内蒙古时代科技股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
1.3 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人濮黎明、主管会计工作负责人徐燕及会计机构负责人(会计主管人员)劳金新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
■
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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(下转B15版)
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王金马 | 董事 | 因公出差 | 林红卫 |
| 股票简称 | 时代科技 |
| 股票代码 | 000611 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 内蒙古呼和浩特市回民区中山西路２８号 |
| 注册地址的邮政编码 | 010020 |
| 办公地址 | 浙江绍兴柯桥时代广场Ｈ座１９楼西 |
| 办公地址的邮政编码 | 312000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.time-tech.com.cn/index.asp |
| 电子信箱 | sdkj@vip.163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 董宋萍 | 申萍 |
| 联系地址 | 浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西 | 浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西 |
| 电话 | 0575-81182951 | 0575-81182951 |
| 传真 | 0575-81182950 | 0575-81182950 |
| 电子信箱 | sdkj@vip.163.com | sdkj@vip.163.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 282,135,268.13 | 267,753,018.10 | 5.37% | 278,550,639.28 |
| 利润总额 | 28,570,369.74 | 22,461,916.25 | 27.19% | 43,922,969.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,945,106.31 | 23,390,195.49 | -44.66% | 38,280,917.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,852,731.78 | 21,599,874.14 | -45.13% | 38,103,940.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,591,666.80 | -37,453,134.55 | 20,455,808.10 | |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 792,551,426.68 | 866,343,990.21 | -8.52% | 862,178,110.80 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 608,655,456.67 | 588,960,177.85 | 3.34% | 571,219,016.83 |
| 股本 | 321,822,022.00 | 321,822,022.00 | 0.00% | 247,555,402.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00% | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00% | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.16% | 4.03% | -1.87% | 9.78% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.98% | 3.72% | -1.74% | 9.73% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.53 | -0.12 | 0.08 | |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.89 | 1.83 | 3.28% | 2.31 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -134,333.17 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,400.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 79,432.54 | |
| 所得税影响额 | -364,124.84 | |
| 合计 | 1,092,374.53 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 92,051,419 | 28.60% | -75,424,713 | -75,424,713 | 16,626,706 | 5.17% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 561,600 | 0.17% | -561,600 | -561,600 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 91,489,819 | 28.43% | -74,865,146 | -74,865,146 | 16,624,673 | 5.17% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 91,489,819 | 28.43% | -74,865,146 | -74,865,146 | 16,624,673 | 5.17% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 0.00% | |||
| 二、无限售条件股份 | 229,770,603 | 71.40% | 75,424,713 | 75,424,713 | 305,195,316 | 94.83% | |||
| 1、人民币普通股 | 229,770,603 | 71.40% | 75,424,713 | 75,424,713 | 305,195,316 | 94.83% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 321,822,022 | 100.00% | 0 | 0 | 321,822,022 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江众禾投资有限公司 | 0 | 39,000,000 | 50,000,000 | 11,000,000 | 股权分置改革 | 2009年09月18日 |
| 时代集团公司 | 29,959,360 | 29,959,360 | 0 | 0 | 股权分置改革 | 2009年09月18日 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 5,616,000 | 5,616,000 | 0 | 0 | 股权分置改革 | 2009年05月19日 |
| 内蒙古铸锻总厂 | 124,114 | 124,114 | 0 | 0 | 股改分置改革 | 2009年05月19日 |
| 北京市西单商场股份有限公司 | 561,600 | 561,600 | 0 | 0 | 股改分置改革 | 2009年05月19日 |
| 呼和浩特卷烟厂 | 2,808,000 | 0 | 0 | 2,808,000 | 股改分置改革 | 2007年08月02日 |
| 其他法人持股 | 2,982,345 | 165,672 | 0 | 2,816,673 | 股权分置改革 | 2009年09月18日 |
| 自然人持股 | 0 | 0 | 2,033 | 2,033 | 高管持股 | 2010年01月15日 |
| 合计 | 42,051,419 | 75,426,746 | 50,002,033 | 16,626,706 | － | － |
| 股东总数 | 40,429 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江众禾投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.54% | 50,000,000 | 11,000,000 | 39,000,000 | |
| 时代集团公司 | 境内非国有法人 | 9.31% | 29,959,360 | 27,000,000 | ||
| 呼和浩特卷烟厂 | 境内非国有法人 | 0.87% | 2,808,000 | 2,808,000 | ||
| 内蒙古中灿能源有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 1,924,385 | |||
| 纪秋吟 | 境内自然人 | 0.41% | 1,325,100 | |||
| 王静思 | 境内自然人 | 0.37% | 1,192,911 | |||
| 倪扣娣 | 境内自然人 | 0.36% | 1,147,627 | |||
| 山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,128,513 | |||
| 周刃 | 境内自然人 | 0.32% | 1,034,717 | |||
| 郭冬临 | 境内自然人 | 0.30% | 950,600 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 浙江众禾投资有限公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 时代集团公司 | 29,959,360 | 人民币普通股 | ||||
| 内蒙古中灿能源有限公司 | 1,924,385 | 人民币普通股 | ||||
| 纪秋吟 | 1,325,100 | 人民币普通股 | ||||
| 王静思 | 1,192,911 | 人民币普通股 | ||||
| 倪扣娣 | 1,147,627 | 人民币普通股 | ||||
| 山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托 | 1,128,513 | 人民币普通股 | ||||
| 周刃 | 1,034,717 | 人民币普通股 | ||||
| 郭冬临 | 950,600 | 人民币普通股 | ||||
| 百瑞信托有限责任公司－百瑞恒益52号 | 890,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知相互间是否有关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 新控股股东名称 | 浙江众禾投资有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2009年06月05日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2009年06月09日 |
| 新控股股东变更情况刊登媒体 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 新实际控制人名称 | 濮黎明 |
| 新实际控制人变更日期 | 2009年06月05日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2009年06月09日 |
| 新实际控制人变更情况刊登媒体 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 注册地址：绍兴县安昌镇安华路口 主要经营范围：对外实业投资（含对外工程、设备、技术投资）；批发、零售；五金建材、针纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料（除危险化学外）、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表；货物进口（法律、行政法规禁止的除外）。（ 经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营） |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 濮黎明 | 董事长 | 男 | 44 | 2009年07月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 潘燕明 | 董事 | 男 | 55 | 2006年11月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 12.20 | 否 | |
| 林红卫 | 董事 | 男 | 43 | 2009年07月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 1.44 | 是 | |
| 戚濛青 | 董事 | 女 | 53 | 2006年11月15日 | 2009年11月05日 | 1,007 | 1,007 | 11.20 | 否 | |
| 王金马 | 董事 | 男 | 56 | 2009年07月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 黄来云 | 董事 | 男 | 48 | 2009年07月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 2.60 | 否 | |
| 戴焕忠 | 独立董事 | 男 | 69 | 2006年11月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 楼东平 | 独立董事 | 男 | 45 | 2009年07月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 1.50 | 否 | |
| 洪玫 | 独立董事 | 女 | 42 | 2006年11月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 肖如根 | 董事 | 男 | 65 | 2009年07月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 2.09 | 否 | |
| 石惠敏 | 监事 | 女 | 48 | 2006年11月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 7.50 | 否 |
| 沈国军 | 监事 | 男 | 22 | 2009年07月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 1.78 | 否 | |
| 徐燕 | 财务总监 | 女 | 35 | 2009年07月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 1.92 | 否 | |
| 董宋萍 | 董事会秘书 | 女 | 25 | 2009年07月15日 | 2009年11月05日 | 0 | 0 | 1.24 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 1,007 | 1,007 | - | 50.67 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 濮黎明 | 董事长/总经理 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 潘燕明 | 副董事长 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 林红卫 | 董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 戚濛青 | 董事 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王金马 | 董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 黄来云 | 董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 戴焕忠 | 独立董事 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 楼东平 | 独立董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 洪玫 | 独立董事 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| （4）政策风险 房地产行业是一个受国家政策影响较大的行业，近年来，国家出台了一系列的政策法规，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行了宏观调控。从未来发展趋势来看，国家对房地产市场的宏观调控将成为行业的常态。公司将不断适应国家宏观调控政策的变化，减少对公司的经营管理、未来发展造成不利影响的因素。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 主营业务收入 | 28,212.93 | 20,287.58 | 28.09% | 7.01% | 40.18% | -17.02% |
| 其他业务收入 | 0.60 | 0.00 | 100.00% | -99.85% | -100.00% | 55.35% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 烧碱30 | 470.90 | 384.46 | 18.36% | |||
| 纺织类 | 13,807.73 | 12,957.18 | 6.16% | |||
| 仪器类 | 12,671.28 | 5,923.20 | 53.25% | -6.47% | 6.60% | -6.94% |
| 零售及相关贸易 | 1,263.02 | 1,022.73 | 19.03% | -43.35% | -43.97% | 0.91% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北地区 | 2,561.40 | -45.44% |
| 东北地区 | 1,174.80 | -40.32% |
| 华东地区 | 16,927.14 | 103.11% |
| 华南地区 | 2,097.22 | 52.69% |
| 西北地区 | 387.21 | -66.09% |
| 华中地区 | 1,229.74 | -32.96% |
| 西南地区 | 581.69 | -63.25% |
| 出口 | 3,253.73 | -40.14% |
| 合计 | 28,212.93 |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 282,673.26 | 181,930.70 | 217,079.21 | 464,603.96 | |
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | 282,673.26 | 181,930.70 | 217,079.21 | 464,603.96 | |
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 282,673.26 | 464,603.96 | |||
| 募集资金总额 | 17,284.06 | 本年度投入募集资金总额 | 7,368.48 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 4,500.00 | 已累计投入募集资金总额 | 12,784.06 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 26.04% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 试验机研发生产建设项目 | 否 | 17,284.06 | 12,784.06 | 12,784.06 | 7,368.48 | 12,784.06 | 0.00 | 100.00% | 2011年05月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 17,284.06 | 12,784.06 | 12,784.06 | 7,368.48 | 12,784.06 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2008 年发生全球性金融危机，公司所投资的大型试验仪器行业出现了出口大幅下降、国内需求减少等情况，形势严峻，依据目前市场状况，公司拟调整产品结构和规模，根据新产品线建设规划预计2011 年二季度才能全部建成，建成达产后年销售各类试验机及相关产品2500 台。由于生产线结构和设备调整，销量减少、投资增加、建设期延长使得项目未能按在预期时间建成达产。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 根据本公司2009年第二次临时股东大会决议将4500万元人民币补充本公司流动资金 | ||||||||||||
| 不适用 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2008年 | 0.00 | 23,390,195.49 | 0.00% | 128,583,921.17 |
| 2007年 | 0.00 | 38,280,917.93 | 0.00% | 105,193,725.68 |
| 2006年 | 0.00 | 28,611,308.45 | 0.00% | 66,912,807.75 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 由于目前全球性金融危机的影响依然存在，国际国内的形势依然严峻，结合2009年公司的总体生产经营情况，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 | 未分配利润主要用于原材料的采购、公司生产线的建设和公司的流动资金。 |
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 内蒙古鑫源控股有限责任公司 | 内蒙古民族商场有限责任公司19%的股权 | 2009年04月15日 | 2,500.00 | 0.00 | 0.13 | 否 | 公允 | 是 | 是 | 非关联 |
| 该事项对公司业务连续性及管理层稳定性不会造成影响 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 济南时代试金仪器有限公司 | 21.81 | 0.16% | 299.20 | 4.31% |
| 北京时代科技股份有限公司 | 11.09 | 0.08% | 168.74 | 2.43% |