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ＸＩＡＭＥＮ ＫＥＨＵＡ ＨＥＮＧＳＨＥＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ．
（厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元）
第一节 重要声明与提示
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺在股票上市之后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。
公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。
公司股东谢伟平、刘军、王安朴、王军、王禄河均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东科华伟业的股份，也不由科华伟业回购该部分股份；同时，遵守《公司法》第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。
本上市公告书已披露２００９ 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中２００９年１－９月及７－９月和对比表中２００８年１－９月及７－９月的财务数据未经审计，对比表中２００８年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关科华恒盛首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４１０号文核准，本公司公开发行人民币普通股１，９５０万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售３９０万股，网上发行１，５６０万股，发行价格为２７．３５元/股。
经深圳证券交易所《关于厦门科华恒盛股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］１６号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“科华恒盛”，股票代码“００２３３５”；其中本次公开发行中网上定价发行的１，５６０万股股票将于２０１０年１月１３日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。上述文件披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：２０１０年１月１３日
（三）股票简称：科华恒盛
（四）股票代码：００２３３５
（五）发行后总股本：７，８００万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：１，９５０万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。
公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。
公司股东谢伟平、刘军、王安朴、王军、王禄河均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东科华伟业的股份，也不由科华伟业回购该部分股份；同时，遵守《公司法》第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票上市交易之日起锁定３个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的１，５６０万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易的时间
| 项目 | 股东名称 | 持股数量（股） | 股权比例（％） | 可上市交易时间 （非工作日顺延） |
| 已发行 的股份 | 科华伟业 | ３０，７０２，１００ | ３９．３６ | ２０１３年１月１３日 |
| 陈成辉 | １４，７０６，９００ | １８．８６ | ２０１３年１月１３日 | |
| 陈建平 | ５，５９０，０００ | ７．１７ | ２０１３年１月１３日 | |
| 谢伟平 | １，３００，０００ | １．６７ | ２０１１年１月１３日 | |
| 林仪 | １，２６１，０００ | １．６２ | ２０１３年１月１３日 | |
| 吴建文 | １，０４０，０００ | １．３３ | ２０１３年１月１３日 | |
| 刘军 | ７８０，０００ | １．００ | ２０１１年１月１３日 | |
| 张少武 | ６５０，０００ | ０．８３ | ２０１３年１月１３日 | |
| 王安朴 | ６５０，０００ | ０．８３ | ２０１１年１月１３日 | |
| 王军 | ５２０，０００ | ０．６７ | ２０１１年１月１３日 | |
| 苏瑞瑜 | ３９０，０００ | ０．５０ | ２０１３年１月１３日 | |
| 陈四雄 | ３９０，０００ | ０．５０ | ２０１３年１月１３日 | |
| 王禄河 | ２６０，０００ | ０．３３ | ２０１１年１月１３日 | |
| 林晓浙 | ２６０，０００ | ０．３３ | ２０１３年１月１３日 | |
| 小计 | ５８，５００，０００ | ７５．００ | － | |
| 发行的 股份 | 网下配售的股份 | ３，９００，０００ | ５．００ | ２０１０年４月１３日 |
| 网上发行的股份 | １５，６００，０００ | ２０．００ | ２０１０年１月１３日 | |
| 小计 | １９，５００，０００ | ２５．００ | － | |
| 合 计 | ７８，０００，０００ | １００ | － | |
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
| 注册中文名称： | 厦门科华恒盛股份有限公司 |
| 注册英文名称： | ＸＩＡＭＥＮ ＫＥＨＵＡ ＨＥＮＧＳＨＥＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ． |
| 注册资本： | 人民币７，８００万元（本次公开发行后） |
| 法定代表人： | 陈建平 |
| 设立日期： | １９９９年３月２６日 |
| 住 所： | 厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元 |
| 邮政编码： | ３６１００４ |
| 电 话： | ０５９２－５１６０５１６ |
| 传 真： | ０５９２－５１６２１６６ |
| 互联网网址： | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｅｈｕａ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 电子信箱： | ｘｍｋｅｈｕａ＠ｋｅｈｕａ．ｃｏｍ |
| 董事会秘书： | 林晓浙 |
| 经营范围： | 电子产品及蓄电池产品的研制、开发、生产、销售；计算机软件开发设计；批发零售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、化工材料（不含化学危险品）；网络工程服务；防雷设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） |
| 主营业务： | 信息设备用不间断电源产品和工业动力用不间断电源产品的研发、生产、销售和服务 |
| 所属行业： | Ｃ７６ 电器机械及器材制造业 |
二、董事、监事、高级管理人员及其持有本公司的股票及债券情况
| 序号 | 姓名 | 本公司任职情况 | 持股数（股） | 任期情况 | 持有债券情况 |
| １ | 陈建平 | 董事长 | ５，５９０，０００ | ２００７．９．２６－２０１０．９．２６ | － |
| ２ | 陈成辉 | 副董事长、总裁 | １４，７０６，９００ | ２００７．９．２６－２０１０．９．２６ | － |
| ３ | 吴建文 | 董事、副总裁、财务总监 | １，０４０，０００ | ２００７．９．２６－２０１０．９．２６ | － |
| ４ | 林仪 | 董事、副总裁 | １，２６１，０００ | ２００７．９．２６－２０１０．９．２６ | － |
| ５ | 苏瑞瑜 | 副总裁 | ３９０，０００ | ２００７．１０．６－２０１０．１０．６ | － |
| ６ | 张少武 | 副总裁 | ６５０，０００ | ２００７．１０．６－２０１０．１０．６ | － |
| ７ | 陈四雄 | 副总裁、总工程师 | ３９０，０００ | ２００７．１０．６－２０１０．１０．６ | － |
| ８ | 林晓浙 | 董事会秘书 | ２６０，０００ | ２００８．５．１０－２０１０．９．２６ | － |
| ９ | 许顺孝 | 独立董事 | － | ２００７．９．２６－２０１０．９．２６ | － |
| １０ | 汤金木 | 独立董事 | － | ２００７．９．２６－２０１０．９．２６ | － |
| １１ | 陈善昂 | 独立董事 | － | ２００７．９．２６－２０１０．９．２６ | － |
| １２ | 林清民 | 监事 | － | ２００７．９．２６－２０１０．９．２６ | － |
| １３ | 梁舒展 | 监事 | － | ２００７．９．２６－２０１０．９．２６ | － |
| １４ | 赖永春 | 监事会主席 | － | ２００７．９．２６－２０１０．９．２６ | － |
| 合 计 | － | ２４，２８７，９００ | |||
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
公司控股股东为厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”），营业执照号为３５０２００２００００６２７１，科华伟业持有本公司３，０７０．２１万股，占发行前总股本的５２．４８％。除投资发行人外，科华伟业未投资其他公司。公司实际控制人陈建平、陈成辉除投资本公司及科华伟业外，未投资其他公司。科华伟业的主要财务数据如下（以下数据已经漳州众诚所审计）：
单位：元
| 项 目（母公司） | ２００９年６月３０日／２００９年１－６月 | ２００８年１２月３１日／２００８年度 |
| 总资产 | ２５，４０７，１４４．７７ | ２３，６３２，２３３．００ |
| 其中：长期股权投资 | ２３，６１７，０００．００ | ２３，６１７，０００．００ |
| 净资产 | ２５，３５０，２８３．６０ | ２３，５８５，４６６．２３ |
| 净利润 | １，７６４，８１７．３７ | －３０，７７２．０６ |
| 未分配利润 | １，２９０，２１４．６１ | －４７４，６０２．７６ |
公司董事长陈建平、总裁陈成辉为叔侄关系，是发行人的实际控制人。在本次发行前直接持有发行人９．５６％、２５．１４％的股份，并持有发行人控股股东科华伟业８．４７％、４２．１３％的股份。
陈建平，男，中国国籍，身份证号码：３５０６００１９５４０５０７ｘｘｘｘ，无境外永久居留权，１９５４年生，福建平和人，民建会员，研究生学历，高级工程师，福建省第九届、十届人大代表，福建省“五一”劳动奖章获得者，福建省劳动模范，第十二届福建省优秀企业家获得者。历任：福建龙溪地区无线电厂车间副主任；漳州市科龙计算机技术开发公司经营部经理、董事、副总经理；漳州科华电子有限公司总经理；漳州市高新技术开发区建设发展公司总经理等职。现任本公司董事长、科华伟业董事长兼总经理、科华技术董事长、电子设备董事长、通信电源董事长。
陈成辉，男，中国国籍，身份证号码：３５０６００１９６００６１７ｘｘｘｘ，无境外永久居留权，１９６０年生，福建平和人，大专学历，中共党员，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国“五一”劳动奖章获得者，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第六次、第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员。历任：漳州科龙电子仪器厂副厂长；厦门科华总经理；科华恒盛副董事长等职。现任本公司副董事长、总裁、科华伟业董事、科华技术总经理、通信电源副总经理。
四、本公司发行后上市前的前十名股东持有股份情况
本次发行后上市前，公司股东总数为：３１２１４人。
本公司发行后上市前的前十名股东持有股份情况：
| 序号 | 姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| １ | 科华伟业 | ３０，７０２，１００ | ３９．３６ |
| ２ | 陈成辉 | １４，７０６，９００ | １８．８６ |
| ３ | 陈建平 | ５，５９０，０００ | ７．１７ |
| ４ | 谢伟平 | １，３００，０００ | １．６７ |
| ５ | 林仪 | １，２６１，０００ | １．６２ |
| ６ | 吴建文 | １，０４０，０００ | １．３３ |
| ７ | 刘军 | ７８０，０００ | １．００ |
| ８ | 张少武 | ６５０，０００ | ０．８３ |
| ９ | 王安朴 | ６５０，０００ | ０．８３ |
| １０ | 王军 | ５２０，０００ | ０．６７ |
| 合 计 | ５７，２００，０００ | ７３．３４ | |
第四节 股票发行情况
１、发行数量：１，９５０万股
２、发行价格：２７．３５元/股
３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售３９０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．１７６４７０５９％，认购倍数为８５倍。本次发行网上发行１，５６０万股，中签率为０．２３３１３６０６１９％，超额认购倍数为４２９倍。本次发行网上不存在余股，网下配售的３７股零股由主承销商东北证券股份有限公司认购。
４、募集资金总额：本次实际募集资金５３，３３２．５０万元，超出发行人拟募集资金数量３６，５７６．５万元，该部分资金的使用安排等相关情况已在２００９年１２月３１日公告的《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。天健正信会计师事务所有限公司已于２０１０年１月７日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（２０１０）ＧＦ字第０２０００２号验资报告。
５、发行费用总额：２，７６３．１５万元，每股发行费用１．４２元。明细如下：
| 费用类别 | 金额（万元） |
| 承销及保荐费 | １８００．００ |
| 注册会计师费用 | ２８５．００ |
| 律师费用 | ８０．００ |
| 信息披露费及路演推介费 | ５８７．３５ |
| 登记托管费及上市初费 | １０．８０ |
| 合 计 | ２，７６３．１５ |
６、募集资金净额：５０，５６９．３５万元
７、发行后每股净资产：８．７９元/股（以公司截至２００９年６月３０日经审计的归属于母公司普通股股东的所有者权益加本次募集资金净额按照发行后总股本计算）
８、发行后每股收益：０．５２元/股（以公司２００８年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）
９、发行后市盈率：５２．６０倍（每股收益按照２００８年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本计算）
１０、发行后市盈率：３９．６４倍（每股收益按照２００８年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２００９年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９ 年１－９月及对比表中２００８年１－９月财务数据未经审计，对比表中２００８年７－９月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
| 项 目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 增减（％） | |||
| 流动资产（元） | ２７６，３９１，３９０．６５ | ２４９，４０５，６８２．５７ | １０．８２％ | |||
| 流动负债（元） | １５４，９６５，９１１．１７ | １５３，８２９，２４０．６５ | ０．７４％ | |||
| 总资产（元） | ３５５，５８５，９４６．９７ | ３１７，３８１，６８３．０４ | １２．０４％ | |||
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | １９８，３６４，０６３．６４ | １６２，０６１，７３４．００ | ２２．４０％ | |||
| 归属于发行人股东的每股净资产（元／股） | ３．３９ | ２．７７ | ２２．３８％ | |||
| 项 目 | ２００９年７－９月 | 本报告期比上年同期增减 | ２００９年１－９月 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 营业总收入（元） | １２４，７０２，６２４．０５ | ６．４６％ | ３１３，９８７，８８２．６２ | ９．５６％ | ||
| 利润总额（元） | ２２，３０９，９８８．３５ | ３７．２８％ | ４７，５５５，０３２．４３ | ３７．６９％ | ||
| 归属于发行人股东的净利润（元） | １８，５６４，２９８．０１ | ４９．７６％ | ３９，６７７，３２９．６４ | ４７．２１％ | ||
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | １７，５８０，８４０．５３ | ４１．０２％ | ３８，６７９，６１６．６０ | ４３．６７％ | ||
| 基本每股收益（元／股） | ０．３２ | ５２．３８％ | ０．６８ | ４７．２１％ | ||
| 净资产收益率（全面摊薄） | ９．３６％ | 增加０．９８个百分点 | ２０．００％ | 增加１．７７个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） | ８．８６％ | 增加０．４８个百分点 | １９．５０％ | 增加１．２９个百分点 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | １５，４６９，９８０．７２ | －４７．７３％ | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ０．２６ | －４７．７３％ | ||
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
公司２００９年１－９月实现营业收入３１，３９８．７９ 万元，比去年同期２８，６５９．４３ 万元增加２，７３９．３６万元，增长９．５６％。
报告期公司毛利率为３７．１５％，去年同期为３５．２５％，毛利率提高１．９个百分点。主要是产品结构调整的结果。一方面，毛利率较高的信息设备用中大功率ＵＰＳ产品占主营业务收入的比例逐年提高；另一方面，由于公司加大自主研发力度，将高频化技术广泛应用到１ＫＶＡ－３０ＫＶＡ功率段产品。高频ＵＰＳ具有体积小，重量轻，功率因数高、电流谐波低的优点，较同等功率的工频ＵＰＳ成本低约２０－３０％，显著降低了材料成本；同时，公司持续进行工艺改进，通过优化设计风道、变压器铜线改铝线等方式，有效降低了生产成本，提高了产品竞争力。另外，本期公司主要原材料采购成本较上年同期均有不同程度的下降，带动单位产品成本下降，对毛利率提高也起到一定的促进作用。
公司２００９年１－９月实现利润总额４，７５５．５０万元，比去年同期３，４５３．８５万元增加１，３０１．６５万元，增长３７．６９％。公司２００９年１－９月实现归属于发行人股东的净利润３，９６７．７３万元，比去年同期２，６９５．３１万元增加１，２７２．４２万元，增长４７．２１％。公司２００９年１－９月扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为３，８６７．９６万元，比去年同期２，６９２．３３ 万元增加１，１７５．６３万元，增长４３．６７％。公司经营成果持续向好，经营业绩持续增长。主要是由于公司以自身在技术、网络及服务方面的优势，不断加大对中大功率高端ＵＰＳ产品的研发、生产及销售的投入力度，逐步扩大中大功率产品的销售收入和市场份额所致。
（二）财务状况和现金流量
公司截至２００９年９月３０日应收账款净额为１０，１１０．４７万元，比期初增加４，５０７．８２ 万元，增长８０．４６％，主要是报告期内公司为拓展业务需要，对部分长期客户或信用较好的客户给予延长收款期的优惠政策，使得应收账款期末余额较高。
公司截至２００９年９月３０日在建工程余额为６０８．０５万元，主要是厦门研发中心工程支出。
公司截至２００９年９月３０日短期借款为１，５００．００万元，系由于随着销售规模的持续扩大，公司营运资金需求日益增加；同时央行的货币政策趋向宽松，贷款利率有所下降，公司合理运用财务杠杆，增加了银行借款以满足日常经营资金需求。
公司截至２００９年９月３０日应交税费余额为６３０．４４万元，比期初增加１６２．４６万元，增加３４．７２％，主要是因为公司截至９月末应交的企业所得税比期初增加所致。
公司截至２００９年９月３０日其他应付款余额为７５６．０８万元，比期初增加５００．５４万元，增加１９５．８７％，主要是因为公司在报告期内已结算未支付的销售费用报销款。
公司截至２００９年９月３０日其他流动负债余额为１，５１０．００万元，比期初增加６４０．００万元，增加７３．５６％，主要是因为公司在报告期内收到政府部门对公司“信息设备用网络型大功率高性能ＵＰＳ电子信息产业和技术改造项目”和“信息设备用网络型大功率高性能ＵＰＳ电子信息产业和技术改造项目成果转化扶持资金”。
公司２００９年１－９月经营活动产生的现金流量净额为１，５４７．００万元，比去年同期减少１，４１２．８２万元，主要由于公司为拓展业务需要，对部分长期客户或信用较好的客户给予延长收款期的优惠政策，使得应收账款期末余额较高，造成了经营活动现金流的减少。
（三）除上述事项外，本公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、发行人自２００９年１２月２２日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生其他可能对公司有较大影响的重要事项，具体为：
１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
３、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。
４、本公司未发生重大关联交易。
５、本公司未进行重大投资。
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
７、本公司住所没有变更。
８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
１０、本公司未发生对外担保等或有事项。
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
１２、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
| 上市保荐机构： | 东北证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 矫正中 |
| 地 址： | 长春市自由大路１１３８号 |
| 联 系 地址： | 北京市西城区三里河东路５号中商大厦４楼 |
| 电 话： | ０１０－６８５７３８２８ |
| 传 真： | ０１０－６８５７３８３７ |
| 保荐代表人： | 王静波、黄峥 |
| 项目协办人： | 赵铁成 |
| 项目联系人： | 王静波、黄峥、赵铁成 |
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构东北证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《东北证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：
厦门科华恒盛股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任厦门科华恒盛股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件
１、２００９年９月３０日资产负债表
２、２００９年１－９月与上年同期比较利润表
３、２００９年７－９月与上年同期比较利润表
４、２００９年１－９月与上年同期比较现金流量表
厦门科华恒盛股份有限公司
2010年1月11日
资 产 负 债 表
会合０１表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 单位：元
| 资 产 | 合并数 | 母公司 | ||||
| 注释 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 注释 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | |
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | １０３，０７５，０５９．７３ | １０７，１７７，９３５．０７ | ３４，５３７，１５６．６１ | ４５，１０６，８６８．９４ | ||
| 交易性金融资产 | － | |||||
| 应收票据 | ２７８，８００．００ | １，７６１，０１８．６０ | ２７８，８００．００ | １，７６１，０１８．６０ | ||
| 应收账款 | １０１，１０４，７１５．３６ | ５６，０２６，５１７．８８ | ９４，５７８，１３１．４９ | ４９，６４７，３５９．９２ | ||
| 预付款项 | １３，３４４，６０８．０６ | １３，５４６，５７０．６５ | １８７，４６６．０３ | ３６８，１７０．９８ | ||
| 应收利息 | － | |||||
| 应收股利 | － | |||||
| 其他应收款 | ８，９８７，４５０．２２ | ８，４２５，１７６．３９ | ７，２８９，１５５．５７ | ５，６８２，５１７．１３ | ||
| 存货 | ４９，６００，７５７．２８ | ６２，４６８，４６３．９８ | １８，８３４，６５５．４８ | ２０，５１２，４２２．７５ | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||||
| 其他流动资产 | ||||||
| 流动资产合计 | ２７６，３９１，３９０．６５ | ２４９，４０５，６８２．５７ | １５５，７０５，３６５．１８ | １２３，０７８，３５８．３２ | ||
| 非流动资产： | ||||||
| 可供出售金融资产 | ||||||
| 持有至到期投资 | ||||||
| 长期应收款 | ||||||
| 长期股权投资 | ７５，３８７，８８７．９０ | ７１，３８７，８８７．９０ | ||||
| 投资性房地产 | ７，７４１，７０５．６２ | ６，７０９，５９７．９９ | ２，６５６，６１５．１１ | １，７３２，４２８．６４ | ||
| 固定资产 | ５３，４８４，７６６．１０ | ５３，１５０，０５８．２０ | ５，９２０，９４８．４７ | ５，１５０，０１０．００ | ||
| 在建工程 | ６，０８０，５４４．５４ | － | ５，１８２，４０４．４８ | |||
| 工程物资 | ||||||
| 固定资产清理 | ||||||
| 生产性生物资产 | ||||||
| 油气资产 | ||||||
| 无形资产 | ４，２８６，８７２．４０ | ３，９０９，８７２．４０ | ４４０，０００．００ | |||
| 开发支出 | ４，５５８，２０４．７４ | ２，７５８，２０４．７４ | ２，５００，０００．００ | ７００，０００．００ | ||
| 商誉 | ||||||
| 长期待摊费用 | ||||||
| 递延所得税资产 | ３，０４２，４６２．９２ | １，４４８，２６７．１４ | ４９２，６９１．８１ | ４６３，３７５．６５ | ||
| 其他非流动资产 | ||||||
| 非流动资产合计 | ７９，１９４，５５６．３２ | ６７，９７６，０００．４７ | ９２，５８０，５４７．７７ | ７９，４３３，７０２．１９ | ||
| 资产总计 | ３５５，５８５，９４６．９７ | ３１７，３８１，６８３．０４ | ２４８，２８５，９１２．９５ | ２０２，５１２，０６０．５１ | ||
法定代表人：陈建平 主管会计工作的负责人：吴建文 会计机构负责人：吕永明
资 产 负 债 表 （续）
会合０１表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 单位：元
| 负债和所有者权益 | 合并数 | 母公司 | ||||
| 注释 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 注释 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | |
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | １５，０００，０００．００ | － | － | － | ||
| 交易性金融负债 | － | － | ||||
| 应付票据 | ２８，４０５，４３３．３６ | ６７，７４９，０１７．０５ | ２６，３２０，４６６．８６ | １７，３７５，２４５．１５ | ||
| 应付账款 | ６３，８３７，８８７．２５ | ４３，０４５，８３８．８６ | ５４，１９４，２５１．１０ | １１，８０４，７１０．５９ | ||
| 预收款项 | １２，４３４，１６２．５５ | １９，４９６，１７７．３３ | ８，７４３，６１９．１８ | １７，４９２，４０６．３２ | ||
| 应付职工薪酬 | ６，３２３，１９４．６１ | ７，６０２，９６１．７４ | ５，５８０，６８７．６２ | ４，３９７，４６９．９５ | ||
| 应交税费 | ６，３０４，４２８．１０ | ４，６７９，８１１．５０ | ６，０８４，５６１．２４ | ４，９３１，３０３．５８ | ||
| 应付利息 | － | － | ||||
| 应付股利 | － | － | ||||
| 其他应付款 | ７，５６０，８０５．３０ | ２，５５５，４３４．１７ | ３，５１２，５２４．２８ | ２３，２２５，００４．１２ | ||
| 一年内到期的非流动负债 | － | － | ||||
| 其他流动负债 | １５，１００，０００．００ | ８，７００，０００．００ | － | |||
| 流动负债合计 | １５４，９６５，９１１．１７ | １５３，８２９，２４０．６５ | １０４，４３６，１１０．２８ | ７９，２２６，１３９．７１ | ||
| 非流动负债： | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 应付债券 | ||||||
| 长期应付款 | ||||||
| 专项应付款 | ２００，０００．００ | ２００，０００．００ | ||||
| 预计负债 | ||||||
| 递延所得税负债 | ５００，０００．００ | １４０，０００．００ | ５００，０００．００ | １４０，０００．００ | ||
| 其他非流动负债 | ||||||
| 非流动负债合计 | ７００，０００．００ | １４０，０００．００ | ７００，０００．００ | １４０，０００．００ | ||
| 负债合计 | １５５，６６５，９１１．１７ | １５３，９６９，２４０．６５ | １０５，１３６，１１０．２８ | ７９，３６６，１３９．７１ | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | ５８，５００，０００．００ | ４５，０００，０００．００ | ５８，５００，０００．００ | ４５，０００，０００．００ | ||
| 资本公积 | １０，９２１，４８３．０５ | １０，９２１，４８３．０５ | ８，９４４，６５８．０３ | ８，９４４，６５８．０３ | ||
| 减：库存股 | － | － | － | |||
| 盈余公积 | １６，１４０，５０５．０７ | １６，１４０，５０５．０７ | １６，１４０，５０５．０７ | １６，１４０，５０５．０７ | ||
| 未分配利润 | １１２，８０２，０７５．５２ | ８９，９９９，７４５．８８ | ５９，５６４，６３９．５７ | ５３，０６０，７５７．７０ | ||
| 少数股东权益 | １，５５５，９７２．１６ | １，３５０，７０８．３９ | ||||
| 所有者权益合计 | １９９，９２０，０３５．８０ | １６３，４１２，４４２．３９ | １４３，１４９，８０２．６７ | １２３，１４５，９２０．８０ | ||
| 负债和所有者权益总计 | ３５５，５８５，９４６．９７ | ３１７，３８１，６８３．０４ | ２４８，２８５，９１２．９５ | ２０２，５１２，０６０．５１ | ||
法定代表人：陈建平 主管会计工作的负责人：吴建文 会计机构负责人：吕永明
利 润 表
会合０２表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||||
| 注释 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | 注释 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | |
| 一、营业总收入 | ３１３，９８７，８８２．６２ | ２８６，５９４，２９３．６２ | ２５８，７１４，４０１．９５ | ２５２，１４９，０９１．８９ | ||
| 二、营业总成本 | ２６７，６２２，４９８．９０ | ２５２，１２６，９２４．１０ | ２３０，６２５，４８４．９０ | ２２９，９１６，３９０．２７ | ||
| 其中：营业成本 | １９７，３４２，３２３．４８ | １８５，５６５，１８１．２５ | １８２，４５５，１５１．０５ | １９５，９４５，１９６．０２ | ||
| 营业税金及附加 | ２，０４９，８７３．４６ | １，６８８，４７９．１０ | １，１６９，０８８．５２ | ８４４，００５．７９ | ||
| 销售费用 | ３９，９８５，５８５．５８ | ４０，０１３，６１１．５９ | ３０，５５５，５９０．５９ | ２５，７９５，９１３．９０ | ||
| 管理费用 | ２７，８１０，２１２．８２ | ２１，５４７，７２２．３７ | １６，２２０，２９３．６４ | ６，１７８，０４７．７２ | ||
| 财务费用 | ６０，５７６．６５ | ２，３９５，０６１．０５ | －３３，７７７．０９ | ６９６，７２８．３８ | ||
| 资产减值损失 | ３７３，９２６．９１ | ９１６，８６８．７４ | ２５９，１３８．１９ | ４５６，４９８．４６ | ||
| 加：公允价值变动收益 | － | － | ||||
| 投资收益 | ８，２５７．００ | ６，０３０，０９３．０６ | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
| 三、营业利润 | ４６，３６５，３８３．７２ | ３４，４７５，６２６．５２ | ２８，０８８，９１７．０５ | ２８，２６２，７９４．６８ | ||
| 加：营业外收入 | １，４１７，４８２．４８ | ６６７，１４４．０２ | ５３６，２２６．８７ | １，１２２，８８８．３９ | ||
| 减：营业外支出 | ２２７，８３３．７７ | ６０４，３１５．４５ | ４０３．７０ | ２２２，９８１．２５ | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ４０３．７０ | ４０３．７０ | ２，６０２．２５ | |||
| 四、利润总额 | ４７，５５５，０３２．４３ | ３４，５３８，４５５．０９ | ２８，６２４，７４０．２２ | ２９，１６２，７０１．８２ | ||
| 减：所得税费用 | ７，６７２，４３９．０２ | ７，４９３，６３１．７５ | ５，２４５，８５８．３５ | ４，３５０，９４１．４４ | ||
| 五、净利润 | ３９，８８２，５９３．４１ | ２７，０４４，８２３．３４ | ２３，３７８，８８１．８７ | ２４，８１１，７６０．３８ | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３９，６７７，３２９．６４ | ２６，９５３，１３６．７４ | ２３，３７８，８８１．８７ | ２４，８１１，７６０．３８ | ||
| 少数股东损益 | ２０５，２６３．７７ | ９１，６８６．６０ | ||||
| 六、每股收益： | ||||||
| （一）基本每股收益 | ０．６８ | ０．４６ | ||||
| （二）稀释每股收益 | ０．６８ | ０．４６ | ||||
| 七、其他综合收益 | － | － | ||||
| 八、综合收益总额 | ３９，８８２，５９３．４１ | ２７，０４４，８２３．３４ | ||||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３９，６７７，３２９．６４ | ２６，９５３，１３６．７４ | ||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２０５，２６３．７７ | ９１，６８６．６０ | ||||
法定代表人：陈建平 主管会计工作的负责人：吴建文 会计机构负责人：吕永明
利 润 表
会合０２表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||||
| 注释 | ２００９年７－９月 | ２００８年７－９月 | 注释 | ２００９年７－９月 | ２００８年７－９月 | |
| 一、营业总收入 | １２４，７０２，６２４．０５ | １１７，１３５，６２８．６２ | １０２，５７７，５１８．９３ | １０２，６８７，９３５．６０ | ||
| 二、营业总成本 | １０３，５６７，９５３．７１ | １００，７９１，５４２．１３ | ８２，１２２，１６９．４４ | ９３，９９４，４１８．０１ | ||
| 其中：营业成本 | ７７，３６１，７４６．８９ | ７６，４８４，５３０．９２ | ６７，４９３，１４９．２８ | ７７，９６０，７２５．０５ | ||
| 营业税金及附加 | ８４２，６８８．２４ | ９２０，５６７．８３ | ５４４，７５５．０３ | ４４９，１４５．８３ | ||
| 销售费用 | １５，９７４，８０６．９４ | １６，１３５，５１４．１９ | １０，０３３，９８９．７９ | １２，８５９，３４５．９７ | ||
| 管理费用 | ９，２５８，７８７．５４ | ６，６９８，３３４．４６ | ４，０６５，１９７．１７ | ２，３９７，４８２．３３ | ||
| 财务费用 | １２９，９２４．１０ | ４１１，８３８．６８ | －１４，９２１．８３ | １２２，８２３．６６ | ||
| 资产减值损失 | － | １４０，７５６．０５ | － | ２０４，８９５．１７ | ||
| 加：公允价值变动收益 | － | － | ||||
| 投资收益 | － | － | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | － | |||||
| 三、营业利润 | ２１，１３４，６７０．３４ | １６，３４４，０８６．４９ | ２０，４５５，３４９．４９ | ８，６９３，５１７．５９ | ||
| 加：营业外收入 | １，２９１，８９８．０８ | ２７，２２９．７９ | ４９６，１１４．８７ | １９，８６２．００ | ||
| 减：营业外支出 | １１６，５８０．０７ | １２０，４５６．４５ | － | ５，８０５．５０ | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | － | － | １，９８７．５０ | |||
| 四、利润总额 | ２２，３０９，９８８．３５ | １６，２５０，８５９．８３ | ２０，９５１，４６４．３６ | ８，７０７，５７４．０９ | ||
| 减：所得税费用 | ３，６４１，９１３．３０ | ３，８４５，２５４．６８ | ３，８２１，６０９．４７ | １，８２６，２００．３８ | ||
| 五、净利润 | １８，６６８，０７５．０５ | １２，４０５，６０５．１５ | １７，１２９，８５４．８９ | ６，８８１，３７３．７１ | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | １８，５６４，２９８．０１ | １２，３９５，９６７．２５ | １７，１２９，８５４．８９ | ６，８８１，３７３．７１ | ||
| 少数股东损益 | １０３，７７７．０４ | ９，６３７．９０ | ||||
| 六、每股收益： | ||||||
| （一）基本每股收益 | ０．３２ | ０．２１ | ||||
| （二）稀释每股收益 | ０．３２ | ０．２１ | ||||
| 七、其他综合收益 | － | － | ||||
| 八、综合收益总额 | １８，６６８，０７５．０５ | １２，４０５，６０５．１５ | ||||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １８，５６４，２９８．０１ | １２，３９５，９６７．２５ | ||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １０３，７７７．０４ | ９，６３７．９０ | ||||
法定代表人：陈建平 主管会计工作的负责人：吴建文 会计机构负责人：吕永明
现 金 流 量 表
会合０３表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 合并 | 母公司 | |||
| 注释 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２７０，６４３，１５５．２８ | ３０８，３４９，４１１．１６ | ２３３，４７４，３３２．１２ | ２６０，７４２，１４８．７６ | |
| 收到的税费返还 | ３，０８５，８２１．２８ | １，６２０，９９６．８２ | － | １，０７６，７５６．７９ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １９，２８０，５４９．８８ | ４，９７５，０６５．５１ | ７４９，８７９．７７ | ８，１７２，６０２．９９ | |
| 经营活动现金流入小计 | ２９３，００９，５２６．４４ | ３１４，９４５，４７３．４９ | ２３４，２２４，２１１．８９ | ２６９，９９１，５０８．５４ | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １８５，６６２，１９１．９７ | １７０，７５６，７２６．７０ | １５３，１３３，４５１．５９ | ２５３，７２５，７８１．９１ | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３１，３７０，９９０．９３ | ２４，０７４，９６４．１７ | １６，２８２，８２９．２８ | ３，５０１，５８９．２４ | |
| 支付的各项税费 | ２４，５６８，２４５．６１ | ２６，９１６，１５７．７９ | １５，５２０，４７２．８３ | １２，２２５，８９８．４４ | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３５，９３８，１１７．２１ | ６３，５９９，４７６．３４ | ４２，６９０，１３１．７７ | ５０，６２４，３７３．６４ | |
| 经营活动现金流出小计 | ２７７，５３９，５４５．７２ | ２８５，３４７，３２５．００ | ２２７，６２６，８８５．４７ | ３２０，０７７，６４３．２３ | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １５，４６９，９８０．７２ | ２９，５９８，１４８．４９ | ６，５９７，３２６．４２ | －５０，０８６，１３４．６９ | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||||
| 收回投资收到的现金 | |||||
| 取得投资收益收到的现金 | ４，２７２，８３９．７７ | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １５７，２００．００ | － | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||||
| 投资活动现金流入小计 | １５７，２００．００ | － | － | ４，２７２，８３９．７７ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２０，１１５，５３７．５５ | １５，６０５，９６１．４５ | １０，０２６，２１４．２２ | ２，２６５，７２７．７５ | |
| 投资支付的现金 | ５００，０００．００ | ４，０００，０００．００ | １１，３００，０００．００ | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||||
| 投资活动现金流出小计 | ２０，１１５，５３７．５５ | １６，１０５，９６１．４５ | １４，０２６，２１４．２２ | １３，５６５，７２７．７５ | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１９，９５８，３３７．５５ | －１６，１０５，９６１．４５ | －１４，０２６，２１４．２２ | －９，２９２，８８７．９８ | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 吸收投资收到的现金 | |||||
| 取得借款收到的现金 | １５，０００，０００．００ | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 筹资活动现金流入小计 | １５，０００，０００．００ | － | － | － | |
| 偿还债务支付的现金 | － | ６７，０００，０００．００ | － | １０，０００，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３，３７５，０００．００ | ２，４３７，７２５．０６ | ３，３７５，０００．００ | ５６１，３３０．０６ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １６９，８３７．３４ | ５８２，６１４．００ | ６０５，５００．４４ | ９６９，３２７．０８ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ３，５４４，８３７．３４ | ７０，０２０，３３９．０６ | ３，９８０，５００．４４ | １１，５３０，６５７．１４ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １１，４５５，１６２．６６ | －７０，０２０，３３９．０６ | －３，９８０，５００．４４ | －１１，５３０，６５７．１４ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －６４，１６２．１３ | ９，１６５．１２ | －９８８．３０ | －２４，６４４．６７ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ６，９０２，６４３．７０ | －５６，５１８，９８６．９０ | －１１，４１０，３７６．５４ | －７０，９３４，３２４．４８ | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８８，６５８，７１６．０３ | １０８，９６６，０５８．３７ | ３９，２９６，８３３．１５ | ９２，２７７，６２２．０７ | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９５，５６１，３５９．７３ | ５２，４４７，０７１．４７ | ２７，８８６，４５６．６１ | ２１，３４３，２９７．５９ | |
法定代表人：陈建平 主管会计工作的负责人：吴建文 会计机构负责人：吕永明
保荐机构（主承销商） 东北证券股份有限公司
ＮＯＲＴＨＥＡＳＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．
（长春市自由大路１１３８号）