1、深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1463号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为30.00元/股,发行数量为2,700万股,其中,网下配售数量为540万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为2,160万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2010年1月7日结束。深圳南方民和会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验证报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年1月6日公布的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,招商证券做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申报的60家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为800,400.00万元,有效申购数量为26,680万股。
二、网下申购获配情况
本次发行最终通过网下配售向配售对象配售的股票为540万股,有效申购数量为26,680万股,有效申购获得配售的配售比例为2.023988005%,认购倍数为49.41倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配数量(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
2 | 第一创业证券有限责任公司 | 220.0000 | 4.4527 |
3 | 东北证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
4 | 东海证券有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
5 | 东吴证券有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
6 | 广州证券有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
10 | 国信证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
11 | 红塔证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
12 | 华安证券有限责任公司 | 180.0000 | 3.6431 |
13 | 华泰证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
14 | 南京证券有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
15 | 平安证券有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
16 | 山西证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
17 | 上海证券有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
18 | 国都证券有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
19 | 国金证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
20 | 中天证券有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
21 | 财富证券有限责任公司 | 300.0000 | 6.0719 |
22 | 江南证券有限责任公司 | 100.0000 | 2.0239 |
23 | 中山证券有限责任公司 | 280.0000 | 5.6671 |
24 | 英大证券有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
25 | 中国民族证券有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
26 | 大通证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
27 | 信达证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
28 | 西南证券股份有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
29 | 宝钢集团财务有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
30 | 兵器财务有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
31 | 东航集团财务有限责任公司 | 280.0000 | 5.6671 |
32 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
33 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
34 | 中船重工财务有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
35 | 国机财务有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
36 | 中国电力财务有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
37 | 国联安基金管理有限公司 | 300.0000 | 6.0719 |
38 | 中海基金管理有限公司 | 100.0000 | 2.0239 |
39 | 中海基金管理有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
40 | 华安基金管理有限公司 | 200.0000 | 4.0479 |
41 | 华安基金管理有限公司 | 200.0000 | 4.0479 |
42 | 南方基金管理有限公司 | 400.0000 | 8.0959 |
43 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
44 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
45 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
46 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
47 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
48 | 建信基金管理有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
49 | 建信基金管理有限责任公司 | 540.0000 | 10.9295 |
50 | 上海国际信托有限公司 | 200.0000 | 4.0479 |
51 | 厦门国际信托有限公司 | 540.0000 | 10.9295 |
52 | 云南国际信托有限公司 | 260.0000 | 5.2623 |
53 | 云南国际信托有限公司 | 260.0000 | 5.2623 |
54 | 云南国际信托有限公司 | 260.0000 | 5.2623 |
55 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 260.0000 | 5.2623 |
56 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 260.0000 | 5.2623 |
57 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 260.0000 | 5.2623 |
58 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 500.0000 | 10.1199 |
59 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 260.0000 | 5.2623 |
60 | 昆仑信托有限责任公司 | 540.0000 | 10.9323 |
注:
1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
邮 编:518026
联系电话:010-88087049 0755-83734796
联 系 人:刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨
招商证券股份有限公司
2010年1月11日
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司