５２．２３元，２００８年实现净利润３，６４３，４８２．６６元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为４５，９５６，５４４．２３元，净资产为３６，４１４，３２３．０９元，２００９年１－６月实现净利润１，９８０，２７０．８６元。
（１０）滁州新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００４年４月１６日。注册资本及实收资本：６，１５７．１３万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１６１，１６５，６３１．０２元，净资产为１３３，８３５，８４７．２９元，２００８年实现净利润２０，４３１，９５４．３７元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１７９，６１７，９８２．５３元，净资产为１４６，８１１，９４０．９１元，２００９年１－６月实现净利润１２，９７６，０９３．６２元。
（１１）阜阳新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００４年３月１６日。注册资本及实收资本：６，２５３．７９万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，体育用品、电子产品、文化用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１５４，９３９，０６３．６７元，净资产为１２８，７８８，２９０．７５元，２００８年实现净利润２２，３０８，５６６．７５元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１７９，４９０，３７７．９８元，净资产为１４０，６６５，９００．６７元，２００９年１－６月实现净利润１１，８７７，６０９．９２元。
（１２）合肥新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００３ 年 １１月 ２８日。注册资本及实收资本：９，７１５．９６万元。主要经营范围：书报刊、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品销售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为２１４，７７５，０４９．３９ 元，净资产为１６４，４８２，４２０．２４元，２００８年实现净利润１４，４２８，１７９．４４元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２４４，４６８，８７４．４０元，净资产为１６８，２６６，３８８．１１元，２００９年１－６月实现净利润３，７８３，９６７．８７ 元。
（１３）淮北新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００３年６月２０日。注册资本及实收资本：１，８０１．２３万元。主要经营范围：经销书报刊、音像电子出版物、文化用品、电子产品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为７０，１８６，３５３．４２ 元，净资产为５７，０５３，２７６．３９元，２００８年实现净利润４，４０４，７３９．７７元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为７１，０７６，２００．２３元，净资产为５７，５９３，５４３．３６元，２００９年１－６月实现净利润５４０，２６６．９７元。
（１４）淮南新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００３年６月２日。注册资本及实收资本：１，０５０万元。主要经营范围：书、报刊、音像电子出版物、文化用品销售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为５４，４６０，０８４．６８ 元，净资产为４１，２０５，２９９．７９元，２００８年实现净利润８，１６３，８５３．６２元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为６２，８３５，５５９．６０元，净资产为４２，９６０，４６９．２７元，２００９年１－６月实现净利润１，７５５，１６９．４８元。
（１５）黄山新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００４年４月６日。注册资本及实收资本：２，４６３．７４万元。主要经营范围：图书、教材、音像、电子出版物、文化用品、体育用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为５７，３２２，４３５．７１ 元，净资产为３８，７３８，２８３．５０元，２００８年实现净利润３，０８４，６７９．４４元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为６０，１８８，７２８．８６元，净资产为４２，０５９，７２５．５８元，２００９年１－６月实现净利润３，３２１，４４２．０８元。
（１６）六安新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００４年３月１１日。注册资本及实收资本：６，１０６．９０万元。主要经营范围：图书、图片、音像制品、电子出版物销售；电子产品、文体用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１１５，４２９，０３７．４５ 元，净资产为９３，２２９，０１４．０３元，２００８年实现净利润１０，３０５，０７０．６５元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１２６，３０９，２７５．８８元，净资产为９６，４４３，１７３．０８元，２００９年１－６月实现净利润３，２１４，１５９．０５元。
（１７）马鞍山新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００４年４月１９日。注册资本及实收资本：１，１２９．３９万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售（限分支机构经营），电子产品、文体用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为４４，９２５，９２６．１２元，净资产为４３，２８１，０２０．７０元，２００８年实现净利润３８，４１８．７１元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为４９，８８５，４５２．１６元，净资产为４２，３４２，７９４．４５元，２００９年１－６月实现净利润－９３８，２２６．２５元。
（１８）宿州新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００４年３月１６日。注册资本及实收资本：５，７９７万元。主要经营范围：图书、教材、音像制品、电子出版物销售等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１４２，３８０，１５８．６１元，净资产为１１７，２８２，３２１．８６元，２００８年实现净利润１９，８８６，７７１．３２元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１６１，６８１，３２８．６８元，净资产为１２４，０５９，９０８．４９元，２００９年１－６月实现净利润６，７７７，５８６．６３元。
（１９）铜陵新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００４年４月２日。注册资本及实收资本：７７９．６０万元。主要经营范围：书刊、杂志、文化用品、音像制品、电子出版物、电子产品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为２５，２５２，２３５．７３ 元，净资产为１４，８１６，９２０．９７元，２００８年实现净利润１，５３９，７３７．４４元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为２７，６３８，０３２．３４元，净资产为１５，０３８，９２８．６４元，２００９年１－６月实现净利润２２２，００７．６７元。
（２０）芜湖新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００３年３月１７日。注册资本及实收资本：２，３３０．６４万元。主要经营范围：国内书刊音像电子出版物批零，文化办公用品等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为６５，２６６，５０３．１４ 元，净资产为５３，０７０，９１７．７６元，２００８年实现净利润６，０３７，４７３．８７元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为７７，５８５，１５４．５１元，净资产为５５，４３９，４３０．８８元，２００９年１－６月实现净利润２，３６８，５１３．１２元。
（２１）宣城新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于２００３年９月４日。注册资本及实收资本：２，０８６．３０万元。主要经营范围：图书、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化体育用品零售（涉及许可的凭许可证经营）等。经华普会计师事务所审计，截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为５４，４３８，５８５．２７ 元，净资产为４２，０１８，６２０．５８元，２００８年实现净利润６，１８４，２０５．３８元；截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为６９，４７６，７５１．５２元，净资产为４６，４００，１３９．７３元，２００９年１－６月实现净利润４，３８１，５１９．１５元。
第四节 募集资金运用
１、募集资金投资进度
单位：万元
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２、募集资金出现不足或剩余情况的安排
上述三个投资项目共需资金７１，２００万元，本次募集资金将全部用于上述项目。如果本次发行的实际募集资金净额超过项目的资金需求总量，本公司拟将富余的募集资金主要用于补充公司流动资金。如本次发行的实际募集资金净额少于项目的资金需求总量，公司将通过银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。
第五节 风险因素和其他重要事项
（一）风险因素
１、中小学教材发行体制改革带来的风险
本公司在前两期中小学教材发行招标中连续中标，积累了丰富的投标经验，为今后参与中小学教材发行招投标市场竞争奠定了良好基础，但随着教材发行招标工作的全面推开，市场竞争将日趋激烈。如果本公司在未来的投标过程中，不能充分拓展自身优势，依然存在落标的风险。
从２００８年春季学期开始，在继续执行中小学教材发行招投标政策的同时，政府对全省农村义务教育阶段所有学生提供免费教材。实行免费教材和循环使用教材政策也会给本公司带来一些不利影响。
２、免费教材回款周期延长导致流动资金紧张的风险
在实行免费教材政策的情况下，本公司将免费教材发放到各学校后，由各市、县教育主管部门将实际发放教材的品种、数量、价格等信息进行逐级汇总核对，本公司根据双方核对无误的信息向省教育主管部门收取教材款。由于本公司需要垫付前期大量教材发行费用，而且汇总核对教材信息的时间较长，其间需要经过学校上报信息、各级教育主管部门逐级汇总核对信息、中央财政拨款、省级教育主管部门付款等过程，回款周期较以前明显延长，因此将增加本公司流动资金的压力，从而导致流动资金紧张的风险。
３、跨区域发展的风险
本公司作为中部地区最大的出版物发行企业，已初步具备实施行业整合的优势和条件。根据本公司制定的发展战略，在进入资本市场后，将通过建立持续稳定的融资渠道，运用企业的创新能力及较为成熟的管理模式，积极推进跨区整合，打破全国出版物发行行业区域分割的格局，在全国出版物发行行业宏观布局中促进中部地区发行中心的形成，力争成为中部地区出版物发行市场的主导者和战略投资者。虽然近几年国家有关部门积极鼓励、支持跨区域整合，但由于目前我国出版物发行市场仍存在较强的地域壁垒，本公司在进行跨区域并购或资源整合时，将会遇到阻力，因此存在跨区域发展的风险。
４、市场竞争不规范的风险
随着出版物发行行业准入限制的逐步放宽，越来越多的投资者进入出版物发行领域，新的经营模式不断涌现。出版物发行市场化程度的提高，一方面提升了行业整体经营水平，另一方面加剧了市场竞争。目前市场竞争中出现了一些不规范现象，比较突出的有：盗版盗印行为在一定范围内存在、中小学教辅市场较为混乱、少数书商采取不正当竞争手段扰乱市场秩序等。这些现象的存在，加大了公司的经营成本，给本公司的正常经营带来一定的影响。
（二）其他重要事项
１、重要合同：目前本公司正在履行的重要合同包括１份保荐协议、１份主承销协议。
２、重大诉讼事项：无
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
（一）本次发行各方当事人
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（二）本次发行上市的重要日期
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第七节 备查文件
１、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人和保荐人（主承销商）住所处查询；查询时间：周一至周五，上午９：００－下午５：００。
２、招股意向书全文可通过上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。