证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2010-004

  大冶特殊钢股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.4 本公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师吴巨波先生声明：保证年度报告中的财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

单位：元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况

公司名称：湖北新冶钢有限公司

法定代表人：刘玠

注册资本：33,983万美元

变更日期：2004年10月15日

企业类型：中外合资经营

主要经营业务或管理活动：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。

公司实际控制人情况

公司名称：中国中信集团公司

法定代表人：孔丹

成立日期：1979年10月

法定股本：300亿元

主要经营业务或管理活动：中信集团是中国政府授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团，业务涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融领域，以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源与能源、机械制造、信息产业、高新技术等非金融领域，以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内经营情况讨论和分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

进入2009年，金融危机继续严重冲击钢铁工业，产能过剩，钢价大跌，出口萎缩，经营生产异常艰难。面对前所未有的严峻形势，公司及时调整战略，以超常规措施积极应对，发扬创新精神克难攻坚，优化结构，创新管理，加大技改投入，提升综合竞争优势，主要经济技术指标同比大幅增长，经营业绩处于行业领先水平，公司发展跨上一个新的台阶。

(1) 经营生产的发展持续向好，经济运行的质量明显提升

在严峻的钢铁形势面前，公司外拓市场，内挖潜力，改变了元、2月份经营生产低迷的局面，3月份出现明显转机，二季度恢复到正常水平，下半年稳步向好。钢、钢材的生产、销售二季度好于一季度，下半年好于上半年；营业收入、营业利润、净利润逐季上升，一季比一季好。经济运行质量明显提升：全年效益增长大于产量的增长，营业成本降幅大于营业收入和钢材价格的降幅，资产负债率下降，公司运行进入良性循环的上升通道。全年钢、钢材的生产量与销售量分别为107.83万吨、110.83万吨、110.15 万吨，分别同比增长9.75%、8.58%、7.22%；实现营业利润、利润总额、净利润分别为37,854万元、38,044万元、33,279万元，分别同比增长233.40%、112.63%、65.67%；实现营业收入556,118万元，同比降低25.87%；营业成本503,827万元，同比降低29.69%；资产负债率45.96%，同比降低2.35个百分点。

(2) 调整营销策略适应市场变化，国内市场开拓逆势上扬

抓住国家扩大内需的机遇，通过积极走访用户，提前签定战略框架协议，快速与市场对接，锁定了大部分销售订单；扩大效益品种销售，如风电轴承钢、铁路渗碳轴承钢同比增长5.2%，铁路用轴承套圈及滚动体用钢占国内市场供应量的65%以上，工程机械、合金管坯、调质用钢、合金盘卷等直供比高达90%，特冶锻造产品、银亮材产销量实现历史的突破，分别增长7.5%、19%；开发新用户一百余家，销售钢材占总量的8.65%；通过经营策略的调整，从3月份起，国内销售量稳步上升，弥补了出口的严重不足。全年出口钢材8.1万吨，同比降低43.51%，由于公司把握住了国际钢市复苏的契机，5月份后，出口量呈回升势头，尤其是四季度出口钢材同比增长131%，为新一年加大出口奠定了基础。

(3)产品结构进一步优化，科技进步成效显著

高效产品占公司总量的12%以上，关键产品同比增长25%，其中高端轴承钢形成系列，齿轮钢形成集约化规模，高合金钢、军工钢分别增长13.3%、62.4%，含硫易切削非调钢同比增长50%；为充分发挥科技人员积极性，重组技术中心，组建研发平台，全新开发的产品达14万吨，其中开发了2,000多吨自主知识产权产品，开发的合金管坯、风电轴承钢、核电用钢、铁路车轴用钢、异型扁钢、ZF用钢等产品，广泛应用于高端行业和领域，为公司抢占市场制高点打下了基础。节约型易切削非调钢的研究开发和现代电炉高效洁净化炼钢技术研究获湖北省重大科技成果，达国际先进水平；轴承钢、齿轮钢、弹簧钢三大主导产品通过湖北省名牌产品复评，共有12项产品获冶金产品实物质量金杯奖；国家认定企业技术中心、公司申报高新技术企业分别通过国家发改委年度评估、科技厅组织的专家评审；获国家专利授权三项，申请国家专利六项。

(4) 管理创新取得成效，工序成本、采购成本大幅下降

以“优化资源配置、降低生产消耗、开源增收节支、提高经济效益”为主题，开展内部产品“成本明细化、价格市场化”的活动，创新成本管理模式，推行精益化生产和高效管控模式试点，组织八大项目攻关，严格预算控制、定额控制、标准控制、过程控制，堵塞管理漏洞，全年降低工序成本22,970万元，其中吨铁、吨钢、吨材成本分别降低87元、108元、23元；吨铁入炉焦比、吨钢钢铁料消耗、吨钢金属料消耗、吨钢冶炼电耗等主要消耗指标创新低。积极调整采购策略和采购模式，在大宗原料的采购上，把握国内外原料市场价格的变化，一至三季度以进口为主逐步转入四季度以国内为主，及时预测原材料市场价格，把握最佳采购时机，坚持“低进高限”的原则，优化资源配置，合理控制采购节奏和库存，使采购总成本下降2.48%。

(5) 重点项目进展较快，完工项目发挥了作用

重点围绕产品结构的优化、升级，进行25项技术改造，报告期内完成投资35,824万元。重点项目特殊冶炼及锻造工程进展较快，特冶双真空炉的设备及厂房方案已确定，主机正在制作之中，辅助设备准备招标；20MN快锻液压机组土建基础已完工，准备进行主厂房结构和设备安装；2.5米辗环机土建已完工，准备进行设备安装；5米辗环机正准备相关备件，落实机械结构件的制作；45MN快锻液压机组主机正在制作；16MN精锻机主机及配套设备准备制作。其他项目有序推进，已完工12项，创效2,782万元。这些项目的投产，发挥了重要的作用。如7#电炉扩容改造，不仅增加了产能，而且解决了冶炼与真空能力匹配的问题；2#连铸机改造，新增大断面圆坯，适应了公司工艺改革和品种结构调整的要求。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2010年，钢铁行业的发展趋势预计总体好于2009年。我国经济的快速回升，经济增长率的提高，将拉动钢材需求的较快增长；世界经济的回暖也使国际钢铁市场复苏，预计我国钢材的出口将呈回升态势。但国际钢材复苏的基础脆弱，市场分布不均，原料涨价，贸易保护主义盛行，给回升的市场造成一定影响；国内钢铁工业深层次的结构性矛盾比较突出，产能总量过剩，低水平产能过多，产业集中度不高，产品结构不合理，节能减排任务重，科技创新能力不强，不仅造成了同质化的竞争加剧，而且阻碍和制约了钢材市场的健康发展。钢铁企业运行环境的不确定性，必然把企业间的竞争推进到一个新的层面。

从发展的大趋势看，2010年钢铁行业进入调整期，重组步伐加快，其主攻方向就是调整产品结构，转变增长方式，提高行业的运行质量和效益。因此，我公司牢牢抓住产品、质量、成本等关键要素，增加效益产品，提升产品质量，推进产品结构的进一步优化、升级，把精力集中在做特、做精和创品牌上，增强公司的自主创新能力和核心竞争力，是实现公司新年新发展的关键。

2、公司未来发展的机遇和挑战

在新的形势下发展，公司面临的机遇是：

(1)中央经济工作会议提出了努力实现经济平稳较快发展的目标，积极推进城镇化建设，发展战略性新兴产业，特别是高速铁路、汽车、机械、国防军工将保持高速发展势头，对特殊钢的产品结构和技术含量提出了更高的要求，继续落实10大重点产业调整振兴计划，实现产业结构的优化、升级，为高品质特殊钢提供了较大的市场开发、拓展空间，再加上国际市场已有起色，欧美市场逐步好转，出口形势有望逐步回升。

(2)为解决钢铁行业的深层次问题，2009年，国家发布了《钢铁产业调整和振兴规划》，同时出台了五项重要措施，遏制钢铁等重点行业产能过剩和重复建设的问题，加强钢铁等行业的项目审批管理，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。年底，工信部公布《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》，启动包括钢铁行业在内的四大行业重组，对钢铁行业的产业布局、重组方向和产品定位进行了详细的安排。这一系列政策措施的落实，抓住了钢铁工业结构调整的要害，必将引导特钢企业沿着正确的轨道发展。

(3)公司作为我国特钢的骨干企业，有比较明显的竞争优势。经过近几年的技术改造、结构调整，高品质特殊钢专业化生产能力进一步提升，特冶锻造项目有望按期建成，国家级技术中心创新能力达国内外领先水平，具有行业优势的高端产品逐年增加，每年都有一定数量的新品问世，即使是在金融危机中，也有较强的竞争力。这一年多来，我们还积累了战胜金融危机、推进企业发展的成功经验。在新形势、新任务面前，继续发挥已有的优势，不断开拓、创新，定能实现新的跨越。

公司面临的挑战是：

(1) 我国钢铁产能严重过剩，目前具有6亿多吨的产能，加上再建产能，累计将超过7亿吨，产能利用率为75.8%，产能过剩1.7亿吨。过剩的产能，直接导致钢材供应大于需求，且大量的低端产能充斥市场，特别是以牺牲环境为代价的高耗能、高污染企业的产品挤占市场，更造成了市场的无序竞争。

(2) 由于总体经济形势向好，钢铁企业的产能将逐步释放，钢材的社会库存上升，且持续增长，钢材的价格在低位运行，由此造成国内钢材市场高产量、高库存、低价格、低效益的基本格局，这一格局将影响着钢铁行业的健康发展。国际钢材市场虽有所回暖，但与危机前几个年度相比仍存在较大差距。

(3) 经济形势的企稳回升，钢铁产量的增加，推动了铁矿石、废钢、电力、燃气等原燃料、能源价格的攀升，导致企业成本大幅增加，严重影响企业经济效益的增长，再加上钢材价格在低位运行，钢铁企业的利润空间缩小，盈利能力减弱。

新的一年，公司要认清形势，进一步解放思想，抢抓机遇，直面挑战，坚持实施“品牌化竞争、低成本支撑、高效率管控”的战略，在调整中求生存，在创新中增效益，在建设中谋发展。

3、2010年度经营计划和措施

经营计划：钢产量125万吨，钢材产量110万吨，钢材销售量110万吨，实现营业收入60亿元。

（1）以市场营销为龙头，挖潜降本为重点，努力提升经济效益

国内销售，要突出双抓（即抓效益品种、直供用户），开发三大特色市场：一是效益品种销售量确保20万吨，力争25—30万吨，综合直供比达70%以上；二是加快特冶锻造产品的市场开发，年销售量达5万吨，特别是新项目投产后的新产品的推广，努力实现产品、用户高端化；三是加强银亮材的市场开发，年销售量力争达3万吨，做好铁路弹簧和滚子料市场的稳定工作，逐步实现专业化管理。国外销售，以公司轴承钢、特冶锻材、大规格材等效益产品，开拓国际市场，促使出口工作上台阶。采购资源要坚持“性价比”原则，把握采购时机，优化资源配置，加强基地建设，保供应，降成本。挖潜降本的目标是可控成本较上年降低1.5%。为此，深化八大项目攻关，落实改革和改进工艺、提高质量、节能减排、创新管理、应用新技术等关键措施，确保实现降本目标。

（2）以品种开发为中心，提升质量为保证，增强自主创新的能力

2010年品种开发的目标是：效益产品较上年增长40%以上，新品开发实现8万吨。品种开发的方向：一是以特冶锻材为特色，重点发展高合金锻材，替代进口工模具钢、叶片用钢，开发大规格锻材和环件；二是发挥精品合金钢棒材优势，重点开发新型非调钢、调质棒材、钻头钻具用钢、SKF3、100Cr6高档轴承钢，确保SKF、FAG系列高档轴承钢、含硫易切削非调钢、T/P系列高压锅炉管坯、卡特彼勒IE系列、阿特拉斯系列工程用钢等高质、高效品种形成批量化销售。通过2-3年的努力，力争将铁路轴承钢、高级工模具钢、新型易切削非调钢、超超临界锅炉用钢、航空航天用高温合金、高性能锻材锻件打造为具有自主知识产权的品牌。加快推进产品认证，做好冶金产品实物质量金杯奖的认定和科技成果鉴定，申请国家专利，全力争取国家驰名商标的认定。

（3）以优质高效为目标，深化管理模式创新，提升经济运行的效率

成本管理要建立“两化”长效机制，完善“成本定额体系、考核指标体系、目标责任体系、制度管理体系、物资管理体系、结算管理体系”，从整个市场链、物流链、生产链上控制成本费用。生产管理要推进高效化管控模式，严格按合同组织生产，确保交货周期；质量管理要推行精益化管理模式，以实现“基础工作精细化、过程控制透明化、现场管理规范化、绩效考核数字化、自主管理高效化”的要求，努力实现“零缺陷”的目标。技术管理要健全创新体系，完善创新决策层、创新研发层、创新操作层，形成研发、决策、操作相互支撑的创新体系，同时抓好特钢高新技术产品研发团队的建设，在研发经费、生产保证、市场开发、激励政策上提供保障，在研发国家经济建设急需的特钢产品上取得佳绩。

（4）以发展为第一要务，抓紧重点改造项目，尽快形成生产能力

坚持“高起点、低投入、快产出、早见效”的原则，快速、优质建设好真空特殊冶炼及锻造工程项目，确保年底全面完工，其中真空感应炉、20MN快锻液压机组、2.5米和5米辗环机，45MN快锻液压机组，预计可提前至2月—8月完工。公司将提前做好签定合同及生产准备工作，及时组织调试和生产，预计可生产高品质的电渣锭4千吨、高合金的锻材1万吨、环件5千吨，为公司产品开发、抢占市场、增加效益发挥作用。此外，公司还将抓好投资2.4亿元的新建和其他接转技改项目，新建两台5吨保护气氛电渣炉，增加电渣钢产量；新建两辊底式保护气氛连续退火炉，增加退火材产能。同时，在钢材的精整、节能环保及其他配套设施上进行必要的投资。

(下转B21版)

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
阎胜科	董事	因公出差	钱刚

股票简称	大冶特钢
股票代码	000708
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省黄石市黄石大道316号
注册地址的邮政编码	435001
办公地址	湖北省黄石市黄石大道316号
办公地址的邮政编码	435001
公司国际互联网网址	http://www.dayesteel.com.cn
电子信箱	dytg0708@163.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴巨波	王平国
联系地址	湖北省黄石市黄石大道316号	湖北省黄石市黄石大道316号
电话	0714-6297373	0714-6297373
传真	0714-6297280	0714-6297280
电子信箱	dytg0708@163.com	dytg0708@163.com

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	5,561,184,680.00	7,501,771,046.00	-25.87%	5,908,041,853.00
利润总额	380,435,870.00	178,921,613.00	112.63%	323,626,851.00
归属于上市公司股东的净利润	332,790,958.00	200,880,836.00	65.67%	323,626,851.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331,134,863.00	135,501,266.00	144.38%	302,954,580.00
经营活动产生的现金流量净额	93,895,116.00	356,706,142.00	-73.68%	144,705,188.00
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	3,783,505,130.00	3,398,352,436.00	11.33%	3,440,322,222.00
归属于上市公司股东的所有者权益	2,044,508,066.00	1,756,657,956.00	16.39%	1,645,658,816.00
股本	449,408,480.00	449,408,480.00	0.00%	449,408,480.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.741	0.447	65.77%	0.720
稀释每股收益（元/股）	0.741	0.447	65.77%	0.720
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.737	0.302	144.04%	0.674
加权平均净资产收益率（%）	17.58%	11.91%	5.67%	21.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.49%	8.04%	9.45%	20.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.209	0.794	-73.68%	0.322
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.549	3.909	16.37%	3.662

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,702,590.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	300,000.00
债务重组损益	320,345.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,417,440.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	557,485.00
所得税影响额	-236,585.00
合计	1,656,095.00	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	263,520,532	58.64%				-261,238,480	-261,238,480	2,282,052	0.51%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	136,900,000	30.46%				-134,620,000	-134,620,000	2,280,000	0.51%
其中：境内非国有法人持股	136,900,000	30.46%				-134,620,000	-134,620,000	2,280,000	0.51%
境内自然人持股
4、外资持股	126,618,480	28.18%				-126,618,480	-126,618,480	0
其中：境外法人持股	126,618,480	28.18%				-126,618,480	-126,618,480	0
境外自然人持股
5、高管股份	2,052							2,052
二、无限售条件股份	185,887,948	41.36%				261,238,480	261,238,480	447,126,428	99.49%
1、人民币普通股	185,887,948	41.36%				261,238,480	261,238,480	447,126,428	99.49%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	449,408,480	100.00%						449,408,480	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北新冶钢有限公司	134,620,000	134,620,000	0	0	股改	2009年2月26日
中信泰富（中国）投资有限公司	126,618,480	126,618,480	0	0	股改	2009年2月26日
湖北正智资产管理有限公司	2,280,000	0	0	2,280,000	股改	2007年8月7日
傅柏树	2,052	0	0	2,052	高管	不适用
合计	263,520,532	261,238,480	0	2,282,052	－	－

股东总数	36,517
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北新冶钢有限公司		境内非国有法人		29.95%	134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司		境外法人		28.18%	126,618,480
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金		其他		3.35%	15,062,181
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		其他		2.00%	9,000,000
东风汽车公司		其他		1.78%	7,980,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		其他		1.50%	6,749,435
中国工商银行－金泰证券投资基金		其他		1.27%	5,727,561
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		其他		1.13%	5,080,343
全国社保基金一一一组合		其他		1.07%	4,828,148
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		其他		0.91%	4,090,148
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
湖北新冶钢有限公司			134,620,000			人民币普通股
中信泰富（中国）投资有限公司			126,618,480			人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金			15,062,181			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金			9,000,000			人民币普通股
东风汽车公司			7,980,000			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金			6,749,435			人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金			5,727,561			人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金			5,080,343			人民币普通股
全国社保基金一一一组合			4,828,148			人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金			4,090,148			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中和前10名流通股股东中，前第一名股东和前第二名股东系同一实际控制人中信泰富有限公司控制的下属公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蔡星海	董事长	男	65	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
罗铭韬	董事	男	46	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
邵鹏星	董事	男	60	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
阎胜科	董事	男	64	2008年12月24日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
钱 刚	总经理、董事	男	43	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		45.00	否
文 武	董事	男	49	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
吴巨波	董事、总会计师、董事会秘书	男	44	2008年12月24日	2011年04月17日	0	0		30.50	否
吴茂清	独立董事	男	67	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		5.00	否
周志海	独立董事	男	63	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		5.00	否
沈 岩	独立董事	男	46	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		5.00	否
虞良杰	独立董事	男	67	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		5.00	否
傅柏树	监事会主席	男	56	2008年04月18日	2011年04月17日	2,736	2,736		0.00	是
关景南	监事	男	48	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
郭培锋	监事	男	38	2008年12月24日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
刘亚平	监事	男	50	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		12.00	否
黄旭光	监事	男	43	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		15.00	否
高国华	副总经理	男	41	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		31.78	否
王社教	副总经理	男	43	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		30.50	否
合计	-	-	-	-	-	2,736	2,736	-	184.78	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蔡星海	董事长	4	2	2	0	0	否
罗铭韬	董事	4	1	2	1	0	否
邵鹏星	董事	4	2	2	0	0	否
阎胜科	董事	4	1	2	1	0	否
钱 刚	董事、总经理	4	2	2	0	0	否
文 武	董事	4	2	2	0	0	否
吴巨波	董事、总会计师、董事会秘书	4	2	2	0	0	否
吴茂清	独立董事	4	2	2	0	0	否
周志海	独立董事	4	2	2	0	0	否
沈 岩	独立董事	4	2	2	0	0	否
虞良杰	独立董事	4	2	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0