2008年11月-12月，衡变公司以募集资金5,945.36万元归还了银行贷款，2009年3月，衡变公司以募集资金6,650.68056万元置换其前期投入募集资金项目的自有资金。
2008年11月，公司以募集资金7,219.72万元置换了公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权的自有资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
4、节余募集资金使用情况：
“以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权”项目节余募集资金1054.80万元（含利息）、“补充公司流动资金”项目剩余募集资金利息1.20万元将用于补充公司流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、新疆变压器‘十一五’技术改造项目原计划在公司新疆变压器厂老厂区建设，2008年，公司购买了与公司老厂区相邻的部分土地及地上附着物，该宗土地上已具备变电所、空压站、库房等部分变压器配套生产设施。为整体规划、合理布局公司变压器生产，并为今后的发展预留空间，公司2008年第十二次临时董事会会议审议通过了变更新疆变压器“十一五”技术改造项目实施地点的议案，公司将新疆变压器“十一五”技术改造项目的实施地点变更为新购置土地上建设。除此之外公司前次募集资金投资项目没有发生变更。
2、公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2008年8月公司募集资金到位，为加强募集资金存储及使用的管理，公司设立了募集资金专项账户、签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；针对增发募集资金使用的安排、募集资金项目实施地点的变更、以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金等与募集资金存储、使用、管理、项目建设相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序，公司根据《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》规范使用募集资金，公司2008年度、2009年半年度公告了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，相关信息已在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上公告。
公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司能够按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，公司及时与保荐人、存放募集资金的银行签订了三方监管协议；公司能够按照招股意向书承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金到位后，公司以部分募集资金置换先期投入资金履行了必要的法律程序；除部分募集资金变更实施地点以及用部分结余募集资金补充流动资金外，公司无改变募集资金投向的情况；募集资金项目的实施方式未发生变更；上述募集资金变更事项均履行了必要的法定程序；公司不存在募集资金违规使用的情况。
特变电工股份有限公司
2010年2月22日
附表1：(见附表)
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2010-006
特变电工股份有限公司
与新疆特变（集团）有限公司
及其控股子公司2010年度日常关联交易的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：2010年，因日常生产经营所需，公司分厂新疆变压器厂（以下简称新变厂）、公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）、控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）因向公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司（以下简称特变集团）分公司新疆特变（集团）有限公司昌吉电气分公司（以下简称昌吉电气）、新疆特变（集团）有限公司衡阳电气分公司（以下简称衡阳电气）、新疆特变（集团）有限公司沈阳电气分公司公司（以下简称沈阳电气），特变集团控股子公司新疆昌特输变电配件有限公司（以下简称昌特公司）、新疆特变电工自控设备有限公司（以下简称自控公司）、衡阳湘阳特输变电配件有限公司（以下简称湘阳特公司）采购、委托其加工变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品，发生日常关联交易。
2、关联人回避事宜：公司六届五次董事会会议审议通过了《公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易的议案》，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决。
3、关联交易对公司的影响：变压器油箱、配件、铜件及控制柜的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司生产经营计划的顺利实现。
一、关联交易概述：
特变集团持有公司12.14%的股权，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。
2010年，因日常生产经营所需，公司分厂新变厂向昌吉电气、昌特公司、自控公司采购变压器油箱及配件、铜件、控制柜等产品；公司控股子公司衡变公司向衡阳电气、湘阳特公司采购变压器油箱及配件、铁芯、铜件、控制柜等产品；公司全资子公司沈变公司因日常生产经营所需，委托沈阳电气加工变压器油箱及配件、铜件等产品,与关联方发生关联交易。2010年2月22日，公司与昌吉电气、昌特公司及自控公司签署了《变压器油箱、配件及铜件采购、加工协议》，衡变公司与衡阳电气、湘阳特公司分别签署了《变压器油箱、配件及铜件采购、加工协议》、《变压器油箱、变压器铁芯采购协议》，沈变公司与沈阳电气签署了《变压器油箱、配件及铜件委托加工协议》。
公司六届五次董事会会议审议通过了《公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避了对该项议案的表决。独立董事对本关联交易进行了事先确认，并发表了独立意见。
2009年度，公司与特变集团的关联交易金额已超过公司净资产的5%。
二、关联方介绍：
1、昌吉电气简介
名称：新疆特变（集团）有限公司昌吉电气分公司
营业场所：昌吉市延安南路51号
负责人：车晓明
经营范围：金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；变压器维修；金属制品加工。
2、昌特公司简介
名称：新疆昌特输变电配件有限公司
住所：乌鲁木齐高新区钻石城1栋2层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：车晓明
注册资本：壹仟壹佰万元人民币
主营业务：变压器配件、金属铸件、民用生铁炉的生产销售。机电产品、五金交电、化工产品、建材水暖的销售及相关信息咨询。生产性废旧金属收购。
3、自控公司简介
名称：新疆特变电工自控设备有限公司
住所：昌吉市延安南路52号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：车晓明
注册资本：贰仟万元人民币
主营业务：自动化控制设备、电力产品组配件的研发、生产、销售、安装服务；配电开关控制设备的制造、销售。
4、衡阳电气简介
名称：新疆特变（集团）有限公司衡阳电气分公司
营业场所：湖南省衡阳市蒸湘区蒸湘南路天马山2号
负责人：吕新福
经营范围：各种变压器配件加工；变压器配件、橡胶制品、塑料制品、机械设备（不含汽车）的生产、销售；机械电镀加工；五金、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料的销售；金属铸件制造加工；变压器维修；金属制品加工。
5、湘阳特公司简介
名称：衡阳湘阳特输变电配件有限公司
住所：衡阳市蒸湘南路天马山2号（车灯厂内）
法定代表人：陈伟林
注册资本：人民币壹仟陆佰叁拾壹万陆仟壹佰元整
经营范围：各种变压器配件加工；变压器配件、橡胶制品、塑料制品、机械设备及电子产品（不含汽车）的生产、销售；机械、电镀加工；五金、化工产品（不含危险、监控化学品）；建筑材料的销售；金属铸件、机械设备的制造加工；变压器维修及辅助非标设备制造；铁芯加工；电控柜制作加工；油箱加工。
6、沈阳电气简介
名称：新疆特变（集团）有限公司沈阳电气分公司
营业场所：沈阳经济技术开发区开发大路32号
负责人：李怀军
主营业务：变压器配件、金属铸件、机械电子设备、五金交电的生产、销售；金属制品加工；金属材料、机械设备及备件、建材销售。
三、关联交易的主要内容和定价政策：
（一）2010年2月22日，公司与昌吉电气、昌特公司及自控公司签署了《变压器油箱、配件及铜件采购、加工协议》，衡变公司与衡阳电气、湘阳特公司分别签署了《变压器油箱、配件及铜件采购、加工协议》、《变压器油箱、变压器铁芯采购协议》，沈变公司与沈阳电气签署了《变压器油箱、配件及铜件委托加工协议》。
（二）协议主要内容：
1、2010年预计采购金额 单位：万元
| 采购方 | 供应方 | 关联交易内容 | 预计2010年金额 |
| 新疆变压器厂 | 新疆特变（集团）有限公司昌吉电气分公司 | 采购铜件、导电杆及铭牌等产品 | 2,000 |
| 新疆昌特输变电配件有限公司 | 采购变压器油箱及配件、辅助件等产品 | 7,000 | |
| 新疆特变电工自控设备有限公司 | 采购控制柜、开关柜、端子箱等产品 | 3,000 | |
| 特变电工衡阳变压器有限公司 | 新疆特变（集团）有限公司衡阳电气分公司 | 采购变压器油箱、铜件、变压器配件及电控柜等产品 | 12,000 |
| 衡阳湘阳特输变电配件有限公司 | 采购变压器油箱、铁芯等产品 | 4,000 |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 新疆特变（集团）有限公司沈阳电气分公司公司 | 加工变压器油箱、铜件、变压器配件辅助件等产品 | 5,400 |
2、定价依据
（1）油箱价格定价原则：（钢材均价+加工费单价）*结算重量；
昌特公司钢材价格为酒泉钢铁公司销售中板（8mm板为基础）的三个月均价，加工费为5800元/吨；
衡阳电气及湘阳特公司钢材价格以衡阳市当地钢材的市场价格为准，加工费为5200-5600元/吨；钢材按照衡变公司要求的规格、型号及技术标准进行采购；
沈变公司提供定额钢材耗材,并承担钢材大料的切割、折弯，沈阳电气承担焊接部分，钢材超出定额部分由沈阳电气自行承担，加工费为1600元/吨。
（2）变压器铜件价格：铜材期货市场月均价+铜件加工费。根据生产工艺的复杂程度、变压器电压等级及其他技术要求，昌吉电气加工费为18000元/吨，衡阳电气铜件加工费为28000元/吨，沈阳电气铜件加工费为48000元/吨。
（3）变压器铁芯价格：采购的变压器铁芯为21000元/吨，来料加工的变压器铁芯加工费为900元/吨。
（4）控制柜及其他配件产品按照公司招标价格执行或双方协商确认的价格执行。
3、特变集团及其控股子公司不得为除公司外的任何方提供或者接受委托加工高端的变压器油箱、铜件及其他配件。
4、结算方式：每月25日对账，次月5-10日付款。结算以现金或银行承兑汇票方式支付款项。
5、协议截止日期：2010年12月31日。
6、协议生效时间：关联交易事项经公司股东大会审议通过后生效。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
公司与特变集团及其控股子公司进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2010年经营目标的有利保证，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。
五、独立董事的意见：
公司独立董事对上述关联交易进行了事先确认，并发表了独立意见，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
六、备查文件目录：
1、特变电工股份有限公司六届五次董事会会议决议。
2、关于公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易的独立董事意见函。
3、《变压器油箱、配件及铜件采购、加工协议》、《变压器油箱、变压器铁芯采购协议》及《变压器油箱、配件及铜件委托加工协议》。
特变电工股份有限公司
2010年2月22日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2010-007
特变电工股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952号核准，2008年8月公司公开增发A股8800万股，发行价格17.73元/股，募集资金总额156,024万元，扣除发行费用后募集资金净额151,766.94万元。五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司出具了五洲审字[2008]8-506号《验资报告》。
募集资金到位后，已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户中，公司募集资金存储情况如下： 单位：万元
| 募集资金专户 | 银行账号 | 募集资金初始存放金额 | 截止2009年12月31日余额（包括利息收入） | |
| 中国建设银行沈阳铁西支行 | 2100 1400 0080 5250 7122 | 59,798.00 | 3.336 | |
| 中国建设银行衡阳雁峰支行 | 4300 1530 0640 5250 3391 | 21,833.00 | 0.00 | |
| 中国银行昌吉州分行营业部 | 3685 0070 8908 093001 | 19,996.66 | 1,054.801 | |
| 中国银行昌吉州分行营业部 | 3685 0070 8908 093001 | 7,219.72 | 0 | |
| 招商银行乌鲁木齐新华北路支行 | 9919 0000 2310 601 | 26,000.00 | 1.197 | |
| 中国建设银行昌吉州分行中心营业室 | 6500 1620 1000 5250 0821 | 16,919.56 | 2,134.356 | |
| 合 计 | 151,766.94 | 3,193.69 | ||
二、前次募集资金实际使用情况
截止2009年12月31日，公司已累计使用募集资金149,611万元，用于特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目、特高压并联电抗器专项技术改造项目、受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权、受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权、新疆变压器‘十一五’技术改造项目及补充公司流动资金。
（一）前次募集资金使用情况如下表：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额：156,024 | 已累计使用募集资金总额：149,611 | |||||||||
| 变更募集资金总额：16,919.56 变更用途的募集资金占募集资金总额比例10.84% | 2008年：106,760 2009年：42,851 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目完工程度 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资募集资金金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资募集资金金额 | 实际投资与承诺投资差额 | |
| 1 | 特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目 | 特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目 | 59,798 | 59,798 | 59,972 | 59,798 | 59,798 | 59,972 | 174 | 90% |
| 2 | 特高压并联电抗器专项技术改造项目 | 特高压并联电抗器专项技术改造项目 | 21,833 | 21,833 | 22,147 | 21,833 | 21,833 | 22,147 | 314 | 100% |
| 3 | 以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权 | 以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权 | 19,996.66 | 19,996.66 | 19,056 | 19,996.66 | 19,996.66 | 19,056 | -941 | 100% |
| 4 | 以募集资金7,219.72万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权 | 以募集资金7,219.72万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权 | 7,219.72 | 7,219.72 | 7,219.72 | 7,219.72 | 7,219.72 | 7,220 | 0.00 | 100% |
| 5 | 补充公司流动资金 | 补充公司流动资金 | 26,000 | 26,000 | 26,072 | 26,000 | 26,000 | 26,072 | 72 | 100% |
| 6 | 新疆变压器‘十一五’技术改造项目 | 新疆变压器‘十一五’技术改造项目 | 40,000 | 16,919.56 | 15,144 | 40,000 | 16,919.56 | 15,144 | -1,776 | |
| 7 | 新疆线缆‘十一五’技术改造项目 | 注1 | 19,800 | 0 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | / |
| 合计 | 194,647.38 | 151,766.94 | 149,611 | 194,647.38 | 151,766.94 | 149,611 | -2157 |
注1：由于实际募集资金与计划募集资金存在缺口，公司2008年第十一次临时董事会会议对公司2008年增发募集资金的使用做了安排，公司未使用募集资金实施新疆线缆‘十一五’技术改造项目。
（二）前次募集资金项目变更情况
新疆变压器‘十一五’技术改造项目原计划在公司新疆变压器厂老厂区建设，2008年，公司购买了与公司老厂区相邻的部分土地及地上附着物，该宗土地上已具备变电所、空压站、库房等部分变压器配套生产设施。为整体规划、合理布局公司变压器生产，并为今后的发展预留空间，公司2008年第十二次临时董事会会议审议通过了变更新疆变压器“十一五”技术改造项目实施地点的议案，公司将新疆变压器“十一五”技术改造项目的实施地点变更为新购置土地上建设。除此之外公司前次募集资金投资项目没有发生变更。
（三）前次募集资金项目实际投资与承诺存在的差异及原因说明
1、特高压并联电抗器专项技术改造项目
为抓住市场机遇，在增发募集资金到位之前，特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）已用自有资金及银行贷款提前实施了特高压并联电抗器专项技术改造项目。2008年10月10日公司2008年第十四次临时董事会会议、2008年10月26日公司2008年第四次临时股东大会审议通过了“以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案”，批准公司以12,850.68056万元募集资金置换前期衡变公司投入特高压并联电抗器专项技术改造项目的自有资金6,650.68056万元及银行贷款6,200万元。
2008年11月-12月，衡变公司以募集资金5,945.36万元归还了银行贷款，2009年3月，以募集资金6,650.68056万元置换了前期投入该项目的自有资金。
2、以募集资金7,219.72万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权
由于在增发募集资金到位之前，公司已用自有资金提前受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司股权。2008年10月10日公司2008年第十四次临时董事会会议、2008年10月26日公司2008年第四次临时股东大会审议通过了“以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案”，批准公司以募集资金7,219.72万元置换公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权支付的自有资金7,219.72万元。
2008年11月，公司以募集资金7,219.72万元置换了公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司股权的支付的自有资金。
3、以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称经贸信托）所持特变电工衡阳变压器有限公司股权
公司受让经贸信托所持衡变公司10513.69048万元股权募集资金项目原计划使用募集资金19,996.66 万元，股权转让款分期支付。经公司与经贸信托友好协商，经贸信托同意公司以募集资金190,555,218.85元提前受让经贸信托所持衡变公司股权，股权转让款一次性支付。2008年11月12日，公司以募集资金190,555,218.85元受让经贸信托所持衡变公司股权。截止2009年12月31日，该募集资金专户余额1,054.80万元（含利息）为项目结余资金。
4、新疆变压器‘十一五’技术改造项目
该项目原计划投资40,000万元，项目达产后，生产330kV以下变压器、电抗器2500kVA，达纲年实现销售收入166,990万元，利润总额13,250万元。由于公司实际募集资金低于计划募集资金，公司2008年第十一次临时董事会会议对增发募集资金的使用做了安排，新疆变压器‘十一五’技术改造项目计划投入募集资金16,919.56万元。
截止2009年12月31日，该项目已累计投入资金2.48亿元，其中累计投入募集资金15,144万元。该项目新建了变压器生产车间、焊接厂房，净油站及空压站，并对电抗器车间、绝缘车间进行了改造，已安装了乔格横剪线、纵剪线、绕线机、热压机、行车、干燥罐、储油罐等主要设备，通过新建厂房及技术改造，新增220kV及以下变压器产能800万kVA。
由于新疆现有电网成为制约新疆经济社会发展及新疆能源外送的瓶颈，2009年2月国家出台了《新疆电网2008至2015年及远景目标网架规划》，新疆将在220 kV电压等级主网基础上建设更高电压等级的电网——750kV输变电工程，加强西电东送，实现与西北电网互联互通。近年来中亚及南亚国家及地区经济发展较快，对高电压输变电线路需求明显，公司承建的塔吉克斯坦220kV、500kV高压输变电线路建设项目提前竣工，节能效果突出，经济效益明显，树立了良好的品牌。
“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”原计划扩大330kV及以下变压器产品产能，通过该项目的实施，公司已新增220kV及以下变压器产能800万kVA，募集资金已基本使用完毕。由于目前市场结构发生了变化，为满足市场需求，不造成投资浪费，公司不再使用自有资金对330kV变压器产能进行投资，公司将根据新疆电力发展规划及周边国际市场需求情况，实施更高电压等级（750kV）的技术改造，以满足市场需求。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金用于其他用途的情况
公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、公司前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||||||
| 1 | 特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目 | 100% | 该项目实施后，达纲年实现销售收入500,000万元，达纲年实现利润总额51,156万元。 | 不适用 | 2008年尚未产生效益 | 2009年，沈变公司实现营业收入40.84亿元、利润总额5.95亿元，较上年同期分别增长18%、69%。 | 2009年，沈变公司实现营业收入40.84亿元、利润总额5.95亿元，较上年同期分别增长18%、69%。 | 是 |
| 2 | 特高压并联电抗器专项技术改造项目 | 100% | 该项目实施后，达纲年新增销售收入96230万元，达纲年新增利润总额12849万元。 | 不适用 | 2008年尚未产生效益 | 2009年，衡变公司实现营业收入32.13亿元，实现利润总额5.25亿元，较上年分别增长4.43亿元、1.86亿元。 | 2009年，衡变公司实现营业收入32.13亿元，实现利润总额5.25亿元，较上年分别增长4.43亿元、1.86亿元。 | 是 |
| 3 | 以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权 | - | 不适用 | / | 2009年，衡变公司实现营业收入32.13亿元，实现利润总额5.25亿元，按公司受让股权权益比例确认的利润总额为1.42亿元。 | 2009年，衡变公司实现营业收入32.13亿元，实现利润总额5.25亿元，按公司受让股权权益比例确认的利润总额为1.42亿元。 | 是 | |
| 4 | 以募集资金7,219.72万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权 | - | 不适用 | / | 是 | |||
| 5 | 补充公司流动资金 | - | 该项目的实施将提高公司的偿债能力，降低财务风险，减少财务费用支出。 | 不适用 | / | / | 该项目的实施提高了公司的偿债能力，降低财务风险，减少财务费用支出，实现了良好的经济效益。 | 是 |
| 6 | 新疆变压器‘十一五’技术改造项目 | 100% | 本项目实施后，年新增销售收入166,990万元，年新增利润总额13,250万元。 | 不适用 | 2008年尚未产生效益 | 2009年，新变厂实现营业收入15.47亿元、利润总额2.24亿元，较上年同期分别增长3900万元、6100万元。 | 2009年，新变厂实现营业收入15.47亿元、利润总额2.24亿元，较上年同期分别增长3900万元、6100万元。 | 否 |
注：新疆变压器‘十一五’技术改造项目未达到预计效益的原因：该项目未完全按原计划投资，只新增产能800万kVA，故未达到原计划新增2500万kVA产能的效益。
（二）募集资金项目实现效益的计算口径：
公司前次募集资金投资项目主要分为两类，技术改造类、受让股权类。
受让股权类募集资金项目实现效益的计算口径以公司受让股权的权益比例对应的利润总额计算该项目实现效益。
技术改造类项目效益计算口径如下：
1、特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目：该项目建设A、B厂房，项目产能8000万kVA/年。2009年，A生产厂房已投入使用，B厂房新购置设备及部分搬迁设备也已投入使用，沈变公司将在2010年完成可搬迁设备搬迁至B厂房的工作。最终该项目产能为现有新、老厂区全部设备的产能，因此2009年该项目效益计算口径为沈变公司新老厂区效益。
2、特高压并联电抗器专项技术改造项目：该项目新增装配车间、高压试验大厅等不能完成电抗器、变压器生产的全部流程，需与原有线圈车间及辅助生产车间等共同完成产品生产，因此不能独立核算。该项目效益计算口径为衡变公司营业收入及利润总额较2008年度新增部分。
3、新疆变压器‘十一五’技术改造项目：该项目与公司新变厂部分原有设备可通用，生产过程中与原有可通用设备统筹使用，因此未独立核算。该项目效益计算口径为新变厂利润总额新增部分。
四、尚未使用募集资金情况
截止2009年12月31日，公司公开增发A股募集资金按照《招股意向书》已使用149,611万元，募集资金专户余额3,193.69万元（含利息），占前次募集资金总额的2.13%，募集资金使用安排如下：
1、“特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目”募集资金专户余额3.34万元（利息）将继续用于该项目款项支付。
2、“以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权”项目结余募集资金1054.80万元及“补充公司流动资金”项目专户募集资金利息1.20万元将用于补充公司流动资金。
3、“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”募集资金专户余额2134.36万元（含利息），继续用于该项目后期款项支付。
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件的有关内容对照
公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了对照检查，认为前次募集资金实际使用情况与信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露基本相符。
特变电工股份有限公司
2010年2月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 151,766.94 | 本年度投入募集资金总额 | 42,851 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 16,919.56 | 已累计投入募集资金总额 | 149,611 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 10.84% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目 | 59,798 | 无 | 20,209 | 59,972 | 不适用 | 不适用 | 2009年开始陆续投产 | 2009年，沈变公司实现营业收入40.84亿元、利润总额5.96亿元，较上年同期分别增长18%、69%。 | 是 | 否 | |||
| 特高压并联电抗器专项技术改造项目 | 21,833 | 无 | 14,702 | 22,147 | 不适用 | 不适用 | 2008年12月 | 2009年，衡变公司实现营业收入32.13亿元，实现利润总额5.25亿元，较2008年新增营业收入4.43亿元，新增利润1.86亿元。 | 是 | 否 | |||
| 以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权 | 19,996.66 | 19,996.66 | 0.00 | 19,056 | -941 | 95% | 2008年7月 | 按照公司受让权益比例确认2009年的利润总额1.42亿元，实现了较好的效益。 | 是 | 否 | |||
| 以募集资金7,219.72万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权 | 7,219.72 | 7,219.72 | 0.00 | 7,220 | 0 | 100% | 2008年11月 | 是 | 否 | ||||
| 补充公司流动资金 | 26,000 | 26,000 | 1,238 | 26,072 | 72 | 100% | 2009年2月 | 该项目的实施提高了公司的偿债能力，降低财务风险，减少财务费用支出，实现了良好的经济效益。 | 是 | 否 | |||
| 新疆变压器‘十一五’技术改造项目 | 变更项目实施地点 | 16,919.56 | 16,919.56 | 6,702 | 15,144 | -1776 | 90% | 2009年4月陆续投产 | 2009年，新变厂实现营业收入15.47亿元、利润总额2.24亿元，较2008年营业收入增长3900万元，利润增长6100万元。 | 否 | 是 | ||
| 合计 | — | 151,766.94 | 42,851 | 149,611 | -2645 | — | — | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2009年，公司募集资金项目建设除新疆变压器‘十一五’技术改造项目外其他募集资金投资项目均达到计划进度，具体项目进度见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目的资金使用情况。 新疆变压器‘十一五’技术改造项目原计划投资40,000万元，由于公司实际募集资金金额低于计划募集资金，公司2008年第十一次临时董事会会议对增发募集资金的使用做了安排，该项目计划投入募集资金16,919.56万元，截止2009年12月31日，该项目已投入募集资金15,144万元，该募集资金账户余额2,134.36万元（含利息），将用于该项目后期款项的支付。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “新疆变压器‘十一五’技术改造项目”该项目原计划投资40,000万元，扩大330kV及以下变压器产品产能2500万kVA。经公司2008年第十一次临时董事会决议，该项目投入募集资金16,919.56万元，募集资金不足部分公司以自有资金投资。 由于新疆现有电网成为制约新疆经济发展及新疆能源外送的瓶颈，2009年2月出台了《新疆电网2008至2015年及远景目标网架规划》，新疆将在220 kV电压等级主网基础上建设更高电压等级的电网——750kV输变电工程，加强西电东送，实现与西北电网互联互通。“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”已新增220kV及以下变压器产能800万kVA，募集资金已基本使用完毕。由于目前市场结构发生了变化，为满足市场需求，不造成投资浪费，公司不再使用自有资金对330kV变压器产能进行投资，公司将根据新疆电力发展规划及周边市场需求情况，实施更高电压等级（750kV）的技术改造，以满足市场需求。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况2、募集资金项目先期投入及置换情况部分。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 新疆变压器‘十一五’技术改造项目募集资金账户余额2,134.36万元（含利息），特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目募集资金账户余额3.34万元，系该项目尚未支付的款项。 除上述情况之外，公司无募集资金结余金额。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无。 | ||||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法基本一致。