(上接B24版)

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
交易类	3,363,484	1.70	6,691,211	4.22
可供出售类	111,148,150	56.12	77,167,987	48.71
应收款项类	40,786,092	20.59	18,622,269	11.76
持有至到期类	42,354,237	21.38	55,539,887	35.06
长期股权投资	416,205	0.21	387,697	0.24
合 计	198,068,168	100	158,409,051	100

根据资产负债管理战略需要，结合对金融市场走势的判断，公司2009年适度增加了浮动利率债券、中短期固定利率债券资产的配置，债券资产的组合久期保持低位，市场风险相对较小。

（2）按发行主体分类

单位：人民币千元

品 种	2009年12月31日		2008年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
政府债券	71,880,545	36.29	72,333,330	45.66
中央银行票据和金融债券	74,943,303	37.84	71,763,031	45.30
其他债券	28,792,208	14.54	11,997,642	7.58
其他投资	22,035,907	11.12	1,927,351	1.22
长期股权投资	416,205	0.21	387,697	0.24
合 计	198,068,168	100	158,409,051	100

公司投资品种以政府债券、央行票据和政策性金融债为主，收益稳定，风险相对较低。

（3）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况

报告期末，公司长期股权投资4.16亿元，具体内容如下：

根据中国银行业监督管理委员会银监复〔2008〕449号文的批复，公司以每股2.9元入股九江银行股份有限公司10,220万股，占九江银行增资扩股后总股本的20%。报告期内，九江银行以2009年8月底股本为基数，以资本公积向全体在册股东每10股转增4股。转增后本公司持有九江银行股份14,308万股。

根据中国银行业监督管理委员会银监复〔2008〕202号文的批复，公司增持了中国银联股份有限公司股份1,250万股，每股认购价格2.5元。增持后公司共持有中国银联股份有限公司股份6,250万股。

2、负债

报告期末，公司总负债12,725.64亿元，较期初增加3,006.87亿元，增长30.94%，主要得益于客户存款增长。其中客户存款9,008.84亿元，较期初增加2,684.58亿元，增幅42.45%。

主要负债构成如下：

单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
客户存款	900,884,448	70.79	632,425,959	65.07
同业及其他金融机构存放款项	237,013,065	18.62	182,914,282	18.82
卖出回购金融资产	45,910,485	3.61	58,296,297	6.00
发行债券	68,927,864	5.42	64,941,389	6.68
其他负债	19,828,228	1.56	33,298,852	3.43
合 计	1,272,564,090	100	971,876,779	100

其中客户存款的具体构成如下：

单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
活期存款	455,931,290	50.61	279,520,611	44.20
其中：公司	398,129,462	44.19	242,821,656	38.40
个人	57,801,828	6.42	36,698,955	5.80
定期存款	373,398,345	41.45	278,258,163	44.00
其中：公司	284,292,665	31.56	226,063,446	35.75
个人	89,105,680	9.89	52,194,717	8.25
其他存款	71,554,813	7.94	74,647,185	11.80
合 计	900,884,448	100	632,425,959	100

（三）利润表分析

报告期内，公司实现净利润132.82亿元，同比增长16.66%。本年度国内银行业存贷利率下调、息差缩窄，资产收益率降低，资产负债净息差下降，公司通过大力拓展资产业务规模，资产总额较期初增长了30.49%，实现以量补价，净息差自2009年6月逐步见底回升，带动全年利息净收入同比增长3.85%；同时，公司努力控制各类成本开支，有保有压，营业支出同比下降8.15%。

单位：人民币千元

项 目	2009年	2008年
营业收入	31,679,045	29,714,981
利息净收入	27,201,737	26,192,455
非利息净收入	4,477,308	3,522,526
营业税金及附加	(2,321,138)	(1,956,511)
业务及管理费	(11,473,561)	(10,348,544)
资产减值损失	(518,460)	(3,416,422)
其他业务成本	(149,108)	(23,313)
营业外收支净额	12,707	67,099
税前利润	17,229,485	14,037,288
所得税	(3,947,542)	(2,652,262)
净利润	13,281,943	11,385,027

1、利息收入

报告期，公司实现利息收入500.39亿元，同比减少24.86亿元，降低4.73%。利息收入项目具体构成如下：

单位：人民币千元

项 目	2009年		2008年
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
公司及个人贷款利息收入	32,256,831	64.48	31,117,924	59.24
贴现利息收入	4,830,631	9.65	5,402,119	10.28
投资利息收入	6,026,271	12.04	5,159,352	9.82
存放中央银行利息收入	1,652,449	3.30	1,677,631	3.19
拆放同业利息收入	321,480	0.64	744,858	1.41
买入返售利息收入	2,992,174	5.98	6,966,888	13.26
存放同业利息收入	1,957,832	3.91	1,453,953	2.77
其他利息收入	1,136	0.002	2,138	0.01
合 计	50,038,804	100	52,524,863	100

2、利息支出

报告期，公司实现利息支出228.37亿元，同比减少34.95亿元，降低13.27%。利息支出项目具体构成如下：

单位：人民币千元

项 目	2009年		2008年
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
存款利息支出	12,420,480	54.39	12,389,492	47.05
债券利息支出	2,665,229	11.67	2,525,629	9.59
转贴现及再贴现利息支出	3,153,738	13.81	3,752,983	14.25
同业存放利息支出	3,819,805	16.73	4,947,993	18.79
同业拆入利息支出	158,903	0.69	303,991	1.15
卖出回购利息支出	606,584	2.66	2,404,423	9.13
其他利息支出	12,328	0.05	7,897	0.03
合 计	22,837,067	100	26,332,408	100

3、非利息收入

报告期，公司实现非利息收入44.77亿元，占营业收入的14.13%，同比增加9.55亿元，增长27.11%。中间业务收入（手续费及佣金收入和汇兑损益）38.09亿元，同比增长10.40%。非利息收入的主要组成部分如下：

单位：人民币千元

项 目	2009年	2008年
手续费及佣金净收入	3,115,995	2,623,844
投资收益	1,007,512	450,818
公允价值变动收益	(13,257)	(124,373)
汇兑收益	326,921	525,622
其他业务收入	40,138	46,614
合 计	4,477,308	3,522,526

手续费及佣金净收入：报告期实现手续费及佣金收入34.82亿元，同比增加5.58亿元，增幅达19.07%。手续费及佣金收入中占比较大的项目为咨询顾问类收入、银行卡手续费收入及代理业务手续费收入。

单位：人民币千元

项 目	2009年		2008年
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
手续费及佣金收入：
支付结算手续费收入	85,285	2.45	102,536	3.51
银行卡手续费收入	533,782	15.33	363,772	12.44
代理业务手续费收入	508,754	14.61	598,286	20.46
担保承诺手续费收入	261,859	7.52	199,904	6.84
交易业务手续费收入	68,548	1.97	55,305	1.89
托管业务手续费收入	153,516	4.41	135,582	4.64
咨询顾问手续费收入	1,766,527	50.73	1,107,961	37.88
其他手续费收入	103,899	2.98	361,225	12.35
小 计	3,482,170	100	2,924,571	100
手续费及佣金支出	366,175	-	300,727	-
手续费及佣金净收入	3,115,995	-	2,623,844	-

投资收益：报告期实现投资收益10.08亿元，同比增加5.57亿元，主要是可供出售股权投资收益增加5.96亿元，债券买卖价差收益增加1.32亿元，贵金属买卖收益减少1.15亿元，衍生工具损益减少0.96亿元。可供出售股权投资收益7.65亿元中，出售抵债兴业证券股权所获得的收益为7.53亿元。

单位：人民币千元

项 目	2009年	2008年
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	2,125	1,000
按权益法确认的投资收益	43,866	5,192
可供出售股权投资收益	765,471	169,670
债券买卖价差收益	222,625	90,829
贵金属买卖收益	70,180	185,243
衍生工具损益	(96,770)	(1,116)
合 计	1,007,512	450,818

汇兑损益：报告期实现汇兑损益3.27亿元，同比减少1.99亿元，降低37.80%，减少主要原因是2009年市场汇率波动较小，交易机会较少，致使公司的汇率类产品收益同比大幅降低。

4、业务及管理费

报告期，公司营业费用支出114.74亿元，同比增加11.25亿元，增长10.87%。占比前三位分别为职工薪酬、办公费和其他费用。营业费用的具体构成如下：

单位：人民币千元

项 目	2009年		2008年
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	5,185,155	45.19	5,060,366	48.90
折旧与摊销	712,858	6.21	581,890	5.62
办公费	2,066,032	18.01	1,775,359	17.16
宣传费	824,767	7.19	751,518	7.26
租赁费	767,278	6.69	574,418	5.55
专业服务费	299,878	2.61	223,963	2.16
其他费用	1,617,593	14.10	1,381,030	13.35
合 计	11,473,561	100	10,348,544	100

业务及管理费增长的主要原因是业务发展、机构增设和人员增加。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失5.18亿元，同比减少28.98亿元，降低84.82%。资产减值损失的具体构成如下：

单位：人民币千元

项 目	2009年		2008年
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
贷款减值损失	559,131	107.85	3,237,662	94.77
应收款项类投资减值损失	6,487	1.25	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-	60,553	1.77
拆出资金减值损失	-	-	(3,000)	(0.09)
其他应收款坏账损失	(49,077)	(9.47)	107,630	3.15
抵债资产减值损失	1,919	0.37	13,577	0.40
合 计	518,460	100	3,416,422	100

减值损失同比下降的主要原因包括：（1）公司资产质量经受了金融危机的考验，期末不良贷款余额较期初有所下降，不良贷款率降至0.54%；（2）期末拨备覆盖率达254.93%，在同类型银行中处于较高水平，远超过监管部门的要求，拨备计提压力较小；（3）出于谨慎性考虑，2008年公司对涉及雷曼公司的债券投资充分计提了减值准备；目前雷曼公司相关交易的部分债券投资已收回，期内相应冲回了2008年末计提的部分减值准备。

6、所得税

报告期，公司所得税实际税负率22.91%，同比提高4.02个百分点，比法定税率低2.09个百分点。所得税费用与根据法定税率25%计算得出的金额间存在的差异如下：

单位：人民币千元

项 目	2009年
税前利润	17,229,485
法定税率(%)	25
按法定税率计算的所得税	4,307,371
调整以下项目的税务影响：
免税收入	(618,174)
不得抵扣项目	121,806
补缴的所得税	149,911
部分税务管辖区适用较低税率的影响	(13,372)
法定税率变动的影响	-
所得税	3,947,542

实际税负率同比提高的主要原因包括：（1）随着法定税率降低，国债免税效应下降，公司相应降低国债投资占比，报告期内国债利息收入与税前利润的占比有所降低，提高了所得税税负率；（2）2008年度包含冲减以前年度所得税费用，实际税负率偏低。

（四）募集资金运用及变更项目情况

公司于2007年首次公开发行人民币普通股10.01亿股，每股发行价15.98元，实际募集资金净额157.22亿元，已于2007年1月29日全部到位。目前，募集资金已全部用于补充资本金，提高资本充足率，公司股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的持续稳健发展奠定了良好基础。

报告期内公司未变更募集资金运用项目。

（五）报告期内经营环境及宏观政策法规的重大变化及影响

1、宏观调控的影响

2009年，受国际金融危机冲击，我国经济发展遇到严重困难。面对复杂严峻的经济形势，党中央、国务院审时度势，果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了一系列扩大内需、保持国民经济平稳较快增长的政策措施，有效遏止了经济增长明显下滑态势，国民经济运行逐步企稳回升。公司顺应宏观形势变化，认真贯彻国家经济政策和金融监管要求，以“打进主战场、做主流业务，按商业银行规律办事”为经营主线，加大信贷投放力度，均衡信贷投放节奏，求质量、促稳定、保安全，圆满完成全年经营计划。

2、利率调整的影响

报告期内，央行未对法定利率进行调整，但年内货币政策有所微调，市场利率从2009年6月份开始回升，报告期末6个月Shibor比6月初上涨近30%。公司2009年初以来有针对性地加大同业资金运用，市场利率的回升对提高公司净息差水平起到积极作用。

3、资本市场波动的影响

报告期内，资本市场见底回升，创业板正式开板，证券市场筹资量和筹资渠道进一步加大，储蓄存款向证券保证金转化，存款活期化不断强化。报告期内公司零售第三方客户管理账户日均余额新增及零售第三方存管有效客户新增的幅度都较大。

4、汇率变化的影响

报告期末，人民币汇率中间价6.8282（期初为6.8346），全年波动不大。第四季度以来，随着人民币升值预期升温，外汇贷款需求上升，期末外汇贷款余额7.29亿美元，较期初增长137%。由于公司对汇率风险实施零敞口管理，外汇变动风险主要集中在资本金部分，风险基本可控。

（六）公司经营中存在的问题和困难及对策

报告期内，公司经营过程中主要存在以下问题和困难：

1、风险资产规模增长较快，资本消耗较大。顺应宏观形势变化，公司从期初以来加大信贷投放力度，资产规模上升较快，对资本消耗较大；同时银监会自2009年下半年以来进一步强化了对商业银行资本充足率的管理，要求公司进一步补充资本，完善资本管理。

2、息差收窄。由于央行2008年大幅降息，公司净息差自2008年四季度至2009年第二季度连续下滑，直至第三季度，随着公司贷款结构的改善、货币市场和债券市场利率的上升以及存贷款重定价的完成，公司净息差才呈现企稳回升态势。

针对上述问题和困难，公司重点采取以下对策措施：

1、控制风险资产规模，提高资本配置效率。公司认真做好风险资产增长规划管理，对各经营单位下达风险资产规模控制计划，要求经营单位在给定的风险资产额度内开展业务；引入风险缓解措施，优化资源配置，鼓励经营单位发展低资本占用或不占用资本的业务。

2、积极谋划资本补充工作。公司在充分发挥现有资本使用效率、努力增加自身利润积累的同时，积极谋划其他资本补充渠道，不断完善资本管理规划。报告期内，公司成功发行100亿元次级债券，并提请股东大会审议通过了向全体股东配股募集核心资本金的方案和2009-2012年资本管理规划。

3、提高资金运用水平，拓展核心负债。公司通过灵活调整资产负债和业务管理政策，在利率较低的市场环境下，积极拓展低成本同业存款和定期存款，同时加强同业资金运用，提高买入返售和投资的收益率水平。随着下半年净息差的逐步回升，公司上半年的资金运用策略逐步显示出积极成效。

（七）公司对未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

未来几年，随着国家启动实施“十一五”规划，持续扩大内需，加快城镇化步伐，中国经济将继续保持平稳较快增长，这将为中国银行业提供比较好的机遇和空间。与此同时，受国际金融危机影响，国内利率市场化和综合经营进程可能有所反复，但利率市场化和业务多元化仍是商业银行发展必然趋势，因此对商业银行经营转型提出了更高、更迫切的要求。

与2009年保增长相比，中央经济工作会议提出2010年要“加大经济结构调整力度，强调通胀预期管理”。在此背景下，银行面临的政策环境将紧于2009年。同时，逆周期调节的监管政策仍将持续，监管层对商业银行业仍有谨慎经营的外在监管指引和要求，这将促使信贷规模增速从2009年的高速增长逐渐向2010年平稳增长过渡，2009年以来商业银行“以量补价”的经营环境在2010年有望开始转变。

综合分析内外形势，2010年公司要深入贯彻落实科学发展观，进一步把握宏观政策相对宽松的有利时机，继续坚持积极稳妥的发展策略，在保持合理资本充足水平的前提下，努力保持业务发展步伐，扎实推动结构调整优化，全面加强各类风险管理，着力提升专业能力和服务水平，提高业务发展的质量和效益，巩固并提升公司市场地位和竞争能力。

2、2010年度经营目标

——总资产规模达到16,300亿元，增长22%；

——本外币一般性存款余额达到11,409亿元，增长27%；

——本外币各项贷款余额达到8,549亿元，增长22%；

——净利润预计同比增长15.86%，按照可比口径增长20%。

——年末不良贷款率，按照“五级分类”口径，控制在0.58%以内（核销前）。

3、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况

公司按照既定的战略及业务发展策略，加强资产负债综合管理，结合资产、负债的种类、期限及价格等因素，合理安排资金来源与资金运用。认真贯彻落实国家宏观调控政策，合理安排信贷投放节奏，不断优化资产结构，把握我国加快工业化和城镇化发展进程中的机遇，继续加大对国家拉动内需重点建设项目、节能减排贷款、中小企业贷款和零售贷款的倾斜力度，加强同业资金运用，创新开发资产业务品种，进一步提高资产收益率水平。加大核心负债拓展力度，加强负债业务拓展的资源配置和绩效考核，重点拓展储蓄存款、公司存款和第三方存管终端客户管理账户，努力扩大公司核心负债来源。继续拓展包括证券交易结算资金在内的各类同业资金，综合考虑市场利率水平、资产负债匹配需要，择机吸收大额协议存款和发行金融债券，开发新型负债工具，拓宽负债来源渠道。积极推进配股再融资工作进程，进一步提高公司资本充足率，保障公司可持续发展。

（八）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形。

二、银行业务情况

（一）分支机构基本情况

序号	机构名称	营 业 地 址	机构数	员工数	资产规模 （人民币千元）
1	总行本部	福州市湖东路154号	-	1,922	165,170,327
2	资金营运中心	上海市江宁路168号	-	129	293,332,241
3	信用卡中心	上海浦东新区牡丹路60号东辰大厦	-	893	6,258,628
4	资产托管部	上海市江宁路168号	-	41	5,900,013
5	投资银行部	北京市西城区车公庄大街9号	-	30	38,150
6	北京分行	北京市朝阳区安贞西里三区11号	30	1,192	130,557,175
7	天津分行	天津市河西区吴家窑大街森淼商务广场	14	522	29,281,080
8	太原分行	太原市府东街209号	6	418	25,557,701
9	沈阳分行	沈阳市和平区十一纬路36号	9	423	45,687,913
10	大连分行	大连市中山区中山路136号	5	187	19,335,663
11	哈尔滨分行	哈尔滨市南岗区黄河路88号	4	154	15,200,179
12	上海分行	上海市江宁路168号	32	1,297	148,677,069
13	南京分行	南京市珠江路63号	23	921	66,643,803
14	杭州分行	杭州市庆春路40号	39	1,476	59,919,012
15	宁波分行	宁波市百丈东路905号	10	457	21,653,625
16	合肥分行	合肥市阜阳路99号	6	205	13,706,741
17	福州分行	福州市五一中路32号	32	876	61,454,279
18	厦门分行	厦门市湖滨北路78号	24	685	27,688,992
19	莆田分行	莆田市城厢区学园南路22号	6	171	6,048,202
20	三明分行	三明市梅列区列东街1号	7	218	4,392,052
21	泉州分行	泉州市丰泽街兴业大厦	25	910	31,349,766
22	漳州分行	漳州市胜利西路27号	11	349	10,742,951
23	南平分行	南平市滨江中路399号	8	248	4,733,685
24	龙岩分行	龙岩市九一南路46号	6	207	6,887,477
25	宁德分行	宁德市蕉城南路11号	6	222	5,124,372
26	南昌分行	南昌市叠山路119号	4	184	10,015,384
27	济南分行	济南市经十路71号	11	604	39,380,585
28	青岛分行	青岛市市南区山东路7号甲	4	276	11,103,462
29	郑州分行	郑州市农业路22号	12	545	24,544,031
30	武汉分行	武汉市武昌区中北路156号	15	532	29,219,840
31	长沙分行	长沙市韶山北路192号	19	518	31,052,099
32	广州分行	广州市天河路15号	51	1,736	94,091,343
33	深圳分行	深圳市福田区深南大道4013号	22	871	63,475,408
34	南宁分行	南宁市民族大道115号	7	274	11,732,519
35	重庆分行	重庆市江北区红旗河沟红黄路1号	16	540	39,610,058
36	成都分行	成都市青羊区顺城大街206号	15	532	43,726,505
37	昆明分行	昆明市拓东路138号	6	200	18,146,085
38	西安分行	西安市新城区东新街258号	11	701	28,424,591
39	乌鲁木齐分行	乌鲁木齐市人民路37号	6	191	10,787,143
40	石家庄分行	石家庄市桥西区自强路37号	1	147	12,099,887
系统内轧差及汇总调整					340,588,482
合 计			503	22,004	1,332,161,552

注：上表列示的分支机构均为报告期末已开业的一级分行，二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。

（二）业务板块分析

1、机构业务

（1）公司业务

公司业务以核心负债和核心客户拓展为抓手，不断强化专业化和综合化服务能力，保增长、防风险，推进公司业务可持续发展。报告期末，本外币公司存款余额6,824.22亿元，较期初增长45.54%；本外币贷款余额5,325.84亿元，较期初增长43.77%；公司客户数为16.91万户（其中核心客户2.77万户），较期初新增2.13万户。

以可持续金融中心成立为契机，加强业务模式创新和专业化管理，不断扩展业务领域，将先发优势转化为可持续竞争优势。报告期内，公司累计新发放节能减排贷款137笔，金额132.79亿元；通过提供专业金融服务帮助客户达成碳交易4笔。自2007年以来，累计发放节能减排贷款223笔，金额165.83亿元，贷款所支持项目可实现在我国境内每年节约标准煤1,039.74万吨，年减排二氧化碳3,178.04万吨，年减排化学需氧量（COD）43.91万吨，年综合利用固体废弃物47.25万吨。

以大中型客户为目标，大力拓展现金管理业务，打造“金立方”现金管理业务品牌，推出四大综合服务方案和六大行业解决方案。报告期新增现金管理客户125户，新增现金管理日均存款47.25亿元。

在总、分行层面设立小企业业务管理与运营机构，按照“信贷工厂化”处理模式创新设计小企业授信流程与审批机制。报告期末，公司国标小企业贷款余额2,746亿元，占全行企业贷款余额的52%，新增小企业贷款1,172亿元，占全行新增企业贷款的72%。公司荣膺“2009年全国支持中小企业发展十佳商业银行”称号，“金芝麻－中小企业金融服务方案”荣获“最佳中小企业融资方案”奖。

完善国际保理等业务支持平台，强化重点产品推广落地，外汇业务保持较平稳发展。报告期累计办理国际结算业务243.90亿美元，办理结售汇业务173.42亿美元。

（2）同业业务

继续加大营销拓展力度，同业合作层次进一步提升。报告期内共拓展同业核心客户182家；实现新增银银平台上线产品50个，累计上线产品236个；累计联网上线客户151家，累计签约客户211家；办理银银平台结算261.65万笔，同比增长356.63%，结算金额710.31亿元；向合作银行销售理财产品514.7亿元，同比增长231.47%，实现理财产品销售收入1.01亿元。

科技管理输出服务逐步完善成熟，报告期先后有6家合作商行的信息系统投产上线，共为9家合作银行提供相关系统运维服务，取得科技输出建设收入1,732万元、运维收入1,525万元，科技输出收入同比增长250.22%。实现第三方存管联网券商88家；开展信托理财业务量1,292.09亿元，同比增长104.7%。

报告期内，凭借优秀的同业业务表现，公司荣获《银行家》杂志评选的“2008年中国金融营销奖之金融十佳产品奖”、《亚洲银行家》杂志评选的“2009年亚洲银行家领袖成就奖——银行及企业支付服务成就奖（中国地区）”，以及第四届21世纪亚洲金融年会评选的“亚洲最佳同业合作银行奖”。

（3）投资银行业务

公司把握国内直接融资市场加快发展的机遇，大力发展短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具承销业务，报告期内共为17家客户完成了255.8亿元债务融资工具的注册，为23家企业发行了34期债务融资工具，发行规模达296.05亿元。

公司注重加强产品和服务创新，不断提升专业服务能力，积极拓展金融债券、次级债券、混合资本债券等债券承销业务，联合主承销发行了2009年中国电力财务公司30亿元金融债。

公司取得并购贷款业务资格，稳步推进并购贷款及并购财务顾问业务，积极探索和尝试IPO财务顾问、私募股权融资、企业资产证券化、集合债券等战略性投资银行业务，不断丰富投资银行产品体系。

2、零售业务

加大业务创新力度，业务规模继续扩大。截至报告期末，储蓄存款余额1,469.08亿元，较期初增加580.14亿元，增长65.26%；零售贷款余额1,690.14亿元，较期初增加400.77亿元，增长31.08%；零售信贷不良率（不含信用卡）0.15%，贷款质量优良。

报告期末，公司的零售信贷客户41.73万户，第三方存管个人有卡客户155.62万户，新增20.93万户，余额户数在九家同类型股份制银行中排名第二位。全行零售信贷利息收入69.72亿元，占全行贷款利息收入的18.80%。零售条线实现中间业务收入10.11亿元，占全行中间业务收入的26.54%，零售业务成为全行稳定可持续收入的重要来源。个人投资理财业务功能不断强化，全年累计销售综合理财产品1,699.4亿元。

公司“自然人生”理财品牌荣获2009第一财经金融价值榜唯一“年度理财品牌”，同时荣获“年度银行理财品牌”奖项。在“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，“天天万利宝”理财产品荣获“2009年度最佳现金管理类理财产品”称号，公司零售银行管理总部财富管理部荣获“2009年度最佳投资与管理团队”奖。

积极应对国内信用卡业务经营转型考验，主动调整经营模式，信用卡业务实现发卡以来首次盈利。报告期末公司累计发行信用卡571.98万张，新增发卡81.38万张；报告期内，信用卡交易金额459.64亿元，同比增长28%；全年累计实现收入8.39亿元，同比增长37.34%；全年实现账面盈利1.44亿元，首度实现盈利；信用卡不良率2.14%，在同业信用卡资产质量中排名前列。

3、资产管理业务

（1）资金业务

根据国内外形势变化，公司在自营投资方面，本币投资着重于对投资组合结构进行优化调整，不断提高组合流动性、收益率及风险防范能力；外币投资以降低组合风险为主，减持结构性产品和衍生产品，规避信用风险。做市交易业务稳步发展，全年国内黄金自营交易金额达511.62亿元，同比增长57.88%；公司作为国内首批获准开展黄金期货业务的4家商业银行之一，积极参与黄金期货交易，市场排名居前。经纪业务方面，在国内首家推出代理黄金T+D业务和白银延期交收产品，全年累计完成代理贵金属买卖业务921亿元，同比增长521%，成交量继续保持市场第一；代理贵金属买卖业务签约客户年末突破21万户；累计完成个人实盘外汇买卖业务67.53亿美元，同比增长33.36%。

（2）资产托管业务

公司抓住资本市场超预期震荡上升的机会，加大基金、集合理财计划等证券类产品的发行和托管；借助国家“保增长”等经济复苏政策推出的契机，大力拓展非基金类产品托管。报告期末资产托管规模1,377.72亿元，较期初增长106%，实现托管手续费收入1.46亿元，同比增长10.61%。托管证券投资基金达到11只，托管规模达458.24亿元，较期初增长24%，在全国12家中小型托管银行中位居第3名；共保管410只信托产品，保管资产规模770.29亿元，较期初增加195%。公司已获中国保监会正式核准的从事保险资金托管业务资格，全方位、多领域的资产托管服务体系初步形成。

4、电子银行与信息科技

公司加大电子银行业务的自主创新和外部资源整合力度，通过与国内领先的互联网企业、行业龙头企业、移动运营商的战略合作，推进电子银行综合化经营，树立“在线兴业”、“无线兴业”、“热线兴业”和“五星导航”的电子银行服务品牌。报告期末，公司网上银行客户4.83万户，较期初增长34.94%；个人网银客户数313.69万户，较期初增长94.26%；电话银行客户数466.50万户，较期初增长70.47%；手机银行客户数184.28万户，较期初增长242.54%；全年电子银行交易量已接近全行所有营业网点交易量的总和，电子银行柜面交易替代率达48.49%，同比增长38.07%。全年电子银行实现中间业务收入1.59亿元，同比增长57.43%。公司电子银行业务荣获媒体和业界颁发的“最佳网上银行奖”、“最佳业务创新奖”、“中国最佳呼叫中心”、“最具发展潜力手机银行品牌”等多个荣誉奖项。

公司在信息科技建设方面继续贯彻“科技兴行”战略，不断完善IT支撑体系，为本公司业务的快速发展提供有力的技术支持和保障。报告期内，公司信息系统继续维持平稳、高效运行，重要信息系统可用性达到99.985%。

（三）贷款质量分析

1、贷款五级分类情况

单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
正常类	690,338,891	98.39	484,183,887	96.96
关注类	7,479,111	1.07	11,053,596	2.21
次级类	1,383,151	0.20	2,000,637	0.40
可疑类	1,953,875	0.28	1,818,171	0.36
损失类	442,433	0.06	330,138	0.07
合 计	701,597,461	100	499,386,429	100

报告期末，公司不良贷款余额37.79亿元，较期初减少3.69亿元；不良贷款率0.54%，较期初下降0.29个百分点；其中关注类贷款74.79亿元，较期初下降35.74亿元，达到公司历史最好水平。公司综合运用现金清收、呆账核销、还款免息、以物抵债和重组转化等多种方式，进一步加大不良贷款清收处置力度，加强对存在潜在性风险因素的贷款监控、管理和退出力度，取得良好效果。

2、贷款减值准备金的计提和核销情况

单位：人民币千元

项 目	境内审计数	境外审计数
期初余额	9,400,655	9,400,655
报告期计提（+）	559,131	559,131
已减值贷款利息冲转（-）	133,857	133,857
报告期收回以前年度已核销（+）	101,674	101,674
报告期其他原因导致的转回（+）	5,183	5,183
报告期核销（-）	297,860	297,860
期末余额	9,634,926	9,634,926

报告期末，公司贷款损失准备余额为96.35亿元，准备金覆盖率254.93%。公司贷款损失准备计提符合监管要求。

3、贷款减值准备分类情况

单位：人民币千元

贷款减值准备	2009年12月31日	2008年12月31日
单项减值准备	1,775,872	1,816,578
组合减值准备	7,859,054	7,584,077
合 计	9,634,926	9,400,655

4、逾期贷款变动情况

单位：人民币千元

项目	2009年12月31日		2008年12月31日
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
逾期1至90天(含)	1,445,024	29.37	2,367,596	45.14
逾期91至360天(含)	1,340,201	27.24	872,746	16.64
逾期361天至3年(含)	1,160,734	23.59	1,016,392	19.38
逾期3年以上	974,470	19.80	988,429	18.84
合 计	4,920,430	100	5,245,163	100

报告期末，公司逾期贷款余额49.20亿元，较期初减少3.25亿元，主要为个贷逾期贷款减少。公司加大对个贷逾期贷款催收力度，对逾期30天以内的个人贷款采取客服中心集中催收方式，清收成效显著。

5、重组贷款余额及其中的逾期部分金额

单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日	占贷款总额比例(%)	2008年12月31日
重组贷款	1,599,066	0.23	4,772,903
其中：逾期超过90天	432,728	0.06	612,774

报告期末，公司重组贷款余额15.99亿元，较2008年末减少31.74亿元，主要原因是公司加强重组贷款管理，同时抓住宏观经济回暖、流动性充裕的有利时机，加大清收力度，取得了良好成果。

6、报告期末公司无贷款总额比例超过20%（含20%）的贴息贷款情况。

（四）抵债资产及减值准备情况

 单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日
抵债资产	635,734	595,094
其中：房屋建筑物	577,195	522,455
土地使用权	52,454	66,554
其他	6,085	6,085
减：减值准备	(117,013)	(122,059)
抵债资产净值	518,721	473,035

报告期内，公司取得的抵债资产账面价值共计人民币7,114.9万元（主要为土地和房地产），处置抵债资产收回3,050.9万元，抵债资产账面价值净增加4,064万元；新增计提抵债资产减值准备191.9万元，因处置抵债资产而转出抵债资产减值准备696.5万元，抵债资产减值准备余额净减少504.6万元。

（五）主要存款类别、日均余额及平均存款年利率

单位：人民币千元

项 目	日均余额	平均年利率(%)
企业活期存款	300,270,502	0.62
企业定期存款	257,974,064	2.67
储蓄活期存款	40,271,123	0.37
储蓄定期存款	76,024,128	2.18

（六）主要贷款类别、日均余额及平均贷款年利率

单位：人民币千元

项 目	日均余额	平均年利率(%)
贷款	630,033,525	5.39
其中：短期贷款	226,608,931	5.76
中长期贷款	346,822,055	5.54
贴现	56,602,539	2.96

（七）报告期末持有的金融债券类别和面值

单位：人民币千元

项 目	面 值
政策性银行债券	45,014,700
银行债券	4,812,838
非银行金融机构债券	5,161,809
合 计	54,989,348

报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，因此未计提坏账准备。

（八）报告期末所持最大五支政府债券(含中央银行票据)

单位：人民币千元

项 目	面 值	到期日	利率(%)
07央票100	4,000,000	2010-9-7	3.71
07央票21	4,000,000	2010-3-9	3.07
07央票108	3,950,000	2010-10-12	3.95
07国债01	3,670,000	2014-2-6	2.93
03国债01	3,330,350	2010-2-19	2.66
合 计	18,950,350	-	-

（九）报告期末所持最大五支金融债券

单位：人民币千元

项 目	面 值	到期日	利率(%)
07国开08	5,470,000	2017-5-29	2.85
07农发06	3,220,000	2014-5-18	2.85
09国开12	3,000,000	2019-9-23	2.95
09国开23	2,800,000	2010-12-3	2.04
09国开21	2,750,000	2016-11-18	2.82
合 计	17,240,000	-	-

（十）报告期末持有的衍生金融工具情况

单位：人民币千元

项 目	名义价值	公允价值
		资产	负债
汇率衍生金融工具	115,029,074	232,732	473,659
利率衍生金融工具	180,046,632	1,163,259	1,105,366
信用衍生金融工具	751,102	3,044	1,533
贵金属衍生金融工具	6,733,303	-	21,256
合 计	302,560,111	1,399,035	1,601,814

（十一）持有外币金融工具情况

单位：人民币千元

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
交易性金融资产	42	-	-	-	41
衍生金融资产	277,473	268,204	-	-	260,902
衍生金融负债	788,902				504,127
应收款项类投资	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	521,586	-	8,851	-	1,528,343
持有至到期投资	1,642,784	-	-	-	1,438,698
金融工具小计	3,230,787	268,204	8,851	-	3,732,112

（十二）与公允价值计量相关的内部控制制度情况

1、与公允价值计量相关的内部控制制度

公司按照企业会计准则的要求，制定内控管理制度规范金融工具的公允价值计量。公司会计公允价值计量根据产品的活跃程度和内部程序成熟度而定：有活跃市场报价的以活跃市场报价为准，没有活跃市场报价但有内部成熟模型定价的以内部模型为准，没有活跃市场报价且没有内部成熟模型定价的以交易对手报价为准。公司交易的金融工具公允价值计量主要以活跃市场报价为准。

2、与公允价值计量相关的项目：

单位：人民币千元

项 目	2008年12月31日	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变动	本期计提的 的减值准备	2009年12月31日
金融资产：
(1)交易性金融资产	6,691,211	(30,844)	-	-	3,363,484
(2)贵金属	-	(560)	-	-	126,384
(3)衍生金融资产	3,764,640	(2,365,605)	-	-	1,399,035
(4)可供出售金融资产	77,167,987	-	(421,618)	-	111,148,150
金融资产合计	87,623,838	(2,397,009)	(421,618)	-	116,037,053
金融负债：
(1)交易性金融负债	644,230	44,283	-	-	-
(2)衍生金融负债	3,941,283	2,339,469	-	-	1,601,814
金融负债合计	4,585,513	2,383,752	-	-	1,601,814

（十三）表内外应收利息变动情况

 单位：人民币千元                            

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日
表内应收利息	4,354,330	4,202,706
表外应收利息	1,280,622	1,109,063

（十四）其他应收款坏账准备的计提情况

 单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	损失准备金	计提方法
其他应收款	1,364,711	626,004	123,042	会计期末对其他应收款进行单项和组合测试，结合账龄分析计提减值准备

（十五）逾期未偿债务情况

公司无逾期未偿债务。

（十六）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日
开出信用证	5,905,879	5,528,190
开出保证凭信	7,733,390	5,839,981
银行承兑汇票	131,401,091	123,840,890
信用卡未使用额度	19,521,802	31,797,873

（十七）公司面临的风险因素及对策分析

报告期内，面对复杂的市场环境，公司在深入分析国内外经济金融形势、国家宏观调控政策的基础上,结合自身业务特色，采取各种有效措施，完善风险管理体制机制，改进风险管理手段工具，提高风险管理效率效能，各类风险得到有效控制，促进了公司各项业务健康、快速发展。

1、风险管理体系建设

报告期内，公司积极健全风险管理体系，加快提升整体风险管理能力。一是发布《兴业银行风险管理战略》，明确风险管理的愿景、偏好、阶段性目标与实施路径，同时制订《2009年度风险战略实施落地工作计划》，布置具体任务，推动风险管理战略执行。二是出台《信用风险管理政策》、《市场风险管理政策》、《操作风险管理政策》，提出各主要风险管理领域的体系建设要求，并根据形势及政策变化，制定或修订一系列信用风险、市场风险、操作风险及其他风险管理制度、办法、细则等规范性文件，明确各类风险的具体管理措施和方案。三是进一步改进风险管理报告体系，丰富风险报告内容，规范风险报告形式。四是进一步明确分支机构的风险管理组织架构、职责履行、岗位设置和人员配备等，规范分支机构风险管理，强化基层机构风险管理。五是稳步推进巴塞尔新资本协议实施，制定《兴业银行新资本协议实施规划》，提出未来五年公司实施新资本协议项目群的先后顺序及时间安排。正式启动内部评级体系（初级法）项目。

2、信用风险管理

报告期内，公司信用风险管理工作全面有效开展，成效显著。报告期末，公司不良贷款余额37.79亿元，较期初减少3.7亿元；不良贷款率0.54%，较期初下降0.29个百分点，资产质量达到公司历史最好水平。

（1）对公业务 公司加强信贷投向管理，加大对民生工程、地方政府重点建设项目、国家重点工程、基础设施建设的信贷投入严把客户、项目准入关，加强对信贷主体的审核，审慎评估授信企业信用风险；强化授信流程风险管控，推行专业尽职贷前调查，落实审查审批制度要求，加强双线贷后检查工作；加强行业限额管理，针对重点及高风险行业设置相应限额，按月对行业指标情况进行监测，控制贷款集中度风险；积极利用压力测试等手段，提升信贷组合管理能力；继续推行授信审批体制改革，在总行层面聘任授信审批官，建立审批官人才队伍，提高授信审批专业化水平。

（2）零售业务 公司密切关注宏观经济运行、房地产市场走势、居民预期收入变化、客户资金链状况等可能给个人按揭贷款带来的风险，加强个人贷款风险状况动态监测，定期对抵押物价值进行重估；严格贷前审查和按揭贷款发放标准，严格审核借款人资格和交易行为真实性，重点支持价格合理的首套自住房贷款需求；加强贷后管理，重视逾期贷款的早期催收，拓宽逾期和不良贷款催收、处置渠道，加大不良贷款清收化解力度。

3、流动性风险管理

报告期内，公司根据外部经济金融形势的变化以及内部业务发展的状况，灵活调整资产负债管理政策，改进流动性管理技术和方法，制定完整的应急预案，有效防范流动性风险，具体措施包括：扎实拓展核心负债，出台多项措施引导支持经营单位大力发展一般性存款及稳定的同业存款；调整综合考评及资源配置政策，有效控制中长期资金运用，鼓励发放流动资金贷款，改善资产负债期限配置；完善资产负债系统，健全流动性指标管理，动态监测和控制流动性风险，定期进行压力测试，制定流动性应急预案及具体实施方案。

单位：%

指标	警戒值	容忍值	监管值	2009年12月31日	2008年12月31日
人民币超额备付金率	≥2	≥1	—	7.06	8.93
流动性比率	≥30	≥25	≥25	32.07	41.04
存贷比	≤75	—	≤75	71.90	70.82

报告期内，公司根据市场变化，加大了信贷支持经济发展的力度，贷款资源向中长期适度倾斜，有效抑制了息差下降对公司经营效益影响，部分流动性指标较期初有所下降，但都在监管值及公司设置的警戒值和容忍值之内，总体风险可控。

4、市场风险管理

报告期内，公司进一步加强了市场风险管理力度，具体措施包括：改进市场风险的识别、计量、监测和控制方法，完善市场风险容忍度指标体系，强化市场风险容忍度的监测过程，由单纯的比率监测转向趋势变动、特别是余额变动趋势分析研判；加强对市场风险分析结果的应用，健全定价及估值管理的政策和规范要求，加强交易类业务投资决策和指标管理；提高投资类产品的动态分析能力，完善新兴业务和新产品的准入管理机制，稳步推进资金业务全流程风险管理，健全市场风险分析报告制度及重大市场风险应急机制；完善经营机构计量模型管理。

（1）利率风险

报告期内，公司根据市场形势变化，灵活调整利率风险管理措施，保障利率风险始终控制在可以承受的范围内。2009年上半年，面对货币政策较为宽松的环境，存贷款利差持续收窄，资产负债净息差大幅下降的局面，公司及时调整资产负债配置政策，适当扩大资产负债期限错配，通过调整系统内资金转移价格，鼓励拓展低成本核心负债和优质信贷资产业务。下半年，面对中长期贷款增长偏快、存款活期化趋势延续、利率风险有所上升的情况，公司通过比例控制、中长期贷款固定利率审批以及调整资金转移价格等措施，较好地控制了期限错配，利率风险总体可控。

（2）汇率风险

报告期内，公司密切关注汇率变化，加强对主要货币汇率走势的研究分析，积极运用多项组合措施，优化外汇资产负债总量结构，提高外汇资金运用水平。严格监控每日日间及日末外汇敞口，保证全年结售汇头寸符合监管要求，控制做市商综合头寸在公司年度授权范围以内，有效防范汇率风险。

5、操作风险管理

报告期内,公司未发生重大操作风险事件。公司在操作风险管理方面采取的主要措施包括：制定操作风险管理政策，明确操作风险管理目标及提升路径。明确董事会、高管层及各职能部门操作风险管理职能，以及操作风险管理三道防线建设机制。建立与操作风险属性相匹配、集中与分散相结合的操作风险管理模式，进一步强化操作风险职能及组织架构建设。积极探索操作风险方法论和工具的实践应用，组织开展操作风险重大事件和损失数据的统计分析工作，构建操作风险事件库，促进业务条线及时优化风险控制措施。加大操作风险问责及绩效评价力度，利用内部稽核、责任追究等方式加强事后监督和处罚力度，防范各业务条线的操作风险隐患。高度重视会计结算、票据业务、电子银行、信用卡等重点领域、重要业务环节的风险隐患识别、评估、监测与控制。不断提升操作风险的集中管理，推进操作的专业化和集中化，逐步形成放款中心、支付结算中心等专业化处理中心。健全全员的操作风险管理文化培养，不断提高全员操作风险文化意识和技术水平。

6、合规风险管理

报告期内公司扎实开展合规文化宣导和培训工作，积极推动合规管理基础建设，明确分行合规管理组织架构设置规则及工作职责。制定和完善合规管理配套制度，构筑合规管理工作基础信息平台，顺利完成全面合规管理体系的项目建设。认真识别、评估新产品、新业务的合规风险，稳步实施合规监测试点工作，推进全面合规管理体系的有效落地。重视制度管理工作，规范制度的“废、改、立”，开展制度规划和后评价，确保内部制度符合外部法律、规则和准则的要求，并保证内部制度之间的一致性、系统性和协调性。加强法律事务管理，正确把握合规经营的法律标准，逐步建立示范合同管理电子化平台，加大诉讼案件管理力度，有效维护公司权益。

7、信息科技风险管理

公司以银监会《商业银行信息科技风险管理指引》为指导，在总体风险管理战略下，建立信息科技风险管理战略与规划，完善信息科技风险管理策略、制度和操作规程，确保公司重要的信息科技风险得到有效识别和衡量。积极建设全方位、主动型的信息科技安全防控体系，从健全信息科技风险管理保障机制、落实信息科技风险评估和预警机制、夯实信息科技风险应急处置机制、坚持信息科技安全防控工作的持续总结和改进机制的目标出发，扎实做好业务需求、项目研发、系统测试、运行维护、信息安全管理等重要环节的风险防控工作，构建监测预警平台，强化应急机制，加强灾难备份建设，确保公司信息系统持续安全、稳定、可靠运行。

8、环境与社会风险管理

公司将银行社会责任和自身可持续发展紧密联系，逐步建设具有公司特色的环境和社会风险管理体系。公司公开承诺遵循赤道原则，并不断推进环境与社会风险管理制度、环境与社会风险管理工具、专家评审机制的建设，将环境与社会风险管理环节融入信贷流程，提升规范化管理能力。

三、2009年度利润分配预案

公司2009年度实现净利润13,281,942,672.62元，加2008年末未分配利润16,542,587,242.19元，扣除2008年度现金分红2,250,000,016.19元，本次可供分配利润为27,574,529,898.62元。2009年度利润分配预案如下：根据公司法和公司章程规定，公司法定盈余公积余额已超过注册资本50%，本年度不再提取法定盈余公积；提取一般准备1,720,350,765.66元；按每10股派发现金股利5元（含税），共分配现金红利25亿元，结余未分配利润结转下年度。以上利润分配预案须经公司2009年年度股东大会审议通过后两个月内实施。

§7 重要事项

7.1 重大诉讼、仲裁事项

截至报告期末，公司及所属分支机构不存在单笔金额超过经审计的上一年度净资产金额1%的重大诉讼、仲裁案件。

7.2 重大资产交易事项

经中国银监会和中国人民银行批准，公司于2009年9月9日至11日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币100亿元。本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率，以增强公司的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。详见公司2009年9月15日公告。

报告期内，公司无其他重大收购及出售资产、吸收合并事项。

7.3 重大关联交易

公司的关联方主要包括：持股5%及5%以上股东及其控股股东；董事、监事、高级管理人员及其近亲属；董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织等。

报告期内，与关联自然人发生的交易金额在30万元以上，或与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占商业银行最近一期经审计净资产的0.5%以上的重大关联交易有：

1、2009年3月14日公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于给予恒生银行（含恒生银行(中国)有限公司）内部基本授信额度的议案》，给予恒生银行（含恒生(中国)有限公司）内部基本授信额度40亿元人民币，有效期一年；审议通过《关于授予中粮集团有限公司及中粮财务有限责任公司基本授信额度的议案》，合并给予关联方中粮集团有限公司、中粮财务有限责任公司基本授信额度18亿元人民币，有效期一年。上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生，交易的条件及利率均执行公司业务管理的一般规定。详见公司2009年3月17日公告。

2、2009年10月30日公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于兴业证券抵债股权处置的议案》，同意将公司所持兴业证券股份有限公司12064万股抵债股权转让给福建省财政厅，转让价格为每股人民币6.67元。详见公司2009年10月31日公告。

7.4 重大合同及其履行情况

（一）重大托管、租赁、承包事项

报告期内，公司无重大托管、租赁、承包事项。

（二）重大担保事项

报告期内，除批准经营范围内的正常金融担保业务外，公司无其他需要披露的重大担保事项。

（三）委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

报告期内，公司各项合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。

7.5 独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见

按照中国证券监督管理委员会有关规定，公司独立董事本着公开、公平、客观的规则，对公司2009年度对外担保情况进行了认真核查，认为公司开展对外担保业务是经过中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，属于公司的常规业务之一。截至报告期末，公司担保业务余额为773,339万元，较期初增加189,340.9万元，增长了32.42%，未发生单笔担保金额超过经审计的上一年度净资产金额5%或单笔担保金额超过20亿元的对外担保事项。公司担保业务未发生垫款，也未发现除担保业务以外的违规担保情况。

公司在开展对外担保业务时一向遵循审慎原则，同时加强对表外业务的风险监测、管理力度，借助现场、非现场检查等方式，及早发现潜在风险隐患，及时进行风险提示，做好防范措施。本年度内，在董事会的有效监督管理下，公司担保业务运作正常，担保业务总体风险可控。

7.6 公司或5%以上的股东重要承诺事项及履行情况

公司第一大股东福建省财政厅承诺，其所持有的发行前股份10.20亿股自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司收购该部分股份。在上述锁定期内福建省财政厅严格履行该承诺。

上述三年限售锁定期已于2010年2月4日届满，福建省财政厅持有的发行前股份10.20亿股自2010年2月5日起上市流通。

7.7 聘用、解聘会计师事务所情况

报告期内，根据2008年年度股东大会决议，公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告国内准则审计的会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为公司2009年度财务报告国际准则审计的会计师事务所，审计费用分别为250万元、330万元。

截至报告期末，福建华兴会计师事务所有限公司已为公司连续提供审计服务9年，安永会计师事务所已为公司连续提供审计服务10年。

7.8 公司董事、监事及高级管理人员受处罚情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有受到国家监管部门处罚的情况。

7.9 其他重要事项

（一）公司持有其他上市公司发行的股票或证券投资

单位：人民币千元

持有对象名称	最初投资成本	持有数量(股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值
VISA INC	-	10,866	-	6,540
上海华源股份有限公司	17,417	3,744,630	0.79	17,417
张家界旅游开发股份有限公司	3,410	2,940,000	1.34	20,610
山东九发食用菌股份有限公司	6,377	939,176	0.37	6,377
合 计	27,204	-	-	50,944

（二）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

单位：人民币千元

持有对象名称	最初投资成本	持有数量(股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值
九江银行股份有限公司	296,380	143,080,000	20	334,955
合 计	296,380	-	-	334,955

（三）根据2009年12月8日召开的2009年第一次临时股东大会通过配股方案的决议，公司拟按每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售；在配股价格不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定配股价格。本次配股尚须经中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。本决议自公司股东大会批准之日起18个月内有效。配股募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司资本金，提高资本充足率，支持公司业务的持续、快速、健康发展。

7.10 公司披露了内部控制的自我评价报告和可持续发展报告，详见上海证券交易所网站。

§8 监事会报告

公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议及高级管理层相关会议、独立开展专项检查等方式，依法对董事、高级管理层履行职责情况进行了监督。

（一）依法经营情况

报告期内，公司经营稳健、管理规范，经营业绩客观真实，经营决策程序合法，董事和高级管理层成员认真、勤勉，未发现董事和高级管理层成员履行职责时有违反法律、法规、公司章程以及其他损害股东和公司利益的情形。

（二）财务报告检查情况

报告期内，公司年度财务报告真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。年度财务报告经福建华兴会计师事务所有限公司和安永会计师事务所分别依据国内和国际审计准则进行审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，未发现公司收购、出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（四）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用与招股说明书中承诺的用途一致。

（五）关联交易情况

报告期内，公司关联交易管理严格遵循有关规章、规定，交易过程公平、公正，交易结果公允，未发现有内幕交易和损害股东及公司利益的情形。

（六）内部控制制度情况

报告期内，未发现公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性方面存在重大缺陷。

（七）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会成员依法出席股东大会，对提交股东大会审议的各项议案，监事会无异议。监事会对2008年年度股东大会和2009年第一次临时股东大会相关决议执行情况进行监督检查，认为董事会认真履行了股东大会决议。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	√已经审计
审计意见	√标准无保留意见

9.2 财务报表附后。

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：高建平

兴业银行股份有限公司董事会

二○一○年三月二日

(下转B21版)