特别提示

１、重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“重庆水务”）首次公开发行Ａ股是在《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告［２００９］１３号）实施后的新股发行，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。

２、重庆水务集团股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价和网下发行均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）（以下简称“《细则》”）等相关规定。

重要提示

１、重庆水务集团股份有限公司首次公开发行５０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６１号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。重庆水务的股票代码为“６０１１５８”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行２５，０００万股，占本次发行数量５０％；其余部分向网上发行，为２５，０００万股，占本次发行数量的５０％。

３、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上交所申请获得网下申购电子化平台ＣＡ证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责ＣＡ证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。

４、询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。２０１０年３月５日（Ｔ－７日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：

（１）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象；

（２）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象；

（３）保荐人（主承销商）的自营账户。

５、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日（２０１０年３月１１日）１５：００前通过申购平台修改报备账户信息（有关规定详见上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通知》）。

６、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象最多可填报３个拟申购价格，以０．０１元为一个最小申报价格单位。最高申购价格不得超过最低申购价格的１２０％，每个拟申购价格对应一个拟申购数量。三个拟申购价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即２５，０００万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即５００万股，且申购数量超过５００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。

７、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在保荐人（主承销商）确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

８、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在保荐人（主承销商）确定的发行价格区间之内或区间上限之上（以下简称“有效报价”），该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价，且其申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的２００％，同时不超过回拨前网下初始发行数量，即２５，０００万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量上限和下限可通过上交所申购平台查询。

９、初步询价中有“有效报价”的配售对象参与网下申购时，可以在对应的价格区间内最多申报３笔（每个价格申报１笔），并须全额缴纳申购款项。初步询价中提交“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

１０、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。

１１、本次发行的初步询价期间为２０１０年３月８日至３月１１日。通过平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。

１２、本次网下申购时间为２０１０年３月１５日（Ｔ－１日）及２０１０年３月１６日（Ｔ日）（Ｔ日是指网上资金申购日）的上午９：３０至下午１５：００；网上申购的日期为２０１０年３月１６日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，敬请投资者关注。

１３、参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以初步询价开始日前一个交易日２０１０年３月５日（Ｔ－７日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

１４、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足５０家，或累计投标询价结束后，网下发行未获得足额认购的情况下，或难以确定发行价格的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可采取中止发行、削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表等措施，并将及时做出公告和依法做出其他安排。

１５、本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于建设９个污水处理工程和６个供配水工程。项目使用募集资金总额为２０１，６２６万元，如果本次发行实际募集资金超过拟投资项目所需，剩余资金将用于补充发行人的流动资金；如果本次发行实际募集资金不能满足项目所需，则视拟投资项目的轻重缓急予以取舍或由发行人自行筹措。

１６、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２０１０年３月１７日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在２０１０年３月１８日（Ｔ＋２日）的《重庆水务集团股份有限公司首次公开发行Ａ 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”

１７、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，经重庆市国有资产监督管理委员会《关于转持重庆水务集团股份有限公司股份划转有关问题的批复》（渝国资［２００９］３８１号）批准，在发行人发行Ａ股并上市后，发行人股东重庆市水务资产经营有限公司将按照本次发行实际发行股份数的１０％，将其持有发行人部分国有法人股转让予全国社会保障基金理事会持有。

１８、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１０年３月５日（Ｔ－７日）登载于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行安排

（一）本次发行重要日期安排

交易日	日期	发行安排
Ｔ－７	３月５日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
Ｔ－６至Ｔ－３	３月８日－３月１１日	初步询价（网下申购电子化平台）
Ｔ－３	３月１１日	初步询价截止日
Ｔ－２	３月１２日	确定价格区间，刊登《网上路演公告》
Ｔ－１	３月１５日	刊登《投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》 网下发行起始日，网上路演
Ｔ	３月１６日	网上资金申购日，网下申购缴款截止日
Ｔ＋１	３月１７日	确定是否启动回拨机制 网上申购配号
Ｔ＋２	３月１８日	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款，网上发行摇号抽签
Ｔ＋３	３月１９日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：

１、Ｔ日为网上资金申购日。

２、本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《细则》操作报价。如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

３、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

（二）本次发行结构

本次发行规模为５亿股。回拨机制启动前，网下发行２５，０００万股，占本次发行数量的５０％；其余部分向网上发行，为２５，０００万股，占本次发行数量的５０％。

网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所申购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。

（三）网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于２０１０年３月１６日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２０１０年３月１７日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定。

网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；

网上发行最终中签率＝回拨后网上发行数量／网上有效申购数量；

网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量／网下有效申购数量；

网下发行最终配售比例＝回拨后网下发行数量／网下有效申购数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于２％且低于网下初步配售比例，则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模５％的股票（不超过２，５００万股）。

２、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人和保荐人（主承销商）可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时做出公告和依法做出其他安排。

（四）定价及锁定期安排

１、发行价格区间的确定

预路演和初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据询价对象和配售对象的反馈情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、市场环境等因素确定发行价格区间，于２０１０年３月１５日（Ｔ－１日）在《重庆水务集团股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。

２、发行价格的确定

发行价格区间公布后，配售对象进行网下累计投标询价申购。本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。

３、锁定期安排

网下配售部分投资者获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

二、预路演及初步询价安排

（一）初步询价安排

本次发行的初步询价通过上交所网下申购电子化平台进行。

１、配售对象可自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的配售对象，不得参与累计投标询价和网下配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以２０１０年３月５日（Ｔ－７日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

２、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，如配售对象申报的价格中没有“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

３、根据证监会《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》规定，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。

４、本次发行的初步询价期间为２０１０年３月８日（Ｔ－６日）至３月１１日（Ｔ－３日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。询价对象和配售对象应在上述时间内通过申购平台进行报价，未通过申购平台进行报价或无“有效报价”的将不具备参与累计投标询价和网下发行的资格。每个配售对象最多可填报３个拟申购价格，以０．０１元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的１２０％，三个拟申购价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即２５，０００万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即５００万股，且申购数量超过５００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。

例如：配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３（Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３），３个价位填列的拟申购数量分别为Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３，则：

（１）Ｐ１ 应小于或等于Ｐ３＊１２０％；

（２）Ｐ１ 对应的申购数量为Ｍ１，Ｐ２ 对应的申购数量为Ｍ１＋Ｍ２，Ｐ３ 对应的申购数量为Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３；

（３）Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３ 应不超过网下初始发行量２５，０００万股；

（４）Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３ 中的任一数均大于或等于５００万股，且超出部分为１０万股的整数倍。

５、在初步询价阶段提交了“有效报价”的配售对象在参与累计投标询价时，申购数量之和不得低于“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”之和的２００％，同时不得超过网下初始发行量２５，０００万股。

例如：假设最终确定的价格区间下限为Ｐ，

（１）若Ｐ＞Ｐ１，则该配售对象不能参与网下发行；

（２）若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为Ｍ１，最高可申购数量为２×Ｍ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为Ｍ１＋Ｍ２，最高数量为２×（Ｍ１＋Ｍ２）；

（３）若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３，最高数量为２×（Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３）。

同时每个配售对象的最高申购数量不超过网下初始发行量２５，０００万股。

６、保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。

７、在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时做出公告和依法做出其他安排。

（二）预路演推介安排

保荐人（主承销商）组织本次发行的预路演推介工作，将于２０１０年３月８日（Ｔ－６日）至２０１０年３月１０日（Ｔ－４日），在深圳、上海、北京向中国证券业协会备案的询价对象进行现场预路演推介，具体时间和地点安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点
３月８日	９：３０－１１：３０	深圳香格里拉大酒店三楼香格里拉厅ＩＩ （深圳福田区益田路４０８８号）
３月９日	９：３０－１１：３０	上海东方滨江大酒店五楼长江厅 （上海浦东滨江大道２７２７号）
３月１０日	９：３０－１１：３０	北京金融街威斯汀酒店二楼聚宝厅ＩＩ （北京市西城区金融街乙９号）

注：如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：

深圳联系人：赵博 咨询电话：０１０－６６５６８００９、１３６６１０５５６０５

上海联系人：刘继东 咨询电话：０１０－６６５６８０９７、１３５０１０５９５９６

北京联系人：刘子龙 咨询电话：０１０－６６５６８０１０、１３５１１０６２７０８

三、保荐人（主承销商）联系人及联系方式

联系电话：０１０－６６５６８３５０、６６５６８３５１、６６５６８３５３

联系人：夏中轩、张继萍、刘锦全

发行人：重庆水务集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

２０１０年３月５日