日照港 发展潜力较大 维持“买入”评级

　　公司新荷兖日线电气化改造将于2010年完成、晋中南煤炭外运通道2013年底全线贯通，公司将成为晋中南地区重要的煤炭出海口，煤炭吞吐量有望达1亿吨规模，煤炭泊位利用率将有所提高。未来煤炭吞吐量增长将有望成为公司业绩新的亮点，发展潜力较大。

　　预计2009-2011年该股每股收益分别为0.24元、0.32元和0.36元，目前股价对应2010市盈率为22.5倍，大大低于行业平均34倍水平。我们认为给予公司30-32倍PE是较为合理的估值水平，合理股价应在9.6-10.24元左右，未来股价仍有30%-42%的上涨空间，我们维持“买入”评级。（天相投顾 孟昊琳）

    博瑞传播 推进新媒体战略 目标价36元

　　2009年12月博瑞梦工厂成立的主要目的之一就是收购优质的网游项目，我们认为，博瑞收购网游项目近期可能有实质性突破，维持前期判断，2010年上半年博瑞收购新的网游项目是大概率事件。

　　我们预测10/11年该股EPS分别为1.00/1.21元，对应10年PE30倍。如果2010年收购多个网游项目，有望增厚10年业绩10%至20%，给予40倍PE，对应目标价33-36元；考虑到后续公司在手机媒体领域的拓展和持续收购网游项目的市场预期，公司股价有望达到目标价区间上限，给予6个月目标价36元，重申“买入”评级。（申银万国 万建军）

　　部分最新股票买入评级

代码     名称        机构名称    最新评级    目标价(元)    当前价(元)    可操作空间(%)

000063    中兴通讯    光大证券    买入        54.66         45.85         19.21

002069    獐子岛     华创证券    强推        55.00         46.66         17.87

002156    通富微电    湘财证券    买入        13.30         13.11         1.45

600016    民生银行    海通证券    买入        9.30         7.26         28.09

600029    南方航空    国泰君安    增持        7.00         6.62         5.74

600089    特变电工    渤海证券    买入        29.00         22.33         29.87

002215    诺普信     东兴证券    买入        50.00         36.36         37.51

600491    龙元建设    招商证券    推荐        15.65         14.77         5.95

002163    中航三鑫    中信建投    买入        30.00         15.05         99.33

600019    宝钢股份    瑞银证券    买入        10.03         8.22         22.01