2009年年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、本报告经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事周廉未出席会议，委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。

　　3、公司2009年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4、公司董事长邹武装先生、总经理贾栓孝先生、总会计师郑海山先生、财务部主任李钢先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

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　　2.2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

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　　2 主要财务指标

　　单位:元 币种:人民币

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　　说明：

　　1、报告期内产品价格下降使得利润总额、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、净资产收益率等各项利润指标降低。

　　2、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是收入增加使货款回收增加，同时采购额减少。

　　非经常性损益项目

　　□适用√ □不适用

　　单位:元 币种:人民币

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　　采用公允价值计量的项目

　　□适用 □不适用√

　　3.3 境内外会计准则差异

　　□适用 □不适用√

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　□适用√ □不适用                                             单位:股

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　　股份变动情况说明：

　　2006年9月4日，公司以非公开发行方式发行2582万股人民币普通股（A 股），其中控股股东宝钛集团有限公司认购388万股。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，宝钛集团有限公司认购非公开发行股份388 万股限售期为36个月，可上市流通日为2009年9月13日。非公开发行股票后，公司以2006年非公开发行股票后总股本22590万股为基数，每10股以资本公积金转增8股。2006年9月，公司实施了资本公积金转增方案后，控股股东宝钛集团有限公司本次非公开发行股票认购的388万股扩大为698.4万股。2009年9月13日，该等股票上市流通。

　　限售股份变动情况表：

　　□适用√ □不适用

　　单位:股

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　　4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况

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　　持有公司5%以上（含5%）的股东一户，即宝钛集团有限公司。报告期内控股股东宝钛集团有限公司持有公司股份数量未有变化。报告期末宝钛集团有限公司持有公司股份227720952股，占公司期末股本总额的52.93%，其所持股份未发生质押、冻结或托管等情况。

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 □不适用√

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　□适用√ □不适用

　　（1）控股股东情况

　　公司名称：宝钛集团有限公司

　　法人代表：黄晓平

　　注册资本：753,487,300元人民币

　　成立日期：2005年 8月26日

　　主要经营业务或管理活动：铜锭、镍锭、钨、钼、及其合金丝、棒、钼顶头等难熔金属产品生产、铸件及金属复合材生产以及宽厚板轧制和有色金属设备制造。

　　（2）实际控制人情况

　　公司名称：陕西有色金属控股集团有限责任公司

　　法人代表：黄晓平

　　注册资本：211,000万元人民币

　　成立日期：2000年11月3日

　　主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.3.4其它持股在10%以上（含10％）的法人股东。

　　截至报告期，公司不存在其它持股在10%以上（含10％）的法人股东。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　上述公司董事、监事、高级管理人员持有本公司的股票期权数为0，被授予的限制性股票数量为0。

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2009年是公司拼搏奋进、经受严峻考验、攻坚克难的一年，也是抢抓机遇、积极应对金融危机挑战、砥砺奋进的一年。一年来，面对钛材市场需求下降、产能过剩、竞争加剧、价格走低等严峻复杂的形势，公司紧紧围绕年初工作总体部署和生产经营目标，紧密结合实际，采取了切实有效的积极应对措施，坚定发展信心、凝聚发展力量、夯实发展基础、务求发展实效，变压力为动力，化挑战为机遇，迎难而上，团结拼搏，经受住了层层压力和考验，有效化解了各种不利影响，全力推进持续、平稳、有效、和谐、较快发展，各方面工作取得了新的成果、新的进步。2009年公司实现钛产品销售量14621.28吨，其中钛材7395.90吨、营业收入23.15亿元、净利润1929万元、归属于上市公司股东的净利润1643万元、每股收益0.04元，完成了年初制定的2009年经营目标。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况

　　单位:元 币种:人民币

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　　说明：

　　6.2.1本报告期钛产品营业利润率比上年下降的主要原因是产品价格下降所致。

　　6.2.2锆产品营业收入与营业成本同比大幅增加的原因是销售量增加，营业利润率同比增长的主要原因是产品结构变化。

　　6.2.3其他产品营业收入与营业成本同比增加的主要原因是销售量增加。

　　公司向前五名供应商合计采购额为475,708,651.61元，占年度采购总额的38.42% ；向前五名客户销售额合计为704,210,359.75元，占公司年度销售总额的30.41%。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

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　　6.4 报告期公司资产构成情况

　　单位:元 币种:人民币

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　　说明：

　　6.4.1公司应收票据余额同比增加的主要原因是：公司产品销售收到的承兑汇票增加。

　　6.4.2预付账款余额同比减少的主要原因是：项目建设投资增加。

　　6.4.3在建工程余额同比增加的主要原因是：募集资金项目及自有资金项目投资增加。

　　6.4.4预收账款余额同比增加主要原因是：本期预收的货款增加。

　　6.4.5应交税费同比减少的主要原因是：本期未抵扣完的增值税进项税额增加及本期交纳企业所得税增加。

　　6.4.6其他应付款减少的主要原因是：本期清理欠款。

　　6.4.7其他非流动负债增加主要原因是：由于公司技改项目收到政府补助。

　　6.4.8长期借款增加主要原因是：公司在报告年度内新增了3亿元银行贷款。

　　6.5报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据情况

　　单位:元 币种:人民币

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　　说明

　　6.5.1报告期内，公司营业税金及附加增加的主要原因是公司大幅消化库存，应交增值税增加；

　　6.5.2 财务费用较少的主要原因是公司银行存款利息收入及汇兑损益收益增加；

　　6.5.3 投资收益同比减少的主要是由于被投资企业西安宝钛美特法力诺焊管有限公司本年利润下降；

　　6.5.4 公司年度内所得税费用减少的主要原因是受市场环境影响，公司主要产品钛材销售价格大幅下降，利润总额减少。

　　6.6 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：

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　　说明：

　　6.6.1经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是收入增加使货款回收增加，同时采购额减少。

　　6.6.2投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是募集资金项目投入减少。

　　6.6.3筹资活动产生的现金流量净额减少下降的主要原因是2008年公司公开增发募集资金增加，2009年长期借款增加，使2009年较2008年的现金流净额减少。

　　6.7 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　(下转18版)