远光软件 减持无碍价值 目标价32.4元

　　作为与国网长期合作的软件企业，公司的合同情况比较特殊，往往是在框架确定、执行过半之后，才确定整个订单金额，并补签合同；而且合同的签署是以省级公司为单位。所以公司此前并未公布具体订单及金额，主要是业务性质决定的。

　　我们认为，对于远光软件这种基本面良好、增长确定的公司来说，大股东减持不影响投资价值。事实上，自从8月25日控股股东开始减持到12月28日，公司股价累计上涨75％，是同期表现最好的计算机股票之一。我们维持买入评级和32.4元的目标价位。（光大证券 裴培）

    中兴通讯 物联网实力雄厚 目标价50.68元

　　公司拥有丰富的物联网产品线，包括M2M端到端解决方案、无线传感网络和RFID解决方案，除以上主要产品外，中兴通讯还提供数字家庭解决方案、视频监控解决方案等解决方案。

　　从中移动的首次招标来看，中兴的5款产品全部入围，一举打破了过去10年在SDH市场的格局。由于承载网所具有的垄断性、封闭性特征，已获得的份额很难被挤出，此外，目前公司PTN业务在海外市场进展顺利。

　　目前我们暂不调整盈利预测，预计2009－2011年EPS分别为1.35元、1.81元和2.19元，净利润复合增长率约34％，对应最新股价44.36，PE分别为32.8、24.5、20.3倍。给予2010年28倍目标PE，目标价50.68元。（平安证券 段迎晟）

　　部分最新股票买入评级

代码	名称	机构名称	最新评级	目标价(元)	当前价(元)	可操作空间(％)
000858	五粮液	安信证券	增持	34.80	31.78	9.5
002007	华兰生物	国金证券	买入	94.12	57.78	62.89
600548	深高速	广发证券	买入	7.20	5.98	20.40
600270	外运发展	国泰君安	增持	12.50	9.20	35.86
600487	亨通光电	申银万国	买入	43.00	32.44	32.55
000012	南玻A	民族证券	谨慎推荐	23.50	19.08	23.16
002250	联化科技	长江证券	推荐	50.00	44.04	13.53
600104	上海汽车	中信证券	增持	30.00	25.65	16.95
600820	隧道股份	东方证券	买入	20.15	13.95	44.44
002221	东华能源	渤海证券	买入	17.00	12.20	39.34