1、北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1464号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为34.16元/股,发行数量为3,000万股。其中,网下发行数量为600万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为2,400万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2010年1月7日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年1月6日公布的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的83个股票配售对象,全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,268,702.40万元,有效申购数量为37,140万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为600万股,有效申购为37,140万股,有效申购获得配售的配售比例为1.61550888%,认购倍数为61.90倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 600 | 9.6930 |
2 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 460 | 7.4313 |
3 | 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 600 | 9.6930 |
4 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 300 | 4.8465 |
5 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 1.6155 |
6 | 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 100 | 1.6155 |
7 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 100 | 1.6155 |
8 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
9 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
10 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
11 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
12 | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 300 | 4.8465 |
13 | 中银基金管理有限公司 | 中银专户5号资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月11日) | 100 | 1.6155 |
14 | 中银基金管理有限公司 | 中银专户4号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月29日) | 380 | 6.1389 |
15 | 中银基金管理有限公司 | 中银专户3号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月29日) | 400 | 6.4620 |
16 | 中银基金管理有限公司 | 中银专户2号资产管理计划(网下配售资格截至2010年9月24日) | 600 | 9.6930 |
17 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 320 | 5.1696 |
18 | 中银基金管理有限公司 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
19 | 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
20 | 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 100 | 1.6155 |
21 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金七零八组合 | 600 | 9.6930 |
22 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 460 | 7.4313 |
23 | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 200 | 3.2310 |
24 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 600 | 9.6930 |
25 | 银华基金管理有限公司 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 150 | 2.4232 |
26 | 银河基金管理有限公司 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 390 | 6.3004 |
27 | 银河基金管理有限公司 | 银河收益证券投资基金 | 150 | 2.4232 |
28 | 银河基金管理有限公司 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
29 | 易方达基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 400 | 6.4620 |
30 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金七零七组合 | 600 | 9.6930 |
31 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
32 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金一零九组合 | 600 | 9.6930 |
33 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 600 | 9.6930 |
34 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | 600 | 9.6930 |
35 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金六零一组合 | 600 | 9.6930 |
36 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 150 | 2.4232 |
37 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安增利债券型证券投资基金 | 120 | 1.9386 |
38 | 南方基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 440 | 7.1082 |
39 | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金七零一组合 | 600 | 9.6930 |
40 | 南方基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 380 | 6.1389 |
41 | 南方基金管理有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) | 210 | 3.3925 |
42 | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | 500 | 8.0775 |
43 | 南方基金管理有限公司 | 马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日) | 180 | 2.9079 |
44 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
45 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
46 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 600 | 9.6930 |
47 | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 200 | 3.2310 |
48 | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 100 | 1.6155 |
49 | 华安基金管理有限公司 | 华安宝利配置证券投资基金 | 200 | 3.2310 |
50 | 中海基金管理有限公司 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 500 | 8.0775 |
51 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 300 | 4.8465 |
52 | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | 300 | 4.8465 |
53 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 600 | 9.6966 |
54 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 500 | 8.0775 |
55 | 大成基金管理有限公司 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
56 | 大成基金管理有限公司 | 大成债券投资基金 | 450 | 7.2697 |
57 | 大成基金管理有限公司 | 大成价值增长证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
58 | 大成基金管理有限公司 | 景福证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
59 | 大成基金管理有限公司 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
60 | 大成基金管理有限公司 | 景宏证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
61 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 600 | 9.6930 |
62 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 600 | 9.6930 |
63 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 100 | 1.6155 |
64 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 100 | 1.6155 |
65 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 600 | 9.6930 |
66 | 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 600 | 9.6930 |
67 | 江南证券有限责任公司 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 600 | 9.6930 |
68 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 600 | 9.6930 |
69 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 100 | 1.6155 |
70 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 600 | 9.6930 |
71 | 中国国际金融有限公司 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 600 | 9.6930 |
72 | 中国国际金融有限公司 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 600 | 9.6930 |
73 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 100 | 1.6155 |
74 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 600 | 9.6930 |
75 | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 600 | 9.6930 |
76 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 600 | 9.6930 |
77 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 600 | 9.6930 |
78 | 华安证券有限责任公司 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 200 | 3.2310 |
79 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 600 | 9.6930 |
80 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 600 | 9.6930 |
81 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 600 | 9.6930 |
82 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 600 | 9.6930 |
83 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 600 | 9.6930 |
合计 | 37,140 | 600.0000 |
注:1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
住 所:广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层
电 话:(010)84683900
联系人:张欣亮、唐雷、陈石磊、梅辛欣、么博
发行人: | 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 |
保荐人(主承销商): | 中信证券股份有限公司 |
2010年1月11日 |
保荐人 (主承销商):中信证券股份有限公司