南京银行 扩张正当时 目标价25元

　　从外部环境看，公司经营及未来扩张的长三角区域经济背景良好，财政状况稳定，且公司正处于从城市走向区域进程中，面临的地区集中度风险将有效降低，这些因素都将有助于保障公司的资产质量。

　　预计南京银行2010年净利润增速有望达到46％，EPS为1.23元。我们认为，南京银行正处在从城市银行走向区域银行的过程中，未来几年的规模高速增长确定，估计2011年南京银行净利润增长仍能达到35％以上。目前公司估值在上市银行中适中，而成长性出类拔萃，因此我们上调公司评级至买入，同时上调目标价至25元。（东方证券 王鸣飞 金麟）

    东方宾馆 两点变化两个期待 目标价12元

　　公司业绩预告低于前期预测的主要原因是：1、公司今年没有减持广百股份。2、公司大幅计提了资产减值损失。公司酒店业务下滑幅度符合我们前期的预期，此外，我们预计酒店经营情况有望在亚运期间得到极大改善。

　　长期来看，解决同业竞争、做强酒店主业是岭南集团入主后东方宾馆的必然目标。短期来看，由于公司2009年计提了大额资产减值损失，为明年减轻了负担，再加上2010年亚运的刺激，明年业绩有望大幅好转。在不考虑资产注入的情况下，预计2009－2011年业绩分别为－0.16、0.16和0.14元，建议投资者密切关注。（广发证券 王鼎）

　　部分最新股票买入评级

代码     名称        机构名称    最新评级    目标价(元)    当前价(元)    可操作空间(％)

000550    江铃汽车    国泰君安    增持        27.00         22.69         18.99

600138    中青旅     浙商证券    买入        23.50         18.52         26.88

600016    民生银行    国信证券    推荐        10.00         7.71         29.70

600963    岳阳纸业    招商证券    谨慎推荐    14.00         11.62         20.48

601958    金钼股份    中投证券    推荐        23.00         20.15         14.14

000526    旭飞投资    申银万国    增持        20.90         15.91         31.36

601766    中国南车    海通证券    买入        8.00         5.51         45.19

600354    敦煌种业    中信金通    买入        24.00         19.45         23.39

000667    名流置业    兴业证券    推荐        11.82         8.26         43.09

600557    康缘药业    中银国际    买入        28.14         24.97         12.69