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报告书签署日期：2009年12月25日
上市公司名称：广东冠豪高新技术股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：冠豪高新
股票代码：600433
信息披露义务人：中国物资开发投资总公司
声 明
一、本报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东冠豪高新技术股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在广东冠豪高新技术股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动已经获得中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会批准，并已在中国证券监督管理委员会备案。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
第一节 释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特别意义：
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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
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二、信息披露义务人股东及控制关系
1、控股股东及实际控制人
中物投的控股股东是中国诚通集团，其拥有中物投100%的股权。
中国诚通集团为国务院国有资产监督管理委员会独资拥有的有限责任公司。中国诚通集团成立于1998年1月22日，经营范围包括：资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售。
截至2009年6月30日，中国诚通集团总资产为2,646,180.06万元，净资产为1,091,930.16万元，归属于母公司的所有者权益为682,793.20万元。2009年1-6月，中国诚通集团实现营业收入1,281,227.78万元，净利润17,336.87万元。（以上数据未经审计）
中国诚通集团是国务院国有资产监督管理委员会监管的大型企业集团。截至2009年6月30日，除中物投外，中国诚通集团全资和控股企业情况如下：
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2、信息披露义务人的控股股东及其股权控制关系结构图
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3、截至2009年6月30日，中物投全资及控股子公司情况：
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三、信息披露义务人从事的主要业务及最近3 年财务状况的简要说明
1、信息披露义务人从事的主要业务
中物投经营范围：重要工业品生产资料的投资开发，金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务。
2、信息披露义务人最近三年及一期财务状况的简要说明
单位：万元
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四、信息披露义务人最近五年受罚及诉讼、仲裁事项
中物投最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、信息披露义务人主要负责人基本情况
中物投为全民所有制企业，最高管理层设立总经理、副总经理、总会计师等职位，基本情况如下表：
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上述人员最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、信息披露义务人持有上市公司和金融机构股权情况
1、信息披露义务人持有、控制境内外上市公司5%以上股份的基本情况
中物投与其一致行动人合计持有华新发展股权73.41%，华新发展持有上市公司粤华包B （股票代码：200986）65.20%的股份；此外，中物投还直接持有粤华包B股份的0.11%，即中物投直接和间接控制粤华包B股份比例合计65.31%。粤华包B注册资本为50,542.50万元，主营业务为制造、销售包装材料、包装制品、装饰材料、铝塑复合材料，包装机械销售及维修、包装印刷业投资。
2、信息披露义务人持有其他金融机构股权的简要情况
截至本报告书签署日，中物投不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情形。
第三节 本次交易的决定及目的
一、本次交易的目的
冠豪高新原实际控制人粤财控股是广东省属金融控股公司，主营业务定位于金融相关产业，根据广东省政府和国资委的要求作出了做大做强金融主业，尽快退出工业领域投资的战略决策，并希望选择一家主业为造纸的企业来受让粤财投资的控股权，继续发展冠豪高新特种纸主业。
本次非公开发行对象中物投是中国诚通集团的专业造纸业务平台，发展纸业是其重要的战略发展方向。中物投的战略定位与冠豪高新的主营业务较为契合，所以入主冠豪高新成为大股东，对双方都十分适合。
中物投成为冠豪高新股东，有利于冠豪高新借鉴中物投在纸业方面管理、销售的经验，实现协同效应，支持未来业务的发展。本次非公开发行完成后，冠豪高新能够依托中物投在纸业方面的竞争优势、强大的投融资能力，利用独有的信息、资源优势，逐步扩大规模，并以此形成自身的核心竞争力，实现主业的跨越式发展。
同时通过本次非公开发行，中物投成为冠豪高新的第一大股东，未来可在A股市场通过资产注入、兼并重组、并购等多种方式，整合其造纸业务，借助资本市场的力量壮大其造纸产业的发展。
二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
截至本报告书签署之日，中物投没有在未来12个月内处置其已拥有权益股份的计划。
中物投已出具承诺，在本次非公开发行完成后，若全资子公司冠龙公司形成持续盈利能力，满足注入上市公司的条件，即启动将冠龙公司注入上市公司的各项工作，争取在12个月或更短时间内完成。未来冠龙公司的注入，一方面使上市公司的产业链条从“原纸-特种纸”变成“纸浆-原纸-特种纸”，延伸了上市公司的产业链条；另一方面其作为中物投纸业板块整合计划和安排的重要步骤，有利于提高上市公司的盈利能力。
三、作出本次交易决定所履行的相关程序及具体时间
2009年2月17日，中物投召开2009年第3期总经理办公会议审议通过了认购冠豪高新非公开发行A股股票的事宜。
2009年2月19日，冠豪高新召开第四届董事会第四次会议审议通过了本次非公开发行股票事项，同日，中物投与冠豪高新签署《附条件生效的股份认购协议》。
2009年4月22日，中国诚通集团召开了第一届董事会第27次会议，审议通过了中物投以每股4.6元价格认购冠豪高新非公开发行股份6,0000万股股票事项。
2009年5月6日，中国诚通集团出具了《关于对中国物资开发投资总公司收购冠龙重组冠豪请示的批复》，对中物投以每股4.6元价格认购冠豪高新非公开发行6,000万股股票事宜进行了批复。
2009年6月1日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国物资开发投资总公司全额认购广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2009]370号），对中物投以现金全额认购冠豪高新非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复。
2009年6月5日、2009年6月17日，广东省人民政府、广东省财政厅分别出具《关于同意广东粤财投资控股有限公司通过广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票转让对广东冠豪高新技术股份有限公司控股权的批复》（粤府函[2009]98号）、《关于同意广东粤财投资控股有限公司通过广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票转让控股权的批复》（粤财外[2009]90号），对冠豪高新非公开发行事项进行了批复。
2009年6月5日，冠豪高新召开2009年第一次临时股东大会时审议通过了本次非公开发行股票事项。
2009年11月16日，冠豪高新非公开发行方案获中国证监会发行审核委员会审核有条件通过；
2009年12月15日，中国证监会签发证监许可[2009]1378号批文《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准冠豪高新非公开发行不超过6,000万股股票。
第四节 收购方式
一、本次交易前后中物投持有上市公司股份的情况
本次交易前，中物投及其一致行动人没有持有任何冠豪高新的股份；通过认购冠豪高新本次非公开发行的股票，本次交易完成后，将持有冠豪高新6,000万股股份（占本次非公开发行后冠豪高新总股本的27.27%）。
二、本次非公开发行价格及定价依据
2009年2月19日召开第四届董事会第四次会议审议通过决议，拟向特定对象非公开发行不超过6,000万股股票，中物投作为本次非公开发行唯一发行对象，认购不超过6,000万股的股票，占发行后总股本的27.27%。
中物投认购冠豪高新本次发行股票价格为4.60元/股，不低于第四届董事会第四次决议公告日（即2009年2月20日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于每股4.09元。冠豪高新股票在定价基准日至发行日期间如 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格相应调整。
三、支付方式
中物投认购冠豪高新本次发行股票不超过6,000万股，占发行后总股本的 27.27%，所需资金为27,600万元，中物投全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
四、转让限制或承诺
中物投承诺，认购股份自冠豪高新本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。
五、与上市公司间的其他安排
本次非公开发行完成且中物投成为冠豪高新第一大股东后，冠豪高新拟以本次非公开发行股票所募集部分资金27,600万元用于偿还银行贷款和补充流动资金。其中：计划用于偿还银行贷款约20,000万元，其余资金用于补充流动资金。
六、过渡期安排
在过渡期间，自中物投与冠豪高新签署《附条件生效的股份认购协议》起，至冠豪高新完成本次非公开发行期间，中物投将保持上市公司的独立、规范运作，不会对上市公司的人员、资产及业务结构进行调整。
第五节 资金来源
一、资金总额及资金来源
本次交易的资金总额为人民币27,600万元，其中50%来源于自有资金，其余50%来自于银行并购贷款，未直接或者间接来源于冠豪高新及其关联方，也没有与冠豪高新进行资产置换或者其他交易获取资金。
二、资金支付方式
中物投认购冠豪高新本次发行股票不超过6,000万股，占发行后总股本的 27.27%，所需资金为27,600万元，中物投全部以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
三、资金来源的声明
中物投声明，本次交易的收购资金中50%来源于自有资金，其余50%来自于银行并购贷款，未直接或者间接来源于冠豪高新及其关联方，也没有与冠豪高新进行资产置换或者其他交易获取资金。
第六节 后续计划
一、未来12 个月内对上市公司主营业务的改变或调整计划
本次交易完成后，中物投将持有冠豪高新27.27%的股权，成为上市公司的控股股东。中物投将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，行使股东权利，保持上市公司正常生产经营活动不受影响，同时中物投是中国诚通集团旗下专业从事造纸业务的产业公司，将利用在纸业方面的管理和销售经验，加大经营管理力度，做大做强冠豪高新现有主业，将冠豪高新逐渐打造成为中国领先的特种纸制造与销售企业。
此次中物投除控股冠豪高新外,还收购了冠龙公司。冠龙公司是冠豪高新的上游企业，其产品为特种纸原纸，是冠豪高新生产所需的主要原材料，冠龙公司约80%的产品提供给冠豪高新。历史上两家公司的控股股东为同一企业，双方存在着较大的关联交易，解决两家企业间的关联交易有利于上市公司冠豪高新的业务经营和稳定发展。
鉴于冠龙公司对冠豪高新在产业链上具有的重要价值，中物投控股冠豪高新后，将择机尽快把冠龙公司注入冠豪高新，一方面延伸特种纸产业链条，另一方面将彻底解决双方的关联交易问题。中物投已作出承诺，在冠豪高新2009年非公开发行股票完成后，即启动将冠龙公司注入冠豪高新的各项工作，争取在12个月或更短时间内完成，以彻底解决现存关联交易问题。注入完成后,冠豪高新主营业务将增加特种纸原纸，如无碳复写原纸、热敏原纸等的生产和销售业务。在完成冠龙公司注入冠豪高新后，冠龙公司所使用的木浆、燃煤等主要原材料，与中物投其他造纸板块的所使用的原材料基本相同，有条件通过集中议价和采购的方式长期获得低成本和稳定的供货来源，大大降低冠龙公司的生产成本，这部分利润也将在冠龙公司注入后在冠豪高新业绩中获得体现。
二、未来12 个月内对上市公司资产、业务进行处置的计划
截至本报告书签署之日，中物投没有在未来12个月内对上市公司资产、业务进行处置的计划。
三、对上市公司现任董事、高级管理人员的变更计划
为加强对冠豪高新的管理和控制，本次非公开发行获得证监会发审委有条件通过后，中物投经与冠豪高新现主要股东协商，在本次非公开发行结束后，第二大股东实际控制人粤财控股和第三大股东实际控制人黄阳旭愿意将其各自推荐的董事名额分别减少至1名，除独立董事外，中物投将在未来董事会中推荐5名董事人选。在由董事会选举出董事长后，总经理由董事长提名，董事会聘任，财务负责人则由总经理提名，董事会聘任。上述运作将严格按照上市公司治理准则以及证监会的有关规章制度，规范操作。
2009年9月25日，冠豪高新第四届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长林波先生提名，聘任吴立东先生为公司董事会秘书；审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》，经公司总经理黄阳旭先生提名，聘任吴立东先生为公司常务副总经理。
2009年12月7日，中物投出具《关于同意吴立东辞职的通知》：“根据上市公司的有关规定：在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。因此，同意吴立东同志辞去中国物资开发投资总公司总经理助理职务。”
2009年12月7日，冠龙公司出具《关于同意吴立东辞职的通知》：“根据上市公司的有关规定：上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。因此，同意吴立东同志辞去湛江冠龙纸业有限公司总经理职务。”
截至本报告书签署之日，尚未有其他的拟更换董事名单、其他高管人员任期的更换或变更计划。
四、对上市公司章程进行修改的计划
在本次交易完成后，冠豪高新将根据股本及其他变化情况对公司章程进行相应的修改，并办理工商变更登记手续，没有拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
截至本报告书签署日，中物投并无对冠豪高新现有员工聘用计划作出重大变动的计划。
六、对上市公司分红政策作出重大变动的计划
截至本报告书签署日，中物投并无对冠豪高新分红政策作出重大变动的计划。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，中物投没有其他对冠豪高新业务和组织结构有重大影响的计划。
第七节 对上市公司影响的分析
一、对上市公司法人治理结构及独立性的影响
本次交易前，中物投未持有冠豪高新的任何股份；本次收购完成后，中物投持有冠豪高新6,000万股的股份，占冠豪高新本次发行后总股本的27.27%，成为冠豪高新的第一大股东，中国诚通集团成为冠豪高新的实际控制人。中物投成为冠豪高新大股东后,将严格遵照上市公司治理准则以及证监会的有关规章制度，科学规范地行使股东权利，督促上市公司进一步完善法人治理结构，并出具声明：本次收购完成后，中物投与上市公司之间将保持人员独立、资产完整、财务独立；本次收购完成后上市公司将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
二、关联交易情况及规范关联交易的措施
（一）关联交易的现状
冠龙公司和冠豪高新原均为粤财投资控制的企业，2009年5月13日，中物投受让冠龙公司100%的股权。2009年7月2日，冠龙公司完成工商变更登记，成为中物投的全资子公司。
截至2009年6月30日，冠龙公司与冠豪高新存在持续的关联交易，关联交易的内容包括冠龙公司向上市公司销售原纸、上市公司向冠龙公司销售纸浆、冠龙公司为上市公司担保、上市公司对冠龙公司预付账款。
最近三年及一期上述关联交易的具体情况如下：
（1）上市公司向冠龙公司购买原纸
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（2）上市公司向冠龙公司销售纸浆
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（3）冠龙公司为上市公司担保
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（4）上市公司对冠龙公司预付账款
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2009年11月23日，中物投做出承诺：如冠龙公司形成持续盈利能力，满足注入冠豪高新的条件，在冠豪高新2009年非公开发行股票完成后，中物投即启动将冠龙公司注入冠豪高新的各项工作，争取在12个月或更短时间内完成，以彻底解决现存关联交易问题。
（二）收购人规范关联交易、保证上市公司独立性的安排
为确保本次收购完成后上市公司独立性不受损害、充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失，中物投和中国诚通集团分别出具了如下承诺：
1、中物投出具的承诺
“（1）中物投将采取统一采购纸浆的方式，减少冠豪高新与冠龙公司纸浆销售的关联交易。
（2）在冠豪高新2009年度非公开发行股票完成后36个月内，如冠龙公司形成持续盈利能力，中物投承诺将其注入冠豪高新，以彻底解决现存关联交易问题。
（3）在确实无法避免的情况下，中物投将督促冠龙公司严格按照公平、公正、公开的原则与冠豪高新进行关联交易。”
2、中国诚通集团做出的承诺
“（1）本着尽量减少关联交易的原则，中国诚通集团将督促中物投加强对冠龙公司的管理，并在冠龙公司具备持续盈利能力时，将其注入冠豪高新，以彻底解决现存关联交易问题。
（2）中国诚通集团将加强内部控制，尽量避免除冠龙公司以外的本公司其他下属企业与冠豪高新发生新的关联交易。
（3）在确实无法避免的情况下，中国诚通集团将督促有关单位严格按照公平、公正、公开的原则与冠豪高新进行关联交易。”
三、同业竞争情况及相关解决措施
截至本报告书签署之日，收购人中物投与上市公司之间不存在同业竞争。
本次非公开发行完成后，中物投将成为冠豪高新的第一大股东。为避免同业竞争，中物投、中国诚通集团分别出具了如下承诺：
（一）中物投出具的承诺
“1、自冠豪高新本次非公开发行完成之日起，中物投及全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与冠豪高新主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中物投从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。
2、中物投将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不会利用中物投对冠豪高新的控股地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是其中小股东利益的行为。
3、中物投将依法行使股东权利，并充分尊重冠豪高新的独立法人地位，以确保冠豪高新独立经营、自主决策。”
（二）中国诚通集团做出的承诺
“1、自冠豪高新本次非公开发行完成之日起，中国诚通集团及全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与冠豪高新主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动；如中国诚通集团从第三方获得的任何商业机会与冠豪高新主营业务构成或可能构成竞争的，则立即书面通知冠豪高新，并尽力将该商业机会让予冠豪高新。
2、中国诚通集团将公平对待包括冠豪高新在内的全部下属企业，且不利用本公司对冠豪高新的实际控制人地位，作出任何有损于冠豪高新及其全体股东、尤其是中小股东利益的行为。”
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司之间的交易
中物投及其主要负责人在报告日前24个月内不存在与冠豪高新及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于冠豪高新最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
中物投及其主要负责人在报告日前24个月内不存在与冠豪高新的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过5万元以上的交易。
三、对拟更换的冠豪高新董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
中物投及其主要负责人在报告日前24个月内不存在对拟更换的冠豪高新董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
中物投及其主要负责人在报告日前24个月内不存在对冠豪高新有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第九节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况
一、中物投前6 个月内买卖上市交易股份的情况
经中物投自查，在冠豪高新召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票方案的议案》之日（2009年2月19日）前6个月内，中物投无通过证券交易所的证券交易买卖冠豪高新股票行为。
二、中物投主要负责人员及其直系亲属前6 个月内买卖上市交易股份的情况
经中物投自查，在冠豪高新召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票方案的议案》之日（2009年2月19日）前6个月内，中物投的主要负责人员及其直系亲属无通过证券交易所的证券交易买卖冠豪高新股票行为。
第十节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日，中物投尚未有需要披露的其他重大事项
1、中物投已出具声明：不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
2、截至提交本权益变动报告书之日前6个月，本报告书已按有关规定对本 次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解 应披露而未披露的信息。
二、信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国物资开发投资总公司
法定代表人（或授权代表）：童来明
签署日期： 2009 年12月25日
三、财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变 动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对此承担相应的责任。
上海荣正投资咨询有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）： 郑培敏
项目主办人： 宋文云
签署日期：2009年12月25日
第十一节 信息披露义务人的财务资料
一、中物投最近三年的合并资产负债表、利润表及现金流量表
中物投2006年度、2007年度、2008年度财务报表均经利安达会计师事务所有限公司审计。
（一）2008年度财务报表
2008年度合并资产负债表
单位：元
■
■
■
2008年度合并利润表
单位：元
■
2008年度合并现金流量表
单位：元
■
（二）2007年度财务报表
2006年度及2007年度合并资产负债表
单位：元
■
(下转15版)
| 中物投、信息披露义务人、本公司 | 指 | 中国物资开发投资总公司 |
| 冠豪高新、上市公司 | 指 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
| 中国诚通集团 | 指 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 冠龙公司 | 指 | 湛江冠龙纸业有限公司 |
| 粤华包B | 指 | 佛山华新包装股份有限公司 |
| 粤财投资 | 指 | 广东粤财投资有限公司 |
| 粤财控股 | 指 | 广东粤财投资控股有限公司 |
| 中信建投 | 指 | 中信建投证券有限责任公司 |
| 本次权益变动、本次交易 | 指 | 信息披露义务人认购广东冠豪高新技术股份有限公司本次非公开发行6,000万股人民币普通股之行为 |
| 本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票 | 指 | 冠豪高新本次非公开发行6,000万股人民币普通股 |
| 本报告书 | 指 | 《广东冠豪高新技术股份有限公司详式权益变动报告书》 |
| 近三年及一期 | 指 | 2009年1-6月、2008年度、2007年度及2006年度 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 名 称： | 中国物资开发投资总公司 |
| 注册地址： | 北京市西城区南礼士路丙3号楼710 |
| 注册资本： | 131,729万元 |
| 法定代表人： | 童来明 |
| 营业执照注册号码： | 100000000008901（4-1） |
| 企业类型： | 全民所有制 |
| 经营范围： | 重要工业品生产资料的投资开发，金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务。 |
| 税务登记证号码： | 京税证字110102100008907号 |
| 通讯地址： | 北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区17号楼7层 |
| 联系电话： | （86）10-83673128 |
| 传 真： | （86）10-83673131 |
| 邮政编码： | 100070 |
| 企业名称 | 注册资本（元） | 主营业务 | 持股比例 |
| 中国物资储运总公司 | 571,479,617.52 | 仓储、运输、配送、多式联运、国际货代、物流设计、质押融资、现货市场、内外贸易、加工制造、科技开发、电子商务等综合物流服务 | 100.00% |
| 中国寰岛（集团）公司 | 359,910,000.00 | 城市成片开发、房地产、旅游业、酒店、金融、商业贸易、高科技、工业实业等多方位的投资建设 | 100.00% |
| 中国唱片总公司 | 151,710,000.00 | 音像出版、唱片、录音带、录象带、光盘类录制 | 100.00% |
| 中国诚通金属（集团）公司 | 466,335,000.00 | 金属分销、金属加工、现货交易、工程投标及国际贸易、建筑材料和电子商务 | 100.00% |
| 中国资产经营管理公司 | 159,098,000.00 | 资产管理、养老产业、培训咨询、医药制造、煤电铝产业、金融投资 | 100.00% |
| 中国物流公司 | 6,304,000.00 | 铁路集装箱运输、公路干线运输、综合物流及配送中心 | 100.00% |
| 中国诚通资源再生开发利用公司 | 18,500,000.00 | 国内贸易、国际贸易和物业管理、废金属、废纸回收 | 100.00% |
| 中物信息技术发展公司 | 2,800,000.00 | 物流理论研究、物流信息咨询和物流项目策划 | 100.00% |
| 新华通投资发展有限公司 | 20,000,000.00 | 收购、经营、管理和处置不良资产，资产受托处置、企业并购和资产重组、不良资产收购处置和咨询服务 | 100.00% |
| 中国新元资产管理公司 | 1,380,000.00 | 企业整改重组、主辅分离、辅业改制、职工安置、不良资产处置以及非主业业务有序退出业务 | 100.00% |
| 诚通大丰海港开发有限公司 | 150,000,001.00 | 仓储和产业园区基础设施的建设与经营，化工产品加工，农业、房地产业及各类交易市场的开发与经营 | 67.00% |
| 中国国际企业合作公司 | 17,999,000.00 | 国际经济技术交流、进出口贸易、展览广告及人力资源咨询与服务业务 | 100.00% |
| 中国诚通香港有限公司 | 340,384,000.00 | 物业发展、物业投资、策略投资 | 100.00% |
| 诚通人力资源公司 | 30,000,000.00 | 为各类企、事业单位提供人力资源战略规划、人才派遣、人事代理、人才招聘、人才测评、企业（人员）培训、猎头、咨询、财税代理和向外国企业驻华机构、外商投资企业派遣中方雇员，并提供配套的人事管理服务和外事服务；从事接收、托管企事业单位离退休（内退）人员的日常服务及费用发放工作 | 100.00% |
| 企业名称 | 注册资本（元） | 主营业务 | 持股比例 |
| 佛山华新发展有限公司 | 457,930,000.00 | 投资 | 66.79% |
| 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 | 30,000,000.00 | 商品流通 | 86.67% |
| 佛山华新进出口有限公司 | 20,000,000.00 | 商品流通 | 100.00% |
| 佛山新达电讯器材有限公司 | 16,066,690.29 | 制造 | 51.00% |
| 青岛诚通燃料有限公司 | 10,000,000.00 | 商品流通 | 80.00% |
| 嘉成企业发展有限公司 | 138,000,000.00 | 商品流通 | 78.26% |
| 项目 | 2009年6月30日（未经审计） | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
| 总资产 | 800,999.54 | 472,842.45 | 408,553.26 | 419,505.17 |
| 净资产（包括少数股东权益） | 300,958.83 | 200,821.38 | 186,936.67 | 178,826.25 |
| 营业收入 | 205,906.77 | 312,152.88 | 243,417.21 | 145,357.49 |
| 净利润 | 3,144.12 | 8,332.89 | 10,041.99 | 6,943.39 |
| 净资产收益率（%） | 1.04% | 4.15% | 5.37% | 3.88% |
| 资产负债率（%） | 62.43% | 57.53% | 54.24% | 57.37% |
| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
| 童来明 | 总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 洪 军 | 党委书记 | 中国 | 北京 | 否 |
| 王 军 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 严 肃 | 总会计师 | 中国 | 北京 | 否 |
| 所属年度 | 定价原则 | 交易金额（元） | 占同类交易金额的比例 |
| 2009年1-6月 | 市场公允价格 | 123,069,447.85 | 91.51 |
| 2008年度 | 市场公允价格 | 296,827,254.52 | 96.86% |
| 2007年度 | 市场公允价格 | 295,024,375.26 | 95.21% |
| 2006年度 | 协商价格 | 312,553,947.59 | 92.96% |
| 所属年度 | 定价原则 | 交易金额 （元） | 占同类交易金额的比例 |
| 2009年1-6月 | 按同期进口成本价并加上相关税费 | 5,912,462.88 | 100% |
| 2008年度 | 按同期进口成本价并加上相关税费 | 105,123,700.89 | 100% |
| 2007年度 | 按同期进口成本价并加上相关税费 | 65,439,236.86 | 100% |
| 2006年度 | 按同期进口成本价并加上相关税费 | 11,115,888.39 | 100% |
| 时间 | 担保金额（万元） | 期限 | 债权人 |
| 2006年 | 2,000 | 2006.06.09-2007.06.09 | 民生银行广州分行 |
| 2007年 | 2,400 | 2007.10.10-2008.10.09 | 民生银行广州分行 |
| 2007年 | 4,800 | 最高额担保合同,无期限 | 深发展广州越秀支行 |
| 2008年 | 1,800 | 2008.09.26-2009.09.25 | 民生银行广州分行 |
| 2008年 | 7,000 | 最高额担保合同,无期限 | 深发展广州越秀支行 |
| 项目名称 | 2009年6月 30日余额（元） | 2008年12月31日余额（元） | 2007年12月31日余额（元） | 2006年12月31日余额（元） | 形成原因 |
| 预付账款 | 55,720,793.34 | 57,654,377.35 | 55,437,237.26 | 49,004,276.26 | 采购原纸 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 362,802,521.21 | 143,864,461.78 | 短期借款 | 1,223,488,134.71 | 1,041,839,691.89 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
| 短期投资 | 应付权证 | ||||
| 应收票据 | 50,617,425.47 | 66,369,620.10 | 应付票据 | 59,944,872.07 | 25,087,487.58 |
| 应收账款 | 398,921,898.32 | 408,895,253.95 | 应付账款 | 283,880,637.28 | 235,043,394.16 |
| 预付账款 | 82,039,368.29 | 38,252,133.05 | 预收账款 | 142,285,275.71 | 43,838,843.62 |
| 应收股利 | - | 34,140,000.00 | 应付职工薪酬 | 15,713,484.74 | 9,016,797.07 |
| 应收利息 | 其中应付工资 | 14,292,684.49 | 7,805,921.58 | ||
| 其他应收款 | 733,018,778.35 | 577,984,630.18 | 应付福利费 | 153,831.99 | 173,098.34 |
| 存货 | 423,861,916.38 | 252,808,174.80 | 应交税费 | -48,718,769.21 | -934,037.34 |
| 其中原材料 | 197,024,687.33 | 108,879,716.27 | 其中应交税金 | -50,934,982.42 | -1,070,273.01 |
| 库存商品（产成品） | 209,338,053.17 | 110,248,534.50 | 应付利息 | 11,681,609.01 | 1,391,185.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | 应付股利（应付利润） | 3,118,168.00 | 3,118,168.00 | ||
| 其他流动资产 | 6,036.54 | 6,731.01 | 其他应付款 | 87,519,251.47 | 106,951,627.63 |
| 流动资产合计 | 2,051,267,944.56 | 1,522,321,004.87 | 一年内到期的非流动负债 | - | 258,481,674.99 |
| 非流动资产 | 其他流动负债 | 498,666,666.68 | 412,912,500.00 | ||
| 可供出售金融资产 | 45,943,710.12 | 176,299,536.15 | 流动负债合计 | 2,277,579,330.46 | 2,136,747,332.69 |
| 持有至到期投资 | 非流动负债 | ||||
| 长期债权投资 | 长期借款 | 441,191,325.83 | 80,526,175.83 | ||
| 长期应收款 | 应付债券 | ||||
| 长期股权投资 | 229,779,974.34 | 195,240,532.89 | 长期应付款 | 120,000.00 | 9,434,221.47 |
| 股权分置流通权 | 专项应付款 | ||||
| 投资性房地产 | 11,025,316.46 | 11,478,231.26 | 预计负债 | ||
| 固定资产原价 | 2,882,263,259.97 | 2,684,557,794.45 | 递延所得税负债 | ||
| 减累计折旧 | 578,657,086.18 | 481,104,499.04 | 递延税款贷项 | ||
| 固定资产净值 | 2,303,606,173.79 | 2,203,453,295.41 | 其他非流动负债 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 减固定资产减值准备 | 340,622.81 | 340,622.81 | 其中特准储备基金 | ||
| 固定资产净额 | 2,303,265,550.98 | 2,203,112,672.60 | 非流动负债合计 | 442,631,325.83 | 91,280,397.30 |
| 工程物资 | - | 13,629,040.02 | 负债合计 | 2,720,210,656.29 | 2,228,027,729.99 |
| 在建工程 | 1,176,195.54 | 39,423,119.78 | 所有者权益（或股东权益） | ||
| 固定资产清理 | 实收资本（股本） | 1,319,288,261.33 | 1,319,288,261.33 | ||
| 生产性生物资产 | 国家资本 | ||||
| 油气资产 | 集体资本 | ||||
| 无形资产 | 62,788,327.92 | 64,240,041.20 | 法人资本 | 1,319,288,261.33 | 1,319,288,261.33 |
| 其中土地使用权 | 其中国有法人资本 | 1,319,288,261.33 | 1,319,288,261.33 | ||
| 开发支出 | 7,748,092.27 | 集体法人资本 | |||
| 商誉 | - | 个人资本 | |||
| 合并价差 | 外商资本 | ||||
| 长期待摊费用（递延资产） | 6,895,053.00 | 5,087,221.02 | 资本公积 | 123,900,640.79 | 231,850,807.64 |
| 递延所得税资产 | 8,534,301.29 | 5,558,057.68 | 减库存股 | ||
| 递延税款借项 | 盈余公积 | 1,922,055.95 | 1,922,055.95 | ||
| 其他非流动资产（其他长期资产） | 一般风险准备 |
| 其中特准储备物资 | 未确认的投资损失（以“一”号填列） | ||||
| 非流动资产合计 | 2,677,156,521.92 | 2,714,068,452.60 | 未分配利润 | -363,047,349.89 | -426,174,059.45 |
| 其中现金股利 | |||||
| 外币报表折算差额 | |||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,082,063,608.18 | 1,126,887,065.47 | |||
| 少数股东权益 | 926,150,202.01 | 881,474,662.01 | |||
| 所有者权益小计 | 2,008,213,810.19 | 2,008,361,727.48 | |||
| 减未处理资产损失 | |||||
| 所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额） | 2,008,213,810.19 | 2,008,361,727.48 | |||
| 资产总计 | 4,728,424,466.48 | 4,236,389,457.47 | 负债和所有者权益总计 | 4,728,424,466.48 | 4,236,389,457.47 |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、营业收入 | 3,121,528,773.04 | 2,434,172,108.41 |
| 其中:主营业务收入 | 3,094,233,233.54 | 2,415,456,099.31 |
| 其他业务收入 | 27,295,539.50 | 18,716,009.10 |
| 减：营业成本 | 2,851,894,870.01 | 2,252,900,980.65 |
| 其中：主营业务成本 | 2,846,284,969.04 | 2,246,462,525.95 |
| 其他业务成本 | 5,609,900.97 | 6,438,454.70 |
| 营业税金及附加 | 1,138,188.49 | 381,561.12 |
| 销售费用 | 56,990,913.93 | 38,375,210.95 |
| 管理费用 | 108,884,182.33 | 75,615,236.29 |
| 其中：业务招待费 | 3,407,205.22 | 2,695,395.12 |
| 研究与开发费 | 41,881.81 | 584,312.39 |
| 财务费用 | 112,505,363.15 | 89,444,126.64 |
| 其中：利息支出 | 130,905,363.19 | 103,670,692.83 |
| 利息收入 | 13,948,324.57 | 25,107,703.72 |
| 汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列） | -16,910,254.17 | 7,990,919.49 |
| 资产减值损失 | 26,603,478.78 | 24,719,479.85 |
| 其他 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 97,510,755.81 | 177,368,366.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,022,532.16 | 130,103,879.33 |
| 加：营业外收入 | 22,475,922.31 | 4,354,173.52 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,086,190.58 | 525,412.71 |
| 非货币性资产交换利得（非货币性交易收益） | ||
| 政府补助（补贴收入） | 225,000.00 | 525,000.00 |
| 债务重组利得 | ||
| 减：营业外支出 | 880,790.70 | 25,624,683.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 35,517.03 | 415,272.71 |
| 非货币性资产交换损失（非货币性交易损失） | ||
| 债务重组损失 | ||
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | 82,617,663.77 | 108,833,369.64 |
| 减：所得税费用 | -711,260.54 | 6,147,737.51 |
| 加：#*未确认的投资损失 | ||
| 四、净利润（亏损以“－”号填列） | 83,328,924.31 | 102,685,632.13 |
| 减：*少数股东损益 | 20,202,214.75 | 69,186,326.58 |
| 五、归属于母公司所有者的净利润 | 63,126,709.56 | 33,499,305.55 |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | —— | —— | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,358,375,273.43 | 2,193,836,521.37 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,097,525.79 | 8,853,292.31 |
| 收到的税费返还 | 5,670,111.95 | 6,844,748.92 | 投资活动现金流出小计 | 116,161,363.70 | 415,920,622.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,889,665,787.67 | 706,031,369.13 | 投资活动产生的现金流量净额 | 4,608,541.67 | 157,603,982.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,253,711,173.05 | 2,906,712,639.42 | 三、筹资活动产生的现金流量： | —— | —— |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,244,170,438.03 | 1,978,680,140.95 | 吸收投资所收到的现金 | 61,767,285.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,612,213.21 | 78,065,091.04 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,767,285.22 | |
| 支付的各项税费 | 48,195,949.41 | 26,600,572.47 | 取得借款所收到的现金 | 2,281,601,746.91 | 1,191,336,434.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,746,960,909.57 | 640,468,503.81 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,358,911.32 | 401,094,047.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,133,939,510.22 | 2,723,814,308.27 | 筹资活动现金流入小计 | 2,356,727,943.45 | 1,592,430,481.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,771,662.83 | 182,898,331.15 | 偿还债务支付的现金 | 2,137,276,674.99 | 1,426,947,744.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | —— | —— | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,654,273.91 | 123,368,884.08 |
| 收回投资收到的现金 | 48,112,557.33 | 448,799,852.35 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,941,141.48 | 124,648,251.86 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,239,139.62 | 414,827,560.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,716,206.56 | 76,500.00 | 筹资活动现金流出小计 | 2,262,170,088.52 | 1,965,144,189.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,557,854.93 | -372,713,707.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,769,905.37 | 573,524,604.21 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 218,938,059.43 | -32,211,393.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,493,837.91 | 313,067,329.83 | 加：期初现金及现金等价物 | 143,864,461.78 | 176,075,855.63 |
| 投资所支付的现金 | 59,570,000.00 | 94,000,000.00 | 六、现金及现金等价物期末余额 | 362,802,521.21 | 143,864,461.78 |
| 项目 | 2006年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 176,075,855.63 | 143,595,369.85 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 短期投资 | 230,595,592.76 | 33,867,201.39 |
| 应收票据 | 47,074,885.68 | 66,369,620.10 |
| 应收账款 | 169,243,730.66 | 401,696,128.32 |
| 预付账款 | 108,640,233.80 | 38,143,586.35 |
| 应收股利 | - | 34,140,000.00 |
| 应收利息 | - | - |
| 其他应收款 | 706,766,910.50 | 564,948,027.90 |
| 存货 | 201,762,005.15 | 250,295,409.05 |
| 其中：原材料 | 118,999,836.11 | 108,550,272.33 |
| 库存商品（产成品） | 37,986,659.00 | 111,883,766.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 6,500.35 | 6,731.01 |
| 流动资产合计 | 1,640,165,714.53 | 1,533,062,073.97 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 344,110,527.10 | 216,122,076.28 |
| 股权分置流通权 | - | - |
| 投资性房地产 | 11,931,146.06 | 11,478,231.26 |
| 固定资产原价 | 1,188,679,958.39 | 2,677,720,765.21 |
| 减：累计折旧 | 409,815,498.03 | 478,169,817.39 |
| 固定资产净值 | 778,864,460.36 | 2,199,550,947.82 |
| 减：固定资产减值准备 | 340,622.81 | 340,622.81 |
| 固定资产净额 | 778,523,837.55 | 2,199,210,325.01 |
| 工程物资 | - | 13,629,040.02 |
| 在建工程 | 1,378,544,195.10 | 39,423,119.78 |
| 固定资产清理 | 1,600.00 | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 37,603,626.73 | 64,240,041.20 |
| 其中：土地使用权 | 37,594,771.73 | 63,794,682.24 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |