湖北兴发化工集团股份有限公司
非公开发行限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量720万股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年2月4日。
●本次是公司安排最后一批因非公开发行形成的有限售条件流通股上市流通。
●本次安排有限售条件流通股上市流通后，本公司不存在有限售条件流通股。
一、公司非公开发行股票情况
2006年8月25日，公司非公开发行股票方案获得公司2006年第一次临时股东大会审议通过。2006年12月30日，中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]173号”文件核准公司非公开发行股票方案。
2007年1月19日，公司采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行股份5000万股，募集资金总额为274,500,000.00元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）7,986,545.00元后，募集资金净额为266,513,455.00元，经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字【2007】002号验资报告验证。发行新增股份于2007年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。
二、关于有限售条件的流通股份上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所认购的500万股份锁定期限为36个月；其他九名本次非公开发行特定投资者所认购的4500万股股份锁定期限为12个月。公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司和其它特定投资者严格履行了承诺事项。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
1、2008 年4月28日，公司 2007年度股东大会上审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以 2007 年 12 月 31 日总股本21000万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 2股，共转增 42,000,000 股。本次转增后股权结构变动如下：
| 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 45,998,666 | 9,199,733 | 55,198,399 |
| 无限售条件的流通股份 | 164,001,334 | 32,800,267 | 196,801,601 |
| 股份总额 | 210,000,000 | 42,000,000 | 252,000,000 |
2、2009年3月28日，公司 2008年度股东大会上审议通过了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以 2008年 12 月 31 日总股本25200万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 2股，共转增 50,400,000股。本次转增后股权结构变动如下：
| 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 6,000,000 | 1,200,000 | 7,200,000 |
| 无限售条件的流通股份 | 246,000,000 | 49,200,000 | 295,200,000 |
| 股份总额 | 252,000,000 | 50,400,000 | 302,400,000 |
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为720万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年2月4日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 本次上市流通数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
五、股本结构变动表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 7,200,000 | -7,200,000 | 0 |
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 7,200,000 | -7,200,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 295,200,000 | +7,200,000 | 302,400,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 295,200,000 | +7,200,000 | 302,400,000 | |
| 股份总额 | 302,400,000 | 302,400,000 |
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
二O一O年一月二十八日