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    武汉中百集团股份有限公司二○○九年度配股说明书摘要
    武汉中百集团股份有限公司2009年度配股发行公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    武汉中百集团股份有限公司二○○九年度配股说明书摘要
    2010年01月21日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:000759         股票简称:武汉中百

      武汉市江汉区江汉路129号

    声 明

    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊登于深圳证券交易所网站:www.szse.cn。

    释义

    在本配股说明书中除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    武汉中百、发行人、本公司、公司武汉中百集团股份有限公司
    武商联集团、第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司
    国资公司武汉国有资产经营公司
    华汉投资武汉华汉投资管理有限公司
    经发投武汉经济发展投资(集团)有限公司
    中百仓储武汉中百连锁仓储超市有限公司
    中百便民武汉中百便民超市连锁有限公司
    中百百货武汉中百百货有限责任公司
    中百电子商务武汉中百电子商务有限公司
    中百物业武汉中百物业管理有限公司
    中百物流武汉中百物流配送有限公司
    中百阳逻生鲜武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司
    中百农产品武汉中百农产品经营有限责任公司
    荆州中百百货荆州中百百货商场有限公司
    中汇米业湖北中汇米业有限公司
    青商股份武汉青山商场股份有限公司
    中鑫投资武汉中鑫投资股份有限公司
    新兴医药武汉新兴医药科技有限公司
    鑫科投资武汉鑫科投资有限责任公司
    中联药业武汉中联药业股份有限公司
    中联大药房武汉中联大药房医药有限责任公司
    汉鹏物流武汉汉鹏物流发展有限责任公司
    鄂武商武汉武商集团股份有限公司
    武汉中商武汉中商集团股份有限公司
    万村千乡市场工程由商务部推行,通过在农村逐步推行连锁经营,构建以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络,满足农民消费需求,改善农村消费环境,促进农业产业化发展,力争用三年时间,使标准化农家店覆盖全国50%行政村和70%乡镇。
    双百市场工程商务部在全国重点改造100家大型农产品批发市场,着力培育100家大型农产品流通企业。
    家乐福家乐福(中国)管理咨询服务有限公司及其在中国投资运营的商业网点
    沃尔玛沃尔玛(中国)投资有限公司及其在中国投资运营的商业网点
    麦德龙锦江麦德龙现购自运有限公司及其在中国投资运营的商业网点
    WTO世界贸易组织
    三会股东大会、董事会、监事会
    公司法中华人民共和国公司法
    证券法中华人民共和国证券法
    本次配股、本次发行武汉中百以2008年12月31日公司总股本560,505,290股为基数,按每10股配2.2股的比例向全体股东配售
    中国证监会中国证券监督管理委员会
    财政部中华人民共和国财政部
    商务部中华人民共和国商务部
    武汉市国资委武汉市国有资产监督管理委员会
    深交所深圳证券交易所
    保荐机构长江证券承销保荐有限公司
    近三年2006年、2007年、2008年
    一期2009年1-6月
    人民币元

    第一节 本次发行概况

    一、本次发行的基本情况

    1、发行人中文名称:武汉中百集团股份有限公司

    2、发行人英文名称:WUHAN ZHONGBAI GROUP CO.,LTD.

    3、发行人注册地址:武汉市江汉区江汉路129号

    4、股票简称(代码):武汉中百(000759)

    5、上市地点:深圳证券交易所

    6、本次发行的核准情况:

    本次发行经公司2009年6月1日召开的第六届董事会第六次会议审议通过,并已经2009年6月17日召开的2009年第一次临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2009年6月2日和6月18日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上。

    本次发行已经中国证监会证监许可【2010】56号文核准。

    7、股票种类:人民币普通股(A股)

    8、每股面值:人民币1.00元

    9、发行对象:本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体股东

    10、发行方式:网上定价发行

    11、发行数量:以2008年12月31日公司总股本560,505,290股为基数,按每10股配2.2股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为123,311,164股。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司已承诺以现金全额认购其可配股份。

    12、配股定价依据及配股价格:

    (1)定价原则:1不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值; 2考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;3参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况;4由公司董事会与本次配股主承销商协商一致。

    (2)本次配股价格:5.07元/股。

    13、预计募集资金总额(含发行费用):不超过62,500万元人民币

    14、预计募集资金净额:不超过60,500万元人民币

    15、募集资金专项存储的账户:

    户名开户行账号
    武汉中百集团股份有限公司中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行3202008329200232068
    武汉中百集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司武汉中百支行42001206339053001609
    武汉中百集团股份有限公司招商银行股份有限公司武汉循礼门支行027900029610801
    武汉中百集团股份有限公司中国银行股份有限公司武汉江汉支行807800657208092001

    16、承销方式:代销

    17、承销期:2010年1月26日至2010年2月1日

    18、发行费用:本次发行费用包括保荐费、承销费用、审计费用和律师费用等,合计约为人民币2,000万元。

    项目金额或比例
    承销费用募集资金总额的2.25%
    保荐费用200万元
    审计费用65万元
    律师费用65万元
    推介费用50万元
    材料印刷、差旅费90万元
    公告及宣传刊登费150万元
    登记费发行面值的1%。
    合计约2,000万元

    19、发行日程安排:股权登记日为2010年1月25日(T日),本次配股的发行计划安排如下:

    配股安排交易日停牌安排
    刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、《配股发行公告》2010年1月21日(T-2日)正常交易
     2010年1月22日(T-1日)正常交易
    股权登记日2010年1月25日(T日)正常交易
    配股缴款起止日期2010年1月26日(T+1日)

    -2010年2月1日(T+5日)

    全天停牌
    验资2010年2月2日(T+6日)全天停牌
    刊登配股发行结果公告

    发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日

    2010年2月3日(T+7日)正常交易

    20、申请上市证券交易所:深圳证券交易所

    21、本次发行证券的上市流通:本次配股发行结束后,公司将按照有关规定尽快向深交所申请本次发行的股票上市流通。

    二、本次发行有关当事人

    1、发行人

    武汉中百集团股份有限公司

    法定代表人:汪爱群

    办公地址:湖北省武汉市江汉区江汉路129号中百商厦24-25楼

    电话:027-82832006

    传真:027-82210291

    联系人:彭波、陈雯

    2、保荐人(主承销商)

    长江证券承销保荐有限公司

    法定代表人:王世平

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室

    电话:021-38784899

    传真:021-50495600

    保荐代表人:施伟、周依黎

    协办人:朱同和

    经办人:曹宁、郑绪一

    3、发行人律师

    湖北安格律师事务所

    法定代表人:方芳

    办公地址:武汉市江岸区江大路特1号竹叶山创业大厦601-603室

    电话:027-82602771

    传真:027-82639303

    经办人:顾恺、袁辉

    4、审计机构

    武汉众环会计师事务所有限责任公司

    法定代表人:黄光松

    办公地址:武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B座16-18层

    电话:027-85866919

    传真:027-85424329

    经办人:杨红青、刘定超

    5、申请上市的证券交易所

    深圳证券交易所

    办公地址:深圳市深南东路5045号

    电话:0755-82083333

    传真:0755-82083947

    6、收款银行

    中国农业银行上海市浦东分行营业部

    收款账号:03340300040012525

    户名:长江证券承销保荐有限公司

    7、股份登记机构

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

    电话:0755-25938000

    传真:0755-25988122

    第二节 主要股东情况

    公司主要股东持股情况:

    截止2009年6月30日

    股东名称持股数

    (万股)

    占总股本

    比例(%)

    股份性质股份限售情况
    武汉商联(集团)股份有限公司5,671.7510.12流通A股无限售
    长信金利趋势股票型证券投资基金1,631.342.91流通A股无限售
    易方达价值成长混合型证券投资基金1,600.152.85流通A股无限售
    博时价值增长证券投资基金1,200.002.14流通A股无限售
    广发聚丰股票型证券投资基金1,104.331.97流通A股无限售
    广发小盘成长股票型证券投资基金1,050.001.87流通A股无限售
    景顺长城动力平衡证券投资基金1,000.001.78流通A股无限售
    武汉中鑫投资股份有限公司917.811.64流通A股无限售
    武汉华汉投资管理有限公司894.001.59流通A股无限售
    银华富裕主题股票型证券投资基金801.591.43流通A股无限售

    第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

    公司于2009年10月26日发布了其未经审计的2009年第三季度报告,具体信息内容可在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站查询。

    一、最近三年及一期的会计报表

    武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2006、2007、2008年度财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告。

    (一)资产负债表

    1、最近三年合并资产负债表

    单位:元

    项目2008.12.312007.12.312006.12.31
    货币资金636,396,681.43462,761,738.63423,180,219.83
    交易性金融资产--1,189,440.00
    应收票据--1,307,000.00
    应收账款17,143,441.3412,393,024.2120,243,934.18
    预付款项144,904,804.12126,750,421.32128,604,998.74
    其他应收款18,457,926.1919,976,854.1033,328,559.85
    存货1,050,273,982.39642,858,543.81564,486,666.17
    其他流动资产239,208.592,768,243.163,355,005.01
    流动资产合计1,867,416,044.061,267,508,825.231,175,695,823.78
    可供出售金融资产431,294.081,271,425.61308,068.80
    长期股权投资98,647,747.35111,379,266.88109,156,348.77
    投资性房地产53,472,855.8554,713,989.8154,840,358.69
    固定资产1,594,087,914.511,442,052,711.851,305,111,605.45
    在建工程46,404,952.249,577,966.2863,794,853.18
    无形资产135,344,601.93139,207,414.78143,070,227.69
    商誉38,877,149.4438,877,149.4437,330,629.81
    长期待摊费用310,928,219.33256,407,675.99211,013,473.47
    递延所得税资产1,157,360.01975,237.031,303,407.40
    非流动资产合计2,279,352,094.742,054,462,837.661,925,928,973.26
    资产总计4,146,768,138.803,321,971,662.893,101,624,797.04
    短期借款206,500,000.00201,001,521.96651,000,000.00
    应付票据350,356,249.12367,912,778.33349,443,418.35
    应付账款993,984,621.98695,036,234.29654,325,889.56
    预收款项532,948,076.36380,201,007.25242,228,075.98
    应付职工薪酬1,126,210.363,010,228.207,866,504.25
    应交税费64,266,173.3941,928,488.6513,474,299.68
    应付利息358,600.008,704,066.67111,400.00
    应付股利769,963.95948,521.401,024,350.80
    其他应付款124,946,630.8855,276,057.5746,619,967.89
    一年内到期的非流动负债52,250,000.00-68,000,000.00
    流动负债合计2,327,506,526.041,754,018,904.322,034,093,906.51
    长期借款239,300,000.00241,550,000.00126,750,000.00
    应付债券-300,000,000.00-
    递延所得税负债76,573.52286,606.4060,412.70
    非流动负债合计239,376,573.52541,836,606.40126,810,412.70
    负债合计2,566,883,099.562,295,855,510.722,160,904,319.21
    实收资本(或股本)560,505,290.00335,266,960.00335,266,960.00
    资本公积607,021,208.59395,659,274.34394,922,111.23
    盈余公积126,085,023.96100,686,518.5275,672,432.60
    未分配利润270,005,652.73173,556,415.19106,280,760.16
    少数股东权益16,267,863.9620,946,984.1228,578,213.84
    归属于母公司所有者权益合计1,563,617,175.281,005,169,168.05912,142,263.98
    所有者权益合计1,579,885,039.241,026,116,152.17940,720,477.82
    负债和所有者权益总计4,146,768,138.803,321,971,662.893,101,624,797.04

    2、最近一期合并资产负债表(未经审计)

    单位:元

    项目2009.06.302009.01.01
    货币资金826,357,198.61636,396,681.43
    应收账款27,597,101.6317,143,441.34
    预付款项132,711,214.24144,904,804.12
    其他应收款19,651,387.6718,457,926.19
    存货740,638,456.161,050,273,982.39
    其他流动资产802,568.76239,208.59
    流动资产合计1,747,757,927.071,867,416,044.06
    可供出售金融资产835,636.62431,294.08
    长期股权投资39,100,000.0098,647,747.35
    投资性房地产52,852,288.8753,472,855.85
    固定资产1,597,094,624.491,594,087,914.51
    在建工程48,311,332.2046,404,952.24
    无形资产133,421,642.61135,344,601.93
    商誉38,877,149.4438,877,149.44
    长期待摊费用327,453,464.99310,928,219.33
    递延所得税资产1,157,360.011,157,360.01
    非流动资产合计2,239,103,499.232,279,352,094.74
    资产总计3,986,861,426.304,146,768,138.80
    短期借款406,883,826.09206,500,000.00
    应付票据272,593,133.59350,356,249.12
    应付账款879,660,868.48993,984,621.98
    预收款项492,904,664.38532,948,076.36
    应付职工薪酬1,247,664.351,126,210.36
    应交税费64,475,398.8164,266,173.39
    应付利息435,260.89358,600.00
    应付股利818,011.95769,963.95
    其他应付款95,882,695.97124,946,630.88
    一年内到期的非流动负债32,250,000.0052,250,000.00
    流动负债合计2,247,151,524.512,327,506,526.04
    长期借款119,300,000.00239,300,000.00
    递延所得税负债177,659.1676,573.52
    非流动负债合计119,477,659.16239,376,573.52
    负债合计2,366,629,183.672,566,883,099.56
    实收资本(或股本)560,505,290.00560,505,290.00
    资本公积605,803,871.24607,021,208.59
    盈余公积126,085,023.96126,085,023.96
    未分配利润311,586,223.97270,005,652.73
    少数股东权益16,251,833.4616,267,863.96
    归属于母公司所有者权益合计1,603,980,409.171,563,617,175.28
    所有者权益合计1,620,232,242.631,579,885,039.24
    负债和所有者权益总计3,986,861,426.304,146,768,138.80

    3、母公司最近三年资产负债表

    单位:元

    项目2008.12.312007.12.312006.12.31
    货币资金118,433,516.9786,001,172.6870,128,737.22
    交易性金融资产--604,160.00
    应收账款497,533.541,144,479.122,482,759.62
    预付款项44,795.74188,645.00-
    其他应收款39,667,359.70402,887,484.4472,409,908.68
    应收股利225,200,000.00125,370,000.00-
    存货343,098.89319,738.09366,884.28
    流动资产合计384,186,304.84615,911,519.33145,992,449.80
    可供出售金融资产431,294.081,271,425.61308,068.80
    长期股权投资1,274,879,065.77735,963,468.87684,740,550.79
    投资性房地产23,514,878.4024,056,155.0823,482,666.68
    固定资产176,473,633.49183,771,415.36206,649,336.55
    在建工程3,666,186.50728,000.0018,019,395.30
    无形资产--5,571,681.84
    长期待摊费用--2,550,785.85
    非流动资产合计1,478,965,058.24945,790,464.92941,322,485.81
    资产总计1,863,151,363.081,561,701,984.251,087,314,935.61
    短期借款20,500,000.0050,501,521.9650,000,000.00
    应付票据-2,765,224.11400,000.00
    应付账款894,382.64847,647.042,025,100.76
    预收款项72,990.70242,580.8353,718,163.38
    应交税费2,268,109.801,027,241.12664,959.96
    应付利息-8,466,666.67-
    应付股利769,963.95948,521.401,024,350.80
    其他应付款185,823,608.31117,530,321.2542,617,191.21
    一年内到期的非流动负债--45,000,000.00
    流动负债合计210,329,055.40182,329,724.38195,449,766.11
    长期借款216,500,000.00156,500,000.0061,500,000.00
    应付债券-300,000,000.00-
    递延所得税负债76,573.52286,606.4060,412.70
    非流动负债合计216,576,573.52456,786,606.4061,560,412.70
    负债合计426,905,628.92639,116,330.78257,010,178.81
    实收资本(或股本)560,505,290.00335,266,960.00335,266,960.00
    资本公积607,133,613.08395,659,274.34394,922,111.23
    盈余公积126,085,023.96100,686,518.5275,672,432.60
    未分配利润142,521,807.1290,972,900.6224,443,252.98
    所有者权益合计1,436,245,734.16922,585,653.47830,304,756.80
    负债和所有者权益总计1,863,151,363.081,561,701,984.251,087,314,935.61

    4、母公司最近一期资产负债表(未经审计)单位:元

    项目2009.06.302009.01.01
    货币资金385,436,851.63118,433,516.97
    应收账款497,533.54497,533.54
    预付款项78,806.5844,795.74
    其他应收款38,453,951.0839,667,359.70
    应收股利-225,200,000.00
    存货343,674.89343,098.89
    流动资产合计424,810,817.72384,186,304.84
    可供出售金融资产835,636.62431,294.08
    长期股权投资1,215,331,318.431,274,879,065.77
    投资性房地产23,244,240.0623,514,878.40
    固定资产170,745,123.09176,473,633.49
    在建工程4,788,667.503,666,186.50
    非流动资产合计1,414,944,985.701,478,965,058.24
    资产总计1,839,755,803.421,863,151,363.08
    短期借款53,500,000.0020,500,000.00
    应付票据446,074.45-
    应付账款827,724.63894,382.64
    预收款项193,830.3472,990.70
    应交税费3,361,353.202,268,109.80
    应付股利818,011.95769,963.95
    其他应付款262,871,125.20185,823,608.31
    一年内到期的非流动负债30,000,000.00-
    流动负债合计352,018,119.77210,329,055.40
    长期借款116,500,000.00216,500,000.00
    递延所得税负债177,659.1676,573.52
    非流动负债合计116,677,659.16216,576,573.52
    负债合计468,695,778.93426,905,628.92
    实收资本(或股本)560,505,290.00560,505,290.00
    资本公积605,916,275.73607,133,613.08
    盈余公积126,085,023.96126,085,023.96
    未分配利润78,553,434.80142,521,807.12
    所有者权益合计1,371,060,024.491,436,245,734.16
    负债和所有者权益总计1,839,755,803.421,863,151,363.08

    (二)利润表

    1、最近三年合并利润表

    单位:元

    项目2008年度2007年度2006年度
    一、营业总收入8,649,125,482.936,959,421,542.085,384,688,756.88
    营业收入8,649,125,482.936,959,421,542.085,384,688,756.88
    二、营业总成本8,426,941,243.316,818,115,960.295,291,188,459.79
    营业成本7,072,747,694.375,752,122,597.604,447,208,697.15
    营业税金及附加53,563,482.3840,600,165.8932,559,144.21
    销售费用920,252,261.64722,210,414.36554,860,083.34
    管理费用337,377,646.03256,262,450.75205,538,289.32
    财务费用39,830,445.6343,345,212.0246,126,381.80
    资产减值损失3,169,713.263,575,119.674,895,863.97
    加:投资收益-12,265,430.4221,668,447.432,341,508.51
    其中:对联营企业和合营企业

    的投资收益

    -13,037,431.39-1,715,543.90-871,581.25
    三、营业利润209,918,809.20162,974,029.2295,841,805.60
    加:营业外收入32,355,006.917,326,459.713,019,704.04
    减:营业外支出2,221,113.921,560,819.67653,520.03
    其中:非流动资产处置损失2,026,322.00518,396.10186,735.90
    四、利润总额240,052,702.19168,739,669.2698,207,989.61
    减:所得税费用68,461,368.6142,312,881.6820,928,303.01
    五、净利润171,591,333.58126,426,787.5877,279,686.60
    归属于母公司所有者的净利润171,892,858.23125,816,436.9582,057,459.12
    少数股东损益-301,524.65610,350.63-4,777,772.52
    六、每股收益:   
    (一) 基本每股收益0.350.380.3
    (二) 稀释每股收益0.350.380.3

    2、最近一期合并利润表(未经审计)

    单位:元

    项目2009年1-6月2008年1-6月
    一、营业总收入5,032,450,399.714,555,443,261.39
    营业收入5,032,450,399.714,555,443,261.39
    二、营业总成本4,906,276,440.364,439,845,572.24
    营业成本4,150,105,067.183,742,720,433.44
    营业税金及附加33,057,673.1824,647,622.28
    销售费用522,108,346.40472,409,203.19
    管理费用183,406,786.40177,371,831.42
    财务费用17,139,498.3821,288,618.46
    资产减值损失459,068.821,407,863.46
    加:投资收益5,797,746.92167,030.08
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-685,293.78-1,715,543.90
    三、营业利润131,971,706.27115,764,719.22
    加:营业外收入5,989,044.364,034,778.77
    减:营业外支出173,097.21827,564.37
    其中:非流动资产处置损失136,331.35434,351.56
    四、利润总额137,787,653.42118,971,933.62
    减:所得税费用40,172,583.6537,056,452.74
    五、净利润97,615,069.7781,915,480.89
    归属于母公司所有者的净利润97,631,100.2482,079,363.67
    少数股东损益-16,030.47-163,882.78
    六、每股收益:  
    (一) 基本每股收益0.170.15
    (二) 稀释每股收益0.170.15

    3、最近三年母公司利润表

    单位:元

    项目2008年度2007年度2006年度
    一、营业总收入48,453,632.6933,746,530.1032,703,989.64
    营业收入48,453,632.6933,746,530.1032,703,989.64
    二、营业总成本63,748,662.4045,309,345.7131,030,341.51
    营业成本15,461,615.5327,448,901.8224,956,218.68
    营业税金及附加1,828,560.93763,727.03670,926.92
    销售费用2,104,202.242,717,934.193,262,049.83
    管理费用24,979,790.95-2,683,248.58-7,285,643.62
    财务费用16,897,244.7112,783,790.469,354,663.73
    资产减值损失2,477,248.044,278,240.7972,125.97
    加:投资收益126,497,757.04136,730,393.87108,785,423.61
    其中:对联营企业和合营企业

    的投资收益

    -13,037,431.39-1,715,543.90-669,833.04
    三、营业利润111,202,727.33125,167,578.26110,459,071.74
    加:营业外收入15,857,400.00--
    减:营业外支出67,600.1497,148.7050,797.94
    四、利润总额126,992,527.19125,070,429.56110,408,273.80
    五、净利润126,992,527.19125,070,429.56110,408,273.80

    4、最近一期母公司利润表(未经审计)

    单位:元

    项目2009年1-6月2008年1-6月
    一、营业总收入6,376,449.6612,778,255.57
    营业收入6,376,449.6612,778,255.57
    二、营业总成本23,532,039.9037,913,990.66
    营业成本3,604,519.549,239,390.45
    营业税金及附加148,893.76152,827.94
    销售费用668,702.281,633,344.73
    管理费用15,044,682.2815,456,904.53
    财务费用4,065,242.0410,402,132.45
    资产减值损失-1,029,390.56
    加:投资收益5,797,746.9262,407,431.86
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-685,293.78-1,715,543.90
    三、营业利润-11,357,843.3237,271,696.77
    加:营业外收入3,440,000.001,854,000.00
    四、利润总额-7,917,843.3239,125,696.77
    五、净利润-7,917,843.3239,125,696.77

    (三)现金流量表

    1、最近三年合并现金流量表

    单位:元

    项目2008年度2007年度2006年度
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金10,076,497,958.557,988,505,260.686,270,237,049.82
    收到其他与经营活动有关的现金91,121,525.4210,622,806.788,971,308.54
    经营活动现金流入小计10,167,619,483.977,999,128,067.466,279,208,358.36
    购买商品、接受劳务支付的现金8,366,459,669.606,548,722,096.325,029,352,358.02
    支付给职工以及为职工支付的现金432,796,428.49244,143,648.16194,048,651.74
    支付的各项税费234,229,582.46164,728,511.11118,584,725.74
    支付其他与经营活动有关的现金660,773,061.40567,609,247.89409,879,402.76
    经营活动现金流出小计9,694,258,741.957,525,203,503.485,751,865,138.26
    经营活动产生的现金流量净额473,360,742.02473,924,563.98527,343,220.10
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金1,172,000.9757,255,969.3434,191,834.78
    取得投资收益收到的现金--844,704.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,135,203.9216,053,681.0043,818,772.10
    投资活动现金流入小计2,307,204.8973,309,650.3478,855,310.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金395,495,046.60286,998,378.31292,304,202.34
    投资支付的现金4,490,000.0048,488,100.0036,583,188.19
    投资活动现金流出小计399,985,046.60335,486,478.31328,887,390.53
    投资活动产生的现金流量净额-397,677,841.71-262,176,827.97-250,032,079.65
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金436,636,855.52--
    取得借款收到的现金547,399,505.56650,151,521.96759,900,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金-298,500,000.00-
    筹资活动现金流入小计984,036,361.08948,651,521.96759,900,000.00
    偿还债务支付的现金491,901,027.521,053,350,000.00786,285,123.38
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,183,291.0767,467,739.1769,090,781.76
    支付其他与筹资活动有关的现金300,000,000.00-2,330,000.00
    筹资活动现金流出小计886,084,318.591,120,817,739.17857,705,905.14
    筹资活动产生的现金流量净额97,952,042.49-172,166,217.21-97,805,905.14
    四、汇率变动对现金的影响---
    五、现金及现金等价物净增加额173,634,942.8039,581,518.80179,505,235.31
    期初现金及现金等价物余额462,761,738.63423,180,219.83243,674,984.52
    六、期末现金及现金等价物余额636,396,681.43462,761,738.63423,180,219.83

    2、最近一期合并现金流量表(未经审计)

    单位:元

    项目2009年1-6月2008年1-6月
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金5,551,661,247.945,082,968,961.86
    收到其他与经营活动有关的现金27,932,140.004,734,890.92
    经营活动现金流入小计5,579,593,387.945,087,703,852.78
    购买商品、接受劳务支付的现金4,138,116,342.894,267,689,811.56
    支付给职工以及为职工支付的现金277,061,244.85190,885,489.37
    支付的各项税费192,781,474.17149,121,114.59
    支付其他与经营活动有关的现金420,517,255.29359,744,138.73
    经营活动现金流出小计5,028,476,317.204,967,440,554.25
    经营活动产生的现金流量净额551,117,070.74120,263,298.53
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金63,824,900.00937,072.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,952.03-
    投资活动现金流入小计63,827,852.03937,072.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,021,067.34122,813,839.31
    投资活动现金流出小计109,021,067.34122,813,839.31
    投资活动产生的现金流量净额-45,193,215.31-121,876,766.81
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金-436,636,855.52
    取得借款收到的现金61,000,000.00270,197,505.56
    筹资活动现金流入小计61,000,000.00706,834,361.08
    偿还债务支付的现金303,000,000.00170,001,521.96
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,963,338.2580,620,779.08
    支付其他与筹资活动有关的现金-300,000,000.00
    筹资活动现金流出小计376,963,338.25550,622,301.04
    筹资活动产生的现金流量净额-315,963,338.25156,212,060.04
    四、汇率变动对现金的影响--
    五、现金及现金等价物净增加额189,960,517.18154,598,591.76
    期初现金及现金等价物余额636,396,681.43462,761,738.63
    六、期末现金及现金等价物余额826,357,198.61617,360,330.39

    3、最近三年母公司现金流量表

    单位:元

    项目2008年度2007年度2006年度
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金48,975,226.5640,852,872.3630,645,342.47
    收到其他与经营活动有关的现金447,683,929.4127,962,885.5114,251,679.94
    经营活动现金流入小计496,659,155.9768,815,757.8744,897,022.41
    购买商品、接受劳务支付的现金18,059,615.5831,068,943.5511,106,210.17
    支付给职工以及为职工支付的现金7,612,696.993,839,169.962,537,286.47
    支付的各项税费3,805,183.434,272,759.525,776,917.98
    支付其他与经营活动有关的现金5,380,551.03319,912,008.7839,770,339.58
    经营活动现金流出小计34,858,047.03359,092,881.8159,190,754.20
    经营活动产生的现金流量净额461,801,108.94-290,277,123.94-14,293,731.79
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金40,105,188.4346,902,635.7936,162,507.12
    取得投资收益收到的现金--107,062,907.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-14,463,681.0043,818,772.10
    投资活动现金流入小计40,105,188.4361,366,316.79187,044,186.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,267,301.0312,433,931.6521,076,835.68
    投资支付的现金551,647,116.4353,600,000.0081,187,933.70
    投资活动现金流出小计557,914,417.4666,033,931.65102,264,769.38
    投资活动产生的现金流量净额-517,809,229.03-4,667,614.8684,779,417.58
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金436,636,855.52--
    取得借款收到的现金205,399,505.56399,651,521.96190,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金-298,500,000.00-
    筹资活动现金流入小计642,036,361.08698,151,521.96190,000,000.00
    偿还债务支付的现金175,401,027.52349,150,000.00214,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,194,869.1838,184,347.6930,425,380.81
    支付其他与筹资活动有关的现金300,000,000.00-2,330,000.00
    筹资活动现金流出小计553,595,896.70387,334,347.69247,455,380.81
    筹资活动产生的现金流量净额88,440,464.38310,817,174.27-57,455,380.81
    四、汇率变动对现金的影响---
    五、现金及现金等价物净增加额32,432,344.2915,872,435.4613,030,304.98
    期初现金及现金等价物余额86,001,172.6870,128,737.2257,098,432.24
    六、期末现金及现金等价物余额118,433,516.9786,001,172.6870,128,737.22

    (下转B5版)

      保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

      公告时间:二○一○年一月二十一日

      上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室