2009年年度报告摘要

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6公司负责人臧静涛、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）刘慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1基本情况简介

■

2.2联系人和联系方式

■

§3会计数据和业务数据摘要

3.1主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

3.2主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

■

§4股本变动及股东情况

4.1股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

■

4.2股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍

自然人黄贤优先生通过其控制的贤成集团有限公司控制西宁市国新投资控股有限公司，达到对公司的控制。具体控制情况详见后《公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图》。

4.3.2.2控股股东情况

○法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.2.3实际控制人情况

○自然人

■

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

§5董事、监事和高级管理人员

5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6董事会报告

6.1管理层讨论与分析

（一）报告期内经营情况的回顾：

1、公司在2008年度内顺利完成了主营业务的基本转型，公司已经确立和实现了以煤炭生产、加工、销售及煤炭能源延伸产业为主营业务的发展目标。新主营业务在报告期内的生产、经营及发展状况相对比较稳定，因此形成公司主营业务整体经营业绩比2008年度增长约为50%，并保持了良好的发展势头。报告期内，公司取得营业收入5303万元，净利润5146.21万元，相比2008年度分别增加30%和降低56%。报告期内公司利润减少的主要原因如下：

（1）、公司以前年度计提的预计负债，因所涉及的担保等相关事项大部分已于2007年度内及2008年度内解除，相关的预计负债也已在上述年度内进行了处理。公司2009年度内主要解决涉及的剩余事项，故预计负债冲回总额与上年度同比减少，导致公司非经营性盈利减少；

（2）、该报告期内，由于公司主营业务刚刚完成转型，用于新的煤炭生产企业的技术改造、产能提升的投入加大，造成整体主营业务营业成本有所增加。

2、目前公司主营业务虽然发展较为稳定，2009年煤炭产业整体经营业绩比2008年度有所提高，但公司董事会清醒的意识到，现有的主营业务仍然面临着煤炭资源储备不足、产能受到制约、主营业务盈利能力有待加强的现实问题。解决公司主营业务基础薄弱、煤炭资源储量有限、资产质量和盈利能力有待提高及同业竞争等问题唯一有效的方法就是开展重大资产重组工作。

在经过认真开展可行性研究和筹划后，公司于2008年中期正式启动重大资产重组工作，并于2008年12月5日经董事会审议通过后披露了《发行股份购买资产暨关联交易的预案》。公司聘请的相关证券服务机构完成对有关目标资产的尽职调查后，公司会同独立财务顾问根据相关正式报告编制了公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》，确定了以3.41元/股的价格向公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司以及自然人张邻非公开发行146,945,796股股票，收购其所持有的云贵矿业公司80%的股权、光富矿业公司80%的股权、云尚矿业公司90%的股权、华阳煤业公司48.78%的股权的正式方案。上述方案经公司董事会及临时股东大会审议获得高票通过后，于2009年4月29日正式上报中国证监会，目前该重组事项正处于公司补正阶段。

本次重大资产重组事项如果得以顺利完成，将进一步夯实公司新主营业务的产业基础，彻底改善公司的资产质量，增强公司的主营业务盈利能力，确保公司的可持续发展，从根本上维护公司股东尤其是广大公众投资的合法权益，实现公司全体股东权益最大化。同时也将大幅提高公司煤炭后备资源储量和产能，进一步加强公司在煤炭行业的竞争力，有效避免公司与控股股东及实际控制人等关联方的同业竞争，保障公司的可持续发展。

完成本次重大资产重组后，公司享有的煤炭保有资源储量将由目前2373万吨增长到7226万吨，增长约204.51%；享有的煤炭可开采储量将由目前1032.82万吨增长到3920.36万吨，增长约279.58%；煤炭原煤生产能力将由目前45万吨增长到135万吨，增长约200%；资产负债率将由目前的164.44%下降到75.11%。

3、进一步解决公司剩余对外担保事项是公司董事会2009年度的工作重点之一。继2008年度公司解决了合共41,413万元的对外担保事项后，2009年度公司继续通过与债权银行、债权人和法院开展积极的谈判协商、敦促借款人尽速归还有关贷款等有效方法解除了公司合计5,150万元的担保。

在公司剩余的10,480万元担保中，债务人深圳市雪科贸易有限公司和深圳市三兴纺织有限公司已将合计4500万元的债务本金归还债权银行，但尚余部分利息及诉讼费用没有支付完毕，担保解除的手续正在办理中；公司为天河贤成房地产开发有限公司提供的440.2万元担保，由于债务人及第三方为相关借款提供了约1900万元的房产抵押，目前法院已开始拍卖有关抵押物，拍卖完成后，公司所提供的担保将得到解除。上述事项的担保解除手续虽未正式解除，但已极大地降低了公司的经营风险和财务风险。

4、吸取经验教训，继续完善内部治理机制，保障主营业务稳定发展。针对公司新主营业务的特点，自2008年公司基本完成主营业务转型始，公司审计与考核委员会、薪酬与激励委员会即积极协助公司管理层认真梳理，重新规划，逐步形成了一整套符合公司实际情况和新产业模式的管理思路。报告期内，公司成立了由煤炭产业人员为主组成的煤炭产业管理部，专责公司下属矿业子公司的日常管理和运作，同时也针对其财务管理、生产管理、安全生产等方面制订了系列新制度并予以大力执行。

报告期内，董事会下设的战略与发展委员会、审计与考核委员会、薪酬与激励委员会和提名委员会四个专门委员会均能认真履行职责，积极参与公司重大事项的讨论与决策、关键管理环节的关注与把握等工作，使公司的经营管理机制和内控管理机制更趋完善，重大决策和管理体制更加科学合理，确保公司在安全稳健的机制下正常运行。尤其是审计与考核委员会在公司日常经营管理工作中发挥了积极重要的作用。

报告期内公司收到中国证监会[2009]55号《行政处罚决定书》，尽管相关处罚是针对公司2002年到2005年间产生的信息披露违规行为，但相关当事人员匀已不在公司任职，公司董事会和管理层仍对有关事项予以了高度重视。通过系列的整改和学习，自2006年至今，公司未再发生任何违法违规等不良现象，公司董事会、经营管理层的成员结构不仅趋于合理，而且使得公司的决策机制、管理水平、运作规范和法人治理结构得到极大改善和提高，公司董监高人员守法合规经营的意识得到进一步加强。

5、公司主要控股子公司及参股子公司的经营情况和业绩分析

(1)西宁颐贤新城房地产开发有限公司：该公司房地产项目已开发、销售完毕，报告期内无销售收入。

(2)深圳市贝妮斯实业发展有限公司：该公司已全面停产。

(3)青海白唇鹿毛纺有限公司：该公司已全面停产。

(4)广州长盛投资管理有限公司，报告期内,该公司净资产为3469.72万元。

(5)深圳樊迪房地产开发有限公司，报告期末，该公司的净资产为7579.88万元。

(6)盘县华阳煤业有限责任公司：报告期内，该公司实现营业收入5212.91万元，营业利润1523.62万元，净利润969.99万元。

(7)深圳市联维亚投资有限公司：该公司经营情况正常，报告期内，该公司利润总额-378.53万元。

(8)广东油坑建材有限公司：该公司尚处于项目前期筹建阶段。

(9)盘县华阳森林矿业有限公司：报告期内，该公司实现营业收入2012.96万元、营业利润-439.19万元、利润总额-434.88万元。

(10)蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司：报告期内,该公司生产经营状况正常，该公司实现净利润175.84万元。

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

■6.3主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

■

6.4募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用□不适用

武汉众环会计师事务所对公司2009年度财务报告公司出具了带强调事项的无保留意见的《审计报告》，有关强调事项内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十）所述，贤成矿业公司截止2009年12月31日累计亏损54,141.74万元；股东权益为负17,811.53万元，其中：归属于母公司的股东权益为负21,736.67万元；逾期的银行借款及利息约为23,959.53万元；对外担保6,207.90万元，已全部逾期，其中已预计负债5,964.10万元；流动负债超出流动资产41,786.66万元。贤成矿业公司已在财务报表附注（十）中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司董事会充分尊重武汉众环会计师事务所所强调的上述事项，并对此进行了审议。公司董事会认为，为改善并提高公司的持续经营能力，公司已经实施或拟定了以下应对的改善措施：

第一、截止2009年12月31日，公司未分配利润为-54,141.74万元，股东权益为-17,811.53万的主要原因是：由于2006年公司根据企业会计准则的要求，遵循谨慎性原则，对公司对外担保计提了3.43亿的预计负债，造成公司未分配利润及股东权益出现了较大的负数。对于公司的对外担保问题，自2007年起，公司已通过与债权人、债权银行、被担保人、法院开展一系列谈判与协商，以及积极敦促相关债务人认真履行还款义务等行之有效的方式，解除了公司大部分的对外担保责任，化解了公司的对外担保风险。截止本报告披露日，公司已解除对外担保46300.97万元，占总担保金额的88.92%，并在积极努力解决剩余对外担保。同时，公司已就自身的部份银行借款同相应银行签署和解协议，并已经或正在履行相关和解协议。上述措施和效果，不仅改善了公司资产质量，同时也为公司新主业的稳定发展、开展重大资产重组工作奠定了良好的基础。

第二、公司目前已完成了主营业务的转型，报告期内，公司进一步加强了对控股的盘县华阳煤业责任有限公司和参股的盘县森林矿业有限公司内部治理结构的建设，建立健全了一系列生产、安全、目标考核等方面的规章制度和内控制度，使得上述两家企业报告期内的生产经营稳步发展。报告期内，公司实现煤炭营业收入5,212.91万元，净利润964.32万元，分别较2008年增长34.64%和191.27%。

公司也将继续加强对现有煤炭产业的整合，通过加大技改升级的力度和步伐以进一步提高其产能，通过提高自我创新能力和产业链条的延伸，提高煤炭产品的附加值和开发利用，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

对于公司过去经营纺织业务遗留下来的资产，公司也将通过采取资产置换、重组等形式逐步予以剥离，夯实公司主营业务基础，以进一步提高公司的资产质量。

第三、公司已于2008年中开展了重大资产重组工作，拟通过向控股股东和相关自然人发行股份购买其所持有的四家矿业公司股权，以进一步夯实公司主营业务基础、增强公司主营业务盈利能力和可持续发展能力。目前，该事项已递交中国证监会审核。本次重大资产重组事项完成后，公司煤炭后备资源储量和产能将大幅增加，资产质量将得到根本的改善，行业竞争力将得到进一步加强，公司主营业务收入与利润水平亦将得到极大提高。

公司董事会认为，公司所实行的上述措施对改善和提高公司的持续经营能力是有效的和可行的，能进一步夯实公司资产质量，为公司的可持续发展和可持续盈利创造了良好的条件。

6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

■

§7重要事项

7.1收购资产

□适用√不适用

7.2出售资产

□适用√不适用

7.3重大担保

√适用□不适用

■

（1）截止报告期末，深圳市雪科贸易有限公司和深圳市三兴纺织有限公司分别已将1800万元、2700万元的借款本金向中信资产管理公司进行了偿还，尚余债务利息及诉讼费用没有支付，我公司相应的担保解除手续正在办理中；

（2）公司为广州天河贤成房地产开发有限公司440.2万元借款提供的担保，由于借款人提供了评估值合计达1900万元的足额房产抵押，且法院正在对抵押房产进行处置，在抵押房产处置偿还有关借款后，公司相应的担保责任将解除。

7.4重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元币种：人民币

■

7.4.2关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5委托理财

□适用√不适用

7.6承诺事项履行情况

7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

■

7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

7.7重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

报告期内，公司无新增诉讼。剩余诉讼情况如下：

a.2005年3月9日，公司向中国民生银行股份有限公司广州分行借款2000万元，借款期限为一年，由于公司未能按时归还借款，民生银行广州分行于2005年8月17日向广州市中级法院提起诉讼，要求立即偿还借款本金2000万元，利息1,931,818.66元（从2005年7月1日暂计至起诉前的2005年7月20日，实际利息数应计至本公司清偿全部借款本金之日止）。青海数码网络投资（集团）股份有限公司、广州贤成集团有限公司、黄贤优、四川贤成嘉陵纺织（集团）股份有限公司、湖北贤成纺织有限公司、广州盛立投资有限公司对公司的上述欠款本息承担共同连带清偿责任；公司承担全部诉讼费用。本案目前一审庭审完毕，但尚未判决。

b.2005年3月9日，公司向中国民生银行股份有限公司广州分行借款2800万元，借款期限为2005年6月23日至2006年3月10日。公司未按期偿还借款，民生银行广州分行于2005年8月17日向广州市中级人民法院提起诉讼，要求立即偿还民生银行广州分行借款本金2800万元，利息133,672元（从2005年7月1日暂计至起诉前的2005年7月20日，实际利息数应计至被告清偿全部借款本金之日止）。四川贤成嘉陵纺织（集团）股份有限公司、湖北贤成纺织有限公司、广州盛立投资有限公司、贤成集团有限公司、黄贤优对本公司的上述欠款本息承担共同连带清偿责任，本案尚未判决。

c.2005年6月30日，公司向交通银行兰州分行借款1398万元，借款期限为2005年6月30日至2005年10月10日。交通银行兰州分行向兰州市中级人民法院提起诉讼。2006年3月3日兰州市中级人民法院（2005）兰法民二初字第0165、166、167号作出判决如，公司应偿付交通银行兰州分行借款本金1398万及利息185,074.23元（2005年9月21日以后的利息，计算到本金付清为止）。交通银行兰州分行预交的案件受理费121,031.00元，财产保全费71,510.00元由公司负担。担保人贤成集团有限公司、湖北贤成纺织有限公司、黄贤优承担连带保证责任。截止2009年12月31日，公司尚余300.00万元借款未按期偿还。

d.2003年8月23日及10月10日，公司接受晋江振兴鞋塑有限公司委托代理出口，后因货款问题发生纠纷，晋江振兴鞋塑有限公司向法院提起诉讼。厦门市中级人民法院（2005）厦民初字第46号民事判决作出判决，公司应于判决生效之日起十日向晋江振兴鞋塑有限公司支付货款4,713,754.08元及相应的逾期付款违约金（自2004年3月31日起至实际还款日止，按日万分之二点一计算）。案件受理费34,965.00元，财产保全费25,520.00元，均有公司承担。就此判决，本公司上诉至福建高级人民法院，福建高级人民法院2005年11月29日（2005）闽民终字第492号作出判决，驳回上诉，维持原判；二审案件受理费34,965.00元由本公司负担；原审案件受理费，财产保全费按原判执行。二审判决为终审判决。

7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7.8.3持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

7.9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8监事会报告

8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事、中高级管理人员均能遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的有关规定开展工作，能够从股东和公司的利益出发，在报告期内未发生违反法律法规、《上市规则》、《公司章程》及公司其他管理制度和损害公司利益、股东利益的行为。

8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司无进行对外担保事项。武汉众环会计师事务所对公司出具的审计报告，真实地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量。

8.3监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

我们注意到武汉众环会计师事务所对公司2009年度财务报告公司出具了带强调事项的无保留意见的《审计报告》，有关强调事项内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十）所述，贤成矿业公司截止2009年12月31日累计亏损54,141.74万元；股东权益为负17,811.53万元，其中：归属于母公司的股东权益为负21,736.67万元；逾期的银行借款及利息约为23,959.53万元；对外担保6,207.90万元，已全部逾期，其中已预计负债5,964.10万元；流动负债超出流动资产41,786.66万元。贤成矿业公司已在财务报表附注（十）中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司监事会对此进行了审议。公司监事会认为，为公司目前正在实施和已经拟定的相关计划，将大力改善和提高公司的持续经营能力，主要表现在：

一、公司通过积极参加证监会举办的公司治理专项活动，内部治理结构已得到较大的改善，“三会”运作日趋规范，决策水平、管理水平和执行力均在本质上得到了提高，公司同时也根据监管机构的要求，结合公司实际情况和发展需要，对公司系列规章制度也进行了进一步的修订和完善，并且重新制订了一系列的规章制度。公司内部治理结构的改善，为公司解除对外担保风险、实现主营业务稳定发展和开展重大资产重组工作奠定了良好的基础；

二、报告期内，公司已解除了80%以上的对外担保风险，极大改善了公司的资产状况，为公司开展重大资产重组工作创造了良好的条件；

三、报告期内公司主营业务发展稳定，实现煤炭营业收入5,212.91万元，净利润964.32万元，分别较2008年增长34.64%和191.27%；

四、公司已于2008年中开展了重大资产重组工作，拟通过向控股股东和相关自然人发行股份购买其所持有的四家矿业公司股权，以进一步夯实公司主营业务基础、增强公司主营业务盈利能力和可持续发展能力。目前，该事项已递交中国证监会审核。本次重大资产重组事项完成后，公司煤炭后备资源储量和产能将大幅增加，资产质量将得到根本的改善，行业竞争力将得到进一步加强，公司主营业务收入与利润水平亦将得到极大提高。

公司监事会认为，过去三年来公司整体经营情况趋于好转，说明公司所实行的上述措施对改善和提高公司的持续经营能力是有效的和可行的，能进一步夯实公司资产质量，为公司的可持续发展和可持续盈利创造了良好的条件。

§9财务会计报告

9.1审计意见

■

9.2财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:青海贤成矿业股份有限公司单位:元币种:人民币

■

法定代表人：臧静涛主管会计工作负责人：李凯会计机构负责人：刘慧萍

(下转B26版)

股票简称	ST贤成
股票代码	600381
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广州珠江新城华夏路8号合景国际金融广场32楼
邮政编码	510623
公司国际互联网网址	www.sunshiny.net
电子信箱	xcsy600381@yahoo.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马海杰	陈定
联系地址	广州珠江新城华夏路8号合景国际金融广场32楼	广州珠江新城华夏路8号合景国际金融广场32楼
电话	020-85506086	020-85506086
传真	020-85506092	020-85506092
电子信箱	xcsy600381@yahoo.com.cn	xcsy600381@yahoo.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	53,030,617.16	40,721,644.05	30.23	9,602,518.27
利润总额	55,899,888.19	121,442,798.91	-53.97	48,587,052.67
归属于上市公司股东的净利润	51,462,069.33	116,139,313.20	-55.69	49,140,225.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,884,717.17	-29,651,641.16	44.63	-71,809,351.59
经营活动产生的现金流量净额	39,161,460.56	20,828,464.42	88.02	7,505,713.25
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	347,488,536.60	358,210,840.87	-2.99	376,269,856.53
所有者权益（或股东权益）	-217,366,697.01	-269,887,338.12	不适用	-382,354,187.78

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.17	0.38	-55.26	0.16
稀释每股收益（元／股）	0.17	0.38	-55.26	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.14	-0.10	不适用	-0.23
加权平均净资产收益率（%）			不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）			不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.13	0.07	85.71	0.02
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	-0.71	-0.88	不适用	-1.25

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-28,752.83
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	94,652,662.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,580.09
所得税影响额	5,570.73
少数股东权益影响额（税后）	10,886.19
合计	94,346,786.50

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	160,388,800	52.34				-160,388,800	-160,388,800	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	160,388,800	52.34				-160,388,800	-160,388,800	0
其中：境内非国有法人持股	55,435,520	18.09				-55,435,520	-55,435,520	0
境内自然人持股	104,953,280	34.25				-104,953,280	-104,953,280	0
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	145,995,200	47.66				160,388,800	160,388,800	306,384,000	100
1、人民币普通股	145,995,200	47.66				160,388,800	160,388,800	306,384,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	306,384,000	100						306,384,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西宁市国新投资控股有限公司	55,435,520	55,435,520	0	0	股权分置改革	2009年12月2日
张寿清	15,319,200	15,319,200	0	0	股权分置改革	2009年2月5日
张寿清	15,500,000	15,500,000	0	0	股权分置改革	2009年12月2日
朱蕾蕾	23,134,080	23,134,080	0	0	股权分置改革	2009年12月2日
上海国际信托有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	股权分置改革	2009年12月2日
吕永和	15,500,000	15,500,000	0	0	股权分置改革	2009年12月2日
杨启夫	15,500,000	15,500,000	0	0	股权分置改革	2009年12月2日

报告期末股东总数					41,896户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西宁市国新投资控股有限公司	境内非国有法人		18.09	55,435,520			无
杨启夫	境内自然人		5.06	15,500,000			无
朱蕾蕾	境内自然人		4.51	13,824,880			无
吕永和	境内自然人		2.20	6,730,520			无
刘广强	境内自然人		1.96	6,000,000			无
张景华	境内自然人		1.30	4,000,000			无
马培青	境内自然人		0.99	3,060,284			无
广州市永达电子仪表有限公司	未知		0.98	3,000,000			无
上海盛昌文化传播有限公司	未知		0.47	1,454,034			无
西宁特殊钢(集团)有限责任公司	国有法人		0.35	1,071,102			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
西宁市国新投资控股有限公司		55,435,520				人民币普通股
杨启夫		15,500,000				人民币普通股
朱蕾蕾		13,824,880				人民币普通股
吕永和		6,730,520				人民币普通股
刘广强		6,000,000				人民币普通股
张景华		4,000,000				人民币普通股
马培青		3,060,284				人民币普通股
广州市永达电子仪表有限公司		3,000,000				人民币普通股
上海盛昌文化传播有限公司		1,454,034				人民币普通股
西宁特殊钢(集团)有限责任公司		1,071,102				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司无法获知前十名股东间是否存在关联关系，也无法获知其是否一致行动人。

名称	西宁市国新投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	钟文波
成立日期	1998年3月18日
注册资本	194,850,000
主要经营业务或管理活动	资本运营、企业购并

姓名	黄贤优
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近5年内的职业及职务	贤成集团有限公司董事局主席、青海贤成矿业股份有限公司董事长（已于2009年6月辞职）。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄贤优	董事长	男	45	2007年6月26日	2009年6月3日	0	0		0	是
臧静涛	董事长	男	50	2009年6月18日	2010年6月25日	0	0		0	否
李广建	副董事长	男	56	2008年5月26日	2009年12月12日	0	0		0	否
吴茂成	副董事长	男	47	2007年6月26日	2010年6月25日	0	0		0	否
张勇	董事	男	36	2008年1月16日	2010年6月25日	0	0		0	否
黄志文	董事	男	47	2008年5月26日	2010年6月25日	0	0		0	否
王彬	董事	男	43	2008年5月26日	2010年6月25日	0	0		0	是
易永健	独立董事	男	45	2008年5月26日	2010年6月25日	0	0		3	否
王汉齐	独立董事	男	41	2008年5月26日	2010年6月25日	0	0		3	否
裴永红	独立董事	女	31	2007年6月26日	2010年6月25日	0	0		3	否
马海杰	董事会秘书、副总经理	男	46	2006年12月19日	2010年6月25日	0	0		4	否
李奕明	监事会主席	男	53	2007年6月26日	2010年6月25日	0	0		0	是
黄绍优	监事	男	37	2007年6月26日	2010年6月25日	0	0		0	是
钟文波	监事	男	45	2008年4月29日	2010年6月25日	0	0		0	是
白延霄	总经理	女	45	2008年6月20日	2010年6月25日	0	0		4	否
李凯	财务总监	男	35	2007年3月6日	2010年6月25日	0	0		4	否
田树浩	副总经理	男	33	2008年6月20日	2010年6月25日	0	0		4	否
蒋晓帆	副总经理	男	42	2008年6月20日	2010年6月25日	0	0		0	是
雷霁	副总经理	男	32	2008年6月20日	2010年6月25日	0	0		4	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
煤炭	52,129,117.16	25,899,536.94	50.32	41.30	49.26	减少2.65个百分点
分产品
煤炭	52,129,117.16	25,899,536.94	50.32	41.30	49.26	减少2.65个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
贵州地区	52,129,117.16	34.64

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司累计未分配利润仍为较大负值，故本年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增。

被担保人名称	担保金额 （万元）	债权人名称	备注
深圳市建新华投资发展有限公司	3600	华夏银行深圳南山支行
深圳市贝妮斯实业发展有限公司	1940	广发银行百花支行
深圳市雪科贸易有限公司	0	中信资产管理有限公司	本金已偿还
深圳市三兴纺织有限公司	0	中信资产管理有限公司	本金已偿还
广州天河贤成房地产开发有限公司	440.2	建设银行广州天河支行
合计	5980.2

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
盘县华阳森林矿业有限公司	1,447,889.73	2.78
合计	1,447,889.73	2.78

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
盘县华阳森林矿业有限公司	-36,642.09	151,172.55
国新投资控股有限公司			-358,586.39	961,804.13
贤成集团有限公司			2,762,659.00	8,795,302.84
青海金钥匙实业有限公司			113,465.88	0
深圳市三兴纺织实业有限公司			0	296,167.38
天门金天纺织有限公司			0	186,372.59
蕉岭龙腾旋窑水泥有限公司			150,000.0	150,000.0
四川江油金时达石业有限公司			20,000,000.00	20,000,000.00
盘县云尚矿业有限公司			8,778,075.00	8,778,075.00
合计	-36,642.09	151,172.55	31,445,613.49	39,167,721.94

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十	完全履行

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	□标准无保留意见　　　　　　√非标意见
审计意见全文
中国武汉 2010年2月8日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,609,056.57	289,832.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		6,268,619.41	3,529,495.91
预付款项		30,106,142.20	10,277,185.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		6,965,995.23	28,195,531.75
买入返售金融资产
存货		1,146,381.41	1,042,851.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		48,096,194.82	43,334,896.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		243,573,295.63	264,641,255.90
投资性房地产
固定资产		19,278,833.06	23,018,877.56
在建工程		11,010,000.00	33,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		24,086,854.40	24,333,728.38
开发支出
商誉
长期待摊费用			1,508,083.93
递延所得税资产		1,443,358.69	1,340,198.12
其他非流动资产
非流动资产合计		299,392,341.78	314,875,943.89
资产总计		347,488,536.60	358,210,840.87
流动负债：
短期借款		162,468,604.63	167,648,604.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		44,964,785.32	47,008,019.75
预收款项		5,417,751.68	5,444,434.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		8,223,303.92	7,216,676.00
应交税费		43,153,977.22	35,847,077.79
应付利息		77,126,654.46	64,474,729.04
应付股利
其他应付款		124,607,719.84	106,788,717.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		465,962,797.07	434,428,259.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		59,640,991.88	154,293,654.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		59,640,991.88	154,293,654.38
负债合计		525,603,788.95	588,721,913.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		306,384,000.00	306,384,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备		1,677,975.94	619,404.16
盈余公积		15,988,712.38	15,988,712.38
一般风险准备
未分配利润		-541,417,385.33	-592,879,454.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		-217,366,697.01	-269,887,338.12
少数股东权益		39,251,444.66	39,376,265.04
所有者权益合计		-178,115,252.35	-230,511,073.08
负债和所有者权益总计		347,488,536.60	358,210,840.87