重要提示
1、本次广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1489号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为33元/股，网下发行数量为600万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年1月19日（T+1日）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年1月15日公布的《广东潮宏基实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的194个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,077,580万元，有效申购数量为93,260万股。
二、网下申购获配情况
本次网下发行总股数600万股，有效申购获得配售的比例为0.643362642%，认购倍数为155.43倍，最终向股票配售对象配售股数为599.9869万股，配售产生131股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配数量 （万股） |
| 1 | 深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月21日） | 100 | 0.6433 |
| 2 | 中海优质成长证券投资基金 | 100 | 0.6433 |
| 3 | 黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月1日) | 100 | 0.6433 |
| 4 | 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年2月1日） | 100 | 0.6433 |
| 5 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日） | 100 | 0.6433 |
| 6 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 100 | 0.6433 |
| 7 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 100 | 0.6433 |
| 8 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月11日） | 110 | 0.7076 |
| 9 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 110 | 0.7076 |
| 10 | 云南云天化股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年5月27日) | 130 | 0.8363 |
| 11 | 广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月19日） | 130 | 0.8363 |
| 12 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日） | 130 | 0.8363 |
| 13 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 140 | 0.9007 |
| 14 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日） | 140 | 0.9007 |
| 15 | 马钢企业年金基金（2号）(网下配售资格截至2010年6月10日) | 140 | 0.9007 |
| 16 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) | 140 | 0.9007 |
| 17 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年9月26日） | 150 | 0.9650 |
| 18 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 160 | 1.0293 |
| 19 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日） | 160 | 1.0293 |
| 20 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年6月30日） | 160 | 1.0293 |
| 21 | 徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日) | 170 | 1.0937 |
| 22 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) | 170 | 1.0937 |
| 23 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日） | 170 | 1.0937 |
| 24 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 190 | 1.2223 |
| 25 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 200 | 1.2867 |
| 26 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 200 | 1.2867 |
| 27 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 200 | 1.2867 |
| 28 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 200 | 1.2867 |
| 29 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 200 | 1.2867 |
| 30 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日） | 200 | 1.2867 |
| 31 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日） | 230 | 1.4797 |
| 32 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 240 | 1.5440 |
| 33 | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 250 | 1.6084 |
| 34 | 兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日） | 250 | 1.6084 |
| 35 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 260 | 1.6727 |
| 36 | 广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日) | 280 | 1.8014 |
| 37 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日) | 280 | 1.8014 |
| 38 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 300 | 1.9300 |
| 39 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 300 | 1.9300 |
| 40 | 全国社保基金四零七组合 | 300 | 1.9300 |
| 41 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 300 | 1.9300 |
| 42 | 全国社保基金一零七组合 | 300 | 1.9300 |
| 43 | 兴和证券投资基金 | 300 | 1.9300 |
| 44 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 300 | 1.9300 |
| 45 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 300 | 1.9300 |
| 46 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 300 | 1.9300 |
| 47 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 300 | 1.9300 |
| 48 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 350 | 2.2517 |
| 49 | 全国社保基金四零二组合 | 350 | 2.2517 |
| 50 | 中银专户4号资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月29日） | 380 | 2.4447 |
| 51 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日） | 380 | 2.4447 |
| 52 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 390 | 2.5091 |
| 53 | 中原信托有限公司自营账户 | 400 | 2.5734 |
| 54 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 400 | 2.5734 |
| 55 | 中信红利精选股票型证券投资基金 | 400 | 2.5734 |
| 56 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 400 | 2.5734 |
| 57 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 400 | 2.5734 |
| 58 | 兴华证券投资基金 | 400 | 2.5734 |
| 59 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 400 | 2.5734 |
| 60 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 400 | 2.5734 |
| 61 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 400 | 2.5734 |
| 62 | 中银专户3号资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月29日） | 410 | 2.6377 |
| 63 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 440 | 2.8307 |
| 64 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 490 | 3.1524 |
| 65 | 全国社保基金四零三组合 | 500 | 3.2168 |
| 66 | 全国社保基金七零三组合 | 500 | 3.2168 |
| 67 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 500 | 3.2168 |
| 68 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 500 | 3.2168 |
| 69 | 普天债券投资基金 | 520 | 3.3454 |
| 70 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 530 | 3.4098 |
| 71 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） | 540 | 3.4741 |
| 72 | 全国社保基金七零七组合 | 550 | 3.5384 |
| 73 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月9日） | 570 | 3.6671 |
| 74 | 全国社保基金七零六组合 | 570 | 3.6671 |
| 75 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 76 | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 77 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 78 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 79 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 80 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 81 | 云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 600 | 3.8601 |
| 82 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日） | 600 | 3.8601 |
| 83 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 600 | 3.8601 |
| 84 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 85 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 86 | 广东粤财信托有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 87 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 600 | 3.8601 |
| 88 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 89 | 全国社保基金六零四组合 | 600 | 3.8601 |
| 90 | 全国社保基金四零八组合 | 600 | 3.8601 |
| 91 | 全国社保基金七零八组合 | 600 | 3.8601 |
| 92 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 600 | 3.8601 |
| 93 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 94 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 95 | 中银收益混合型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 96 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 97 | 中银专户2号资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月24日） | 600 | 3.8601 |
| 98 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 99 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 100 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 101 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 102 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 600 | 3.8601 |
| 103 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 104 | 全国社保基金四零一组合 | 600 | 3.8601 |
| 105 | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日） | 600 | 3.8601 |
| 106 | 全国社保基金七零一组合 | 600 | 3.8601 |
| 107 | 全国社保基金五零三组合 | 600 | 3.8601 |
| 108 | 全国社保基金四零四组合 | 600 | 3.8601 |
| 109 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 110 | 全国社保基金七零四组合 | 600 | 3.8601 |
| 111 | 全国社保基金五零二组合 | 600 | 3.8601 |
| 112 | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日） | 600 | 3.8601 |
| 113 | 宝康债券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 114 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 115 | 华夏债券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 116 | 华夏成长证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 117 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 600 | 3.8601 |
| 118 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 119 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 600 | 3.8601 |
| 120 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日） | 600 | 3.8601 |
| 121 | 全国社保基金五零四组合 | 600 | 3.8601 |
| 122 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 123 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 124 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 125 | 富国天利增长债券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 126 | 富国天益价值证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 127 | 德盛增利债券证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 128 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 600 | 3.8601 |
| 129 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 600 | 3.8601 |
| 130 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 600 | 3.8601 |
| 131 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 600 | 3.8601 |
| 132 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 600 | 3.8601 |
| 133 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 600 | 3.8601 |
| 134 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 600 | 3.8601 |
| 135 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 136 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 137 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 138 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 139 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 140 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 141 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 142 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 143 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 144 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 600 | 3.8601 |
| 145 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 600 | 3.8601 |
| 146 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 600 | 3.8601 |
| 147 | 全国社保基金五零一组合 | 600 | 3.8601 |
| 148 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 600 | 3.8601 |
| 149 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 600 | 3.8601 |
| 150 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 600 | 3.8601 |
| 151 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 600 | 3.8601 |
| 152 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 600 | 3.8601 |
| 153 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 600 | 3.8601 |
| 154 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日） | 600 | 3.8601 |
| 155 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 600 | 3.8601 |
| 156 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 600 | 3.8601 |
| 157 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 600 | 3.8601 |
| 158 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 600 | 3.8601 |
| 159 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 600 | 3.8601 |
| 160 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 600 | 3.8601 |
| 161 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 600 | 3.8601 |
| 162 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年1月29日） | 600 | 3.8601 |
| 163 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 600 | 3.8601 |
| 164 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 600 | 3.8601 |
| 165 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 600 | 3.8601 |
| 166 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 600 | 3.8601 |
| 167 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 168 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 169 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 170 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 600 | 3.8601 |
| 171 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 600 | 3.8601 |
| 172 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 600 | 3.8601 |
| 173 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 600 | 3.8601 |
| 174 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 600 | 3.8601 |
| 175 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 600 | 3.8601 |
| 176 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 600 | 3.8601 |
| 177 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 600 | 3.8601 |
| 178 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 600 | 3.8601 |
| 179 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 600 | 3.8601 |
| 180 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 181 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 182 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 183 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日） | 600 | 3.8601 |
| 184 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日） | 600 | 3.8601 |
| 185 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 186 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日） | 600 | 3.8601 |
| 187 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 188 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日） | 600 | 3.8601 |
| 189 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 190 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 191 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 600 | 3.8601 |
| 192 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 600 | 3.8601 |
| 193 | 全国社保基金四一零组合 | 600 | 3.8601 |
| 194 | 全国社保基金七一零组合 | 600 | 3.8601 |
| 合计 | 93,260 | 599.9869 |
注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-87555888-383、691
传 真：020-87555850
联 系 人：陈植、宋莉
发行人：广东潮宏基实业股份有限公司
（保荐机构）主承销商：广发证券股份有限公司
2010年1月20日