2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 第一大股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 第一大股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2009年是公司求创新、谋发展的关键一年。一年来，在董事会的正确领导下，公司管理层率领广大员工，积极应对年初金融危机蔓延以及市场环境剧烈变化带来的挑战，及时抓住国家推出电子信息产业振兴规划、“家电下乡政策”带来的电子新材料市场需求回升的机遇，紧紧围绕年初制定的“抓市场、防风险、提质量、降成本、调结构、增效益”十八字经营方针，坚定实施做精做强电子新材料产业链的发展战略，狠抓生产经营，深入推进自主创新，优化产品结构，加快国际化步伐，进一步增强了公司的整体竞争能力和抵御行业周期波动风险的能力；同时启动配套电子新材料产业规划建设热电联产项目，将为公司电子新材料产业的后续发展提供有力支持。

报告期内，公司实现营业收入105937.96万元，同比增长8.79%；营业利润19296.90万元，同比增长59.83%；净利润18228.50万元，同比增长82.25%；归属于母公司所有者的净利润18234.17万元，同比增长81.99%。报告期内，公司利润构成同比情况变动如下：

单位：元

■

报告期内，营业收入所占比重比去年同期减少392.49个百分点，主要系公司本期资产减值损失、财务费用下降、净利润增加所致。

报告期内，营业成本所占比重比上年同期减少250.43个百分点，主要系公司本期资产减值损失、财务费用下降、净利润增加所致。

报告期内，期间费用所占比重比上年同期减少63.63个百分点，主要系公司本期收到的存款利息增加、支出的借款利息减少所致。

报告期内，资产减值损失所占比重比上年同期减少53.81个百分点，主要系公司上年同期依据会计政策、会计估计计提坏账准备、存货跌价准备，本期依据会计政策、会计估计进行减值测试、存货未出现减值所致。

报告期内，未分配利润所占比重比上年同期减少47.39个百分点，主要系公司本期净利润比上年同期增加所致。

2、主营业务及其经营状况

报告期内，公司生产经营稳定，所处行业和经营范围保持不变。

（1）主营业务分行业情况单位：元

■

（2）主营业务分产品情况单位：元

■

随着技术水平和质量的提升，电子铝箔、电极箔销售收入有所增长，但受市场环境的影响，电子铝箔、电极箔营业利润率有所下降，高纯铝营业收入及营业利润率出现较大幅度下降。

（3）主营业务分地区情况

单位：元

■

报告期内，虽然国内各地区客户需求有所变化，但总体实现了一定幅度的增长；受国际经济形势的影响，公司境外出口规模出现一定幅度的下降。

3、主要供应商、客户情况

本公司本期向前五名供应商的采购金额合计296,430,378.25元，占采购总额的35.21%。本公司本期向前五名客户销售234,200,019.25元,占全部主营业务收入的24.22%。

4、报告期内公司主要资产的构成情况

单位:元

■

5、报告期内主要费用变动情况

单位：元

■

(下转B26版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
钟掘	独立董事	因工作原因未能亲自出席本次会议	徐珍
刘志波	董事	因工作原因未能亲自出席本次会议	刘杰
施阳	董事	因工作原因未能亲自出席本次会议	刘杰

股票简称	新疆众和
股票代码	600888
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码	830013
公司国际互联网网址	http://www.joinworld.com
电子信箱	xjjw600888@126.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	衡晓英	刘建昊
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号
电话	0991-6689800	0991-6689800
传真	0991-6689882	0991-6689882
电子信箱	hxy600888@joinworld.com	ljh600888@joinworld.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,059,379,639.04	973,828,025.07	8.79	1,057,734,085.03
利润总额	211,247,733.03	125,230,506.32	68.69	136,588,580.05
归属于上市公司股东的净利润	182,341,735.06	100,192,082.31	81.99	120,339,600.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,804,791.24	96,371,212.16	73.09	116,184,006.44
经营活动产生的现金流量净额	17,633,759.07	231,097,040.43	-92.37	224,627,501.42
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,682,323,118.46	2,420,455,264.61	10.82	1,469,722,718.16
所有者权益（或股东权益）	1,894,636,271.09	1,738,415,346.72	8.99	619,300,183.45

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.5179	0.2846	81.97	0.4037
稀释每股收益（元／股）	0.5179	0.2846	81.97	0.4037
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.4738	0.2737	73.11	0.3898
加权平均净资产收益率（%）	10.04	6.21	增加3.83个百分点	21.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.18	5.97	增加3.21个百分点	20.49
每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股）	0.0501	0.6564	-92.37	0.7536
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股）	5.3816	4.9379	8.99	2.0778

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,340,034.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,281,281.00
债务重组损益	780,735.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,775.30
所得税影响额	-2,741,813.62
合计	15,536,943.82

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,137,600.00	2,244,000.00	1,106,400.00	0
套期保值业务		4,810,390.00	4,810,390.00	0
合计	1,137,600.00	7,054,390.00	5,916,790.00	0

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	186,749,252	53.04				-176,749,252	-176,749,252	10,000,000	2.84
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	186,749,252	53.04				-176,749,252	-176,749,252	10,000,000	2.84
其中： 境内非国有法人持股	186,749,252	53.04				-176,749,252	-176,749,252	10,000,000	2.84
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	165,309,432	46.96				176,749,252	176,749,252	342,058,684	97.16
1、人民币普通股	165,309,432	46.96				176,749,252	176,749,252	342,058,684	97.16
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	352,058,684	100				0	0	352,058,684	100

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除限售 日期
特变电工股份有限公司	106,815,880	96,815,880	0	10,000,000	非公开发行承诺	2011年1月31日
云南博闻科技实业股份有限公司	35,933,372	35,933,372	0	0
新世界策略(北京)投资顾问有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0
鹏华基金管理有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0
新疆新能投资担保有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0
新疆凯迪投资有限责任公司	5,000,000	5,000,000	0	0
华凌畜牧产业开发有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0
北京怡广投资管理有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0
新疆宏联创业投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0
广发基金管理有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0
合计	186,749,252	176,749,252	0	10,000,000	/	/

报告期末股东总数					43,196户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例(%)	持股总数	报告期 内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	30.34	106,815,880	0	10,000,000	无
云南博闻科技实业股份有限公司	境内非国有法人	18.10	63,739,240	-2,000,000	0	质押10,000,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.90	10,200,000	2,660,254	0	无
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	1.88	6,623,735	-3,730,875	0	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.88	6,605,440	1,280,000	0	无
华凌畜牧产业开发有限公司	其他	1.42	5,000,000	0	0	无
新疆凯迪投资有限责任公司	其他	1.42	5,000,000	0	0	无
新疆新能投资担保有限公司	其他	1.42	5,000,000	0	0	无
西藏林芝福源投资有限公司	其他	1.28	4,516,171	4,516,171	0	无
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.13	3,989,173	-3,070,102	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
特变电工股份有限公司		96,815,880			人民币普通股
云南博闻科技实业股份有限公司		63,739,240			人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		10,200,000			人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司		6,623,735			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		6,605,440			人民币普通股
华凌畜牧产业开发有限公司		5,000,000			人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司		5,000,000			人民币普通股
新疆新能投资担保有限公司		5,000,000			人民币普通股
西藏林芝福源投资有限公司		4,516,171			人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		3,989,173			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系。

名称	特变电工股份有限公司
单位负责人或法定代表人	张新
成立日期	1993年2月26日
注册资本	1,797,375,723
主要经营业务或管理活动	变压器、电线电缆及其辅助设备制造和销售

姓名	张新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	现任新疆众和股份有限公司董事，特变电工股份有限公司董事长

姓名	职务	性 别	年龄	任期起始 日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	关联单位领 取报酬、津贴
刘杰	董事长兼总经理	男	41	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		28	否
张新	董事	男	47	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
刘志波	董事	男	46	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
施阳	董事	男	41	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
翟新生	董事兼副总经理	男	43	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		18.20	否
李建华	董事	男	39	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
王友三	独立董事	男	74	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			否
钟掘	独立董事	女	73	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		6	否
徐珍	独立董事	女	35	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		3	否
尤智才	监事会主席	男	54	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
郭俊香	监事	女	38	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
许策	监事	男	52	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
赵向东	职工监事	男	41	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		15.67	否
贺耀文	职工监事	男	43	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		14.28	否
杨波	副总经理	男	32	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		18.20	否
王建军	副总经理	男	50	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		16.50	否
陈长科	副总经理	男	37	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		17	否
田强	财务总监	男	43	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		17.30	否
衡晓英	董事会秘书	女	39	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		16.50	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	170.65	/

项目	2009年1-12月		2008年1-12月		与去年同期相比变动数
	金额	占净利润比例（%）	金额	占净利润比例（%）
营业收入	1,059,379,639.04	581.17	973,828,025.07	973.66	-392.49个百分点
营业成本	773,928,810.80	424.57	675,116,347.26	675.00	-250.43个百分点
期间费用	104,945,731.90	57.57	121,224,265.15	121.20	-63.63个百分点
资产减值损失	-5,523,977.04	-3.03	50,788,220.84	50.78	-53.81百分点
营业利润	192,968,975.59	105.86	120,735,364.97	120.71	-14.85百分点
利润总额	211,247,733.03	115.89	125,230,506.32	125.21	-9.32百分点
归属于母公司所有者的净利润	182,341,735.06	100.03	100,192,082.31	100.17	-0.14百分点
未分配利润	402,850,842.32	221.00	268,441,390.60	268.39	-47.39百分点

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电子新材料	767,346,575.44	520,303,396.36	32.19	-0.82	2.71	减少2.33个百分点
铝加工	136,014,067.93	118,250,881.75	13.06	28.65	27.80	增加0.58个百分点

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
电极箔	171,394,515.55	114,933,595.73	32.94	0.94	2.16	减少0.80个百分点
电子铝箔	475,841,917.35	301,992,900.81	36.54	7.59	10.59	减少1.72个百分点
高纯铝	120,110,142.54	103,376,899.82	13.93	-25.69	-14.58	减少11.20个百分点
铝杆	136,014,067.93	118,250,881.75	13.06	28.65	27.80	增加0.58个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	61,182,167.34	-29.83
东北地区	7,894,018.23	-6.22
华东地区	350,952,340.63	19.59
中南地区	202,703,576.48	-5.22
西南地区	49,035,956.26	30.25
西北地区	169,551,177.07	35.16
其中：新疆地区	168,567,248.07	40.46
小计	841,319,236.01	9.83
港澳台地区小计	8,243,760.07	-63.20
境外	117,247,010.67	-18.09
合计	966,810,006.75	3.78

资产负债表 项目	期末数		期初数		增长幅度		原因
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	增减额	增减幅度（%）
应收账款	86,939,271.59	3.24	44,312,677.06	1.83	42,626,594.53	96.20	主要原因系本公司本期销售状况较上年四季度有所好转，销售收入有所增加所致
预付款项	291,361,917.67	10.86	24,640,524.08	1.02	266,721,393.59	1082.45	主要系公司预付原材料采购款增加所致
应收股利	-	-	60,000.00	-	-60,000.00	-100.00	主要系本期收到了交通银行前期公告发放的股利所致
其他应收款	5,945,986.34	0.22	12,089,191.83	0.50	-6,143,205.49	-50.82	主要系本期收到处置武汉源泰长期股权投资款所致
存货	305,541,119.19	11.39	179,357,876.61	7.41	126,183,242.58	70.35	主要系公司储备大宗原材料所致
可供出售金融资产	2,244,000.00	0.08	1,137,600.00	0.05	1,106,400.00	97.26	主要系本期末交通银行股价较上期末上涨所致
递延所得税资产	14,523,604.28	0.54	20,988,742.41	0.87	-6,465,138.13	-30.80	主要系2008年年末计提存货跌价准备在本期随存货销售转销所致
应付票据	80,774,313.40	3.01	556,671.34	0.02	80,217,642.06	14410.23	主要系本期增加采用银行承况汇票方式进行结算所致
预收款项	45,092,391.86	1.68	12,361,021.72	0.51	32,731,370.14	264.80	主要系公司预收货款增加所致
应付职工薪酬	1,409,897.76	0.05	880,412.71	0.04	529,485.05	60.14	主要系公司计提业绩薪资所致
长期应付款	1,930,910.00	0.07	-	-	1,930,910.00		主要系期末将不符合其他非流动负债确认标准的金额转入长期应付款所致
递延所得税负债	1,013,158.50	0.04	-	-	1,013,158.50		主要系本期将可供出售金融资产和套保业务产生的暂时性差异确认递延所得税负债所致。
未分配利润	402,850,842.32	15.02	268,441,390.60	11.09	134,409,451.72	50.07	主要系本期新增利润所致。

利润表 项目	本期数		上期数		增长幅度		原因
利润表项目	金额	占营业收入比例（%）	金额	占营业收入比例（%）	增减额	增减幅度（%）
财务费用	8,011,700.82	0.76	23,976,186.12	2.46	-15,964,485.30	-66.58	主要系公司本期收到的存款利息增加、支出的借款利息减少所致
资产减值 损失	-5,523,977.04	-0.52	50,788,220.84	5.22	-56,312,197.88		主要系公司上年同期依据会计政策、会计估计提坏账准备、存货跌价准备，本期依据会计政策、会计估计进行减值测试、存货未出现减值所致。
投资收益	13,028,459.86	1.23	-166,997.31	-0.02	13,195,457.17		主要系本期对持有的无锡众和子公司股权进行清算所致。
营业利润	192,968,975.59	18.22	120,735,364.97	12.40	72,233,610.62	59.83	主要系公司销售有所增长、财务费用、资产减值损失有所降低所致。
营业外收入	20,391,679.52	1.92	6,717,793.55	0.69	13,673,885.97	203.55	主要系公司本期确认政府补助款所致
利润总额	211,247,733.03	19.94	125,230,506.32	12.86	86,017,226.71	68.69	主要系公司营业利润、营业外收入有所增长所致
净利润	182,285,024.68	17.21	100,017,510.03	10.27	82,267,514.65	82.25	主要系公司营业利润、营业外收入有所增长所致
归属于母公司所有者的净利润	182,341,735.06	17.22	100,192,082.31	10.29	82,149,652.75	81.99	主要系公司营业利润、营业外收入有所增长所致
少数股东 损益	-56,710.38	-0.01	-174,572.28	-0.02	117,861.90	-67.51	主要系公司子公司吉林天丰亏损金额较上期降低所致