2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人龚乃勤、总经理汪永茂、财务总监郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）惠元白声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，法定代表人为葛家德，注册资本11亿元整。经营范围：煤炭开采、加工及煤炭技术开发；建筑材料、机械设备、化工原料及化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货的批发、零售；服装加工；种植和养殖；农副产品加工（国家政策许可的）；铁路和公路运输；建筑（四级）；装饰（三级）；设备租赁；本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复；基础土方工程；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外）；（以下分支机构经营）饮食、娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理，矿用设备配件制造与维修，汽车修理、汽车配件销售，煤泥矸石、瓦斯发电。

公司法人实际控制人安徽省国有资产监督管理委员会

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营状况

2009年是公司实现跨越式发展的一年。年内，公司完成了重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份购买资产工作，这增加了公司后备资源储量，提高了煤炭产能，增强了公司核心竞争力，确保了可持续发展。

公司在发展瓶颈取得重大突破的同时，其他各项工作也稳步推进。公司上下紧紧扣住年初董事会确立的各项奋斗目标，围绕“强化管理、强身健体，稳健经营、稳中求进”的工作主题，认真落实各项工作任务。安全上，切实贯彻执行安全生产责任制，突出重点，强化现场管理，杜绝了重大事故，安全形势保持稳定；生产上，优化生产布局，大力推进集约化生产，生产效率持续提升；项目建设上，钱营孜煤矿建设有序推进，预计2010年上半年正式投产；经济运行上，公司调结构、严管理、降成本，克服了金融危机冲击，经济效益逆势上扬。

在公司全体员工锐意进取、奋力拼搏下，公司经营取得突出成绩，主要经济指标持续稳定增长。公司全年共生产原煤1100万吨，销售商品煤967.21万吨，实现营业收入534217.98万元，同比增长16.74%；实现利润总额73100.55万元；基本每股收益1.41元，每股净资产7.76元，净资产收益率17.00%；截止2009年12月31日，公司总资产1078310.26万元，同比增长18.26%；归属于母公司所有者权益305087.64万元。

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

■

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

■

(3)主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

■

(4)报告期内公司资产重大变化的情况

单位:元 币种:人民币

■

(5)收入费用的变化单位:元 币种:人民币

■

(6)报告期内现金流分析

单位:元 币种:人民币

■

(7)主要控股公司的经营情况及业绩

①公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限公司注册资本为3.2亿元，主营业务为煤炭开采、销售，收购后，报告期内亏损4,170.85万元。

②公司全资子公司——安徽五沟煤矿有限公司注册资本为2.7亿元，主营业务为煤炭开采、销售，收购后，报告期内盈利4,156.70万元。

③公司控股子公司——淮北新源热电有限公司注册资本16,500万元，公司投资13,530万元，占淮北新源热电有限公司注册资本的82%。淮北新源热电有限公司主营业务为煤泥、煤矸石发电。报告期内，淮北新源热电有限公司盈利3,042.52万元。

（二）对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局

报告期内，公司实现了跨越式发展，总体经济实力大大增强。但是公司未来发展面临许多不确定性因素。随着宏观经济的复苏，煤炭需求有所增长，在局部地区、不同时段，部分煤种可能出现一定的市场机遇，但总体上前景不容乐观。从宏观形势看，中央将采取“稳中有调”的经济政策，同时，国家加大节能减排力度，限制高耗能产业的发展，这都导致宏观经济好转时煤炭市场的有效需求拉动程度难以预料；从产业改革来看，煤炭产业税收制度的完善，给煤炭企业成本支出增加带来不确定性因素；从产业发展来看，新增产能将加快释放，山西即将完成煤炭资源整合，全国范围内的煤炭资源整合将在2010年有提速的迹象，煤炭产量将有较大幅度增长，同时，进口煤炭也将继续保持增长态势。在诸多不利因素下，国内煤炭市场却仍处于无序竞争状态，煤炭大企业、大集团对市场的争夺愈演愈烈，煤炭行业的发展存在较大的不确定、不可预见因素。这些因素综合作用，将导致煤炭企业在2010年对市场的争夺更加激烈。

（下转B30版）

股票简称	恒源煤电
股票代码	600971
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	注册地：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 办公地：安徽省宿州市西昌路157号
邮政编码	234011
公司国际互联网网址	http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱	hymd600971@163.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝宗典	祝朝刚
联系地址	安徽省宿州市西昌路157号	安徽省宿州市西昌路157号
电话	0557-3982147	0557-3982147
传真	0557-3982260	0557-3982260
电子信箱	hymd600971@163.com	hymd600971@163.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	5,342,179,755.29	4,575,997,995.86	16.74	2,928,713,277.19
利润总额	731,005,452.49	806,068,177.63	-9.31	642,011,940.86
归属于上市公司股东的净利润	520,314,308.04	603,591,232.58	-13.80	438,915,585.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,494,573.71	605,305,369.36	-36.15	443,510,880.15
经营活动产生的现金流量净额	1,777,159,258.46	1,114,976,497.69	59.39	942,968,987.59
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	10,783,102,648.99	9,118,327,942.77	18.26	7,729,692,994.95
所有者权益（或股东权益）	3,050,876,400.81	3,451,095,139.91	-11.60	2,955,435,537.19

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	1.41	1.66	-15.06	1.21
稀释每股收益（元／股）	1.35	1.59	-15.09	1.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.28	1.09	17.43	0.96
加权平均净资产收益率（%）	16.63	17.72	减少1.09个百分点	14.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.31	14.52	增加2.79个百分点	14.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	4.51	3.06	47.39	2.59
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	7.74	9.48	-18.35	8.30

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,804,038.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,838,564.01
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	173,778,314.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,123,662.96
所得税影响额	-44,824,313.49
少数股东权益影响额（税后）	-653,206.14
合计	133,819,734.33

	本次变动前				本次变动增减（＋，－）										本次变动后
		数量		比例(%)		发行新股		送股		公积金转股		其他		小计		数量		比例(%)
一、有限售条件股份	104,640,956		55.54		137,345,259				20,928,191				158,273,450		262,914,406		66.66
1、国家持股
2、国有法人持股	104,640,956		55.54		137,345,259				20,928,191				158,273,450		262,914,406		66.66
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股

境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	83,759,178		44.46						17,186,953		30,521,984		47,708,937		131,468,115		33.34
1、人民币普通股	83,759,178		44.46						17,186,953		30,521,984		47,708,937		131,468,115		33.34
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	188,400,134		100		137,345,259				38,115,144		30,521,984		205,982,387		394,382,521		100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	104,640,956	9,420,000	137,345,259	262,914,406	承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定。	2012年12月24日

报告期末股东总数						39,175户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	国有法人	66.66		262,914,406	158,273,450			262,914,406
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.35		9,264,650	2,046,329				未知
全国社保基金二零六组合	未知	0.98		3,855,583	3,855,583				未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.79		3,099,921	3,099,921				未知
中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金	未知	0.62		2,435,868	2,435,868				未知
李永良	未知	0.48		1,901,800	1,901,800				未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	0.44		1,729,561	193,768				未知
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.42		1,657,799	1,657,799				未知
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	未知	0.41		1,608,479	1,608,479				未知
全国社保基金二零五组合	未知	0.34		1,329,037	1,329,037				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金			9,264,650				人民币普通股
全国社保基金二零六组合			3,855,583				人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)			3,099,921				人民币普通股
中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金			2,435,868				人民币普通股
李永良			1,901,800				人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金			1,729,561				人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金			1,657,799				人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金			1,608,479				人民币普通股
全国社保基金二零五组合			1,329,037				人民币普通股
全国社保基金二零三组合			1,268,711				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、报告期内，公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行137,345,259股，持有公司股份增至262,914,406股，占公司期末总股本66.66%，为公司控股股东。 2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	安徽省皖北煤电集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	葛家德
成立日期	1994年1月21日
注册资本	11
主要经营业务或管理活动	煤炭开采、加工及煤炭技术开发；建筑材料、机械设备、化工原料及化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货的批发、零售；服装加工；种植和养殖；农副产品加工（国家政策许可的）；铁路和公路运输；建筑（四级）；装饰（三级）；设备租赁；本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复；基础土方工程；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外）；（以下分支机构经营）饮食、娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理，矿用设备配件制造与维修，汽车修理、汽车配件销售，煤泥矸石、瓦斯发电。

名称	安徽省国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
龚乃勤	董事长	男	47	2009年10月29日～2010年4月15日	0	0		13.3	否
汪永茂	董事、总经理	男	46	2009年10月29日～2010年4月15日	0	0		13.3	否
胡庆永	董事	男	56	2009年10月29日～2010年4月15日	0	0			是
朱凤坡	董事	男	46	2007年4月16日～2010年4月15日	0	0			是
王显民	董事、副总经理	男	47	2009年10月29日～2010年4月15日	0	0		13.3	否
吴玉华	董事、副总经理、总工程师	男	46	2009年10月29日～2010年4月15日	0	0		13.3	否
严洪泉	董事、副总经理	男	56	2009年10月29日～2010年4月15日	0	0		13.4	否
乔春华	独立董事	男	65	2007年4月16日～2010年4月15日	0	0		4（税后）	否
张士强	独立董事	男	47	2007年4月16日～2010年4月15日	0	0		4（税后）	否
孙海鸣	独立董事	男	53	2007年4月16日～2010年4月15日	0	0		4（税后）	否
韦法云	独立董事	男	43	2007年4月16日～2010年4月15日	0	0		4（税后）	否
吴卫民	监事会主席	男	52	2009年10月29日～2010年4月15日	0	0		4.8	否
汪维奇	监事	男	46	2009年10月29日～2010年4月15日	0	0		3.75	否
陆光耀	监事	男	48	2007年4月16日～2010年4月15日	0	0			是
查 勇	监事	男	44	2008年10月11日～2010年4月15日	0	0		7.19	否
毛惠萍	监事	女	41	2007年4月16日～2010年4月15日	0	0		6.57	否
王宝贤	副总经理	男	51	2009年12月21日～2010年4月15日	0	0		1.99	否
郝宗典	财务总监、董秘	男	50	2009年10月29日～2010年4月15日	0	0		4.83	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	111.73	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
煤炭	5,006,599,000.94	3,855,760,315.55	22.99	16.93	32.47	减少9.03个百分点
电力	82,970,599.17	44,518,605.97	46.34	5.29	-16.53	增加14.03个百分点
分产品
煤炭	5,006,599,000.94	3,855,760,315.55	22.99	16.93	32.47	减少9.03个百分点
电力	82,970,599.17	44,518,605.97	46.34	5.29	-16.53	增加14.03个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	534,217.97	16.74
国外	0	0

前五名供应商采购金额合计	3,001.74	占采购总额比重(％)	20.66
前五名销售客户销售金额合计		占销售总额比重(％)	22.32

项目	2009	2008	变动比率（%）	变动原因
货币资金	898,627,419.96	561,985,540.91	59.90	销售收入增加，经营现金流量增加。
应收票据	1,006,542,667.75	807,136,534.97	24.71	更改与客户的结算方式，增加票据结算。
应收账款	169,389,899.88	345,076,694.68	-50.91	更改与客户的结算方式，增加票据结算。
预付款项	54,520,678.89	107,392,654.14	-49.23	工程基本完工办理工程决算。
其他应收款	39,592,972.39	14,699,504.24	169.35	为客户代垫的运费增加。
在建工程	1,731,709,832.13	976,182,028.12	77.40	钱营孜矿井工程投入增加。
工程物资	20,325,383.86	11,415,009.00	78.06	钱营孜矿井工程投入增加。
递延所得税资产	347,857,049.92	21,651,308.69	1506.63	重大资产重组收购的资产计税基础与账面价值差异导致。
应付票据	583,673,428.11	315,668,881.08	84.90	变更与供应商的结算方式，增加票据结算比重。
预收款项	392,722,548.41	243,742,130.35	61.12	2010年电煤需求增加，预收款增加。
应交税费	345,386,631.05	184,754,884.99	86.94	收入增加导致增值税及城建税等增加。
长期应付款	2,772,991,445.77	1,241,024,945.77	123.44	本期重大资产收购导致长期应付款增加。
实收资本（或股本）	394,382,521.00	188,400,134.00	109.33	以发行股份方式认购母公司资产、可转换债券转股、资本公积转股。

项目	2009	2008	变动比率（%）	变动原因
营业收入	5,342,179,755.29	4,575,997,995.86	16.74	主要为子公司五沟矿全面生产，收入提高。
营业成本	4,041,944,806.76	3,206,866,036.29	26.04	土地塌陷费增加、安全费计提比例提高、子公司五沟矿全面生产，成本增加。
营业税金及附加	75,399,245.41	57,263,389.59	31.67	销售收入增加导致税金增加。
资产减值损失	-7,573,627.98	15,223,331.24	-149.75	应收账款减少导致。
财务费用	49,053,463.22	79,078,703.73	-37.97	可转换债券到期，应计利息减少；同一控制业务合并中被合并资产2008年利息费用较高。
营业外收入	9,111,055.53	6,031,613.16	51.06	固定资产处置收益增加

项目	2009年	2008年	变动比率（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	7,568,654,926.51	5,098,805,860.13	48.44	销售收入增加及销售回款力度加大
购买商品、接受劳务支付的现金	3,286,478,291.70	1,834,693,848.68	79.13	材料、设备支出增加
支付给职工以及为职工支付的现金	1,623,097,321.83	1,339,789,627.23	21.15	职工收入增加