2009年年度报告摘要

  证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-07

  酒鬼酒股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

单位：元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国糖业酒类集团公司创立于1989年，目前公司资产总额超过30亿元人民币，年销售额超过50亿元人民币，该公司在全国拥有20多个子公司，分布于17个省市自治区，为国内最大的糖酒营销企业，拥有全国性食糖酒类营销网络和物流体系和与外资连锁经营的经验，公司每年主办的春秋两季全国糖酒商品交易会，在国内外食品行业中影响巨大，每届糖酒会成交额均超过百亿元人民币。中国酒类流通协会是全国性的酒类流通行业协会，其常驻机构设在中糖集团公司。中糖集团公司与日本伊藤洋华堂株式会社、伊藤忠商事株式会社共同投资组建的华糖洋华堂商业有限公司，是经国务院批准的首家中外合资零售连锁企业，目前在北京、成都已有8个连锁店。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“以质量为根本、以产品为重点、以销售为龙头、以管理为基础、以企业文化为动力、争创中国酒业一流品牌”的经营思路，积极推行“质量管理年”，为全面“复兴酒鬼”打下了基础。2009年度，公司实现营业收入36490.29万元，较上年同比增长11.76%；实现工业总产值6.2亿元，较上年同比增长121.4%；实现净利润5848.44万元,较上年同比增长42.07%。

（一）加强质量管理，完善质保体系 。公司与国家酒类及加工食品质量监督检验中心签订了战略合作协议，构建了以企业内部控制为主导、国家权威监督检测机构为支撑、国家著名白酒专家团队为指导的三位一体的质量管理体系。通过深入推行“全过程抓质量、全员抓质量、专家团队抓质量”三大主题活动，公司连续五年以零不合格的成绩通过ISO9001质量管理体系审核和认证。逐步形成了有全体员工严格遵守、有专家顾问团队持续指导、有执法部门监督支持、有广大消费者公开监督的产品质量保证体系，使公司产品质量得到进一步稳定和提升、“馥郁香型”工艺得到进一步巩固和完善。

（二）加强内部控制，降低经营成本。公司进一步完善了内部控制制度、强化了内部控制组织、加强了内部控制考核、明确了内部控制重点，突出流程控制、价格控制，全面加大了生产成本、制造费用、管理费用和销售费用的考核力度，对关键部门和重要岗位推行了成本费用定额管理，加强了各单位、各部门和高管理人员的绩效薪酬考核，使成本费用与薪酬收入、工作业绩考核挂钩，按进度考核、按比例奖罚，成本费用控制初见成效。

（三）加强品牌开发，优化产品结构。公司在继承酒鬼酒传统文化、独特个性和基本元素的基础上，在“传统工艺与现代科技相结合、技术与市场相结合”的战略思想指导下，对系列产品的价格、定位、包装、酒体和文化进行了重新规划设计和战略升级，对输出或合作品牌进行了清理整顿。形成了以内参酒和洞藏酒为超高端产品、以 52°精品酒鬼酒和封坛年份酒鬼酒为标杆产品、以湘泉系列为中低端产品的产品体系。使公司产品结构、产品体系更加优化，产品概念、产品文化更加丰富，产品包装更加防伪，产品价格体系更加科学。

（四）加强生产管理，改善生产环境。突出改善了曲酒车间生产条件，加强了工艺操作现场管理。通过加大硬件投入，曲酒生产车间的设备条件、设施环境、安全条件、卫生条件大为改进。完成了5条灌装流水线技改工程，严格按照国家相关卫生标准、香型标准、检验标准和质量标准开展生产工作，使酒鬼酒异形瓶包装向自动化、标准化方向迈出一大步，年包装生产能力大大提高。随着公司卫生环境、生产条件不断改善，原材料质量、勾调技术质量、大曲质量、工艺操作质量、各项工作服务质量不断提高，“馥郁香型”酒鬼酒产品质量得到全面稳定和提升，产品口感风格得到全面优化和改善。

（五）加强营销管理，开拓营销市场。围绕“精耕湖南、控制终端、突出重点、复兴全国”营销思路，公司对重点市场采用大客户运作模式和区域性自控终端运作模式，并对引入业外资本和战略投资者作了有益探索和实践。建立了湖南根据地市场，着力巩固本土市场的基础性地位，率先搭建了终端作战平台，稳步提高市场占有率和市场份额；培育了一批有网络、有实力、有队伍的经销商，建立战略合作伙伴关系；启动了广东、山东、北京、河北等全国重点市场，成立了湖南片区、山东片区、华北片区、广东片区等全国重点市场作战指挥部。通过调整市场布局、健全销售网络、探索销售模式，为全面复兴酒鬼、启动全国市场打下了坚实基础。

（六）加强广告宣传，塑造品牌价值。在国内著名品牌策划机构的指导下，公司制订了新的营销和品牌战略规划，重点选择了中央电视台和湖南卫视等主流媒体投放广告，2010年1月1日始，公司 “品酒鬼、看中国、相信品质的力量”的品牌广告在中央电视台《焦点访谈》提要后第一时间亮相，标志着公司拉开复兴全国市场的序幕，先后在长沙、济南、郑州、北京、吉首五地隆重举行了经销商大会，企业形象和品牌形象得到提升。通过艺术大师设计、权威机构加盟、白酒专家团队护航、著名策划机构推广，酒中妙品——酒鬼酒所蕴含的地域环境之妙、民族文化之妙、包装设计之妙、酿酒工艺之妙、馥郁香型之妙、溶洞贮藏之妙、艺术境界之妙这七大品牌优势日渐巩固，酒鬼酒系列产品的卓越品质和尊贵品位得到极大升华。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不进行利润分配，也不进行公积金转增股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额154.87万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额8,656.00万元，余额3,419.59万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺内容：

2007年9月20日，2007年度第三次临时股东大会审议通过了《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009 年度经营业绩的承诺》、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》、皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。公司大股东中皇有限公司在收购酒鬼酒公司时，相关股东及实际控制人出具了有关承诺：

（1）经营指标承诺：2007年：实现的营业利润不低于800万元；2008年实现的净利润不低于3000万元人民币；2009年实现的净利润不低于5000万元人民币；

（2）现金补足承诺：若2007-2009年的任意一个会计年度酒鬼酒股份有限公司的利润低于本公司承诺的上述金额，将无条件地以现金补足差额；

（3）其他支持承诺：同意酒鬼酒公司董事会于2007-2009年每一会计年度结束后，对《重组方案》、《经营支持协议书》、《战略合作协议书》相关承诺方承诺事项进行专项核查，并在年度报告进行披露。

（4）大股东中皇有限公司给予酒鬼酒公司无息借款支持。

履行情况：

（一）公司2007-2009年利润指标均超过承诺指标。不存在以现金补足利润的情形。

（二）重组收购承诺兑现情况：

1、酒鬼酒公司产品已逐步进入中国糖酒集团所直属销售网络和参股连锁店渠道，给予了最优惠的政策支持。

2、中国糖酒集团借助良好的社会公共关系，积极向酒鬼酒公司介绍国内客户、引荐订单，并通过全国酒类流通协会途径，协助酒鬼酒公司与全国知名代理商和客户建立了良好的关系，与部分全国酒类流通协会员单位建立了战略合作关系，为酒鬼酒公司产品销售创造了良好的环境。

3、全国糖酒商品交易会以最优惠的条件为酒鬼酒公司提供了最有利的展位，极大提升了酒鬼品牌形象，酒鬼酒成为全国糖酒商品交易会期间政府接待、宴请指定用酒。

4、中国糖酒集团利用其行业内良好关系和信誉，协助聘请著名职业经理人和专家到本公司工作或担任企业顾问，组建了新的经营班子。

5、中国糖酒集团积极支持酒鬼酒公司建立和完善独立的全国营销体系，协助酒鬼酒公司在全国设立办事机构，中国糖酒集团与酒鬼酒公司没有发生不利于酒鬼酒公司发展的关联交易，在对酒鬼酒公司的经营支持中没有谋取不正当利益。

6、酒鬼酒公司部分产品以最优惠的政策已进入皇权集团所属的中国香港铁路、边境免税店和中国大陆机场部分免税店。

7、关于借款支持承诺：为解决本公司流动资金紧缺问题，2007 年6月，本公司第一大股东中皇有限公司与本公司签署了《股东借款展期协议》及《股东借款协议》，中皇有限公司向本公司提供了总额为17850.395万元人民币的无息借款。随着酒鬼酒公司生产经营走入正常轨道，财务状况逐步好转，2008年度归还中皇有限公司借款6,000万元。2009年度归还大股东中皇有限公司借款8,500万元借款。截止报告期末，本公司应付中皇有限公司借款余额为3350.395万元。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

因与泰腾贸易（上海）有限公司发生买卖合同纠纷，本公司于2009 年1 月12 日向上海市长宁区人民法院（后被移送至上海市第一中级人民法院与泰腾贸易（上海）有限公司诉本公司案并案审理）提起诉讼。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

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§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

 监事会全体成员列席或出席了2009年度公司历次董事会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论。公司监事会对2009年度有关事项发表以下独立意见：

（一）公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。报告期公司基本实现了与控股股东在业务■p人员■p资产■p机构■p财务上的“五分开”，公司治理结构符合《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求。

（二）检查公司财务情况。国富浩华会计师事务所有限公司为本公司签发了标准审计报告。本公司审计机构出具的审计意见真实客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况。报告期无募集资金使用情况。

（四）收购出售资产情况。公司收购、出售资产交易价格合理，均按市场原则和公平、公开、公正的市场原则进行，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）重大关联交易情况。报告期未发生不利于上市公司的关联交易，关联交易均按照公正、公平、公开的市场原则进行，没有损害上市公司和中小股东的利益。

（六）高管行为监管情况。报告期内公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规或者公司章程的行为，无损害公司利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

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(下转B18版)

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑应南	董事	因出差未能亲自出席会议	夏心国

股票简称	酒鬼酒
股票代码	000799
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省吉首市
注册地址的邮政编码	416000
办公地址	湖南省吉首市振武营酒鬼工业园
办公地址的邮政编码	416000
公司国际互联网网址	www.china000799.com
电子信箱	xjgzj@xjg.sina.net

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张儒平	李文生
联系地址	湖南省吉首市振武营	湖南省吉首市振武营
电话	0743-8312079	0743-8312079
传真	0743-8312178	0743-8312178
电子信箱	xjgzj@xjg.sina.net	lwswl@xjg.sina.net

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	364,902,874.26	326,509,176.77	11.76%	211,341,120.90
利润总额	55,268,662.18	41,143,382.51	34.33%	62,461,009.30
归属于上市公司股东的净利润	58,484,410.04	41,165,051.09	42.07%	62,461,009.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,318,815.68	7,495,683.22	104.37%	4,420,264.23
经营活动产生的现金流量净额	-93,458.38	22,082,077.03	-100.42%	35,650,389.89
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	1,222,482,163.27	1,161,337,671.38	5.27%	1,316,729,039.50
归属于上市公司股东的所有者权益	676,656,743.39	618,173,023.35	9.46%	577,007,972.26
股本	303,050,000.00	303,050,000.00	0.00%	303,050,000.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%	0.20611
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%	0.20611
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0505	0.02473	104.21%	0.01459
加权平均净资产收益率（%）	9.03%	6.89%	2.14%	11.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.37%	1.25%	1.12%	0.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0003	0.0729	-100.41%	0.1176
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2328	2.03984	9.46%	1.90400

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	26,615,123.83	主要为转让湘西利新源房地产公司股权确认收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,393,865.00	主要为返回社会保险补贴、政策性银行利息补贴、财政补贴等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	9,713.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,146,891.70
合计	43,165,594.36	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	174,350,000	57.53%				-44,522,471	-44,522,471	129,827,529	42.84%
1、国家持股
2、国有法人持股	129,827,529	42.84%						129,827,529	42.84%
3、其他内资持股	44,522,471	14.69%				-44,522,471	-44,522,471		0.00%
其中：境内非国有法人持股	11,086,095	3.66%				-11,086,095	-11,086,095		0.00%
境内自然人持股	33,436,376	11.03%				-33,436,376	-33,436,376		0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	128,700,000	42.47%				44,522,471	44,522,471	173,222,471	57.16%
1、人民币普通股	128,700,000	42.47%				44,522,471	44,522,471	173,222,471	57.16%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	303,050,000	100.00%					0	303,050,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中皇有限公司	97,445,444	0	0	97,445,444	股改承诺	2011年1月11日
中国长城资产管理公司	32,382,085	0	0	32,382,085	股改承诺	2010年1月11日
其他有限售条件股东	44,522,471	44,522,471	0	0	股改承诺	2009年1月11日
合计	174,350,000	44,522,471	0	129,827,529	－	－

股东总数	53,008
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中皇有限公司	境内非国有法人	32.15%	97,445,444	97,445,444		0
中国长城资产管理公司	国有法人	10.69%	32,382,085	32,382,085		0
全国社保基金一零二组合	其他	1.30%	3,948,364	0		0
安徽国富产业投资基金管理有限公司	其他	1.17%	3,554,270	0		0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.02%	3,099,860	0		0
黄学文	境内自然人	1.02%	3,091,383	0		0
毛莹瑛	境内自然人	0.83%	2,530,226	0		0
李亚洲	境内自然人	0.82%	2,497,129	0		0
方国华	境内自然人	0.60%	1,819,960	0		0
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	0.59%	1,799,871	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
全国社保基金一零二组合		3,948,364			人民币普通股
安徽国富产业投资基金管理有限公司		3,554,270			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		3,099,860			人民币普通股
黄学文		3,091,383			人民币普通股
毛莹瑛		2,530,226			人民币普通股
李亚洲		2,497,129			人民币普通股
方国华		1,819,960			人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金		1,799,871			人民币普通股
钟幸华		1,430,659			人民币普通股
湖南星钢钢铁有限公司		1,204,060			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王新国	董事长	男	59	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	8.00	是
赵公微	董事	男	54	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	无	73.08	否
夏心国	董事	男	54	2007年06月27日	2010年06月26日	0	0	无	73.08	否
郑应南	董事	男	53	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	8.00	是
邱生顺	董事	男	61	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	34.03	否
王 俊	董事、副总经理	男	49	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	34.03	否
郭国庆	独立董事	男	48	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	14.90	否
高一斌	独立董事	男	47	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	14.90	否
张贵华	独立董事	男	47	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	14.90	否
徐可强	总经理	男	65	2009年02月27日	2012年02月26日	0	0	无	78.89	否
韩 东	副总经理	男	40	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无	39.44	否
范 震	副总经理	男	59	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	26.03	否
吴晓萍	副总经理	女	57	2006年12月22日	2009年05月14日	0	0	无	6.00	否
杨建军	财务总监	男	42	2004年02月16日	2009年09月10日	0	0	无	11.00	否
任宝岩	财务总监	男	47	2009年09月10日	2012年09月09日	0	0	无	8.43	否
曾盛全	副总经理	男	50	2009年06月18日	2012年06月17日	0	0	无	47.33	否
张儒平	副总经理、董事会秘书	男	44	2004年02月16日	2011年06月26日	0	0	无	26.03	否
滕建新	副总经理	男	45	2004年05月29日	2011年06月26日	0	0	无	31.03	否
李小平	监事	男	47	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	5.00	是
陈 芳	监事	女	47	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	5.00	是
刘 龙	监事	男	37	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	12.81	否
李文生	监事	男	41	2004年02月16日	2011年06月26日	0	0	无	12.86	否
姚 蔚	总经理助理	男	47	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	19.53	否
郝 刚	总经理助理	男	40	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	19.53	否
白 敬	总经理助理	男	37	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	19.53	否
樊 林	总经理助理	男	46	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	无	19.53	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	662.89	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王新国	董事长	9	3	6	0	0	否
赵公微	董事	9	3	6	0	0	否
夏心国	董事	9	3	6	0	0	否
郑应南	董事	9	3	6	0	0	否
邱生顺	董事	9	3	6	0	0	否
王 俊	董事	9	3	6	0	0	否
郭国庆	独立董事	9	2	6	1	0	否
高一斌	独立董事	9	3	6	0	0	否
张贵华	独立董事	9	3	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
酒类销售	36,468.55	7,944.87	78.21%	11.74%	-1.28%	3.80%
主营业务分产品情况
高档酒类	30,125.86	4,628.12	84.64%	8.87%	-3.92%	2.05%
中低档酒类	6,342.69	3,316.75	47.71%	27.73%	2.66%	12.78%

地区	营业收入	营业收入比 上年增减（%）
华北地区	7,201.24	62.36%
华东地区	714.16	-87.23%
华南地区	5,763.42	264.03%
华中地区	20,809.41	2.55%
其他地区	1,980.33	168.91%

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
自动化包装技改工程	3,000.00	完成进度95%	暂无
合计	3,000.00	-	-

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	41,165,051.09	0.00%	-640,446,514.60
2007年	0.00	62,461,009.30	0.00%	-681,611,565.69
2006年	0.00	-232,169,292.42	0.00%	-727,856,926.38
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为58,484,410.04 元、本年度合并实际可供分配利润-581,962,104.56元；母公司2009 年度实现净利润为91,324,368.80 元，母公司本年度实际可供分配利润为-362,722,871.77元。   公司近年一直处于恢复性发展时期，2010 年度公司生产经营和启动营销市场均需要大量资金，不进行现金分红有利于维护股东的长远利益。公司2009年末不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。	无

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
上海恒元投资 管理有限公司	湖南利新源房地 产开发有限公司	2009年06月28日	224.99	-88.60	0.00	否	据万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业字[2009]第53 号审计报告为依据计算	是	是	无

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司	酒鬼酒、供销公司分别将持有的湘西利新源公司53%、0.33%的股权转让给中铁武汉置业	2008年07月22日	20,000.00	0.00	2,599.26	否	协议价经审计	是	是	无

无

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中糖世纪股份有限公司	20.59	0.06%	0.00	0.00%
北京中糖酒类有限责任公司	33.27	0.09%	0.00	0.00%
天津中糖华丰实业有限公司	22.86	0.06%	0.00	0.00%
河南中糖物流有限公司	66.06	0.18%	0.00	0.00%
云南中糖发展有限公司	12.09	0.03%	0.00	0.00%
合计	154.87	0.42%	0.00	0.00%

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
天津中糖华丰实业有限公司	22.86	0.00	0.00	14.42
中糖世纪股份有限公司	21.72	0.00	0.00	9.62
河南中糖物流有限公司	66.06	0.00	0.00	21.05
河北省廊坊中糖华洋有限公司	0.00	0.00	7.56	13.06
北京中糖酒类有限责任公司	33.27	0.00	0.00	11.04
云南中糖发展有限公司	12.09	0.00	0.00	0.00
中皇有限公司	8,500.00	0.00	0.00	3,350.40
合计	8,656.00	0.00	7.56	3,419.59

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4．外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5．其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	浩华审字［2010］第177号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	钟希文
引言段	酒鬼酒股份有限公司全体股东：   我们审计了后附的酒鬼酒股份有限公司（以下简称酒鬼酒公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是酒鬼酒公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。   我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，酒鬼酒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了酒鬼酒公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼
审计报告日期	2010年02月28日
注册会计师姓名
李毅、马波涛

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	80,776,110.37	19,141,595.03	77,511,276.94	58,379,997.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	24,597,889.00		25,978,749.00
应收账款	8,191,104.99		19,028,315.82
预付款项	40,735,172.85	2,739,561.69	4,273,567.02	2,987,317.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	19,211,543.47	141,552,692.85	152,734,967.48	147,839,531.08
买入返售金融资产
存货	574,936,255.20	367,068,288.96	396,887,384.52	350,808,781.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	748,448,075.88	530,502,138.53	676,414,260.78	560,015,627.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	60,000,000.00	314,449,888.36	64,240,174.21	317,062,947.47
投资性房地产
固定资产	301,931,654.11	298,338,311.58	319,549,901.45	313,242,522.08
在建工程	13,462,208.20	13,462,208.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	95,485,919.66	95,345,499.66	101,080,863.94	98,098,183.02
开发支出
商誉	107,586.61
长期待摊费用
递延所得税资产	2,994,247.81	1,872,000.00
其他非流动资产	52,471.00	52,471.00	52,471.00	52,471.00
非流动资产合计	474,034,087.39	723,520,378.80	484,923,410.60	728,456,123.57
资产总计	1,222,482,163.27	1,254,022,517.33	1,161,337,671.38	1,288,471,751.46
流动负债：
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	32,358,392.19	3,294,811.83	13,556,412.58	7,145,176.39
预收款项	142,005,733.53	15,126,179.40	70,238,777.18	1,600,823.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23,530,232.51	16,051,589.21	22,086,104.17	17,925,001.30
应交税费	48,309,000.41	70,428,842.06	110,379,674.32	126,815,599.20
应付利息	221,250.00	221,250.00	201,666.66	201,666.66
应付股利
其他应付款	133,860,526.13	158,038,152.29	210,979,979.25	283,225,316.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	530,285,134.77	413,160,824.79	527,442,614.16	536,913,583.49
非流动负债：
长期借款	3,338,720.50	3,338,720.50	5,349,160.90	5,349,160.90
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	10,363,159.14	10,363,159.14	10,372,872.97	10,372,872.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,701,879.64	13,701,879.64	15,722,033.87	15,722,033.87
负债合计	543,987,014.41	426,862,704.43	543,164,648.03	552,635,617.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00
资本公积	759,982,107.95	759,982,107.95	759,982,797.95	759,982,797.95
减：库存股
专项储备
盈余公积	195,586,740.00	126,850,576.72	195,586,740.00	126,850,576.72
一般风险准备
未分配利润	-581,962,104.56	-362,722,871.77	-640,446,514.60	-454,047,240.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	676,656,743.39	827,159,812.90	618,173,023.35	735,836,134.10
少数股东权益	1,838,405.47
所有者权益合计	678,495,148.86	827,159,812.90	618,173,023.35	735,836,134.10
负债和所有者权益总计	1,222,482,163.27	1,254,022,517.33	1,161,337,671.38	1,288,471,751.46