用友软件 收集股权彰显信心 目标价30元

　　用友软件日前接到控股股东和第二大股东通知，用友科技决定收购吴政平和邵凯持有的用友咨询的19.6％股权及其对应的权益。本次股权转让计价原则基本上是按照协议签署日用友软件股票均价确定，通过股权转让，减少了发起人股东可能的股票减持对二级市场的冲击，维护了公司市值。

　　用友软件一直是我们推荐的品种，推荐理由是看好公司所处的管理软件行业快速发展的机会；公司已在行业建立起来的竞争实力与龙头地位，奠定了中长期高速增长的基础；近期积极的经营策略进一步扩大了行业优势。维持增持评级。（国泰君安 魏兴耘）

    深振业A 专注地产主业 目标价13.68元

　　公司建工集团股权资产评估报告已获深圳市国资委审批通过，如果按照评估价值转让成功，预计将增加投资收益2656万元，增加净利润约2000万元，增加每股收益约0.04元。

　　维持公司2009至2011年EPS为0.64元、0.78元和1.38元的预测，目前公司股价对应2009年预测收入动态PE为16.74倍，PB为3.3倍，公司每股RNAV为11.4元，参照行业的平均20%的RNAV溢价。由于公司项目位于深圳市郊区和长沙、惠州、西安、天津等地，储备项目成本低并有较大的升值潜力，按RNAV溢价20％，公司合理价值为13.68元，对应2009年预测收入动态市盈率为21.38倍，给予买入评级。（江南证券 张绍坤 吴伟）

　　部分最新股票买入评级

代码	名称	机构名称	最新评级	目标价(元)	当前价(元)	可操作空间(％)
600329	中新药业	招商证券	谨慎推荐	24.00	22.33	7.47
000612	焦作万方	东方证券	增持	31.50	28.34	11.15
600380	健康元	安信证券	增持	14.30	12.23	16.92
002115	三维通信	国信证券	推荐	30.00	26.40	13.63
002293	罗莱家纺	广发证券	买入	44.88	41.39	8.43
600122	宏图高科	中投证券	强烈推荐	20.00	17.12	16.82
600460	士兰微	海通证券	买入	18.00	11.27	59.71
600271	航天信息	光大证券	买入	25.06	20.16	24.30
600028	中国石化	湘财证券	买入	18.00	13.54	32.93
600129	太极集团	西南证券	买入	15.00	13.42	11.77