成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、发行数量和价格
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：18,300万股
发行价格：人民币7.79元/股
募集资金量：人民币1,425,570,000元，扣除发行费用后净额为人民币1,383,525,600.00元
2、各发行对象认购的数量和限售期
| 序号 | 发行对象名称 | 认购数量（万股） | 限售期（月） |
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 2,600 | 12 |
| 2 | 黄仙兰 | 1,500 | 12 |
| 3 | 京基集团有限公司 | 1,500 | 12 |
| 4 | 无锡均衡创业投资有限公司 | 3,500 | 12 |
| 5 | 东莞市君德富创业投资有限公司 | 1,500 | 12 |
| 6 | 浙江双可达纺织有限公司 | 2,000 | 12 |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司 | 2,900 | 12 |
| 8 | 深圳市一声达通信技术有限公司 | 2,800 | 12 |
| 合计 | 18,300 | － | |
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2010年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，因此上述发行对象新增股份预计可上市交易的时间为2011 年1月13日。
4、资产过户情况
公司本次非公开发行的18,300万股A股股票全部由发行对象以现金认购，不涉及资产过户问题。
特别提示：
本公告目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（全文），该全文同时刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”、“公司”、“本公司”）本次非公开发行股票方案于2009年5月4日经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，并于2009年5月20日经公司2009年第二次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式批准了公司本次非公开发行股票方案。
2009年10月26日，公司本次发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核获得有条件通过。
2009年12月15日，公司收到中国证监会《关于核准成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1353号），核准公司非公开发行不超过21,600万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。
（二）本次发行基本情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A）股，每股面值人民币1 元。
2、发行数量：183,000,000股。
3、发行价格：7.79元/股。
4、募集资金金额：本次发行募集资金总额人民币1,425,570,000元，扣除发行费用42,044,400.00元后，净额为人民币1,383,525,600.00元。发行费用明细如下：
| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| 1 | 承销保荐费 | 3,731.14 |
| 2 | 律师费 | 60 |
| 3 | 审计费 | 65 |
| 4 | 验资费 | 3 |
| 4 | 推介费、股份登记费等 | 345.3 |
| 5 | 发行费用合计 | 4204.44 |
5、承销方式：代销。
6、保荐机构：东海证券有限责任公司。
（三）募集资金验资和股份登记情况
2010年1月7日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公C[2010]E1001号《审核报告》。根据该审核报告，截至2010年1月7日，东海证券为本次发行开立的账户已收到认购资金人民币1,425,570,000元。
2010 年1月8日，东海证券将扣除其承销费和剩余保荐费后共计36,511,400元的募集资金足额划至鹏博士为本次发行开立的募集资金专户。2010年1月8日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具XYZH/2009CDA3043号《验资报告》。根据该验资报告，截至2010年1月8日，鹏博士向特定对象共募集资金净额为人民币1,383,525,600.00元。其中注册资本人民币183,000,000.00元， 资本公积人民币1,200,525,600.00元。
本次发行新增股份已于2010年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）保荐人和公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次发行的保荐人东海证券有限责任公司认为：
“（1）发行人本次发行的询价过程、发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件规定的发行程序及发行人2009年第二次临时股东大会通过的本次发行方案的规定。
（2）发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2009年第二次临时股东大会的规定。
（3）本次发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。”
2、本次发行的律师四川英捷律师事务所认为：
“发行人本次非公开方案合法，且已取得了必要的授权和批准；《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购合同》等相关法律文书均真实有效、合法合规；本次非公开发行人的发行过程和发行对象、价格及数量的确定符合《管理办法》、《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定，合法合规、公平公正。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行共向8名特定对象发行183,000,000股人民币普通股（A）股，发行价格为7.79元/股。各发行对象认购股份数量及其限售期安排如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 认购数量（万股） | 限售期（月） | 预计上市交易时间 |
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 2,600 | 12 | 2011年1月13日 |
| 2 | 黄仙兰 | 1,500 | 12 | 2011年1月13日 |
| 3 | 京基集团有限公司 | 1,500 | 12 | 2011年1月13日 |
| 4 | 无锡均衡创业投资有限公司 | 3,500 | 12 | 2011年1月13日 |
| 5 | 东莞市君德富创业投资有限公司 | 1,500 | 12 | 2011年1月13日 |
| 6 | 浙江双可达纺织有限公司 | 2,000 | 12 | 2011年1月13日 |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司 | 2,900 | 12 | 2011年1月13日 |
| 8 | 深圳市一声达通信技术有限公司 | 2,800 | 12 | 2011年1月13日 |
| 合计 | 18,300 | － | － | |
（二）发行对象情况
1、广发基金管理有限公司
名 称：广发基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：广东省珠海市拱北情侣南路255号4层
注册资本：12,000万元
法定代表人：马庆泉
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
与发行人关联关系：无
与公司业务联系：最近一年与公司无重大交易，未来亦没有交易安排
2、黄仙兰
姓 名：黄仙兰
国 籍：中国
性 别：女
身份证号码：33062519430602****
住 所：浙江省诸暨市岭北镇岭北周村镇中路159号
与发行人关联关系：无
与公司业务联系：最近一年与公司无重大交易，未来亦没有交易安排。
3、京基集团有限公司
名 称：京基集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：广东省深圳市深南东路中建大厦12楼
注册资本：10,000万元
法定代表人：陈华
经营范围：投资兴办高科技工业、房地产、旅游、餐饮、能源、储运等实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销（不含专营、专卖、专控商品）；物业管理（凭物业管理资质证书经营）、会所管理及咨询；高新科技建筑材料的技术开发，各类经济信息咨询（不含限制项目）；游艇租赁。
与发行人关联关系：无
与公司业务联系：最近一年与公司无重大交易，未来亦没有交易安排。
4、无锡均衡创业投资有限公司
名 称：无锡均衡创业投资有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：无锡新区新华路5号创新创意产业园D幢201室
注册资本：3,000万元
法定代表人：周军
经营范围：一般经营项目：创业投资，投资管理与咨询，自有资产投资管理，受托资产管理经营。
与发行人关联关系：无
与公司业务联系：最近一年与公司无重大交易，未来亦没有交易安排。
5、东莞市君德富创业投资有限公司
名 称：东莞市君德富创业投资有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：东莞市东城区下桥侨苑山庄D座二楼13A铺
注册资本：3,000万元
法定代表人：袁德宗
经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；创业投资管理；为创业企业提供创业投资管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；实业投资；房地产投资。
与发行人关联关系：无
与公司业务联系：最近一年与公司无重大交易，未来亦没有交易安排。
6、浙江双可达纺织有限公司
名 称：浙江双可达纺织有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：萧山区河上镇祥和桥村
注册资本：15,000万元
法定代表人：方能斌
经营范围：印刷、加工：纸制品；气流纺纱；丝纺纤维织造；纸张（不含新闻出版纸）、油墨（除化学危险品）；技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。
与发行人关联关系：无
与公司业务联系：最近一年与公司无重大交易，未来亦没有交易安排。
7、嘉实基金管理有限公司
名 称：嘉实基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
注册资本：10,000万元
法定代表人：王忠民
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
与发行人关联关系：无
与公司业务联系：最近一年与公司无重大交易，未来亦没有交易安排。
8、深圳市一声达通信技术有限公司
名 称：深圳市一声达通信技术有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区振华路122号海外装饰大厦A309B
注册资本：1,000万元
法定代表人：闻中华
经营范围：计算机的网络电子产品、通信设备的研发与购销，网络技术咨询，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、硬件及网络、通信设备、智能产品的技术开发与销售，进出口贸易业务。
与发行人关联关系：无
与公司业务联系：最近一年与公司无重大交易，未来亦没有交易安排。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
本次发行前后公司控股股东未发生变化，本次发行未导致公司控制权发生变化。
发行前后公司前10 名股东变化情况如下：
（一）本次发行前的前十名股东持股情况
本次发行前，截至2009年12月15日，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份 | |
| 数量（股） | 截至日 | |||||
| 1 | 北京通灵通电讯技术有限公司 | 境内非国有法人 | 110,880,000 | 9.60 | 110,880,000 | 2010.05.22 |
| 2 | 北京市得利加自控技术有限公司 | 境内非国有法人 | 102,960,000 | 8.91 | 102,960,000 | 2010.05.22 |
| 3 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 89,589,548 | 7.75 | 0 | － |
| 4 | 深圳市瑞松投资有限公司 | 境内非国有法人 | 87,120,000 | 7.54 | 87,120,000 | 2010.05.22 |
| 5 | 华安财产保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 79,200,000 | 6.85 | 79,200,000 | 2010.05.22 |
| 5 | 深圳市腾博投资有限公司 | 境内非国有法人 | 79,200,000 | 6.85 | 79,200,000 | 2010.05.22 |
| 5 | 无锡同诚投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 79,200,000 | 6.85 | 79,200,000 | 2010.05.22 |
| 8 | 深圳市聚达苑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 55,440,000 | 4.80 | 55,440,000 | 2010.05.22 |
| 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－个人分红 | 境内非国有法人 | 14,601,000 | 1.26 | 0 | － |
| 10 | 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 14,494,160 | 1.25 | 0 | － |
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份 | |
| 数量（股） | 截至日 | |||||
| 1 | 北京通灵通电讯技术有限公司 | 境内非国有法人 | 110,880,000 | 8.28 | 110,880,000 | 2010.05.22 |
| 2 | 北京市得利加自控技术有限公司 | 境内非国有法人 | 102,960,000 | 7.69 | 102,960,000 | 2010.05.22 |
| 3 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 89,589,548 | 6.69 | 0 | － |
| 4 | 深圳市瑞松投资有限公司 | 境内非国有法人 | 87,120,000 | 6.51 | 87,120,000 | 2010.05.22 |
| 5 | 华安财产保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 79,200,000 | 5.92 | 79,200,000 | 2010.05.22 |
| 5 | 深圳市腾博投资有限公司 | 境内非国有法人 | 79,200,000 | 5.92 | 79,200,000 | 2010.05.22 |
| 5 | 无锡同诚投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 79,200,000 | 5.92 | 79,200,000 | 2010.05.22 |
| 8 | 深圳市聚达苑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 55,440,000 | 4.14 | 55,440,000 | 2010.05.22 |
| 9 | 无锡均衡创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 35,000,000 | 2.61 | 35,000,000 | 2011.01.13 |
| 10 | 深圳市一声达通信技术有限公司 | 境内非国有法人 | 28,000,000 | 2.09 | 28,000,000 | 2011.01.13 |
四、本次发行前后公司股本结构变动表
| 单位：股 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 594,000,000 | 168,000,000 | 762,000,000 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 594,000,000 | 183,000,000 | 777,000,000 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 561,512,477 | 0 | 561,512,477 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 561,512,477 | 0 | 561,512,477 | |
| 股份总额 | 1,155,512,477 | 183,000,000 | 1,338,512,477 |
五、管理层讨论与分析
（一）对股本结构的影响
本次发行后，公司股本将由1,155,512,477股增加至1,338,512,477股。由于本次发行后深圳鹏博实业集团有限公司仍为公司控股股东，实际控制人仍为杨学平、陈玉茹夫妇，因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：
| 股份类别 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 持股数量 （万股） | 占总股本比例 （%） | 持股数量 （万股） | 占总股本比例 （%） | |
| 有限售条件流通股 | 594,000,000 | 51.41 | 777,000,000 | 58.05 |
| 无限售条件流通股 | 561,512,477 | 48.59 | 561,512,477 | 41.95 |
| 股份总额 | 1,155,512,477 | 100.00 | 1,338,512,477 | 100.00 |
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有较大幅度增加：在不考虑其他因素变化的前提下，按本次发行募集资金净额1,383,525,600.00元，以2009年9月30日的公司财务报表数据（未经审计）为基准静态测算，本次发行完成后公司的总资产增至3,712,675,192.1 元，增加幅度为59.40%；归属于母公司股东的净资产增至3,019,568,361.0 元，增加幅度为84.57%；资产负债率（母公司报表口径）从发行前的21.48%下降至12.25%，大幅下降9.23个百分点。
综上，本次发行完成后，公司的资产质量得到提升，偿债能力得到显著改善，融资能力得以提高，从而为公司的进一步发展奠定良好基础。
（三）对公司业务结构的影响
公司目前的主营业务为电信增值、城市安防和网络传媒（新传媒）三大业务板块。本次非公开发行募集资金投资建设的项目主要为个人互联网宽带接入，属于公司电信增值业务范畴，项目完成后，公司的业务范围和主营业务保持不变，并将进一步扩大公司业务规模，实现公司增值电信业务的优化升级，提升公司在宽带接入市场的影响力和市场份额。
本次非公开发行后公司业务结构不会发生变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的注册资本和股本结构将发生变化，公司将根据本次发行的发行结果，对《公司章程》中关于公司注册资本等与本次发行相关的条款进行修订，并办理工商变更登记。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但控股股东的持股比例有所下降，机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司的股权结构更趋于合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行将不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）对公司同业竞争与关联交易的影响
本次发行前后，公司与控股股东鹏博实业及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，募集资金投资项目的实施不会构成公司与控股股东鹏博实业的同业竞争，也不会增加公司的关联交易。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：东海证券有限责任公司
法定代表人：朱科敏
办公地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼
保荐代表人：王育贵、魏庆泉
项目协办人：孙兆院
项目组其他人员：魏真锋、周滨
联系电话：021-50586660
联系传真：021-50817925
（二）发行人律师
名称：四川英捷律师事务所
负责人：杨天均
办公地址：四川成都市西安北路二号芙蓉花园F座5楼
经办律师：姚海泉、龚星铭
联系电话：028-87747485
联系传真：028-87711981
（三）审计机构
名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
法定代表人：饶永
办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A701-712
经办会计师：范江群、饶世旗
联系电话：0575-83732888
联系传真：0755-82237546
（四）验资机构
名称：信永中和会计师事务所有限责任公司
负责人：张克
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经办注册会计师：罗建平、谢宇春
联系电话：028-86722255-3306
联系传真：028-85293622
七、备查文件
1、中国证监会《关于核准成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1353号）；
2、成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
3、东海证券有限责任公司关于成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2009年非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
4、四川英捷律师事务所关于成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象的见证法律意见书；
5、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2009CDA3043号《验资报告》；
6、中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
7、经中国证监会审核的全部发行申报材料。
上述备查文件，投资者可于工作日9：00～17：00 在公司董秘办公室进行查阅。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2010年1月14日