2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
1、整体经营情况的回顾与分析
报告期内，受金融危机影响，内外贸需求下降，市场货源紧缺，竞争形势尤为严峻。结合港口间竞争形势以及当前市场状况，公司积极采取措施，加大揽货力度，强化货源维护与开发，科学组织生产，加强经营管理和安全管理，不断提高生产效率和服务水平；加强企业文化建设，实施诚信服务；公司发展稳健，基本完成年初经营计划。
2009年度，公司实现营业收入187,581.82万元，同比下降3.84%；实现利润总额23,672.11万元，同比下降35.76%；实现归属于母公司股东的净利润19,212.08万元，同比下降17.95%。营业收入减少主要是因为部分客户单价下降所致；利润总额及净利润下降是由于营业收入下降及财务费用提高所致。
公司本年度拟订的经营计划营业收入为216,460万元，实际完成187,581.82万元，完成经营计划的86.66%；拟订的营业成本为144,510万元，实际完成123,106.74万元，完成计划的85.19%；拟订的利润总额为25,760万元，实际完成23,672.11万元，完成计划的91.89%。公司2009年主要财务情况分析如下：
（1）营业收入下降，主要系费率调整所致；
（2）营业成本下降，主要系压缩成本费用所致；
（3）利润总额下降，主要系本报告期内增加银行借款，财务费用较高所致。
2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
报告期内，公司生产规模进一步扩大，货物吞吐能力进一步增强，为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，是东北地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达。公司立足船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求，不断改善服务环境，优化管理制度，提升服务水平，服务对象的满意率大幅提高，“店小二”式服务品牌已在客户群中形成一定影响。受寒潮影响，今年营口港附近水域结冰面积较大，但公司拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验，正常的生产作业不会受到大的影响。
随着东北老工业基地的振兴，辽宁沿海经济带的建设，预计公司吞吐量将保持增长，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。周边港口竞争激烈，腹地经济快速发展，公司吞吐量尚需提高，规模尚需扩大，以满足不断增长的货源要求。公司将逐步扩大生产规模，健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步加大市场开发力度，加强营销策划与管理。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存。
3、报告期公司主营业务及其经营情况
(1)公司主营业务的范围及其经营情况
①主营业务范围
本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、成品油及液体化工品、滚装汽车业务等。
②公司主营业务生产经营情况
报告期内，公司加大货源开发力度，重点货种市场份额有效提升，共完成货物吞吐量12,047万吨，其中散杂货7,857万吨，集装箱221.11万TEU。从货类来看，金属矿石、石油天然气及粮食的吞吐量有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。受供需影响，煤炭、非金属矿石的吞吐量有所下降。公司将继续夯实现有货源基础，同时不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。
③主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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(下转B36版)
| 股票简称 | 营口港 |
| 股票代码 | 600317 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8号 |
| 邮政编码 | 115007 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.ykplc.com |
| 电子信箱 | ykplc@ykport.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨会君 | 李丽 |
| 联系地址 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8号 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8号 |
| 电话 | 0417-6268506 | 0417-6268506 |
| 传真 | 0417-6268506 | 0417-6268506 |
| 电子信箱 | yhj-ykplc@ykport.com.cn | lili_ykp@ykport.com.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 1,875,818,126.17 | 1,950,796,727.02 | -3.84 | 1,273,590,575.76 |
| 利润总额 | 236,721,066.83 | 368,493,139.97 | -35.76 | 267,212,829.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 192,120,844.05 | 234,155,066.03 | -17.95 | 198,706,119.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 192,115,058.38 | 234,322,075.49 | -18.01 | 184,204,776.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,100,384.41 | 295,283,697.16 | 14.16 | 162,862,522.87 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 9,056,118,893.25 | 8,950,717,441.06 | 1.18 | 7,274,296,948.27 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,291,384,895.12 | 3,099,264,051.07 | 6.20 | 3,154,791,802.02 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1750 | 0.32 | -45.31 | 0.19 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1750 | 0.32 | -45.31 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.1750 | 0.25 | -30.00 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.01 | 9.54 | 减少3.53个百分点 | 6.89 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.01 | 7.46 | 减少1.45个百分点 | 6.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.31 | 0.32 | -3.13 | 0.15 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.00 | 3.33 | -9.91 | 3.00 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -51,328.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 59,042.23 |
| 所得税影响额 | -1,928.56 |
| 合计 | 5,785.67 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 316,020,262 | 57.59 | 314,616,262 | -1,404,000 | 313,212,262 | 629,232,524 | 57.33 | ||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 232,765,551 | 42.41 | 234,169,551 | 1,404,000 | 235,573,551 | 468,339,102 | 42.67 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 548,785,813 | 100 | 548,785,813 | 548,785,813 | 1,097,571,626 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 营口港务集团有限公司 | 314,616,262 | 0 | 314,616,262 | 629,232,524 | 定向增发时，营口港务集团有限公司承诺自发行结束之日起36个月内不转让其所持有的本公司股份。 | 2011年6月12日 |
| 上海轩卓物资有限公司 | 1,404,000 | 1,404,000 | 0 | 0 | 股改 | 2009年1月17日 |
| 合计 | 316,020,262 | 1,404,000 | 314,616,262 | 629,232,524 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 65,533户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 营口港务集团有限公司 | 国有法人 | 59.65 | 654,702,804 | 629,232,524 | 无0 | ||
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.35 | 3,867,252 | 无0 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.20 | 2,215,740 | 无0 | |||
| 张岩 | 未知 | 0.11 | 1,168,000 | 无0 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.09 | 1,012,451 | 无0 | |||
| 邓柳英 | 未知 | 0.08 | 838,850 | 无0 | |||
| 姚叶萍 | 未知 | 0.07 | 815,000 | 无0 | |||
| 史秦 | 未知 | 0.07 | 723,300 | 无0 | |||
| 焦建丽 | 未知 | 0.07 | 717,795 | 无0 | |||
| 王宝坤 | 未知 | 0.06 | 700,000 | 无0 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 营口港务集团有限公司 | 25,470,280 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 3,867,252 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,215,740 | 人民币普通股 | |||||
| 张岩 | 1,168,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,012,451 | 人民币普通股 | |||||
| 邓柳英 | 838,850 | 人民币普通股 | |||||
| 姚叶萍 | 815,000 | 人民币普通股 | ||||
| 史秦 | 723,300 | 人民币普通股 | ||||
| 焦建丽 | 717,795 | 人民币普通股 | ||||
| 王宝坤 | 700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 名称 | 营口港务集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高宝玉 |
| 成立日期 | 2003年4月17日 |
| 注册资本 | 1,700,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油。 |
| 名称 | 营口市人民政府 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 高宝玉 | 董事长 | 男 | 56 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 是 | ||
| 李 松 | 副董事长 | 男 | 59 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 是 | ||
| 潘维胜 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 44.32 | 否 | |
| 宫 成 | 董事 | 男 | 46 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 是 | ||
| 苗则忠 | 董事 | 男 | 59 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 是 | ||
| 仲维良 | 董事 | 男 | 45 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 是 | ||
| 司 政 | 董事 | 男 | 46 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 是 |
| 王 来 | 董事 | 男 | 49 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 是 | ||
| 刘 晔 | 独立董事 | 男 | 46 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 4 | 否 | |
| 陈玉清 | 独立董事 | 女 | 63 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 4 | 否 | |
| 陈树文 | 独立董事 | 男 | 55 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 4 | 否 | |
| 陈 燕 | 独立董事 | 女 | 58 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 4 | 否 | |
| 毛玉兰 | 监事会主席 | 女 | 53 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 是 | ||
| 闫淑君 | 监事 | 女 | 47 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 是 | ||
| 崔贝强 | 监事 | 男 | 40 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 16.68 | 否 | |
| 颜令国 | 副总经理 | 男 | 50 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 17.42 | 否 | |
| 毕太文 | 副总经理 | 男 | 44 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 17 | 否 | |
| 彭福奎 | 副总经理 | 男 | 46 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 17.41 | 否 | |
| 蒋 辉 | 财务经理 | 女 | 45 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 15.15 | 否 | |
| 杨会君 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2006年10月27日 | - | 0 | 0 | 15.11 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 159.09 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 装卸业务 | 1,706,160,087.88 | 1,092,428,750.29 | 25.97 | -6.88 | -11.66 | 增加3.46个百分点 |