总额38亿元的2010年华润电力投资有限公司公司债券（简称“10华润电力债”）将于本月8日起发行，发行期限为5个工作日，至1月14日结束。本期债券的主承销商、簿记管理人为高盛高华证券有限责任公司。

　　本期债券分为两个品种。品种一为10年期，附第5年末发行人上调票面年利率选择权及投资者回售选择权，基本发行规模为25亿元；品种二为10年期，附第7年末发行人上调票面年利率选择权及投资者回售选择权，基本发行规模为13亿元。两个品种之间可以进行双向回拨，回拨比例不受限。

　　本期债券品种一采用固定利率，在债券存续期内前5年票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。基本利差的区间为2.09%-3.09%，即簿记建档区间为2.09%-3.09%；本期债券品种二采用固定利率，在债券存续期内前7年票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。基本利差的区间为2.49%-3.49%，即簿记建档区间为2.49%-3.49%。

　　据介绍，本期债券募集资金共38亿元。其中，12.85亿元将用于河南登封电厂二期“上大压小”工程项目（以下简称“登封二期项目”）；9.95亿元将用于偿还长期银行贷款；7.60亿元将用于偿还短期银行贷款；其余7.60亿元用于补充流动资金。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA。本期债券无担保。