兴业银行股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司第六届董事会第二十一次会议于2010年3月2日审议通过了公司2009年年度报告及摘要。会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中李晓春董事委托高建平董事长、邓力平独立董事委托王国刚独立董事代为行使表决权）。

1.3 公司2009年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

1.4 本报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.5公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证公司2009年年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兴业银行
股票代码	601166
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	中国福州市湖东路154号
邮政编码	350003
公司国际互联网网址	www.cib.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐 斌	陈志伟
联系地址	中国福州市湖东路154号
电话	(86)591-87824863
传真	(86)591-87842633
电子信箱	irm@cib.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1本报告期主要财务数据和指标

单位：人民币千元

项 目	境内审计数	境外审计数
营业利润	17,216,778	17,185,619
利润总额	17,229,485	17,229,485
归属于上市公司股东的净利润	13,281,943	13,281,943
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,596,132	13,281,943

非经常性损益项目和金额如下：

单位：人民币千元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	774,505
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	76,422
收回以前年度已核销资产	101,674
除上述各项之外的其他营业外收支净额	(8,404)
对所得税的影响	(258,386)
合 计	685,811

3.2 截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

主要会计数据	2009年	2008年	本年较上年增减(%)	2007年
营业收入	31,679,045	29,714,981	6.61	22,055,411
利润总额	17,229,485	14,037,288	22.74	10,910,171
归属于上市公司股东的净利润	13,281,943	11,385,027	16.66	8,585,767
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	12,596,132	11,187,454	12.59	7,990,413
基本每股收益(元)	2.66	2.28	16.66	1.75
稀释每股收益(元)	2.66	2.28	16.66	1.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	2.52	2.24	12.59	1.63
总资产收益率(%)	1.13	1.22	减少0.09个百分点	1.17
加权平均净资产收益率(%)	24.54	26.06	减少1.52个百分点	25.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.27	25.61	减少2.34个百分点	23.58
经营活动产生的现金流量净额	71,848,156	3,328,533	2,058.55	25,261,548
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	14.37	0.67	2,058.55	5.05
	2009年12月31日	2008年12月31日	本年末较上年末增减(%)	2007年12月31日
总资产	1,332,161,552	1,020,898,825	30.49	851,335,270
股东权益	59,597,462	49,022,046	21.57	38,897,077
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.92	9.80	21.57	7.78

3.3 境内外审计重要财务数据及差异

单位：人民币千元

	净利润		净资产
	2009年	2008年	2009年 12月31日	2008年 12月31日
按中国会计准则编制	13,281,943	11,385,027	59,597,462	49,022,046
按国际财务报告准则编制	13,281,943	11,385,027	59,597,462	49,022,046

3.4 截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总负债	1,272,564,090	971,876,779	812,438,193
同业拆入	1,762,582	12,717,619	991,402
存款总额	900,884,448	632,425,959	505,370,856
其中：活期存款	455,931,290	279,520,611	266,749,549
定期存款	373,398,345	278,258,163	180,693,133
其他存款	71,554,813	74,647,185	57,928,174
贷款总额	701,597,461	499,386,429	400,142,777
其中：公司贷款	505,882,093	312,919,967	260,500,263
零售贷款	169,013,816	128,936,855	132,395,244
贴现	26,701,552	57,529,607	7,247,270
贷款损失准备	9,634,926	9,400,655	7,114,000

3.5 本年度利润表附表

1、境内审计数

单位：人民币千元

项 目	2009年	加权平均 净资产收益率(%)	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于上市公司股东的净利润	13,281,943	24.54	2.66	2.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,596,132	23.27	2.52	2.52

注：有关数据根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定计算。

2、境外审计数

单位：人民币千元

项 目	2009年		加权平均 净资产收益率(%)		基本每股收益(元/股)		稀释每股收益(元/股)
归属于上市公司股东的净利润		13,281,943		24.54		2.66		2.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		13,281,943		24.54		2.66		2.66

3.6 截至报告期末前三年补充财务指标

单位：%

主要指标	标准值	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资本充足率	≥8	10.75	11.24	11.73
不良贷款率	≤5	0.54	0.83	1.15
存贷款比例（折人民币）	≤75	71.90	70.82	68.73
流动性比例（折人民币）	≥25	32.07	41.04	39.22
拆借资金比例（拆入人民币）	≤4	-	1.72	0.13
（拆出人民币）	≤8	1.48	1.34	0.66
单一最大客户贷款比例	≤10	6.53	2.82	4.18
最大十家客户贷款比例	≤50	38.71	19.77	20.94
成本收入比	-	36.69	34.90	36.53
拨备覆盖率	-	254.93	226.58	155.21
正常类贷款迁徙率	-	1.21	1.90	5.53
关注类贷款迁徙率	-	8.84	13.04	26.29
次级类贷款迁徙率	-	62.07	46.26	39.97
可疑类贷款迁徙率	-	9.49	6.06	18.66

注：1、本表中资本充足率、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，其余指标根据本报告相关数据计算；

2、根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝2008﹞187号文、银监复﹝2006﹞345号文和银监复﹝2005﹞253号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；

3、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝2007﹞84号文，自2008年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；

4、不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率=(次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款)/贷款总额×100%；

5、成本收入比=(业务及管理费+其他业务成本)/营业收入×100%；

6、拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/不良贷款余额×100%；

7、拆借资金比例（拆入人民币）=人民币拆入资金/人民币吸收存款×100%；

8、拆借资金比例（拆出人民币）=人民币拆出资金/人民币吸收存款×100%。

3.7 报告期内股东权益变动情况

1、境内审计数

单位：人民币千元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	5,000,000	-	-	5,000,000
资本公积	17,695,967	-	456,528	17,239,439
一般准备	6,380,278	1,720,351	-	8,100,629
盈余公积	3,403,214	-	-	3,403,214
未分配利润	16,542,587	13,281,943	3,970,351	25,854,179
合 计	49,022,046	15,002,294	4,426,879	59,597,462

2、境外审计数

单位：人民币千元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	5,000,000	-	-	5,000,000
资本公积	17,560,173	-	-	17,560,173
盈余公积	3,403,214	-	-	3,403,214
一般准备	6,380,278	1,720,351	-	8,100,629
未分配利润	16,542,587	13,281,943	3,970,351	25,854,179
投资未实现损益，税后	135,794	-	456,528	(320,733)
合 计	49,022,046	15,002,294	4,426,879	59,597,462

3.8 资本构成及变化情况

单位：人民币亿元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资本净额	770.13	577.17	478.59
其中: 核心资本	570.89	463.15	362.55
附属资本	208.02	122.37	120.94
扣减项	8.79	8.35	4.90
加权风险资产	7,130.57	5,095.70	4,062.25
市场风险资本	2.47	3.18	1.29
资本充足率(%)	10.75	11.24	11.73
核心资本充足率(%)	7.91	8.94	8.83

注：本表数据均为上报监管机构数据。

3.9 采用公允价值计量的项目

单位：人民币千元

项 目	2008年12月31日	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变动	本期计提的 的减值准备	2009年12月31日
金融资产：
(1)交易性金融资产	6,691,211	(30,844)	-	-	3,363,484
(2)贵金属	-	(560)	-	-	126,384
(3)衍生金融资产	3,764,640	(2,365,605)	-	-	1,399,035
(4)可供出售金融资产	77,167,987	-	(421,618)	-	111,148,150
金融资产合计	87,623,838	(2,397,009)	(421,618)	-	116,037,053
金融负债：
(1)交易性金融负债	644,230	44,283	-	-	-
(2)衍生金融负债	3,941,283	2,339,469	-	-	1,601,814
金融负债合计	4,585,513	2,383,752	-	-	1,601,814

公司采用公允价值计量的金融工具包括：交易性金融资产、可供出售金融资产、衍生金融资产及衍生金融负债、交易性金融负债、贵金属。（1）交易性金融资产：公司交易性金融资产规模占总资产比重较小，其公允价值变动对公司利润影响不大。（2）可供出售金融资产：可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，不影响当期利润。（3）衍生金融资产及衍生金融负债：随着人民币衍生品市场快速发展，产品逐步成熟，公司作为人民币衍生产品市场重要的做市商之一，积极参与人民币各项衍生品的交易，市场占有率居市场前列。通过实行严格的衍生品交易的定价、重估及风险控制程序，公司对衍生品市场风险进行有效管理，衍生金融资产和负债公允价值变动对公司利润影响不大。（4）交易性金融负债：根据国内相关金融产品的市场变化情况，作为交易策略的一部分，公司适时开展交易性金融负债业务，作为相关交易总损益的一部分，交易性金融负债公允价值变动损益对公司利润影响不大。（5）贵金属：公司积极参与贵金属市场各产品交易，交易量快速增长，作为相关交易总损益的一部分，贵金属公允价值变动损益对公司利润影响不大。

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减					本次变动后
	数 量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他(限售股解禁)	小计	数 量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	1,020,000,000	20.40	-	-	-	-	-	1,020,000,000	20.40
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	1,020,000,000	20.40	-	-	-	-	-	1,020,000,000	20.40
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	3,980,000,000	79.60	-	-	-	-	-	3,980,000,000	79.60
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	3,980,000,000	79.60	-	-	-	-	-	3,980,000,000	79.60
三、股份总数	5,000,000,000	100	-	-	-	-	-	5,000,000,000	100

注：公司第一大股东福建省财政厅持有发行前股份10.20亿股，并承诺该股份锁定期为自公司股票上市之日起三年。该限售锁定期已于2010年2月4日届满，上述股份自2010年2月5日起上市流通，详见公司2010年1月29日公告。

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					92,662户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家机关	20.80		1,040,053,632		1,020,000,000	冻结44,224,323
恒生银行有限公司	境外法人	12.78		639,090,000		-	无
新政泰达投资有限公司	境外法人	3.83		191,400,000		-	无
中粮集团有限公司	国有法人	2.96		148,070,721		-	冻结7,370,721
福建烟草海晟投资管理有限公司	国有法人	2.67		133,333,333		-	无
福建省龙岩市财政局	国家机关	1.40		70,000,000		-	冻结38,035,003
湖南中烟工业有限责任公司	国有法人	1.40		70,000,000		-	无
内蒙古西水创业股份有限公司	境内非国有法人	1.34		67,232,550		-	质押37,000,000
广发聚丰股票型证券投资基金	基 金	1.30		65,000,000		-	无
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	1.18		58,787,770		-	冻结6,503,577
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
恒生银行有限公司			639,090,000			人民币普通股
新政泰达投资有限公司			191,400,000			人民币普通股
中粮集团有限公司			148,070,721			人民币普通股
福建烟草海晟投资管理有限公司			133,333,333			人民币普通股
福建省龙岩市财政局			70,000,000			人民币普通股
湖南中烟工业有限责任公司			70,000,000			人民币普通股
内蒙古西水创业股份有限公司			67,232,550			人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金			65,000,000			人民币普通股
中国电子信息产业集团有限公司			58,787,770			人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金			48,026,056			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名无限售条件股东中，不存在关联关系，也不属于一致行动人。

4.3 持有公司股份5%以上的股东情况

1、福建省财政厅为机关法人，法定代表人陈小平，法定住址为福州市中山路5号。福建省财政厅是公司第一大股东。

2、恒生银行有限公司为香港本地注册最大市值上市银行之一，法定代表人梁高美懿，注册资本110亿元港币，法定住址为香港德辅道中83号。恒生银行为汇丰集团主要成员，汇丰控股有限公司通过控股子公司间接持有恒生银行62.14%的股权。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓 名	职 务	性别	出生 年月	任 期	领取税前报酬总额 (人民币万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高建平	董事长	男	1959.07	2007.10.19-2010.10.18	278.50	否
廖世忠	董 事	男	1962.10	2007.10.19-2010.10.18	-	是
陈国威	董 事	男	1956.05	2007.10.19-2009.11.20	-	是
冯孝忠	董 事	男	1957.07	2010.01.13-2010.10.18	-	是
蔡培熙	董 事	男	1953.09	2007.10.19-2010.10.18	-	否
罗 强	董 事	男	1950.09	2007.10.19-2010.10.18	-	是
李晓春	董 事	男	1964.09	2007.10.19-2010.10.18	-	是
李仁杰	董事、行 长	男	1955.03	2007.10.19-2010.10.18	270.60	否
康玉坤	董事、副行长	男	1954.05	2007.10.19-2010.10.18	253.30	否
陈德康	董事、副行长	男	1954.09	2007.10.19-2010.10.18	236.10	否
王国刚	独立董事	男	1955.11	2007.10.19-2010.10.18	25.50	否
巴曙松	独立董事	男	1969.08	2007.10.19-2010.10.18	25.50	否
邓力平	独立董事	男	1954.11	2007.10.19-2010.10.18	27.00	否
许 斌	独立董事	男	1944.09	2007.10.19-2010.10.18	27.00	否
林炳坤	独立董事	男	1949.08	2007.10.19-2010.10.18	25.00	否
毕仲华	监事会主席	女	1952.07	2007.10.19-2010.10.18	257.10	否
邬小蕙	监 事	女	1961.01	2007.10.19-2010.10.18	-	是
陈小红	监 事	女	1965.11	2007.10.19-2010.10.18	-	是
邓伟利	监 事	男	1964.09	2007.10.19-2010.10.18	-	是
周语菡	监 事	女	1968.10	2008.04.28-2010.10.18	-	是
赖富荣	监 事	男	1968.10	2007.10.19-2010.10.18	161.10	否
华 兵	监 事	男	1966.11	2007.10.19-2010.10.18	135.20	否
李 爽	外部监事	男	1944.08	2007.10.19-2010.10.18	24.50	否
吴世农	外部监事	男	1956.12	2007.10.19-2010.10.18	23.00	否
唐 斌	董事会秘书	男	1957.02	2007.10.19-2010.10.18	203.20	否

注：1、报告期内在公司专职服务的董事、监事及高级管理人员以上报酬总额已包括年度风险基金，其中：高建平董事长为人民币58万元，李仁杰董事、行长为人民币56万元，毕仲华监事会主席为人民币54万元，康玉坤董事、副行长为人民币53万元，陈德康董事、副行长为人民币51万元，唐斌董事会秘书为人民币45万元。根据公司高管风险基金考核发放办法，该风险基金须延后三年考核发放。

2、报告期末，公司董事、监事和高级管理人员均不持有公司股份。

§6 董事会报告

一、管理层分析与讨论

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，面对严峻的宏观形势和复杂的市场环境，公司认真贯彻落实国家宏观调控政策和金融监管要求，积极把握市场机会，开拓进取，奋力拼搏，各项业务持续快速健康发展，全面完成董事会下达的各项计划任务。

（1）积极应对，抢抓机遇，主要业务指标均处于历史最好水平。截至报告期末，公司资产总额13,321.62亿元，较期初增加3,112.63亿元，增长30.49%。存款余额9,008.84亿元，较期初增加2,684.58亿元，增长42.45%；贷款余额7,015.97亿元，较期初增加2,022.11亿元，增长40.49%；资本净额770.13亿元，较期初增加192.96亿元，增长33.43%，资本充足率达到10.75%。报告期内累计实现净利润132.82亿元，同比增长16.66%；累计实现中间业务收入38.09亿元，增长10.40%，中间业务收入占全部收入的比重为12.02%，同比上升0.41个百分点。不良贷款继续实现“双降”，公司不良贷款余额37.79亿元，较期初减少3.69亿元，不良贷款比率0.54%，较期初下降0.29个百分点；拨备覆盖率达到254.93%，较期初上升28.35个百分点。

（2）持续转型，优化结构，经营特色逐步增强。机构业务继续以核心客户培育为主线，以特色产品营销为突破，全面加快发展步伐，专业服务能力稳步提升。企业金融业务规模再上新台阶，节能减排等特色产品的市场领先地位进一步确立；现金管理与小企业等重点业务稳步推进。同业业务抓住银银、银证、银信、银财合作等重点领域，挖掘客户需求，创新产品及服务，持续深入提升同业合作层次，银银平台等特色业务的规模效应和经营效益也进一步显现。投资银行业务进一步加快发展步伐，行业地位得到巩固。零售业务以体制改革为推动，以重点产品营销拓展为推手，资产、负债、中间业务发展全面取得新突破，市场地位进一步提升。信用卡业务盈利能力显著提升，实现发卡以来首次扭亏为盈。资产管理和各类新兴业务紧跟市场变化趋势，不断加大创新步伐，业务品种更加丰富，业务特色更加凸显，代理贵金属买卖、理财业务、非基金托管业务等市场影响力稳步提升，业务品牌逐步树立。

（3）夯实基础，强化执行，管理内控日趋成熟。积极应对市场形势变化，灵活调整资产负债和业务管理政策，推动全行业务按照预期目标和节奏平稳均衡发展。持续加强风险管理基础制度建设，稳步推进新资本协议项目、操作风险体系项目以及信贷系统、风险监测系统升级改造，风险管理机制进一步健全。顺利完成全面合规管理体系项目建设，合规风险管理水平不断提升。启动实施内部控制评估体系项目建设，审计监督和内部控制成效稳步提高。

（4）强化基础管理工作，支持保障能力持续提升。零售事业部制改革稳步推进，交易作业流程再造取得阶段性成果，柜面流程再造试点取得明显成效。强化IT运营精细化管理，信息科技的应用支持能力进一步增强。加强各类专业团队建设，专业服务能力稳步提升。顺利开业石家庄分行、呼和浩特分行和正式筹建长春分行，申请设立台北代表处，期末全行共有44家分行（含二级分行）、503家分支机构；网上银行、电话银行和手机银行等电子银行业务保持快速发展，虚实结合、覆盖全国的服务网络进一步健全。

2、公司营业收入及营业利润的构成情况

报告期公司实现营业收入为316.79亿元，营业利润为172.17亿元。

（1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、其他共八个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：

单位：人民币千元

地 区	营业收入	营业利润
总 行	2,593,700	(5,912)
福 建	5,721,534	3,867,432
北 京	2,859,707	1,882,654
上 海	3,292,317	2,219,648
广 东	3,115,276	1,778,352
浙 江	2,527,826	1,391,737
江 苏	1,501,381	701,909
其 他	10,067,304	5,380,958
合 计	31,679,045	17,216,778

（2）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、债券投资、手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下：

单位：人民币千元

项 目	金 额	占业务总收入比重(%)	较上年度增减(%)
贷款收入	37,087,462	67.58	1.55
拆借收入	321,480	0.59	(56.84)
存放央行收入	1,652,449	3.01	(1.50)
存放同业收入	1,957,832	3.57	34.66
买入返售收入	2,992,174	5.45	(57.05)
投资收入	6,218,051	11.33	16.45
手续费及佣金收入	3,482,170	6.34	19.07
其他收入	1,170,670	2.13	62.51
合 计	54,882,288	100	(2.60)

3、公司财务状况和经营成果

（1）主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日	较上年末增减(%)	简要原因
总资产	1,332,161,552	30.49	各项资产业务平稳较快增长
总负债	1,272,564,090	30.94	各项负债业务平稳较快增长
股东权益	59,597,462	21.57	当期利润转入
项 目	2009年	较上年增减(%)	简要原因
净利润	13,281,943	16.66	本年度国内银行业存贷利率下调、息差缩窄，资产收益率降低，资产负债净息差下降，但公司通过大力拓展业务规模，实现以量补价，利息净收入同比增长3.85%；同时公司努力控制各类成本开支，有保有压，营业支出同比下降8.15%
加权平均净资产收益率(%)	24.54	减少1.52个百分点	加权平均净资产同比增幅23.87%，高于净利润同比增幅

（2）会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

单位：人民币千元

主要会计科目	2009年12月31日	较上年末增减(%)	简要原因
现金及存放中央银行款项	171,904,287	34.49	随着存款的增加，法定存款准备金的规模相应增长
存放同业款项	42,364,549	(56.20)	存放同业资金减少
交易性金融资产	3,363,484	(49.73)	央票及政策性金融债减少
衍生金融资产	1,399,035	(62.84)	利率类衍生金融资产减少
买入返售金融资产	195,884,147	67.03	回售票据和信贷资产增加
发放贷款和垫款	691,962,535	41.22	贷款规模增长
可供出售金融资产	111,148,150	44.03	增持国债及高等级信用债券
应收款项类投资	40,786,092	119.02	增持银行理财产品、信托收益权投资
其他资产	4,667,484	111.03	应收款及清算款项、继续涉入资产增加
拆入资金	1,762,582	(86.14)	资金来源较为充裕
交易性金融负债	-	(100.00)	期初持有的黄金卖空业务已结清
衍生金融负债	1,601,814	(59.36)	利率类衍生金融负债减少
吸收存款	900,884,448	42.45	存款业务拓展效果显著
其他负债	4,250,452	41.31	应付待结算及清算款项、继续涉入负债增加

主要会计科目	2009年度	较上年同期增减(%)	简要原因
投资收益	1,007,512	123.49	出售兴业证券股权
汇兑收益	326,921	(37.80)	汇率类产品已实现收益同比降低
资产减值损失	518,460	(84.82)	资产质量保持优良
其他业务成本	149,108	539.58	按揭理财户口业务支出
所得税费用	3,947,542	48.84	利润增长及实际税负率有所提高
经营活动产生的现金流量净额	71,848,156	2,058.55	存款拓展能力提升较快，客户存款及同业存款余额均较期初大幅增长

（二）资产负债表分析

1、资产

截至报告期末，公司资产总额13,321.62亿元，较期初增加3,112.63亿元，增长30.49%。其中贷款增长较为明显，期末贷款余额7,015.97亿元，较期初增加2,022.11亿元，增幅40.49%。

贷款情况如下：

（1）贷款类型划分

单位：人民币千元

类型	2009年12月31日	2008年12月31日
公司贷款	505,882,093	312,919,967
个人贷款	169,013,816	128,936,855
票据贴现	26,701,552	57,529,607
合 计	701,597,461	499,386,429

报告期末，公司贷款占比较期初上升9.44个百分点，个人贷款占比较期初下降1.73个百分点，票据贴现占比较期初下降7.71个百分点。2009年公司积极贯彻落实国家有关保增长、扩内需、调结构、防风险的方针政策，新增信贷主要投向国家重点工程、优质基础设施项目以及其他符合国家产业政策的专项项目和技术改造项目，公司类贷款增幅较大。

（2）贷款行业分布

报告期末，贷款行业分布前5位为：个人贷款，制造业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，租赁和商务服务业。具体行业分布情况如下：

单位：人民币千元

行 业	2009年12月31日			2008年12月31日
	贷款余额	占比(%)	不良率(%)	贷款余额	占比(%)	不良率(%)
农、林、牧、渔业	1,163,372	0.17	1.51	993,245	0.20	8.14
采掘业	15,577,375	2.22	0.25	8,022,880	1.61	-
制造业	107,480,852	15.32	1.49	82,760,707	16.57	1.51
电力、燃气及水的生产和供应企业	26,603,785	3.79	0.08	23,712,678	4.75	0.09
建筑业	21,985,448	3.13	0.35	15,533,131	3.11	0.39
交通运输、仓储和邮政业	48,949,687	6.98	0.14	32,857,894	6.58	2.34
信息传输、计算机服务和软件	2,754,597	0.39	1.62	2,739,928	0.55	2.21
批发和零售业	42,306,235	6.03	2.43	29,118,406	5.83	3.30
住宿和餐饮业	1,575,723	0.22	0.60	1,261,824	0.25	2.33
金融业	3,326,994	0.48	0.15	777,557	0.16	2.57
房地产业	65,867,051	9.39	0.42	58,969,718	11.81	0.43
租赁和商务服务业	57,263,989	8.16	0.34	20,390,376	4.08	1.09
科研、技术服务和地质勘查业	684,398	0.10	0.04	499,229	0.10	0.10
水利、环境和公共设施管理业	84,052,940	11.98	0.00	24,591,698	4.92	0.00
居民服务和其他服务业	1,841,804	0.26	0.28	1,103,509	0.22	4.90
教育	1,496,228	0.21	0.00	1,690,132	0.34	0.45
卫生、社会保障和社会服务业	3,194,068	0.46	0.00	1,296,435	0.26	0.00
文化、体育和娱乐业	2,692,887	0.38	0.00	1,954,600	0.39	1.50
公共管理和社会组织业	17,064,660	2.43	0.00	4,646,020	0.93	0.00
个人贷款	169,013,816	24.09	0.23	128,936,855	25.82	0.26
票据贴现	26,701,552	3.81	0.00	57,529,607	11.52	0.00
合 计	701,597,461	100	0.54	499,386,429	100	0.83

报告期内，公司加强信贷行业投向管理，出台行业限额管理政策，有效防范行业集中度风险，贷款行业分布较为均衡。同时公司加大资产质量管理力度，制造业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、租赁和商务服务业等占比较大的行业贷款不良率均有不同程度下降，资产质量持续改善。

（3）贷款地区分布

单位：人民币千元

地区	2009年12月31日		2008年12月31日
	贷款余额	占比(%)	贷款余额	占比(%)
福 建	106,332,727	15.16	81,497,832	16.32
广 东	77,321,158	11.02	60,902,650	12.20
浙 江	69,252,854	9.87	54,882,867	10.99
上 海	54,977,267	7.84	44,269,463	8.86
北 京	49,203,482	7.01	32,340,770	6.48
江 苏	39,110,801	5.57	26,993,880	5.41
总 行	15,271,900	2.18	24,492,579	4.90
其 他	290,127,272	41.35	174,006,388	34.84
合 计	701,597,461	100	499,386,429	100

公司贷款投放的主要地区为福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济较发达地区，报告期末上述地区贷款占贷款总额的56.47%。公司根据经营网点建设情况及区域经济发展特点，合理制定区域信贷政策，分行立足区域市场的经济、产业状况，在总行信贷政策指引下制定区域信用业务准入细则，将信贷资源投向符合国家产业政策、属于当地主要经济增长点的优质客户群体，积极支持当地经济建设。

（4）贷款担保方式

单位：人民币千元

担保方式	2009年12月31日		2008年12月31日
	贷款余额	占比(%)	贷款余额	占比(%)
信用	167,227,824	23.84	82,964,024	16.61
保证	164,828,196	23.49	106,418,517	21.31
抵押	307,047,407	43.76	213,936,312	42.84
质押	35,792,482	5.10	38,537,969	7.72
贴现	26,701,552	3.81	57,529,607	11.52
合计	701,597,461	100	499,386,429	100

报告期内，公司信用贷款占比上升较多；随着贴现收益率降低，公司逐步引导经营机构减持票据，贴现占比下降。

（5）前十名客户贷款情况

报告期末，公司前十名贷款客户为重庆渝富资产经营管理有限公司、河南煤业化工集团有限责任公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、重庆市地产集团、昆明市土地开发投资经营有限责任公司、郑州市预算外资金管理局、济南市旧城改造投资运营有限公司、济南市西区建设投资有限公司、山西省高速公路管理局、云南城投置业股份有限公司，合计贷款余额298.11亿元，占公司期末贷款余额的4.25%。其中最大单一贷款客户是重庆渝富资产经营管理有限公司，其贷款余额为50.31亿元，占公司资本净额的6.53%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过10%的监管要求。

公司高度重视贷款集中度的管理，确保信贷投向符合国家政策导向，兼顾市场需求、项目收益与风险控制；并加大对旧城改造、安居工程等民生项目的支持力度，该类贷款今后将继续作为信贷投放重点。

（6）个人贷款结构

单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日			2008年12月31日
	贷款余额	占比(%)	不良率(%)	贷款余额	占比(%)	不良率(%)
个人住房及商用房贷款	149,091,068	88.21	0.14	112,158,439	86.99	0.15
信用卡	6,395,918	3.79	2.14	4,908,711	3.81	1.63
其他	13,526,830	8.00	0.34	11,869,705	9.20	0.70
合 计	169,013,816	100	0.23	128,936,855	100	0.26

报告期内，在国家相关政策的鼓励下，房地产市场回暖，公司以个人住房及商用房贷款为主的个人贷款业务随之增长。公司通过重点支持价格合理的首套自住房贷款需求，严格贷前审查，加强贷后管理，资产质量控制良好，个人住房及商用房贷款不良率和个人贷款整体不良率较期初都有所下降。公司持续做好信用卡信用风险和欺诈风险的防范工作，随着信用卡业务的发展及外部经济环境的影响，信用卡不良率虽较期初有所上升，但仍处于可控范围，资产质量在同业信用卡中排名前列。

（7）房地产业贷款结构

单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日
	贷款余额	占比(%)	贷款余额	占比(%)
房地产开发贷款	30,716,608	46.63	42,542,042	72.14
土地储备贷款	22,247,900	33.78	7,790,700	13.21
经营性物业贷款	12,902,543	19.59	8,636,976	14.65
合 计	65,867,051	100	58,969,718	100

1、房地产开发贷款的比重下降明显。截至报告期末，房地产开发贷款占全部贷款比重为4.38%，较2008年末8.52%的比重下降4.14个百分点。贷款主要分布地区既涉及上海、北京等一线城市，也分布在房地产市场较平稳、城市化发展较快的二线城市，大部分属于普通商品住房开发项目。公司坚持由总行统一审批房地产开发贷款项目，严格挑选客户和项目，对房地产开发贷款实行资金封闭运作管理并纳入重点监控。

2、土地储备贷款占比上升较快，主要分布在上海、天津、南京、杭州、成都、泉州等财政实力较为雄厚、土地市场较为规范且活跃的地区，还款来源保障性强。

3、经营性物业贷款主要分布在北京、上海、深圳、广州、重庆、天津、南京等中心城市，物业出租率较高，还款来源充足。

4、旧城改造和保障房建设项目贷款约占对公房地产贷款的14.3%，该类贷款政策支持力度大、市场风险较小、综合收益良好。

投资情况如下：

报告期末，公司投资净额1,980.68亿元，较期初增加396.59亿元，增长25.04%。投资具体构成如下：

（1）按会计科目分类

单位：人民币千元

(下转B23版)