母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,995,003.72	2,026,960.81
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		2,794,908,742.47	278,895,455.63
经营活动现金流入小计		2,796,903,746.19	280,922,416.44
购买商品、接受劳务支付的现金		0	441,102.48
支付给职工以及为职工支付的现金		9,996,991.54	3,570,578.31
支付的各项税费		8,407,152.48	4,754,835.81
支付其他与经营活动有关的现金		1,804,674,998.98	371,258,513.32
经营活动现金流出小计		1,823,079,143.00	380,025,029.92
经营活动产生的现金流量净额		973,824,603.19	-99,102,613.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		190,000,000.00	156,156,980.20
取得投资收益收到的现金		11,949,624.60	184,511,562.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		202,008,624.60	340,668,543.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,830,916.20	81,108.00
投资支付的现金		0	190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,084,784,133.68	71,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,101,615,049.88	261,081,108.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,899,606,425.28	79,587,435.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		760,275,754.46	0
取得借款收到的现金		503,054,560.77	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		1,263,330,315.23	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,485,522.64	29,437,164.90
支付其他与筹资活动有关的现金		8,439,224.00	0
筹资活动现金流出小计		132,924,746.64	129,437,164.90
筹资活动产生的现金流量净额		1,130,405,568.59	-29,437,164.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		204,623,746.50	-48,952,343.25
加：期初现金及现金等价物余额		90,117,995.98	139,070,339.23
六、期末现金及现金等价物余额		294,741,742.48	90,117,995.98

法定代表人：许荣茂 主管会计工作负责人：许薇薇 会计机构负责人：陈汝侠

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	478,355,338.00	202,483,056.82	0	0	188,670,472.04	0	299,223,410.66	0	348,362,772.62	1,517,095,050.14
加：会计政策变更					987,976.20		8,891,785.81			9,879,762.01
前期差错更正										0
其他		2,321,194,901.60					503,620,951.03			2,824,815,852.63
二、本年年初余额	478,355,338.00	2,523,677,958.42	0	0	189,658,448.24	0	811,736,147.50	0	348,362,772.62	4,351,790,664.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	692,240,000.00	1,322,289,980.67	0	0	0	0	191,661,223.74	46,785.45	437,385,485.57	2,643,623,475.43
（一）净利润							206,011,883.88		15,985,485.57	221,997,369.45
（二）其他综合收益		688,657,135.77						46,785.45		688,703,921.22
上述（一）和（二）小计	0	688,657,135.77	0	0	0	0	206,011,883.88	46,785.45	15,985,485.57	910,701,290.67
（三）所有者投入和减少资本	692,240,000.00	633,632,844.90	0	0	0	0	0	0	421,400,000.00	1,747,272,844.90
1．所有者投入资本	692,240,000.00	633,632,844.90							421,400,000.00	1,747,272,844.90
2．股份支付计入所有者权益的金额										0
3．其他										0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-14,350,660.14	0	0	-14,350,660.14
1．提取盈余公积					0		0			0
2．提取一般风险准备										0
3．对所有者（或股东）的分配							-14,350,660.14			-14,350,660.14
4．其他										0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）										0

2．盈余公积转增资本（或股本）										0
3．盈余公积弥补亏损										0
4．其他										0
（六）专项储备	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1．本期提取										0
2．本期使用										0
四、本期期末余额	1,170,595,338.00	3,845,967,939.09	0	0	189,658,448.24	0	1,003,397,371.24	46,785.45	785,748,258.19	6,995,414,140.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	478,355,338.00	289,051,589.39	0	0	180,346,575.68	0	270,417,377.84	0	344,119,758.61	1,562,290,639.52
加：会计政策变更					847,962.36		7,631,661.19			8,479,623.55
前期差错更正										0
其他		2,321,194,901.60					524,389,964.45			2,845,584,866.05
二、本年年初余额	478,355,338.00	2,610,246,490.99	0	0	181,194,538.04	0	802,439,003.48	0	344,119,758.61	4,416,355,129.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	-86,568,532.57	0	0	8,463,910.20	0	9,297,144.02	0	4,243,014.01	-64,564,464.34
（一）净利润							41,678,821.12		40,468,014.01	82,146,835.13
（二）其他综合收益		-86,568,532.57								-86,568,532.57
上述（一）和（二）小计	0	-86,568,532.57	0	0	0	0	41,678,821.12	0	40,468,014.01	-4,421,697.44
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	28,975,000.00	28,975,000.00
1．所有者投入资本		0							28,975,000.00	28,975,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										0
3．其他										0
（四）利润分配	0	0	0	0	8,463,910.20	0	-32,381,677.10	0	-65,200,000.00	-89,117,766.90
1．提取盈余公积					8,463,910.20		-8,463,910.20			0
2．提取一般风险准备										0
3．对所有者（或股东）的分配							-23,917,766.90		-65,200,000.00	-89,117,766.90
4．其他										0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）										0
2．盈余公积转增资本（或股本）										0
3．盈余公积弥补亏损										0
4．其他										0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取										0
2．本期使用										0
四、本期期末余额	478,355,338.00	2,523,677,958.42	0	0	189,658,448.24	0	811,736,147.50	0	348,362,772.62	4,351,790,664.78

法定代表人：许荣茂 主管会计工作负责人：许薇薇 会计机构负责人：陈汝侠

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	478,355,338.00	202,483,056.82	0	0	127,736,544.13	0	294,926,109.25	1,103,501,048.20
加：会计政策变更					987,976.20		8,891,785.81	9,879,762.01
前期差错更正								0
其他								0
二、本年年初余额	478,355,338.00	202,483,056.82	0	0	128,724,520.33	0	303,817,895.06	1,113,380,810.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	692,240,000.00	3,891,774,910.38	0	0	0	0	-33,447,452.94	4,550,567,457.44
（一）净利润							-19,096,792.80	-19,096,792.80
（二）其他综合收益		446,226,457.08						446,226,457.08
上述（一）和（二）小计	0	446,226,457.08	0	0	0	0	-19,096,792.80	427,129,664.28
（三）所有者投入和减少资本	692,240,000.00	3,445,548,453.30	0	0	0	0	0	4,137,788,453.30
1．所有者投入资本	692,240,000.00	3,445,548,453.30						4,137,788,453.30
2．股份支付计入所有者权益的金额								0
3．其他								0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-14,350,660.14	-14,350,660.14
1．提取盈余公积					0		0	0
2.提取一般风险准备								0
3．对所有者（或股东）的分配							-14,350,660.14	-14,350,660.14
4．其他								0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								0
2．盈余公积转增资本（或股本）								0

3．盈余公积弥补亏损								0
4．其他								0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取								0
2．本期使用								0
四、本期期末余额	1,170,595,338.00	4,094,257,967.20	0	0	128,724,520.33	0	270,370,442.12	5,663,948,267.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	478,355,338.00	289,051,589.39	0	0	119,412,647.77	0	243,928,808.94	1,130,748,384.10
加：会计政策变更					847,962.36		7,631,661.19	8,479,623.55
前期差错更正								0
其他								0
二、本年年初余额	478,355,338.00	289,051,589.39	0	0	120,260,610.13	0	251,560,470.13	1,139,228,007.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	-86,568,532.57	0	0	8,463,910.20	0	52,257,424.93	-25,847,197.44
（一）净利润							84,639,102.03	84,639,102.03
（二）其他综合收益		-86,568,532.57						-86,568,532.57
上述（一）和（二）小计	0	-86,568,532.57	0	0	0	0	84,639,102.03	-1,929,430.54
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								0
2．股份支付计入所有者权益的金额								0
3．其他								0
（四）利润分配	0	0	0	0	8,463,910.20	0	-32,381,677.10	-23,917,766.90
1．提取盈余公积					8,463,910.20		-8,463,910.20	0
2.提取一般风险准备								0
3．对所有者（或股东）的分配							-23,917,766.90	-23,917,766.90
4．其他								0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								0
2．盈余公积转增资本（或股本）								0
3．盈余公积弥补亏损								0
4．其他								0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取								0
2．本期使用								0
四、本期期末余额	478,355,338.00	202,483,056.82	0	0	128,724,520.33	0	303,817,895.06	1,113,380,810.21

法定代表人：许荣茂 主管会计工作负责人：许薇薇 会计机构负责人：陈汝侠

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
投资性房地产后续计量由成本法模式变更为公允价值计量	2009年6月30日，公司2009年(第一次)临时股东大会表决，同意公司对会计政策中有关投资性房地产相关条款进行修订。	投资性房产(期初余额)	13,173,016.02
		递延所得税负债(期初余额)	3,293,254.01
		盈余公积(期初余额)	987,976.20
		年初未分配利润	8,891,785.81
		公允价值变动损益(本期数)	3,062,887.90
		管理费用(折旧本期数)	-1,019,737.92

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 根据公司与Peak Gain International Limited、北京世茂投资发展有限公司和世茂企业签订的《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》，公司向Peak Gain International Limited发行55,800万股普通股，用于向其购买以下9家商业地产公司：

常熟世茂新发展置业有限公司

苏州世茂投资发展有限公司

徐州世茂置业有限公司

嘉兴世茂新世纪置业有限公司

沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司

芜湖世茂新发展置业有限公司

昆山世茂房地产开发有限公司

上海世茂新体验置业有限公司（及其全资子公司北京财富时代置业有限公司）

常州世茂新城房地产开发有限公司

截至2009年5月31日，上述9家商业地产公司已经完成股东变更为上海世茂股份有限公司的工商变更登记，且公司已经于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。上述9家商业地产公司于2009年6月1日起纳入公司合并报表范围。

(2) 公司向高堡资产有限公司和世茂房地产控股(BVI)购入绍兴世茂新纪元置业有限公司、绍兴世茂新世纪置业有限公司100%股权，截至2009年11月12日上述两家商业地产公司已经完成股东变更为上海世茂股份有限公司的工商变更登记，且公司已经支付了50%以上股权款。因此上述两家商业地产公司自2009年11月1日纳入世茂股份合并报表范围。

上述两家商业地产公司100%股权期末账面价值330,963,318.60元，公司用于质押长期借款233,054,560.77元。

(3) 公司于本期新设子公司情况如下：

上海世茂百货有限公司

牡丹江智和营销企划有限公司

北京世茂置业有限公司

烟台世茂百货有限公司

绍兴世茂百货有限公司

大连铭鑫投资有限公司

大连志翔投资有限公司

大连旭辉投资有限公司

大连盛欣投资有限公司

大连伟创投资有限公司

大连嘉实投资有限公司

杭州世茂世纪置业有限公司

济南世茂置业有限公司

福建世茂新里程房地产开发有限公司

青岛世奥投资发展有限公司

青岛世茂置业有限公司

常熟世茂商业运营有限公司

武汉世茂嘉年华置业有限公司

上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司

荣帆有限公司

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
常州世茂新城房地产开发有限公司	221,484,577.80	-321,543.85
芜湖世茂新发展置业有限公司	155,310,233.28	48,540,866.64
嘉兴世茂新世纪置业有限公司	4,001,379.93	-414,457.43
徐州世茂置业有限公司	199,602,234.41	-785,918.92
昆山世茂房地产开发有限公司	485,650,505.93	-407,976.02
常熟世茂新发展置业有限公司	341,866,916.07	68,026,916.08
上海世茂新体验置业有限公司	382,103,843.96	-2,533,051.55
苏州世茂投资发展有限公司	216,432,369.50	-9,302,874.29
沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司	600,448,416.51	30,718,364.38
北京财富时代置业有限公司	1,873,918,581.15	-50,591,373.94
绍兴世茂新世纪置业有限公司	200,032,981.04	-2,181,515.17
绍兴世茂新纪元置业有限公司	126,480,300.28	-5,364,861.70
上海世茂百货有限公司	49,562,949.80	-437,050.20
牡丹江智和营销企划有限公司	44,201,757.70	43,201,757.70
北京世茂置业有限公司	379,882,761.01	96,460,240.12
烟台世茂百货有限公司	9,995,560.15	-4,439.85
绍兴世茂百货有限公司	9,994,500.72	-5,499.28
大连铭鑫投资有限公司	9,992,757.11	-7,242.89
大连志翔投资有限公司	9,992,561.73	-7,438.27
大连旭辉投资有限公司	9,992,561.73	-7,438.27
大连盛欣投资有限公司	49,980,924.29	-19,075.71
大连伟创投资有限公司	9,992,757.11	-7,242.89
大连嘉实投资有限公司	9,992,202.11	-7,797.89
杭州世茂世纪置业有限公司	199,895,217.13	-104,782.87
济南世茂置业有限公司	519,975,148.52	-24,851.48
福建世茂新里程房地产开发有限公司	636,038,853.98	-461,146.02
青岛世奥投资发展有限公司	328,838,791.33	-1,161,208.67
青岛世茂置业有限公司	81,938,700.00	-900.00
常熟世茂商业运营有限公司	475,352.64	-24,647.36
武汉世茂嘉年华置业有限公司	40,003,256.31	3,256.31
上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司	6,817,313.34	-10,763.15
荣帆有限公司	-1,721.42	-54,031.26

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
常州世茂新城房地产开发有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-117,882.25	-176.24
芜湖世茂新发展置业有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-723,405.75	13,316,415.01
嘉兴世茂新世纪置业有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-175,666.90	395.37
徐州世茂置业有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-322,933.62	-108,307.53
昆山世茂房地产开发有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-334,594.91	1,424,344.90
常熟世茂新发展置业有限公司	受同一控制人控制	许荣茂	19,963,425.00	-59,554.93	-86,703,268.46
上海世茂新体验置业有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-1,133,187.62	617,676,492.67
苏州世茂投资发展有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-525,182.02	49,108,907.13
沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-2,436,296.15	-15,895,814.12
北京财富时代置业有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-3,975,200.49	-660,373,972.10
绍兴世茂新世纪置业有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-1,648,016.08	-136,531,645.60
绍兴世茂新纪元置业有限公司	受同一控制人控制	许荣茂		-1,448,323.51	7,482,096.93