3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,695,023.09 | 376,475,030.10 | 341,145,750.20 | 254,340,356.65 |
| 收到的税费返还 | 500,000.00 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,518,060.13 | 4,960,344.33 | 25,167,751.59 | 12,771,719.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,713,083.22 | 381,435,374.43 | 366,313,501.79 | 267,112,076.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,626,305.83 | 236,226,253.26 | 261,648,742.81 | 174,484,321.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,075,480.48 | 25,852,335.43 | 18,557,734.81 | 15,493,891.65 |
| 支付的各项税费 | 21,528,593.80 | 54,957,906.80 | 45,195,904.98 | 11,289,068.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,157,751.14 | 10,509,372.99 | 19,135,872.22 | 52,276,802.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,388,131.25 | 327,545,868.48 | 344,538,254.82 | 253,544,084.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,324,951.97 | 53,889,505.95 | 21,775,246.97 | 13,567,992.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | - | 609,000.00 | - | 6,748,921.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 9,400,260.00 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 10,009,260.00 | - | 6,748,921.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,141,025.64 | 33,340,344.54 | 18,008,362.02 | 60,071,054.42 |
| 投资支付的现金 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,141,025.64 | 33,340,344.54 | 18,008,362.02 | 60,071,054.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,141,025.64 | -23,331,084.54 | -18,008,362.02 | -53,322,133.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 56,000,000.00 | 248,000,000.00 | 110,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | 248,000,000.00 | 110,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,000,000.00 | 267,000,000.00 | 65,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,392,874.14 | 32,751,460.00 | 27,875,600.00 | 2,986,975.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,392,874.14 | 299,751,460.00 | 92,875,600.00 | 22,986,975.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,392,874.14 | -51,751,460.00 | 17,124,400.00 | 42,013,025.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | -13,407.92 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,777,644.27 | -21,193,038.59 | 20,891,284.95 | 2,258,883.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,631,206.54 | 27,824,245.13 | 6,932,960.18 | 4,674,076.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,408,850.81 | 6,631,206.54 | 27,824,245.13 | 6,932,960.18 |
| 补充资料 | ||||
| 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||||
| 净利润 | 30,514,363.36 | 47,414,560.33 | 50,570,422.30 | 26,702,285.02 |
| 加：资产减值准备 | 107,880.22 | -82,777.52 | 355,845.39 | 64,592.04 |
| 固定资产折旧、油气资产损耗、生产性生物资产折旧 | 7,271,051.97 | 14,439,646.83 | 14,156,454.61 | 12,214,044.97 |
| 无形资产摊销 | 433,715.40 | 833,914.72 | 796,378.64 | 752,378.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,546,195.09 | 3,235,240.20 | 3,352,435.16 | 3,008,522.45 |
| 处置固定资产、无形资产、其他长期资产的损失（减：收益） | 137,809.25 | -176,329.70 | - | |
| 固定资产报废损失 | - | - | - | |
| 公允价值变动损失 | - | - | - | |
| 财务费用 | 2,384,232.06 | 7,702,085.00 | 5,060,350.00 | 2,986,975.00 |
| 投资损失（减：收益） | - | - | - | |
| 递延所得税资产减少 | 35,334.20 | 251,844.66 | -203,460.89 | 34,641.78 |
| 递延所得税负债增加 | - | - | - | |
| 存货的减少（减：增加） | 18,609,298.08 | -3,896,495.74 | -33,200,050.09 | -18,392,331.98 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -141,158.01 | -5,815,810.98 | -11,194,291.01 | -4,836,419.08 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -2,435,960.40 | -10,330,510.80 | -7,742,507.44 | -8,966,696.52 |
| 其他 | - | - | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,324,951.97 | 53,889,505.95 | 21,775,246.97 | 13,567,992.32 |
（二）非经常性损益
依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润情况见下表：
单位：元
| 项目 | 金 额（非经常性收益+、非经常性损失-） | |||
| 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
| （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | - | -137,809.25 | 176,329.70 | - |
| （二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免； | - | - | - | - |
| （三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | 4,500,000.00 | 2,000,000.00 | - | - |
| （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； | - | - | - | - |
| （五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益； | - | - | - | - |
| （六）非货币性资产交换损益； | - | - | - | - |
| （七）委托他人投资或管理资产的损益； | - | - | - | - |
| （八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备； | - | - | - | - |
| （九）债务重组损益； | - | - | - | - |
| （十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等； | - | - | - | - |
| （十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益； | - | - | - | - |
| （十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益； | - | - | - | - |
| （十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益； | - | - | - | - |
| （十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； | - | - | - | - |
| （十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； | - | - | - | - |
| （十六）对外委托贷款取得的损益； | - | - | - | - |
| （十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益； | - | - | - | - |
| （十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响； | - | - | 1,827,014.30 | - |
| （十九）受托经营取得的托管费收入； | - | - | - | - |
| （二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | - | -140,878.46 | -50,982.84 | -28,400.44 |
| （二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目； | - | - | - | - |
| （二十二）少数股东损益的影响数； | - | - | - | - |
| （二十三）所得税的影响数； | - | -430,328.07 | -41,364.46 | -32.67 |
| 非经常性损益净影响数 | 4,500,00.00 | 1,290,984.22 | 1,910,996.70 | -28,433.11 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 30,514,363.36 | 47,414,560.33 | 50,570,422.30 | 26,702,285.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 26,014,363.36 | 46,123,576.11 | 48,659,425.60 | 26,730,718.13 |
| 非经常性损益净影响数占净利润的比例 | 14.75% | 2.72% | 3.78% | -0.11% |
（三）主要财务指标
公司最近三年一期的主要财务指标如下：
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 流动比率 | 1.12 | 0.86 | 0.73 | 0.45 |
| 速动比率 | 0.71 | 0.34 | 0.36 | 0.22 |
| 资产负债率 | 41.76% | 47.14% | 57.32% | 59.96% |
| 应收账款周转次数（次/年） | 10.74 | 10.31 | 17.83 | 23.21 |
| 存货周转次数（次/年） | 3.46 | 3.07 | 3.76 | 4.91 |
| 息税折旧摊销前利润（元） | 50,327,516.95 | 89,980,044.09 | 98,549,091.64 | 59,087,006.35 |
| 利息保障倍数 | 17.33 | 9.28 | 16.15 | 14.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.58 | 0.54 | 0.22 | 0.17 |
| 每股净现金流量（元） | 0.50 | -0.21 | 0.21 | 0.03 |
| 净资产收益率（全面摊薄） | 15.17% | 27.78% | 34.11% | 22.12% |
| 净资产收益率（加权平均） | 16.41% | 30.95% | 39.88% | 24.88% |
| 基本每股收益（元） | 0.31 | 0.47 | 0.51 | 0.33 |
| 稀释每股收益（元） | 0.31 | 0.47 | 0.51 | 0.33 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 | 0.09% | 0.13% | 0.19% | 0.00% |
| 注：2009年1-6月应收账款周转次数与存货周转次数均已年化 | ||||
（四）管理层讨论分析
1、公司财务状况、盈利能力及现金流量简要分析
公司资产结构中流动资产、固定资产所占比重较大，体现了行业特征及要求。随着业务规模的不断扩大，预计今后几年公司资产规模仍将扩大，资产结构仍能保持合理状态。目前，公司资产负债率在合理范围之内，负债全由流动负债组成，具有一定的短期偿债压力。如募集资金能及时到位，公司的资产负债率将有所下降、流动比率和速动比率指标将会好转，短期偿债压力将有所缓解。公司经营活动产生的现金流状况良好，预计今后几年该状况将得到延续。
近几年的财务指标显示，公司具有较强的持续盈利能力，2006年度及2007年度，公司营业收入和净利润均保持连续高速增长的态势。2008年虽然受特殊的外部经济环境影响，营业收入增长放缓，利润出现小幅下降，但公司主营业务总体上保持了平稳健康的发展态势，显示了公司较强的抗风险能力和综合竞争力。而随着国家中长期以投资拉动内需、促进经济发展的宏观经济政策的确立，公司的管桩产品作为基建工程基础材料，其市场前景仍然向好。预计未来几年，国民经济将持续发展、基础设施建设、沿江沿海港口建设、航道与公路网建设、大型工程建设等规模仍将持续增长，旺盛的市场需求状况不会发生重大转变。由于国家刺激经济措施效果的显现及公司开拓新兴市场的成功，2008年下半年销售增长减缓和利润下降的局面已在2009年得到扭转。如本次公开发行并上市能取得成功，直接融资将使公司的产销规模迅速扩大，所获治理环境将使公司科学管理水平、行业竞争优势稳步提升，公司的盈利能力和抗风险能力会进一步增强。
2、公司营业收入和净利润的主要来源
报告期内，公司的主营业务收入构成如下：
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | ||||
| 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | 金额 （万元） | 占比 （%） | |
| Φ600（含）以下 | 53.99 | 0.33 | 6,127.80 | 18.82 | 8,935.09 | 28.57 | 10,061.46 | 47.05 |
| Φ600以上 | 15,859.78 | 97.20 | 25,729.88 | 79.03 | 21,983.24 | 70.28 | 10,973.40 | 51.32 |
| 钢管桩产品 | 402.82 | 2.47 | 699.96 | 2.15 | 361.51 | 1.16 | 348.16 | 1.63 |
| 合 计 | 16,316.58 | 100.00 | 32,557.64 | 100.00 | 31,279.84 | 100.00 | 21,383.01 | 100.00 |
公司报告期内净利润基本来源于PHC管桩的生产和销售。
（五）近三年股利分配政策
1、历年及发行后的股利分配政策
本公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则，按照股东持有股份的比例进行股利分配。公司分配当年税后利润时，应当提取利润10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司持有本公司股份不参与分配利润。
2、发行人最近三年股利分配情况
（1）公司以2006年末总股本8,000万股为基数，发放每10股2.875元的红利，共计派发2,300万元的红利。
（2）公司以2007年末总股本10,000万股为基数，发放每10股2.5元的红利，共计派发2,500万元的红利。
（3）公司2008年未进行利润分配。
3、发行前滚存利润分配政策
公司2008年年度股东大会审议并通过了公司发行完成前滚存利润的分配安排：若公司在2009年度首次公开发行股票成功，则2008年末的滚存利润以及2009年1月1日至首次公开发行股票前产生的利润由发行后登记在册的新老股东共享。
第四节 募集资金运用
一、募集资金的总量及计划用途
通过本次发行，本公司预计本次发行募集资金净额为 万元，全部用于下列项目：
本次募集资金将全部用于公司《大直径PHC管桩技术改造项目》，预计投资资金总需求约30,615万元，资金运用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 项目资金投资计划 | 项目审批 | |
| 第一年 | 第二年 | ||||
| 1 | 大直径PHC管桩技术改造项目 | 30,615 | 21,431 | 9,185 | 沪发改产（2008）018号 |
| 合 计 | 30,615 | 21,431 | 9,185 | ||
| 注：上表中所述第一年指本次募集资金到位后的12个月份，以后类推。 | |||||
二、募集资金项目发展前景
未来几年大直径PHC管桩市场需求将继续保持增长，市场存在较大供应缺口。而公司的大直径PHC管桩业务近几年来迅速增长，总体呈现产销两旺的良好态势，且处于未来几年国内主要大直径PHC管桩需求地区，市场机遇巨大。公司募集资金投资项目建成后，将大大提高大直径PHC管桩的生产能力，进一步优化公司的产品结构，满足市场对大直径PHC管桩日益增长需求，并通过延伸主营业务产业链，使公司综合竞争能力进一步提升中。
综上本次募集资金投资项目具有良好的发展前景，同时项目投产后将使得公司抵御市场风险能力及整体盈利能力继续提升。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除了重大事项提示中所提示的风险外，本公司提请投资者关注以下风险因素：
1、应收账款周转率大幅下降的风险
报告期内，为配合公司实施以Φ600以上大直径PHC管桩为主，Φ600（含）以下小直径PHC管桩为辅的产品结构调整战略，大力发展大直径PHC管桩业务，公司自2007年开始调整产品赊销政策，针对大直径PHC管桩客户放宽赊销期限。随着近两年公司主营业务的扩张及大直径PHC管桩销售比重逐年增大，公司2008年度、2007年度平均应收账款余额分别增长79.75%和89.80%，均高于同期营业收入的增长幅度，导致公司报告期内应收账款周转率大幅下降。2006年度、2007年度和2008年度应收账款周转率分别为23.21、17.83和10.31，公司存在应收账款周转率大幅下降可能导致营运能力下降的风险。
截至2009年6月30日，公司应收账款余额为2,716.11万元，较2008年末下降22.08%，相应年化的应收账款周转率为10.74。
2、融资渠道单一、负债结构不合理的风险
报告期内，公司处于快速发展期，生产规模及业务的迅速扩张导致资金需求旺盛，融资需求不断增大。2006年－2007年末，公司资产负债率保持在接近60%左右的较高水平，2008年末，资产负债率降至47.14%，2009年6月末为41.67%。同时，公司目前负债构成全部为流动负债且主要为银行短期借款，虽然有利于财务成本的控制，但负债结构过于单一，也造成了公司一定的短期偿债压力。目前公司融资渠道主要还是通过银行借款，尽管公司具备良好的商业信誉和银行信用基础，但融资渠道单一与负债结构不合理，可能会造成公司短期融资不足风险，从而影响生产经营和持续发展。
公司将以此次股票发行上市为契机，增加权益性融资并开辟直接融资的渠道，完善公司治理结构和提高经营管理水平，提升公司资本市场价值。同时公司将加强与当地商业银行的联系，提高持续间接融资的能力，保证生产经营不断向前发展。
3、行业竞争加剧风险
近年来，由于下游建筑业投资规模的持续迅速增长，市场需求旺盛，PHC管桩行业发展迅猛，全行业产量及生产企业持续快速增长。特别是Φ600以下小直径PHC管桩领域由于行业管理宽松，进入门槛较低，导致业内企业急剧增加，产能持续快速扩张，市场竞争日益激烈甚至出现一定的恶性竞争局面。同时，随着未来几年小直径PHC管桩针对的下游行业投资规模增速的放缓，其行业竞争将进一步加剧。而大直径PHC管桩领域虽然由于行业壁垒较高，短期内生产企业和产量均难以有大幅的增长，市场仍将处于供不应求局面，但由于相对超额利润的存在，必定会吸引业内资本的不断进入。虽然本公司目前在大直径PHC管桩领域居同行业前列，如不能进一步发展，将可能丧失在行业内的竞争优势，同时市场竞争的加剧可能导致本公司产品利润率下降。
4、募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金主要用于“大直径PHC管桩技术改造项目”，项目选择时已进行了充分市场调研及可行性论证评估，具有良好的市场前景和经济效益。募集资金投资项目成功实施后，将大大提升公司的产能和运力、降低公司运营成本，从而提高公司综合竞争力。但仍然不能排除由于各种不确定因素所导致的风险存在。本次募集资金投向存在的主要风险如下：
（1）市场风险
本次募集资金投向是建立在充分的市场调查论证基础上的，项目的实施与宏观经济政策、国家产业政策、市场供求、行业竞争、技术进步、公司管理及人力资源等情况密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益，从而影响项目的预期收益和投资回报。
（2）项目建设风险
在本次募集资金投资项目建设过程中，不能完全排除由于组织管理不善或其他不可预见的因素导致项目建设未能如期完成或投资突破预算等可能影响项目收益的风险存在。
（3）财务风险
本次募集资金投资项目总体资金需求较大，完成项目投资共需投入资金30,615万元且固定资产投资规模较大，一旦项目建设完成后未能达到预期收益水平，固定成本的大幅增加将对公司的总体经营产生较大影响。
5、人力资源不足风险
目前，虽然公司已集聚了一批具有相当经验的业内专业管理人员、技术研发人员和熟练的操作工人，但从员工的总体来看，高学历的专业人才仍然较为匮乏，难以满足公司对管理、技术研发、营销、财务等各方面的人才需求。在本次发行上市后，随着生产经营规模的进一步扩张，公司对管理人员、技术人员等各类人才的需求将大幅增长，如不能及时引进充足的人力资源，将直接影响到公司的经营和发展。
6、安全生产风险
公司生产的PHC管桩属于大型混凝土预制构件，单节最长达39米、最大直径达Φ1400，其生产要经历主（钢）筋切断与镦头、钢筋笼编织、混凝土搅拌、混凝土布料、预应力张拉、离心成型、常压蒸气养护、高压蒸气养护、管节拼接等多道工序，其运输要通过陆路和水路等多种方式，因此，在生产、吊装和运输过程中稍有疏忽则可能导致安全事故，也可能造成人员伤亡，同时会对生产工期、产品质量以及公司形象产生一定的负面影响。
公司一贯对安全生产十分重视，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，按照国家安全生产方针政策、法律法规、标准和相关规定，建立健全了公司安全管理规章制度。公司成立了安全生产领导小组，由领导和相关部门主要负责人组成，按照领导包保、分工责任、逐级负责及岗位负责的原则，形成了完善的安全管理体系，确保避免重大安全生产事故的发生。
二、其他重要事项
1、截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在对外担保情况。
2、截至2009年6月30日，本公司正在履行之重大合同（500万以上）主要如下：
（1）销售合同
| 序号 | 采购方名称 | 合同项目 | 合同内容 |
| 1 | JG-PAM公司 | 工程名称 | 马来西亚槟城北海港集装箱码头3A工程 |
| 货品规格 | Φ800B | ||
| 供货数量 | 17.02万米 | ||
| 合同金额 | 7,148.4万元 | ||
| 合同期限 | 2009年1月5日－2009年6月30日 | ||
| 2 | 中交二航局南通港洋口港区陆岛通道管线桥工程项目经理部 | 工程名称 | 南通港洋口港区陆岛通道管线桥工程项目GXQ-1标段 |
| 货品规格 | Φ1000C | ||
| 供货数量 | 6.07万米 | ||
| 合同金额 | 4,312.35万元 | ||
| 合同期限 | 2009年4月1日－2009年11月1日 | ||
| 3 | 上海港务工程公司 | 工程名称 | 上海临港海洋工程及高科技船舶配套项目 |
| 货品规格 | Φ1000B、AB、Φ1200B、AB、Φ800B | ||
| 供货数量 | 按实际工程量计算 | ||
| 合同金额 | 4,081.17万元 | ||
| 合同期限 | 2009年1月15日－2009年7月15日 | ||
| 4 | 江苏港投交通工程有限公司 | 工程名称 | 靖江新港作业区粮食物流中心码头 |
| 货品规格 | Φ1000B、Φ1000C | ||
| 供货数量 | 3.72万米 | ||
| 合同金额 | 2,528.75万元 | ||
| 合同期限 | 2009年4月5日起 | ||
| 5 | 中交第二航务工程局有限公司太仓工程项目总部 | 工程名称 | 嘉兴港独山港区平湖玻璃港务码头工程 |
| 货品规格 | Φ1200B、Φ800B | ||
| 供货数量 | 2.97万米 | ||
| 合同金额 | 1,923.70万元 | ||
| 合同期限 | |||
| 6 | 中交第二航务工程局有限公司沪杭铁路客运专线三标项目经理部 | 工程名称 | 横潦泾特大桥预应力PHC管桩工程 |
| 货品规格 | Φ1000B | ||
| 供货数量 | 2.50万米 | ||
| 合同金额 | 1,859.00万元 | ||
| 合同期限 | 2009年5月25日－2009年7月25日 | ||
| 7 | 上海港务工程公司 | 工程名称 | 上海外高桥港区六期工程 |
| 货品规格 | Φ800AB | ||
| 供货数量 | 1.88万米 | ||
| 合同金额 | 648.73万元 | ||
| 合同期限 | 2009年2月1日－2009年7月30日 |
（2）借款合同
截至2009年6月30日，本公司正在履行的借款合同如下：
| 贷款方名称 | 借款金额 （万元） | 期限 | 借款利率 | 备 注 |
| 工商银行上海奉贤支行 | 3000.00 | 2009年6月26日 至2010年6月25日止 | 4.779% | 柘中集团提供连带责任还款保证 |
| 中国农业银行上海奉贤支行 | 3000.00 | 2009年5月31日 至2010年5月25日 | 4.779% | 柘中集团提供连带责任还款保证 |
| 中国银行上海奉贤支行 | 2000.00 | 2009年6月15日 至2009年12月14日 | 4.86% | 柘中集团提供连带责任还款保证 |
3、重大诉讼与仲裁事项
截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东或实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼或仲裁事项。
本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未受到刑事处罚。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
| 名称 | 住 所 | 电 话 | 传 真 | 经办或联系人 |
| 发行人： 上海柘中建设股份有限公司 | 上海市奉贤区浦卫公路50号 | 021-57403888 | 021-57406905 | 徐华梁 |
| 保荐机构及主承销商： 东方证券股份有限公司 | 上海市中山南路318号2号楼21-28层 | 021-63325888 | 021-63326910 | 于力、张鑫、 张勇、郭厚猛、钟凌 |
| 律师事务所： 国浩律师集团（上海）事务所 | 上海市南京西路580号南证大厦31层 | 021-58424409 | 021-52341670 | 刘维、方祥勇 |
| 会计师事务所： 立信会计师事务所有限公司 | 上海市黄浦区南京东路61号 | 021-63391166 | 021-63392558 | 孙冰、纪贇 |
| 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 深圳市深南中路1093 号中信大厦18 层 | 0755-25938000 | 0755-25988122 | |
| 收款银行： | ||||
| 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 | 深圳市深南东路5054号 | 0755-82083333 | 0755-82083947 |
二、预期时间表
| 询价推介时间 | 2010年1月11日至2010年1月13日 |
| 定价公告刊登日期 | 2010年1月15日 |
| 申购日期和缴款日期 | 2010年1月18日 |
| 股票上市日期 | 2010年2月1日 |
第七节 备查文件
1、招股意向书全文、备查文件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。
（1）发行人法定住所：上海市奉贤区浦卫公路50号
联系人：徐华梁
联系电话： 021-57403737
（2）保荐机构（主承销商）法定住所：上海市中山南路318号2号楼21-28层
联系人：于 力、张 鑫、张 勇
联系电话： 021-63325888
查阅时间： 工作日上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
2、招股意向书全文可以通过深圳证券交易所指定网站http://www.cninfo.com.cn
进行查阅。