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    延边公路建设股份有限公司
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    2010年01月09日      来源:上海证券报      作者:
    1、合并资产负债表

    单位:万元

    项 目2009年9月30日2008年12月31日2007年12月31日2006年12月31日
    货币资金7,017,664.553,170,193.797,149,527.401,924,681.77
    其中:客户资金存款6,493,606.612,944,913.246,378,910.291,800,695.37
    结算备付金423,523.73833,594.521,030,952.12990,035.99
    其中:客户备付金407,892.23826,127.411,001,178.30979,988.32
    拆出资金----
    交易性金融资产806,715.83683,465.70557,131.61254,019.97
    衍生金融资产----
    买入返售金融资产----
    应收利息1,799.352,118.1010.360.00
    存出保证金155,644.6663,315.15351,365.27106,175.81
    可供出售金融资产420,183.66590,656.71471,719.66130,621.34
    持有到期投资----
    长期股权投资146,736.45105,446.7641,986.3615,603.48
    投资性房地产963.64990.041,030.731,071.42
    固定资产82,345.7384,649.0588,410.0766,900.56
    无形资产4,708.625,385.065,451.634,996.06
    其中:交易席位费1,918.162,250.242,997.572,930.82
    商誉---7,940.45
    递延所得税资产1,338.221,357.71243.87334.94
    其他资产69,593.8421,290.4045,127.7421,435.44
    资产合计9,131,218.285,562,463.019,742,956.823,523,817.24
    流动负债:    
    短期借款--17,126.0917,126.09
    其中:质押借款----
    折入资金---50,000.00
    交易性金融负债----
    衍生金融工具负债--32,179.4920,498.60
    卖出回购金融资产款160,000.00160,000.00010,000.00
    代理买卖证券款7,043,678.183,806,534.097,428,035.842,795,805.84
    代理承销证券款-350.00--
    应付职工薪酬207,751.41171,011.51257,415.3054,179.44
    应交税费83,143.2269,983.62286,435.1147,213.04
    应付利息305.03312.40132.647.44
    预计负债5,263.418,718.67656.130.00
    长期借款----
    应付债券----
    递延所得税负债23,605.5617,527.5596,350.1915,969.29
    其他负债38,798.3158,740.7681,661.8325,957.46
    负债合计7,562,545.124,293,178.608,199,992.643,036,757.20
    股东权益:    
    股本200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00
    资本公积80,974.1138,508.47277,175.6652,675.07
    减:库存股----
    盈余公积175,917.87144,426.83110,767.2041,547.47
    一般风险准备288,697.04225,714.96158,395.7019,956.23
    未分配利润743,953.42597,925.17683,709.10127,508.49
    外币报表折算差额-1,000.82-1,000.66-676.26-100.86
    归属母公司股东权益合计1,488,541.641,205,574.761,429,371.41441,586.40
    少数股东权益80,131.5263,709.64113,592.7745,473.64
    股东权益合计1,568,673.151,269,284.411,542,964.18487,060.04
    负债和股东权益总计9,131,218.285,562,463.019,742,956.823,523,817.24

    2、合并利润表

    单位:万元

    项 目2009年1-9月2008年度2007年度2006年度
    一、营业收入740,049.81720,603.281,709,921.55411,089.91
    手续费及佣金净收入599,669.47546,157.101,120,315.92249,744.46
    其中:代理买卖证券业务净收入560,561,76483,719.48863,881.75178,912.72
    证券承销业务净收入9,293.4124,253.0147,992.039,936.14
    受托客户资产管理业务净收入3,049.239,968.6030,340.721,922.86
    利息净收入47,616.9174,682.9152,416.2616,363.86
    投资收益(损失以“-”号填列)113,700.75267,045.93387,174.84112,766.94
    其中:对联营和合营企业的投资收益33,806.2852,458.4222,303.811,468.03
    公允价值变动损益(损失以“-”号填列)-21,646.53-166,772.89148,917.5830,619.16
    汇兑收益(损失以“-”号填列)6.86-1,416.51-703.48-240.88
    其他业务收入702.35906.741,800.431,836.37
    二、营业支出304,766.11297,718.75604,314.51196,513.27
    营业税金及附加39,408.5741,151.9780,285.9618,970.92
    业务及管理费264,702.90255,955.70513,613.03172,464.45
    资产减值损失422.14609.1910,413.745,060.57
    其他业务成本232.501.901.7917.33
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)435,283.70422,884.521,105,607.04214,576.64
    加:营业外收入24,811.753,614.7641,785.34752.12
    减:营业外支出424.5110,012.112,398.743,540.15
    四:利润总额(亏损以“-”号填列)459,670.94416,487.171,144,993.64211,788.62
    减:所得税费用101,947.7488,102.33319,507.3749,750.93
    五:净利润(亏损以“-”号填列)357,723.20328,384.84825,486.26162,037.69
    其中:归属于母公司所有者的净利润340,501.38315,194.96763,859.82147,302.30
    少数股东损益17,221.8213,189.8861,626.4514,735.39
    六、每股收益    
    (一)基本每股收益1.701.583.820.74
    (二)稀释每股收益1.701.583.820.74

    3、合并现金流量表

    单位:万元

    项 目2009年1-9月2008年度2007年度2006年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    经营活动现金流入小计3,811,227.091,139,754.885,417,849.922,359,722.57
    经营活动现金流出小计562,227.224,609,669.00786,303.55179,878.94
    经营活动产生的现金流量净额3,248,999.87-3,469,914.124,631,546.372,179,843.63
    二、投资活动产生的现金流量:    
    投资活动现金流入小计352,153.6941,188.38685,957.8254,770.01
    投资活动现金流出小计62,725.26424,245.0948,470.5344,771.21
    投资活动产生的现金流量净额289,428.44-383,056.72637,487.299,998.80
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    筹资活动现金流入小计2,250.82-31,000.0017,000.00
    筹资活动现金流出小计103,270.97321,487.3832,565.57121,173.06
    筹资活动产生的现金流量净额-101,020.15-321,487.38-1,565.57-104,173.06
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.19-2,172.99-1,509.99-346.60
    五、现金及现金等价物净增加额3,437,399.96-4,176,631.215,265,958.102,085,322.76
    六、期末现金及现金等价物余额7,441,188.274,003,788.318,180,419.522,914,461.42

    二、本公司最近一年及一期备考资产负债表及利润表

    德勤华永按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,对本次交易完成后存续公司最近一年及一期的模拟报表出具了审计报告认为:“备考合并财务报表已经按照备考合并财务报表所述的编制基础编制,在所有重大方面公允地反映了延边公路按该编制基础列报的2009年9月30日及2008年12月31日的备考合并财务状况,2009年1月1日至9月30日止期间及2008年度的备考合并经营成果和备考合并现金流量。”

    (一)备考合并资产负债表

    单位:万元

    项 目2009年9月30日2008年12月31日
    货币资金7,017,664.553,170,193.79
    其中:客户资金存款6,493,606.612,944,913.24
    结算备付金423,523.73833,594.52
    其中:客户备付金407,892.23826,127.41
    交易性金融资产806,715.83683,465.70
    应收利息1,799.352,118.10
    存出保证金155,644.6663,315.15
    可供出售金融资产420,183.66590,656.71
    持有至到期投资- - 
    长期股权投资146,736.45105,446.76
    投资性房地产963.64990.04
    固定资产82,345.7384,649.05
    无形资产4,708.625,385.06
    其中:交易席位费1,918.162,250.24
    商誉- - 
    递延所得税资产1,338.221,357.71
    其他资产69,593.8421,290.40
    资 产 总 计9,131,218.285,562,463.01
    负债和所有者权益  
    卖出回购金融资产款160,000.00160,000.00
    代理买卖证券款7,043,678.183,806,534.09
    代理承销证券款-350.00
    应付职工薪酬207,751.41171,011.51
    应交税费83,143.2269,983.62
    应付利息305.03312.40
    应付股利101,409.1576,056.86
    预计负债5,263.418,718.67
    递延所得税负债23,605.5617,527.55
    其他负债38,798.3158,740.76
    负 债 合 计7,663,954.274,369,235.46
    所有者权益--
    股本250,704.57250,704.57
    资本公积73,786.8731,321.22
    盈余公积132,400.54100,909.50
    一般风险准备288,697.04225,714.96
    未分配利润642,544.27521,868.31
    外币报表折算差额-1,000.82-1,000.66
    归属于母公司股东权益合计1,387,132.491,129,517.90
    少数股东权益80,131.5263,709.64
    股东权益合计1,467,264.011,193,227.55
    负债和股东权益总计9,131,218.285,562,463.01

    (二)备考合并利润表

    单位:万元

    项 目2009年1-9月2008年度
    一、营业收入740,049.81720,603.28
    手续费及佣金净收入599,669.47546,157.10
    其中:代理买卖证券业务净收入560,561.76483,719.48
    证券承销业务净收入9,293.4124,253.01
    受托客户资产管理业务净收入3,049.239,968.60
    利息净收入47,616.9174,682.91
    投资收益113,700.75267,045.93
    其中:对联营企业的投资收益33,806.2852,458.42
    公允价值变动收益(损失)-21,646.53-166,772.89
    汇兑收益(损失)6.86-1,416.51
    其他业务收入702.35906.74
    二、营业支出304,766.11297,718.75
    营业税金及附加39,408.5741,151.97
    业务及管理费264,702.90255,955.70
    资产减值损失422.14609.19

    其他业务成本232.501.90
    三、营业利润435,283.70422,884.52
    加:营业外收入24,811.753,614.76
    减:营业外支出424.5110,012.11
    四、利润总额459,670.94416,487.17
    减:所得税费用101,947.7488,102.33
    五、净利润357,723.20328,384.84
    其中:归属于母公司股东的净利润340,501.38315,194.96
    少数股东损益17,221.8213,189.88
    六、其他综合收益42,685.85-244,642,46
    七、综合收益总额400,409.0583,742.38
    归属于母公司所有者的综合收益总额382,966.8776,203.35
    归属于少数股东的综合收益总额17,442.187,539.03

    三、本次交易完成后公司和广发证券2010年盈利预测表

    (一)广发证券2010年盈利预测表

    广发证券以最近三年及一期的经营业绩及2010年经营计划为基础,对其2010年盈利情况进行了预测:预测广发证券2010年度实现营业收入912,297.71万元,归属母公司股东的净利润为386,308.94万元。

    德勤华永根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》,对广发证券编制的2010年盈利预测进行了审核并出具了《盈利预测审核报告》,认为“该盈利预测所依据的基本假设已披露,没有注意到任何事项使这些假设没有为预测提供合理基础。认为该预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照合并盈利预测中所述的盈利预测编制基础进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与预测性财务信息存在差异。”

    广发证券2010年盈利预测如下表所示:

    单位:万元

    项 目2008年度

    实现数

    2009年度2010年度

    预测数

    2009年1-8月

    已审实现数

    2009年9-12月未审已实现数1-12月合计
    一、营业收入720,603.28740,049.81306,955.931,047,005.74912,297.71
    手续费及佣金净收入546,157.10599,669.47213,865.62813,535.09698,777.70
    利息净收入74,682.9147,616.9123,372.0770,988.9875,985.14
    投资收益267,045.93113,700.7546,507.22160,207.97134,855.55
    公允价值变动收益-166,772.89-21,646.5322,769.471,122.941,145.56
    汇兑收益-1,416.516.86-21.47-14.61-101.00
    其他业务收入906.74702.35463.021,165.371,634.76
    二、营业支出297,718.76304,766.11124,922.57429,688.68372,389.93
    营业税金及附加41,151.9739,408.5713,634.7053,043.2742,638.45
    业务及管理费255,955.70264,702.90110,960.21375,663.11329,615.66
    资产减值损失609.19422.14299.72721.86 
    其他业务成本1.90232.5027.94260.44135.82
    三、营业利润422,884.52435,283.70182,033.36617,317.06539,907.78
    加:营业外收入3,614.7624,811.752,153.2326,964.984,300.00
    减:营业外支出10,012.11424.513,141.833,566.341,555.22
    四、利润总额416,487.17459,670.94181,044.76640,715.70542,652.56
    减:所得税费用88,102.33101,947.7446,300.76148,248.50136,131.47
    五、净利润328,384.84357,723.20134,744.00492,467.20406,521.09
    归属于母公司所有者的净利润315,194.96340,501.38128,489.39468,990.77386,308.94
    少数股东损益13,189.8817,221.826,254.6123,476.4320,212.15

    (二)本公司2010年备考盈利预测表

    本公司以广发证券最近三年及一期的经营业绩及2010年经营计划为基础,对本次交易完成后本公司2010年的备考盈利情况进行了预测:

    德勤华永会计师事务所事务所有限责任公司根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》,对本公司编制的2010年备考盈利预测进行了审核并出具了《备考盈利预测审核报告》,认为“该盈利预测所依据的基本假设已披露,没有注意到任何事项使这些假设没有为预测提供合理基础。认为该预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照备考合并盈利预测中所述的盈利预测编制基础进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与预测性财务信息存在差异。”

    本公司2010年备考合并盈利预测表

    单位:万元

    项 目2008年度

    实现数

    2009年度2010年度

    预测数

    2009年1-9月

    已审实现数

    2009年9-12月未审已实现数1-12月合计
    一、营业收入720,603.28740,049.81306,955.931,047,005.74912,297.71
    手续费及佣金净收入546,157.10599,669.47213,865.62813,535.09698,777.70
    利息净收入74,682.9147,616.9123,372.0770,988.9875,985.14
    投资收益267,045.93113,700.7546,507.22160,207.97134,855.55
    公允价值变动收益-166,772.89-21,646.5322,769.471,122.941,145.56
    汇兑收益-1,416.516.86-21.47-14.61-101.00
    其他业务收入906.74702.35463.021,165.371,634.76
    二、营业支出297,718.76304,766.11124,922.57429,688.68372,389.93
    营业税金及附加41,151.9739,408.5713,634.7053,043.2742,638.45
    业务及管理费255,955.70264,702.90110,960.21375,663.11329,615.66
    资产减值损失609.19422.14299.72721.86 
    其他业务成本1.90232.5027.94260.44135.82
    三、营业利润422,884.52435,283.70182,033.36617,317.06539,907.78
    加:营业外收入3,614.7624,811.752,153.2326,964.984,300.00
    减:营业外支出10,012.11424.513,141.833,566.341,555.22
    四、利润总额416,487.17459,670.94181,044.76640,715.70542,652.56
    减:所得税费用88,102.33101,947.7446,300.76148,248.50136,131.47
    五、净利润328,384.84357,723.20134,744.00492,467.20406,521.09
    归属于母公司所有者的净利润315,194.96340,501.38128,489.39468,990.77386,308.94
    少数股东损益13,189.8817,221.826,254.6123,476.4320,212.15

    第九节 本次交易的有关当事人

    一、股份回购方及合并方:延边公路建设股份有限公司

    法定代表人:郭仁堂

    地     址:吉林省延吉市长白山东路1440号

    电     话:0433-2810612

    传     真:0433-2810612

    联 系 人:王振宇

    二、被回购股份方:吉林敖东药业集团股份有限公司

    法定代表人:李秀林

    地     址:吉林省敦化市敖东大街88号

    电     话:0433-6238973

    传     真:0433-6238973

    联 系 人:陈永丰

    三、被吸收合并方:广发证券股份有限公司

    法定代表人:王志伟

    地     址:广东省广州市天河北路大都会广场43楼

    电     话:020-87555888

    传     真:020-87553600

    联 系 人:罗斌华、蔡铁征、余建军、邓明露、张明星

    四、独立财务顾问:平安证券有限责任公司

    法定代表人:杨宇翔

    地     址:深圳市福田区金田路大中国际交易广场8楼

    电     话:4008866338

    传     真:0755-82434614

    联 系 人:李鹏程、谢运、肖献伟、唐伟、陈瑜、王超伟、肖婷、李强华、

    刘亚勇

    五、律师事务所:上海市邦信阳律师事务所北京分所

    负责人:李庆民

    地址:北京市朝阳区建国门外大街永安东里甲3号通用国际中心A座5层

    电     话:010-58793300

    传     真:010-58793311

    联 系 人:罗小洋、韩文龙

    七、财务审计机构:德勤华永会计师事务所有限公司

    法定代表人:卢伯卿

    地     址:上海市延安东路222号30楼

    电     话:021-61418888

    传     真:021-63350177

    联 系 人:胡小骏 李小力

    八、财务审计机构:北京中证天通会计师事务有限公司

    法定代表人:张先云

    地     址:北京市西直门外北大街甲43号金运大厦B座13楼

    电     话:010-66214091

    传     真:010-66214091

    联 系 人:陈岩

    九、财务审计机构:深圳鹏城会计师事务所有限公司

    法定代表人:饶永

    地址:深圳市东门南路2006号宝丰大厦5层

    电话:0755-82203222

    传真:0755-82237549

    联系人:杨克晶

    十、资产评估机构:中威证信(北京)资产评估有限公司

    法定代表人:刘晓春

    地     址:北京市丰台区丰北路甲79号冠京大厦8层

    电     话:010-63836361

    传     真:010-63836361

    联 系 人:蒋淑霞

    十一、资产评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司

    法定代表人:孙月焕

    地     址:北京市朝阳门外大街22号泛利大厦九层

    电     话:010- 65881818

    传     真:010- 65882651

    联 系 人:郭罗生

    第十节 备查文件及备查地点

    一、备查文件

    1、延边公路与吉林敖东签署的《定向回购股份协议书》及《定向回购股份协议书之补充协议》;

    2、延边公路与广发证券签署的《换股吸收合并协议书》及《换股吸收合并协议书之补充协议》;

    3、广发证券与吉林敖东签署的《补偿协议》及《补偿协议之补充协议》;

    4、延边公路与广发证券签署的《名称转让协议》及《名称转让协议之补充协议》;

    5、延边公路第六届董事会第六次会议决议;

    6、延边公路独立董事关于公司定向回购暨换股吸收合并广发证券相关事项的意见函;

    7、广发证券的董事会决议;

    8、吉林敖东的董事会决议;

    9、德勤华永出具的广发证券2008年及2009年1-9月财务报表的审计报告;

    10、德勤华永出具的广发证券2010年合并盈利预测审核报告;

    11、德勤华永出具的延边公路2010年备考合并盈利预测审核报告;

    12、德勤华永出具的延边公路2008年度及2009年1月1日至9月30日止期间备考财务报表审计报告;

    13、深圳鹏城出具的广发证券2006年1-6月、2006年与2007年财务报表的审计报告;

    14、中证天通出具的延边公路2006年、2007年、2008年及2009年1-9月财务报表的审计报告;

    15、中威正信出具的延边公路拟出售资产的评估报告;

    16、中企华出具的广发证券的评估报告

    17、平安证券出具的独立财务顾问报告;

    18、邦信阳律师事务所出具的法律意见书

    二、备查地点

    上述文件于本报告书摘要公告之日起备置于延边公路办公地址,在正常工作时间内可供查阅。

    公司名称:延边公路建设股份有限公司

    联系人:张洪军

    地址:吉林省延吉市长白山路1440号

    电话:0433-2810612

    延边公路建设股份有限公司

    二○一○年一 月八日