黄山永新股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)方秀华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
■
3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
■
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司经营情况
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、公司总体经营情况
报告期内，受全球金融危机以及三聚氰胺事件的持续影响，国内市场需求出现萎缩，加之以主要原材料市场价格的剧烈振荡对生产经营带来的冲击，行业竞争更加激烈，公司面临巨大的市场挑战。
报告期内，公司以“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”为指导思想，坚定信心，积极应对，砥砺奋进，加大市场尤其是医药包装市场的开发力度，加快推进柔印产品研发及市场拓展，持续加大工艺改进和产品创新，继续优化产品结构，扎实推进基础管理，着力提升综合实力，实现了较好的经营业绩，增强了公司的竞争优势，继续保持持续、稳健的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入105,457.53万元，同比下降了13.52％，未能实现年初预期；利润总额12,225.04万元，同比增加45.17％；净利润10,069.09万元，同比增长47.97%。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）分行业经营情况（单位：人民币万元）
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（2）分产品经营情况（单位：人民币万元）
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元。
（3）分地区经营情况（单位：人民币万元）
■
报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
（4）主要财务指标变动情况（单位：人民币万元）
■
报告期内，公司营业收入较上年同期下降13.52%，主要系受全球金融危机影响，以及三聚氰胺事件给乳品行业带来重创，市场需求下降，加之以石油为基础原料的主要原材料市场价格的剧烈振荡，公司产品售价作下浮调整所致；营业利润、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润分别较上年同期增长46.28%、45.17%、47.97%、39.66%，主要系报告期内公司实际获得的原材料均价有下降及强化生产成本控制造成营业成本下降所致。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额11,626.18万元，较上年同期下降23.11%，主要系本期存货及应收账款增加，营业周期加长所致。
报告期末，公司总资产97,500.47万元，较上年末增长7.07%，主要系预付款、应收款及存货增长较大所致。归属于公司股东的股东权益68,388.34万元，较上年末增长11.08%。主要系本期利润转入所致。
（5）订单获取和执行情况
（下转B42版）
| 股票简称 | 永新股份 |
| 股票代码 | 002014 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 |
| 注册地址的邮政编码 | 245061 |
| 办公地址 | 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 |
| 办公地址的邮政编码 | 245061 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.novel.com.cn |
| 电子信箱 | novel@novel.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 方 洲 | 唐永亮 |
| 联系地址 | 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 | 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 |
| 电话 | 0559-3517878 | 0559-3514242 |
| 传真 | 0559-3516357 | 0559-3516357 |
| 电子信箱 | 7878@novel.com.cn | zqtz@novel.com.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 1,054,575,342.49 | 1,219,428,116.36 | -13.52% | 1,045,570,737.09 |
| 利润总额 | 122,250,413.13 | 84,213,827.93 | 45.17% | 69,170,447.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,690,892.49 | 68,050,165.65 | 47.97% | 53,811,371.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,013,481.77 | 68,745,870.54 | 39.66% | 48,623,462.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,261,750.73 | 151,200,923.19 | -23.11% | 83,957,648.53 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 975,004,728.65 | 910,603,524.28 | 7.07% | 845,799,066.05 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 683,883,439.46 | 615,665,744.01 | 11.08% | 578,166,368.95 |
| 股本 | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 | 0.00% | 137,616,000.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.72 | 0.49 | 46.94% | 0.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.48 | 47.92% | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.49 | 40.82% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.64% | 11.48% | 4.16% | 12.07% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 14.91% | 11.60% | 3.31% | 10.90% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.84 | 1.09 | -22.94% | 0.61 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.91 | 4.42 | 11.09% | 4.20 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -2,709,217.53 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,154,332.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 956,142.12 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,690,478.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 349,717.63 | |
| 所得税影响额 | -745,590.71 | |
| 少数股东权益影响额 | -18,452.43 | |
| 合计 | 4,677,410.72 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 799,920 | 0.57% | -110,480 | -110,480 | 689,440 | 0.50% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 0.06% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 0.06% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 799,920 | 0.57% | -199,980 | -199,980 | 599,940 | 0.43% | |||
| 二、无限售条件股份 | 138,400,080 | 99.43% | 110,480 | 110,480 | 138,510,560 | 99.50% | |||
| 1、人民币普通股 | 138,400,080 | 99.43% | 110,480 | 110,480 | 138,510,560 | 99.50% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 139,200,000 | 100.00% | 0 | 0 | 139,200,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 江继忠 | 158,400 | 39,600 | 0 | 118,800 | 高管持股 | 每年初自动解除所持股份的25% |
| 鲍祖本 | 142,560 | 35,640 | 0 | 106,920 | 高管持股 | 同上 |
| 方 洲 | 110,880 | 27,720 | 0 | 83,160 | 高管持股 | 同上 |
| 江天宝 | 55,440 | 13,860 | 0 | 41,580 | 高管持股 | 同上 |
| 许善军 | 55,440 | 13,860 | 0 | 41,580 | 高管持股 | 同上 |
| 胡佛顺 | 55,440 | 13,860 | 0 | 41,580 | 高管持股 | 同上 |
| 叶大青 | 110,880 | 27,720 | 0 | 83,160 | 高管持股 | 同上 |
| 方秀华 | 110,880 | 27,720 | 0 | 83,160 | 高管持股 | 同上 |
| 限制性股权激励股份 | 0 | 0 | 89,500 | 89,500 | 股权激励锁定 | 2010-06-11 |
| 合计 | 799,920 | 199,980 | 89,500 | 689,440 | － | － |
| 股东总数 | 12,576 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 黄山永佳（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 34.74% | 48,364,869 | 0 | 0 | |
| 大永真空科技股份有限公司 | 境外法人 | 5.60% | 7,797,353 | 0 | 0 | |
| 美佳粉末涂料有限公司 | 境外法人 | 5.43% | 7,563,360 | 0 | 0 | |
| 永邦中国投资有限公司 | 境外法人 | 4.25% | 5,916,823 | 0 | 0 | |
| 东方证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.12% | 4,344,413 | 0 | 0 | |
| 东方证券－中行－东方红2号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.21% | 3,076,923 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.44% | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.08% | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 1,030,000 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.56% | 781,769 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 黄山永佳（集团）有限公司 | 48,364,869 | 人民币普通股 | ||||
| 大永真空科技股份有限公司 | 7,797,353 | 人民币普通股 | ||||
| 美佳粉末涂料有限公司 | 7,563,360 | 人民币普通股 | ||||
| 永邦中国投资有限公司 | 5,916,823 | 人民币普通股 | ||||
| 东方证券股份有限公司 | 4,344,413 | 人民币普通股 | ||||
| 东方证券－中行－东方红2号集合资产管理计划 | 3,076,923 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 长盛成长价值证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,030,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 781,769 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东均为无限售条件股东，其中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 公司控股股东未发生变化，为黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。永佳集团成立于1998年2月11日，法定代表人江继忠，注册资本1亿元人民币，企业类型为有限责任公司，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号，主要从事实业投资和资本运作，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。 公司实际控制人仍为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团的第一大股东，持有永佳集团25%的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂，成立于1957年，1990年改建为黄山市化工厂，1994年更名为黄山市化工总厂，厂长孙毅，注册资本5,000万元人民币，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号，经营范围为高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊、仓储租赁。黄山市化工总厂为集体企业，其上级主管部门为黄山市供销合作联社。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 江继忠 | 董事长 | 男 | 48 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 158,400 | 118,800 | 减持 | 57.84 | 否 |
| 鲍祖本 | 总经理 | 男 | 45 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 142,560 | 138,060 | 减持 | 54.88 | 否 |
| 杨贻谋 | 董事 | 男 | 63 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 9.60 | 是 | |
| 高敏坚 | 董事 | 男 | 56 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 9.60 | 是 | |
| 孙 毅 | 董事 | 男 | 50 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 9.60 | 是 | |
| 方 洲 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 110,880 | 83,160 | 减持 | 37.75 | 否 |
| 胡锦光 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 4.00 | 否 | |
| 周亚娜 | 独立董事 | 女 | 56 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 4.00 | 否 | |
| 黄攸立 | 独立董事 | 男 | 55 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 4.00 | 否 | |
| 江文斌 | 监事 | 男 | 47 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 2.84 | 是 | |
| 陈大公 | 监事 | 男 | 71 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 0 | 0 | 1.80 | 是 | |
| 江天宝 | 监事 | 男 | 48 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 55,440 | 41,580 | 减持 | 61.16 | 否 |
| 许善军 | 监事 | 男 | 55 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 55,440 | 55,440 | 27.89 | 否 | |
| 胡佛顺 | 监事 | 男 | 55 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 55,440 | 41,580 | 减持 | 28.53 | 否 |
| 叶大青 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 110,880 | 83,160 | 减持 | 39.66 | 否 |
| 方秀华 | 财务总监 | 女 | 52 | 2007年10月09日 | 2010年10月08日 | 110,880 | 93,160 | 减持 | 38.63 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 799,920 | 654,940 | - | 391.78 | - |
| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
| 江继忠 | 董事长 | 0 | 158,400 | 0 | 4.98 | 158,400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 鲍祖本 | 总经理 | 0 | 142,560 | 0 | 4.98 | 142,560 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 方 洲 | 董事会秘书 | 0 | 110,880 | 0 | 4.98 | 110,880 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 江天宝 | 监事 | 0 | 66,528 | 0 | 4.98 | 66,528 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 许善军 | 监事 | 0 | 31,680 | 0 | 4.98 | 31,680 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 胡佛顺 | 监事 | 0 | 31,680 | 0 | 4.98 | 31,680 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叶大青 | 副总经理 | 0 | 110,880 | 0 | 4.98 | 110,880 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 方秀华 | 财务总监 | 0 | 110,880 | 0 | 4.98 | 110,880 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合计 | - | 0 | 763,488 | 0 | - | 763,488 | 0 | 0 | - | 0 |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 江继忠 | 董事长 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 鲍祖本 | 副董事长 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 杨贻谋 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 高敏坚 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 孙 毅 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 方 洲 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 胡锦光 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 周亚娜 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 黄攸立 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 其它塑料制造业 | 104,036.43 | 80,913.15 | 22.23 | -13.52 | -19.42 | 上升5.70百分点 |
| 其中：关联交易 | 0 | |||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 彩印复合包装材料 | 97,995.22 | 75,088.35 | 23.38 | -13.08 | -19.64 | 上升6.26个百分点 |
| 真空镀铝包装材料 | 4,653.77 | 4,518.70 | 2.90 | -36.70 | -33.44 | 下降4.75个百分点 |
| 塑料软包装薄膜 | 1,387.44 | 1,306.10 | 5.86 | 578.54 | 632.95 | 下降6.99个百分点 |
| 其中：关联交易 | 0 | |||||
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 上海区 | 19,757.00 | 2.43 |
| 北京区 | 31,075.53 | -25.88 |
| 中原区 | 15,105.48 | -7.77 |
| 南方区 | 34,828.23 | -11.47 |
| 国际市场 | 4,448.00 | -11.28 |
| 指标名称 | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（%） | 2007年 |
| 营业收入 | 105,457.53 | 121,942.81 | -13.52 | 104,557.07 |
| 营业利润 | 12,145.56 | 8,302.71 | 46.28 | 6,943.17 |
| 利润总额 | 12,225.04 | 8,421.38 | 45.17 | 6,917.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,069.09 | 6,805.02 | 47.97 | 5,381.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,601.35 | 6,874.59 | 39.66 | 4,862.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,626.18 | 15,120.09 | -23.11 | 8,395.76 |
| 指标名称 | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2007年末 |
| 总资产 | 97,500.47 | 91,060.35 | 7.07 | 84,579.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | 68,388.34 | 61,566.57 | 11.08 | 57,816.64 |