中国化学工程股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告
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一、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1272 号文)核准，本公司2009年12月25日于上海证券交易所以5.43元/每股的发行价格发售1,233,000,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币669,519万元，扣除发行费用后公司实际募集资金净额为人民币656,264.33万元。上述资金于2009 年12 月30 日全部到账，并经大信会计师事务有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2009]第1-0042号验资报告。
二、 首次公开发行股票募集资金投资规模和用途
根据《中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）“第十三节 募集资金运用”中“一、募集资金规模及用途”披露，本公司计划募集资金291,700.00 万元，将按轻重缓急顺序投资于下表所列项目：
单位：万元
| 序号 | 募集资金使用项目 | 项目总投资 | 募集资金 使用量 | 募集资金投入计划 | ||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||
| 1 | 用于重点工程项目的流动资金 | 130,692 | 111,700 | 75,700 | 36,000 | - |
| 2 | 购置生产设备 | 219,581 | 108,017 | 64,811 | 32,405 | 10,801 |
| 3 | 补充公司流动资金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | - |
| 4 | 信息化建设项目 | 11,983 | 11,983 | 861 | 6,861 | 4,261 |
| 合 计 | 422,256 | 291,700 | 201,372 | 75,266 | 15,062 | |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2009年12月31日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目中用于重点工程项目的流动资金实际投资额为88,133.59万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目计划投资额 | 截止2009年12月31日重点项目投资进展情况 | 自筹资金实际投入 | |
| 1 | 神华包头煤制烯烃项目气化装置EPC总承包合同 | 11,250.82 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 11,250.82 | |
| 2 | 神华宁煤集团83万吨/年二甲醚项目一期工程（60万吨/年甲醇部分）气化及变换装置EPC（设计、采购、施工）总承包合同 | 12,305.61 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 12,305.61 | |
| 3 | 阿科玛大金先端氟化工（常熟）有限公司熊猫项目（年产20000吨F125）EPC总承包 | 1,218.50 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 1,218.50 | |
| 4 | 宁夏煤基烯烃项目气化装置设计采购合同 | 12,388.00 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 12,388.00 | |
| 5 | 神华包头煤制烯烃项目净化装置EPC总承包合同 | 3,912.12 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 3,912.12 | |
| 6 | 青海云天化国际化肥有限公司磷复肥项目12万吨/年磷酸工程总承包（EPC）合同 | 1,376.11 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 1,376.11 | |
| 7 | 贵州天福年产30万吨合成氨及15万吨二甲醚项目主体装置总承包（EPC）合同 | 674.00 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 674.00 | |
| 8 | 天津碱厂搬迁改造工程聚甲醛项目EPC总承包合同 | 11,774.75 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 11,774.75 | |
| 9 | 上海液化天然气接收站设计服务合同（LNG项目） | 8,116.68 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 8,116.68 | |
| 10 | 宁波万华聚氨酯有限公司MDI技改扩能项目工程建设总承包合同 | 600.00 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 600.00 | |
| 11 | 神华宁煤集团83万吨/年二甲醚项目一期工程（60万吨/年甲醇部分）净化及合成装置EPC（设计、采购、施工）总承包工程 | 9,048.00 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 9,048.00 | |
| 12 | 华亭中旭煤化工有限公司60万吨/年煤制甲醇项目空分装置、净化装置及合成装置建筑安装工程 | 4,965.00 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 4,965.00 | |
| 13 | 华亭中煦60万吨/年煤制甲醇项目气化装置建筑安装工程 | 1,000.00 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 1,000.00 | |
| 14 | 神华乌海煤焦化有限公司30万吨/年焦炉气制甲醇项目PC（采购、施工）总承包合同 | 9,504.00 | 项目已实施，以自筹资金投入 | 9,504.00 | |
| 合 计 | 88,133.59 | 88,133.59 | |||
四、 自筹资金预先投入专项审核情况
根据募集资金使用的相关规定，公司聘请大信会计师事务有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核。大信会计师事务有限责任公司于2010年1月10日对上述事项出具了《关于中国化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》（大信专审字（2010）第1－0005号），专项审核报告意见为：《关于中国化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。
五、 募集资金置换预先投入自筹资金情况
根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，根据《招股说明书》中披露的募集资金使用进度，2009年用于重点工程项目的流动资金拟投入金额为75,700.00万元，因此公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为75,700.00万元。
六、 保荐机构意见
根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了《关于中国化学工程股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。中信建投证券认为，中国化学本次拟以募集资金置换预先投入的自筹资金75,700.00 万元，符合招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的相关规定，同意中国化学以募集资金置换预先投入的自筹资金。
七、 备查文件
1、中国化学工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、大信会计师事务有限责任公司出具的《中国化学工程股份有限公司验资报告》（大信验字[2009]第1-0042号）；
3、大信会计师事务有限责任公司出具的《关于中国化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》（大信专审字（2010）第1－0005号）；
4、中信建投证券有限责任公司出具的《关于中国化学工程股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。
中国化学工程股份有限公司
董事会
2010年2月9日