2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李秉骥、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元    币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

■

注：有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人情况。

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

北京燕京啤酒股份有限公司公司（简称“燕京啤酒”）于1997 年4 月25 日成立，法定代表人为李福成先生，注册地址为北京市顺义区双河路9 号，其A股股票于1997年7月16日在深圳证券交易所上市。北京控股有限公司（简称“北京控股”）成立于1997 年2 月26 日，法定代表人为衣锡群先生，注册地址为香港湾仔港湾道18 号中环广场43 楼4301 室，于1997 年5 月29 日在香港上市。现燕京啤酒持有本公司50.03%的权益，是本公司的控股股东；北京控股为燕京啤酒的实际控制人，因此，北京控股为本公司的实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：港元

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

公司属于啤酒酿造行业，报告期内公司的主营业务范围未发生变动。

2009年是机遇与挑战并存的一年。面对世界金融危机余波的影响和激烈的市场竞争形势，公司全体员工在董事会的领导下，坚定信心，迎难而上，全面贯彻落实燕京集团的战略部署，抓住国家“保增长、扩内需、调结构”的有利时机，以市场营销为中心，继续优化产品结构，推进工艺技术进步，全面推行绩效管理考核，使公司保持了良好的发展态势，主要经济指标增幅明显，经济效益突破历史新高。公司全年完成啤酒总销售量53.38万千升；实现主营营业收入1,088,231,379.45元，比2008年增长6.48％；完成利润总额99,313,115.27元，增长14.15%；公司扣除非经营性损益后净利润总额73,102,953.98元，增长35.59％。

公司在2009年里主要取得了以下几项工作进展：

1).继续推进“三大结构”调整，经济效益提升显著。2009年产品结构得到进一步优化，并针对消费者的个性需求设计推广了“本色纯生”、“经典易拉罐”等新品，成功升级了“新小麦”、“吉品生”、“小纯生”等产品。中高档、低浓度、小容量产品销量继续大幅攀升，其中易拉罐比2008年增长29％，纯生啤酒增长8%，产品平均浓度由2008年的7.45°下降至7.39°，平均容量下降14ml/瓶，吨酒平均销售价格同比上升144元，公司赢利能力显著提升。2009年，公司学习借鉴同行业的先进营销经验，形成适合惠泉市场特点的“策略导向”模式，初步建立了重点市场分销网络体系，围绕三大基地市场发动整合营销攻势，深挖市场潜力，有效抵御竞品的冲击；开展品牌体验营销，以“炫我本色”全民健身登山活动和“魅力海西和谐社会”首届泉州社区活动两大事件营销为主线，综合应用平面、媒体、网络等线上线下通路，集中力量再塑品牌的良好形象，品牌知名度、亲和力和影响力进一步提升，拉动消费效果显著。

2).精简组织架构，畅通管理环节，有利提高管理效率，减少管理内耗。2009年，公司以董事会换届选举为契机，健全经营班子议事程序，重新修订中层管理人员和管理岗位工作标准，规范部门管理职能和工作流程。先后将后勤服务部门并入总经办，将党办及工青妇工作并入党群工作部，拆分技术质量部，分设技术研发部和质量控制部，撤销营销公司设置，将原营销公司下属各职能部门和各驻外办事处整体平移重新整合设立，有利提高了组织协同效率，更好地适应现时的生产管理和市场营销管理需要。

3).绩效管理考核体系进一步完善，逐步建立以绩效导向的企业文化。2009年，公司聘请北京和君咨询公司进行对公司考核体系整体调研、设计；出台了《高管考核管理办法（试行）》，《生产厂关键管理岗位绩效考核办法》和《组织和员工激励议案》，使公司的绩效管理体系和激励机制有效覆盖到所有部门、所有关键岗位，引导全体员工由被动转为主动，进而提升至自我绩效管理层面，有力促进了绩效管理为导向的企业文化建设。

4).严控物质采购成本，挖潜降耗再创佳绩。2009年，除因原辅材料价格随市场自然下调外，公司通过比质比价、品种调整等多种措施节约采购成本，成为公司经营效益实现较大提升的重要动力和来源。2009年，通过大力推进生产过程精细化管理和经济责任制纵深化考核，公司各项物耗、能耗在2008年基础上继续呈稳中有降态势，特别是能耗指标下降幅度大，吨酒耗标煤比降11.39kg，吨酒耗电比降2.84kwh,吨酒粮耗也稳定保持在148kg，创历史最好水平。

5).深入开展技术改造和技术创新，升级装备产能。2009年，公司充分发挥工程技术人员的创造性，开展各类技术改造、管理创新和修旧利废活动累计达100多项，其中煤炉压火操作、制氮装置停机保冷、CO2干燥塔再生改造、洗瓶残碱回收利用等技术创新项目经济效益显著，取得较好的示范作用，已适时总结并成功推广至各生产厂。公司技术研发部门积极开展科研活动，一是统一规范四个生产基地的工艺配方，提高燕京惠泉系列产品风味口感的一致性；二是完成无添加甲醛酿造工艺、北厂13°特酿工艺及13°吉品工艺的制订并实施应用，完成白瓶啤酒风味特性与香气特性优化研究，有效改良白瓶系列产品口感、风味质量，提高产品风味稳定性与香气特性；三是开展啤酒老化量化指标建立与研究分析、酵母扩培情况及特性研究、PVPP使用与再生系统的研究分析，解决啤酒老化较快、发酵过程不稳定、发酵涌泡、回收酵母死亡率高、发酵微生物污染等生产实际问题，稳定提高产品内在质量；四是迎合消费者的需求变化，加快富含多酚的啤酒的研制、利用转苷酶生产低聚糖双歧因子啤酒的研究、新无醇啤酒研制和酒体后修饰技术的研究，增加酒体的酒花香气和口感醇厚性，提高啤酒的健康保健特性，提高产品的差异竞争优势。为了满足日益增长的小瓶装产品的消费需求，公司以自有资金2000多万元在北厂新增了一条3.6万瓶/小时（330ml/480ml）纯生啤酒生产线，工程历时半年，于2009年6月16日竣工投产，有效提升了公司装备产能。

6). ERP系统建设日臻完善，信息化管理跃上新台阶。2009年，公司完成了ERP系统的核心关键——生产管理系统的模块改进、模板定型和全面实施，从而实现信息化管理技术对从生产到销售全过程的覆盖，公司人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流得到紧密集成，内外资源有效整合、优化和共享，企业的管理效率、资源效能明显提高。

7).建设资源节约型和环境友好型企业，实现公司的可持续发展。2009年，公司在推动环境保护工作，实现废旧资源综合利用与公司发展、污染防治相结合，经济、环境和社会效益相统一，取得了较好的成果，得到了地方政府的肯定。主要完成的工作有：一是严格执行环保部门下达的废水废气排放总量控制要求，二是加大废水废气设备的技改投入，有效提高废气废水处理能力，使公司主要污染物排放总量继续削减，达到减排效果；三是生产产生的固废基本实现100％综合利用，从废品到再生资源的转化，创造经济效益1,109万元。

2、主要财务数据分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4对未来的展望

6.4.1 新年度经营计划                                            单位:元 币种:人民币

■

6.4.2公司是否编制并披露新年度的盈利预测或经营计划：否

6.4.3资金需求和使用计划，以及资金来源情况

预计公司2010年的资金需求约为10亿人民币，无重大资本性支出。资金来源渠道主要有：①自有资金（包括银行存款和2009年销售收入）；②向国内商业银行贷款。

6.5募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元    币种:人民币

■

变更项目情况

(下转B15版)

股票简称	惠泉啤酒
股票代码	600573
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	福建省惠安县螺城镇建设大街157号
邮政编码	362100
公司国际互联网网址	Http://www.huiquan-beer.com
电子信箱	hqbeer@hqbeer.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何泽平	高忠来
联系地址	福建省惠安县螺城镇建设大街157号证券投资部
电话	0595-87396105
传真	0595-87384369
电子信箱	hqbeer@hqbeer.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,095,421,065.56	1,029,334,662.87	6.42	1,031,271,655.74
利润总额	99,313,115.27	87,000,002.06	14.15	70,127,816.23
归属于上市公司股东的净利润	76,848,083.45	68,341,732.88	12.45	44,060,456.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,102,953.98	53,913,527.24	35.59	39,511,833.91
经营活动产生的现金流量净额	218,267,622.45	89,096,791.62	144.98	117,001,817.48
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,252,773,101.05	1,201,085,405.90	4.30	1,187,482,416.75
所有者权益（或股东权益）	1,101,181,576.30	1,050,195,334.31	4.85	1,001,842,797.64

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.31	0.27	14.81	0.18
稀释每股收益（元／股）			不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.29	0.22	31.82	0.16
加权平均净资产收益率（%）	7.16	6.68	增加0.48个百分点	4.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.81	5.27	增加1.54个百分点	3.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.87	0.36	141.67	0.47
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.40	4.20	4.76	4.01

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	19,256.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,595,687.91
委托他人投资或管理资产的损益	653,164.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,862.41
所得税影响额	-99,936.41
少数股东权益影响额（税后）	-7,181.06
合计	3,745,129.47

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	124,483,268	49.79				-926,505	-926,505	123,556,763	49.42
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	124,483,268	49.79				-926,505	-926,505	123,556,763	49.42
其中： 境内非国有法人持股	124,384,016	49.75				-926,505	-926,505	123,457,511	49.38
境内自然人持股	99,252	0.04						99,252	0.04
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	125,516,732	50.21				926,505	926,505	126,443,237	50.58
1、人民币普通股	125,516,732	50.21				926,505	926,505	126,443,237	50.58
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	250,000,000	100						250,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国武夷实业股份有限公司	1,901,826	926,505		975,321	股改	2009年7月21日
合计	1,901,826	926,505		975,321	/	/

报告期末股东总数				27,243户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京燕京啤酒股份有限公司	国有法人	50.03	125,067,778		121,667,807	无
中国武夷实业股份有限公司	国有法人	6.76	16,901,827	-870,780	975,321	质押15,926,505
福建省青山纸业股份有限公司	国有法人	3.49	8,730,787		320,053	无
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.00	5,000,000	-8,901	0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01	2,529,910	2,529,910	0	未知
陈涌	境内自然人	0.68	1,710,000	1,710,000	0	未知
合肥市国正资产经营有限公司	其他	0.64	1,600,000	1,600,000	0	未知
柯文良	境内自然人	0.52	1,293,536		46,897	未知
陈瑞岗	境内自然人	0.38	946,246	2,800	0	未知
王广珍	境内自然人	0.31	770,000	358,800	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中国武夷实业股份有限公司	15,926,506	人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司	8,410,734	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
北京燕京啤酒股份有限公司	3,399,971	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	2,529,910	人民币普通股
陈涌	1,710,000	人民币普通股
合肥市国正资产经营有限公司	1,600,000	人民币普通股
柯文良	1,246,639	人民币普通股
陈瑞岗	946,246	人民币普通股
王广珍	770,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人情况。

名称	北京燕京啤酒股份有限公司
单位负责人或法定代表人	李福成
成立日期	1997年7月8日
注册资本	1,210,266,963
主要经营业务或管理活动	制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱

名称	北京控股有限公司
单位负责人或法定代表人	衣锡群
成立日期	1997年2月26日
注册资本	总股本1，137，001，000股（每股0.1港元）
主要经营业务或管理活动	啤酒、饮料、零售、高速公路、自来水处理、酒店、经营百货大楼、旅游、物业建造及发展、电讯及资讯科技相关服务及产品、以及企业及其他

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李秉骥	董事长	男	62	2009年5月19日	2012年5月19日				3.75	是
程汉川	副董事长、总经理	男	56	2009年5月19日	2012年5月19日	72,922	72,922		16.8	否
张万启	副董事长、常务副总经理	男	56	2009年5月19日	2012年5月19日				11.6	否
刘翔宇	董事	男	38	2009年5月19日	2012年5月19日				3.75	是
陈雄	董事	男	56	2009年5月19日	2012年5月19日				3.75	是
肖国锋	董事	男	41	2009年5月19日	2012年5月19日				11.6	否
李兴山	独立董事	男	61	2009年5月19日	2012年5月19日				5.7	否
陈建元	独立董事	男	71	2009年5月19日	2012年5月19日				5.7	否
肖珉	独立董事	女	39	2009年5月19日	2012年5月19日				5.7	否
邓连成	监事会主席	男	51	2009年5月19日	2012年5月19日				3.75	是
孟路军	监事	男	34	2009年5月19日	2012年5月19日				3.75	是
周辉芳	监事	男	39	2009年5月19日	2012年5月19日				3.75	是
刘来欣	监事	男	47	2009年5月19日	2012年5月19日				6.38	否
谢艺云	监事	男	39	2009年5月19日	2012年5月19日				5.6	否
罗来康	副总经理	男	46	2009年5月19日	2012年5月19日				13.2	否
许炎平	副总经理	男	50	2009年5月19日	2012年5月19日	46,463	35,273	出售	10.2	否
陈新华	副总经理	男	47	2009年5月19日	2012年5月19日	46,463	34,963	出售	10.2	否
涂伟忠	副总经理	男	40	2009年5月19日	2012年5月19日				10.2	否
王国川	总工程师	男	45	2009年5月19日	2012年5月19日				6.38	否
何泽平	董事会秘书	男	33	2009年5月19日	2012年5月19日				8.8	否
陈细辉	独立董事	男	46	2003年5月1日	2009年5月19日				1.52	否
毕贵索	监事会主席	男	53	2004年4月12日	2009年5月19日				1.25	是
付春锋	监事	男	34	2004年4月12日	2009年5月19日				1.25	是
许玉妹	监事	女	44	2003年5月1日	2009年5月19日				3.75	否
合计	/	/	/	/	/	165,848	143,158	/	158.33	/

项目	期末余额	年初余额	变动幅度（％）	原因说明
货币资金	271,091,021.01	110,451,519.56	145.44	主要系本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致
应收账款	－	917,530.25	-100.00	主要系本期补提坏账准备所致
预付款项	2,621,614.87	4,543,304.60	-42.30	主要系预付材料款减少所致
其他应收款	1,030,337.01	135,974.78	657.74	主要系本期备用金增加所致
长期股权投资	－	5,289,602.13	-100.00	系处置联营企业股权投资所致
在建工程	1,529,274.99	－	100.00	系本期开工的零星工程期末未完工所致
应付票据	－	3,846,179.20	-100.00	主要系本期资金充裕，应付票据的结算减少所致
应付职工薪酬	266,784.64	577,139.00	-53.77	主要系本期职工教育经费支出金额大于本期计提金额所致
应交税费	11,245,483.89	4,488,743.40	150.53	主要系期末原料采购减少，进项税额减少导致应交增值税增加所致
项目	2009年度	2008年度	变动幅度（％）	原因说明
财务费用	-1,324,220.24	-520,376.16	154.47	主要系本期银行存款平均余额增加导致的存款利息增加
资产减值损失	916,546.68	547,613.77	67.37	主要系本期补提坏账准备所致
投资收益	465,941.51	255,303.34	82.51	主要系本期银行理财产品收益增加所致
营业外收入	3,723,307.04	14,785,969.57	-74.82	主要系子公司抚州公司本期收到的政府补助减少所致
项目	2009年度	2008年度	变动幅度（％）	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	218,267,622.45	89,096,791.62	144.98	经营活动产生的现金流入大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,474,267.24	-16,571,650.17	89.93	固定资产投资增加所致

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
啤酒	1,077,487,851.97	728,393,477.31	32.40	7.34	5.55	增加1.15个百分点
其他	10,743,527.48	6,136,807.76	42.88	-40.91	-55.55	增加18.8个百分点
分产品
啤酒	1,077,487,851.97	728,393,477.31	32.40	7.34	5.55	增加1.15个百分点
材料、废料等	10,743,527.48	6,136,807.76	42.88	-40.91	-55.55	增加18.8个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
福建省内	800,351,825.62	-4.46
福建省外	287,879,553.83	57.71

收入计划	费用成本计划	经营目标
11亿	10亿	要争取实现生产销售啤酒总量在2009年的基础上实现10%的增长；争取实现基地市场占有率提升至相对垄断地位；争取实现主营业务收入和净利润继续保持稳定增长。

募集资金总额	45,257.46		本年度已使用募集资金总额		210.34
			已累计使用募集资金总额		45,257.46
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
纯生啤酒生产线技改（偿还部分银行借款）	否	7,800	7,800	是	1,700	2009年实现销售利润1811.86万元
新增年产8万吨啤酒生产线技改项目	是	13,976	4,391.56	否
控股兼并惠安自来水公司	是	5,004.75	0	否
建立企业资源计划管理系统技改项目	否	3,000	647.43	否
福鼎啤酒厂异地搬迁技改项目	否	5,100	5,100	是	100	92.97
金麦公司年新增4万吨麦芽技改工程项目	是	6,960	0	否
建立物流配送中心、完善销售网络建设	否	3,000	580.43	否
补充流动资金1	否	416.71	416.71	是
合计	/	45,257.46	18,936.13	/	1800	/
尚未使用的募集资金用途及去向