哈尔滨哈投投资股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 □√不适用

3.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 □√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为哈尔滨投资集团有限责任公司，实际控制人为哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况回顾与总结

一年来，公司锐意进取，开拓创新，积极应对金融危机所带来的冲击，夯实了热电主业，全力抓好资本运营，努力推进森林资源经营项目，建立完善内控制度，攻艰克难，较好地完成了公司董事会年初制订的各项经营目标和工作任务。

（1）加强热电产业管理，确保利润略有上升

2009年，公司在董事会、经营班子及全体员工的共同努力下，克服工业蒸汽用户需求骤减和主要原材料不断上涨的不利经营因素，采取有效措施，改善经营管理，有效降低成本，确保公司效益最大化。在管理上，推行目标责任状，采取公司经营班子与经营实体签订经营目标责任状，各经营实体把经营目标逐步分解，落实到每一个人；在确保安全经济运行和设备健康水平的前提下，掺烧褐煤以降低生产成本，同时强化内部管理，调整运行方式，实施技术创新，节能降耗，提高经济效益；采取多种措施和手段，加大电费、热费及往年陈欠费的收缴力度，做到了应收尽收；公司敷设供热管线8条，总长度0.84公里，新建换热站7座，改扩建换热站3座，新增供热能力55万平方米，公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司新增1台116MW流化床热水锅炉，扩大了热电主业规模，提升了热电产业盈利能力。

（2）实施技术创新，促进节能减排和可持续发展

公司应用脱硫技术，建设循环流化床替代煤粉炉，于2010年1月20日投入运行，实现了炉内烟气脱硫，减少了二氧化硫的排放量，改善了大气质量，社会效益明显，同时流化床锅炉可以燃烧低价褐煤，节约了燃料成本，经济效益显著，促进了企业可持续发展；公司热电厂实施技术创新，投资100万元对三台煤粉锅炉进行无氧烟气制粉改造，提高了掺烧褐煤比例，降低了生产成本；公司供热公司对供热自动控制系统进行改造、升级，使现有的138座换热站自动控制率达到93％，大幅度地提升了企业整体自控水平。对部分换热站进行了节电、节能技术改造，节约了能源和在现有供热能力的基础上增加了热源的供热能力；公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司先后对2台锅炉引风机电机、7台水泵进行变频、利用热功联产汽轮机直接拖动循环水泵等技术改造，节电节能效果明显，整体提高了经济效益。

（3）把握资本市场，投资收益最大化

公司经营班子按照股东大会授权，根据股票市场情况，做好资本运作，在股东大会授权范围内适时出售了部分民生银行股票，获净利18775万元，取得了较好的投资收益。同时抓好其他参控股公司的股权管理，确保其资产保值增值。

（4）、建立完善内控制度，提高公司规范化运作水平

报告期内，根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》的要求，在原有制度的基础上，公司着力进行了内部控制制度的建立完善。目前，公司已初步建立了适应其生产经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体制，通过完善规章、制度，提升了管理水平，强化了公司风险控制能力。

（5）加强俄罗斯森林采伐和木材加工项目管理。

目前，俄罗斯森林采伐和加工项目正在建设过程中。由于当地劳动力成本、油脂燃料、材料配件、基建原材料价格超过可研预期，且世界性金融危机使俄罗斯经济走入困境，通货膨胀不断加剧，俄罗斯政府采取大幅度削减外国劳动力配额的政策，使项目建设和运营成本增加。因此，经公司2009年6月11日召开的2008年度股东大会决议，对俄罗斯投资的森林采伐和木材加工项目进行了调整，将该项目一次性投入，调整为分期进行。对项目缩减投资规模，延长建设期，项目总投资由原方案的26749万元调整为14960万元。根据上述实际情况，对四家公司进行了整合，出售了二月城林业有限公司股权，出售后该公司的原业务由哈投股份孙公司远东投资有限公司承担。本期对森林采伐项目增加股权投资650万美元，截止本期末，共完成投资1837万美元，完成总投资计划的94.21%。

（6）报告期内，营业收入73836万元，营业成本58302万元，营业利润29028万元，毛利率21.04 % ，营业收入主要来自电力和热力。本报告期内，销售电力43651万千瓦时，比去年同期减少了 2697 万千瓦时，减少了5.8％，比计划减少2869万千瓦时，其中：哈投股份热电厂销售电力同比减少957万千瓦时，比计划减少1701万千瓦时，减少的原因是受金融危机的影响，主要工业蒸汽热用户哈尔滨华尔化工有限公司用量骤减至停产及电厂停产检修，导致发电量相应减少；控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司销售电力本期同比减少1740万千瓦时，比计划减少1168万千瓦时，减少的原因是基于运行的经济性，调整运行方式，非采暖期单炉单机运行，导致供电量减少。销售热力911万吉焦，比去年同期增加了33万吉焦，比去年同期增加了3.8％，比计划增加28万吉焦，增加的原因是供热面积增加及本期天气较冷影响所致。

（7）、本期获得的主要荣誉

公司获得哈尔滨市政府颁发的哈尔滨市守合同重信用企业、哈尔滨市节能减排工作先进企业荣誉称号；公司供热公司先后获得省2009年度“安康杯”优胜企业、市级“文明单位标兵”、市级“工人先锋号”、市级“企业信用等级评价甲级单位”等一系列荣誉称号；公司热电厂先后获得市总工会“安康杯”竞赛优胜单位、市厂务公开民主管理规范化企业等荣誉称号。

（8）、报告期内公司资产和利润构成及现金流量变化情况及原因分析：

报告期内资产构成变化情况：

■

原因分析：

——报告期末，货币资金增加72.96%的主要原因是本公司对外投资减少所致。

——报告期末，交易性金融资产减少92.99%的主要原因是本公司本年将大部分所持股票出售所致。

——报告期末，应收票据增加83.82%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝银行承兑汇票结算所致。

——报告期末，应收帐款增加115.38%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝应收电费和本公司应收工业蒸汽款增加所致。

——报告期末，应收股利增加208.00%的主要原因是本公司持有民生银行股权现金分红已作借款质押，尚未解除借款质押所致。

——报告期末，其他应收款减少31.17%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝往来款减少所致。

——报告期末，可供出售金融资产增加59.72%的主要原因是本公司所持民生银行股票价格上升所致。

——报告期末，在建工程增加214.91%的主要原因是本公司建设循环流化床工程所致。

——报告期末，工程物资增加64.82%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝在建工程增加所致。

——报告期末，短期借款减少33.33%的主要原因是本公司偿还银行部分借款影响所致。

——报告期末，应付票据增加5,593.16万元的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝办理银行承兑汇票所致，于下一报告期全部到期。

——报告期末，一年内到期的非流动负债减少44.50%的主要原因是本公司偿还拨改贷和控股子公司黑岁宝将其转入长期借款所致。

——报告期末，长期借款增加38.51%的主要原因是本公司建设循环流化床项目借款所致。

——报告期末，递延所得税负债增加41.80%的主要原因是本公司民生银行股票市值上升影响所致。

——报告期末，资本公积增加60.13%的主要原因是本公司民生银行股票市值上升影响所致。

——报告期末，未分配利润增加49.52%的主要原因是本公司净利润增加影响所致。

报告期内利润构成变化情况：

■

原因分析：

——报告期营业收入比上年同期增加21.12%的主要原因是本公司的控股子公司黑岁宝的控股子公司阿城科迈隆房屋建设综合开发有限公司售房收入增加所致。

——报告期营业成本比上年同期增加21.04%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝的控股子公司阿城科迈隆房屋建设综合开发有限公司收入增加相应增加成本所致。

——报告期营业税金及附加比上年同期增加175.87%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝的控股子公司阿城科迈隆房屋建设综合开发有限公司售房收入增加影响所致。

——报告期销售费用比上年同期减少27.39%的主要原因是本公司本期木材销售量下降所致。

——报告期管理费用比上年同期增加32.91%的主要原因是本公司孙公司俄罗斯远东投资有限责任公司费用增加所致。

——报告期财务费用比上年同期减少18.91%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝借款减少及借款利率下降所致。

——报告期资产减值损失比上年同期增加253.24%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝计提坏帐准备影响所致。

——报告期公允价值变动收益比上年同期增加4,136.53万元的主要原因是出售股票转出公允价值变动收益及部分股票股价上涨影响所致。

——报告期投资收益比上年同期减少32.93%的主要原因是本公司处置民生银行股票收益减少影响所致。

——报告期营业外收入比上年同期减少17.55%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝采暖补贴减少影响所致。

——报告期营业外支出比上年同期减少41.23%的主要原因是本公司固定资产处置损失减少影响所致。

——报告期所得税费用比上年同期减少21.63%的主要原因是本公司利润总额减少影响所致。

——报告期少数股东损益比上年同期增加156.40%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝利润增加影响所致。

——报告期归属于母公司的净利润比上年同期减少26.16%的主要原因是本公司投资收益减少影响所致。

报告期内现金流量变化情况：

■

原因分析：

——报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加24,479,034.98元的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝预收热费和控股子公司黑岁宝预收水泥孰料款影响所致。

——报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加672,842,580.59元的主要原因是本公司本期对外投资减少所致。

——报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少214.74%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝偿还银行借款影响所致。

——报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期增加482,717,548.70元的主要原因是本公司投资活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额减少综合影响所致.

2、主要全资控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)公司全资子公司—俄罗斯森林采伐及木材加工项目

俄罗斯东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司、远东投资有限责任公司、绥芬河泽源经贸有限责任公司五家公司构成该项目林业采伐加工、储运及林业贸易的整体。东方林业有限责任公司和林业运输有限责任公司租赁经营林地；二月城投资者有限责任公司拥有采伐机械设备和储木场铁路专用线等固定资产；远东投资有限责任公司从事采伐经营活动，是该项目经营的主体；绥芬河泽源经贸有限责任公司从事该项目木材的进口和销售。2009年度该项目实现营业收入523万元，销售原木6369.14立方米，净利润-3223.46万元。导致亏损的原因是：受全球金融危机的影响，国内木材需求骤降，木材价格同比平均下降约150元／立方米；因俄罗斯大幅削减劳务配额指标，本年度采伐期未能获得劳务配额，导致采伐数量少；当地劳动力成本、油脂燃料、材料配件、铁路运费、基建原材料价格不断上涨，使该项目经营成本增加；森林采伐及加工项目处于建设期，前期费用较大，对公司利润产生影响。

——公司全资子公司—企业名称：俄罗斯“东方林业”有限责任公司

注册资本：6163.94万元人民币

经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售、木制品生产，公路交通工具、农机的技术服务和维修。

经营项目：该公司获得了可长期租赁使用阿穆尔州爱基姆蔷林场和斯托伊巴林场内面积达103269公顷的俄罗斯联邦3-6号森林资源地段的权利，租赁合同有效期49年，至2050年6月30日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量14810970立方米，可采蓄积量8312050立方米，成熟林比率77.95%，批准林班数116个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。

截止2009年12月31日，该公司总资产2035.44万元，负债-0.29万元，所有者权益2035.73万元，净利润-56.55万元。

——公司全资子公司—企业名称：俄罗斯“林业运输”有限责任公司

注册资本：6667.63万元人民币

经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售。

森林资源：该公司与阿穆尔州诺尔斯克林管区在第52号许可证（1996年10月24日）的基础上于1999年5月14日签订了淖尔林场森林地段租赁合同，森林资源总面积25925公顷，租赁期20年，至2016年10月24日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量3379430立方米，可采蓄积量2521860立方米，成熟林比率74.62%，批准林班数26个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。

截止2009年12月31日，该公司总资产3087.90万元，负债-3.54万元，所有者权益3091.44万元，净利润-43.86万元。

——公司全资子公司—企业名称：俄罗斯“二月城投资者”有限责任公司

注册资本：443.69万元人民币

经营项目：木材采运、锯材生产，公路交通工具的技术服务和维修，货物仓储、保管，金属批发，汽车零部件批发、零售。

截止2009年12月31日，该公司总资产638.21万元，负债56.66万元，所有者权益581.55万元，净利润-68.15万元。

——公司全资子公司—企业名称：绥芬河泽源经贸有限责任公司

注册资本：200万元人民币

经营项目：货物进出口、技术进出口；通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务。

截止2009年12月31日，该公司总资产430.21万元，负债337.36万元，所有者权益92.85万元，营业收入457.69万元，净利润-120.15万元。

——公司孙公司—远东投资有限责任公司，为公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限责任公司全资子公司

注册资本：0.2944万元人民币

经营项目：林业采伐，外经业务；批发零售寄卖贸易，开办商店等；锯材批发贸易；贸易，中介业务；种菜；饭店业务；汽车技术服务和修理；日用品，食品和建材产销；代理和信息服务；建筑装修；法律不禁止的其他业务类别。

截止2009年12月31日，总资产920.90万元，负债3987.02万元，所有者权益-3066.12万元，净利润-2934.75万元。

（2）公司控股子公司—黑龙江岁宝热电有限公司，系热电联产企业，主要产品：电力、热力、水泥（普通硅酸盐水泥和砌筑水泥）、复合肥料（专用肥和硅肥）为副产品，注册资本9370万元。2009年全年累计完成供电量28852万千瓦时，比上年同期减少5.7%；供热量398万吉焦，比上年同期增加了14%；销售水泥31.8万吨；生产各种肥料8134吨；2009年度实现营业收入39107万元，比上年同期增长40.86%，投资收益777万元，实现净利润2123万元。2009年公司荣获黑龙江省节能协会先进单位；黑龙江省诚信单位；黑龙江省诚信建设示范单位；哈尔滨市先进外商投资企业；哈尔滨市节能减排先进单位；黑龙江省及哈尔滨市劳动关系和谐企业；哈尔滨市供热行业科技创新先进单位；哈尔滨市拥军优属先进单位。

（3）参股公司—黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于2001年4月9日，由本公司和黑龙江电力股份有限公司共同出资，注册资金6000万元人民币。公司主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2009年该公司实现营业收入1054.36万元，净利润-99.90万元。

（4）本年度来源于参股民生银行投资收益占净利润的90.49%，民生银行属金融服务业。2009年，公司通过出售民生银行股票获得收益18775万元。

（5）公司从前五名供应商中合计采购金额25678.36万元，占全年采购金额的58.66%；公司前五名客户销售额合计16934.96万元，占公司销售总额的22.94%。

3、对未来发展的展望

认真贯彻落实股东会和董事会的各项决议，以做大做强热电主业为主线，继续技术创新，促进节能减排，抓好权属和参控股公司股权的管理，创新经营模式，加强内控制度执行力度，克服各种不利因素的影响，确保公司资产质量和保值增值。根据国家政策，审慎寻找公司利润增长点。2010年计划完成供电量46090万千瓦时，供热量912万吉焦，供热面积1,049万平方米，实现营业收入77,526万元，新增固定资产投资15,000万元。

——做大做强热电主业，实现规模效益。坚持不懈抓好安全基础管理，努力构建安全生产的长效机制；克服原煤等原材料不断上涨的不利因素，以成本控制为核心，加强对原煤采购、运输、使用各环节的管理，通过各种有效手段，控制好煤价和质量，适时购储煤炭，最大限度的降低成本；精细管理，抓好生产经营的每一个环节，以安全经济运行为主线，加大掺烧褐煤的比例，提高经济效益；努力提高供热质量和服务质量，加大热费收缴力度，确保热费应收尽收，提高热费收费率；实施科技创新，推广应用新设备、新技术、新工艺，提高废渣、废汽、废热综合利用率，节能降耗，推进节能减排，建设资源节约型、环境友好型企业；抓住哈尔滨市长江路打通的有利契机，同步建设热源和热网工程，抢占供热市场份额，做大做强热电主业规模，提高公司的竞争力。

——加强参控股公司的股权管理。公司持有民生银行的股票占公司资产结构比重很大，主要受证券市场走势的影响。公司的对策是密切关注国家宏观政策的变化，努力研究证券市场的趋势，跟踪民生银行的经营及股价的变化，选择好的时机，做好资本运营，使公司的金融资产保值增值。作为方正证券第三大股东、董事单位，要积极参与公司的管理，促使其早日上市，让其成为公司取得投资收益的新亮点。同时，抓好其他参控股公司股权的管理，获得较好的投资收益。

——推进规范化管理，不断创新经营模式。加强公司内部控制制度执行力度，并在实际工作中逐步完善，构建适应公司生产经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体制，构建运转高效、各司其职、有效制衡的管控体系，增强公司风险防范能力。

——积极稳妥地推进俄罗斯森林采伐及加工项目。将密切关注俄罗斯政策的变化和木材市场走势，理顺经营体制，形成有效的管理机制，打造优良的管理团队；采取各种有效措施和手段，与俄罗斯阿穆尔州外联部沟通协调，全力攻关2010－2011年采伐期劳务配额，扩大采伐规模，积极稳步地推进木材加工项目，千方百计减少亏损，争取早日止亏盈利。

——重点解决本公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订的资产转让项目。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所对我公司2009年度财务报告的审计，本公司2009年度实现净利润213,188,469.53元，提取法定盈余公积金22,912,862.31元；当年可供股东分配的利润190,275,607.22元，加上年初未分配利润329,070,989.98 元，减去当年实施2008年度利润分配方案已分配股利27,318,909.80元，实际可供股东分配的利润为492,027,687.40元。经公司研究决定：拟以2009年

12月31日总股本546,378,196股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税）的利润分配方案。本次利润分配后，剩余未分配利润464,708,777.60元转入下一年度。

以上预案董事会通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

注1：2007年10月10日本公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订资产转让合同，公司将位于哈尔滨市南岗区闽江路75号原马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋建筑物及附属设施转让给黑龙江华鸿投资有限公司。转让价格为1.48亿元，受让方以7000万元人民币和7800万元房产、车位支付对价。合同签订后支付定金1000万元,其余转让款应于2008年3月25日前支付6000万元。由于国家对房地产调控政策以及目前市场的原因，受让方调整房地产开发进度，经双方协商，于2008年7月10日鉴定了补充协议，就付款时间重新确定为2008年7月18日给付1000万元、2008年9月30日前给付5000万元。截止2009年12月31日公司收到款项2000万元，其中定金1000万元，转让价款1000万元。截至2009年12月31日上述资产账面原值计6,749.10万元,账面净值3,748.63万元。上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性、对报告期经营成果与财务状况无影响。

注2：2009年1月14日本公司与阿美吉斯特有限公司及达拉芙耶娃·伊琳娜·阿法娜希耶夫娜签定股权转让协议，出售本公司持有的俄罗斯二月城林业有限责任公司100%股权，转让价款为本公司原始投资额10,000.00美元。该公司的原经营业务由本公司孙公司“远东投资”有限责任公司承接。本公司已于2009年1月24日收到全部转让价款。本公司持有的二月城林业有限责任公司股权已于2009年1月31日过户至阿美吉斯特有限公司及达拉芙耶娃·伊琳娜·阿法娜希耶夫娜。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 不适用

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

■

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

(下转B39版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈景春	董事	出差	徐建伟

股票简称	哈投股份
股票代码	600864
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	哈尔滨市南岗区汉水路172号
邮政编码	150090
公司国际互联网网址	sbrd27@sohu.com
电子信箱	sbrd27@sohu.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建伟	张名佳
联系地址	哈尔滨市南岗区汉水路172号	哈尔滨市南岗区汉水路172号
电话	0451-82333238	0451-82332888
传真	0451-82332228	0451-82332228
电子信箱	sbrd27@sohu.com	sbrd27@sohu.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	738,356,072.33	609,625,536.43	21.12	540,131,930.29
利润总额	302,942,719.75	393,301,863.36	-22.97	489,634,886.58
归属于上市公司股东的净利润	213,188,469.53	288,731,938.38	-26.16	339,501,549.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,662,295.81	10,493,827.75	-26.98	13,302,310.92
经营活动产生的现金流量净额	124,806,318.67	100,327,283.69	24.40	125,450,537.19
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	4,086,400,662.10	3,284,535,022.96	24.41	5,018,485,629.49
所有者权益（或股东权益）	2,253,118,802.14	1,666,212,397.43	35.22	3,168,604,042.43

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.39	0.53	-26.42	0.62
稀释每股收益（元／股）	0.39	0.53	-26.42	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.01	0.02	-50.00	0.02
加权平均净资产收益率（%）	10.84	11.92	减少1.08个百分点	13.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.39	0.43	减少0.04个百分点	0.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.23	0.1836	25.27	0.46
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.12	3.05	35.08	11.60

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-639,965.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,216,447.35
债务重组损益	714,637.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	259,787,146.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626,457.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,583,143.15
所得税影响额	-69,637,074.21
少数股东权益影响额（税后）	-4,871,703.66
合计	205,526,173.72

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	16,412,068.59	1,150,170.00	-15,261,898.59	18,349,344.68
可供出售金融资产	896,485,876.00	1,431,827,629.61	535,341,753.61	250,331,412.64
合计	912,897,944.59	1,432,977,799.61	520,079,855.02	268,680,757.32

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	203,182,494	37.19				-203,182,494	-203,182,494	0	0
1、国家持股	203,182,494	37.19				-203,182,494	-203,182,494	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	343,195,702	62.81				203,182,494	203,182,494	546,378,196	100
1、人民币普通股	343,195,702	62.81				203,182,494	203,182,494	546,378,196	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	546,378,196	100.00				0	0	546,378,196	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
哈尔滨投资集团有限责任公司	203,182,494	203,182,494			哈尔滨投资集团有限责任公司持有的股票自获得上市流通权之日起12 个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过哈投股份总数的5%，24 个月内不超过10 %。	2009年6月15日
合计	203,182,494	203,182,494			/	/

报告期末股东总数					70,500户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人		43.59	238,174,824			质押121,400,000
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	未知		3.79	20,731,234			未知
哈尔滨合迈科技有限责任公司	未知		0.66	3,580,000			未知
狄丽佩	未知		0.37	2,000,000			未知
庄建明	未知		0.34	1,852,616			未知
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	未知		0.31	1,699,912			未知
邓佑衔	未知		0.29	1,591,970			未知
阮天蓁	未知		0.24	1,329,470			未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金	未知		0.24	1,285,871			未知
金妹香	未知		0.23	1,258,800			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
哈尔滨投资集团有限责任公司		238,174,824				人民币普通股238,174,824
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金		20,731,234				人民币普通股20,731,234
哈尔滨合迈科技有限责任公司		3,580,000				人民币普通股3,580,000
狄丽佩		2,000,000				人民币普通股2,000,000
庄建明		1,852,616				人民币普通股1,852,616
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金		1,699,912				人民币普通股1,699,912
邓佑衔		1,591,970				人民币普通股1,591,970
阮天蓁		1,329,470				人民币普通股1,329,470
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金		1,285,871				人民币普通股1,285,871
金妹香		1,258,800				人民币普通股1,258,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止报告期末,公司未知前10名股东和前10名流通股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。

名称	哈尔滨投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	冯晓江
成立日期	2003年10月28日
注册资本	50
主要经营业务或管理活动	从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营(以上项目需国家专项审批凭证经营)。

名称	哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
邢继军	董事长总经理	男	46	2009年6月11日	2009年12月28日				100.94	否
陈景春	副董事长	男	67	2009年6月11日	2012年6月11日	37,076	37,076		4.8	是
徐建伟	董事、董事会秘书、副总经理	男	53	2009年6月11日	2012年6月11日	27,612	27,612		78.04	否
贾海波	董事、副总经理	男	46	2009年6月11日	2009年7月8日				54.27	否
杨滨刚	独立董事	男	60	2006年6月23日	2009年6月11日				3	是
姜明辉	独立董事	男	43	2006年6月23日	2009年6月11日				3	是
李万春	独立董事	男	41	2009年6月11日	2012年6月11日				6	是
车 轩	监事会 主席	男	60	2009年6月11日	2012年6月11日				3.6	是
栾 彪	监 事	男	46	2009年6月11日	2012年6月11日				3.6	是
陈佐发	监 事	男	48	2009年6月11日	2012年6月11日				3.6	是
贾淑莉	总会计师	女	48	2009年6月11日	2012年6月11日				68.03	否
田国双	独立董事	男	47	2009年6月11日	2012年6月11日				3.5	是
王栋	独立董事	男	37	2009年6月11日	2012年6月11日				3.5	是
赵东列	董事	男	48	2009年9月15日	2009年12月4日				1.6	是
智大勇	董事长	男	47	2009年12月28日	2012年6月11日				0.5	是
张凯臣	董事、 总经理	男	46	2009年12月11日	2012年6月11日				3	否
合计						64,688	64,688		340.98

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减额	增减百分比
货币资金	424034239.12	245159904.36	178874334.76	72.96
交易性金融资产	1150170.00	16412068.59	-15261898.59	-92.99
应收票据	1250000.00	680000.00	570000.00	83.82
应收账款	60615238.12	28143688.15	32471549.97	115.38
应收股利	4312000.00	1400000.00	2912000.00	208.00
其他应收款	7699055.66	11185497.36	-3486441.70	-31.17
可供出售金融资产	1431827629.61	896485876.00	535341753.61	59.72
在建工程	57468755.42	18249312.96	39219442.46	214.91
工程物资	4597293.32	2789342.16	1807951.16	64.82
短期借款	160000000.00	240000000.00	-80000000.00	-33.33
应付票据	55931641.82	0.00	55931641.82
一年内到期的非流动负债	61050965.46	109997339.30	-48946373.84	-44.50
长期借款	237951734.00	171799702.00	66152032.00	38.51
递延所得税负债	497005393.42	350486704.74	146518688.68	41.80
资本公积	1080798490.59	674931781.37	405866709.22	60.13
未分配利润	492027687.40	329070989.98	162956697.42	49.52

项目	2009年度	2008年度	增减额	增减百分比
营业收入	738,356,072.33	609,625,536.43	128,730,535.90	21.12
营业成本	583,015,176.43	481,654,065.50	101,361,110.93	21.04
营业税金及附加	8,225,742.22	2,981,712.88	5,244,029.34	175.87
销售费用	3,201,551.84	4,409,345.68	-1,207,793.84	-27.39
管理费用	109,049,748.78	82,045,973.83	27,003,774.95	32.91
财务费用	24,117,024.83	29,739,785.18	-5,622,760.35	-18.91
资产减值损失	3,104,491.49	878,868.90	2,225,622.59	253.24
公允价值变动收益	18,349,344.68	-23,016,027.72	41,365,372.40
投资收益	264,286,376.81	394,062,392.57	-129,776,015.76	-32.93
营业外收入	14,753,531.44	17,894,186.20	-3,140,654.76	-17.55
营业外支出	2,088,869.92	3,554,472.15	-1,465,602.23	-41.23
所得税费用	78,516,871.96	100,187,112.05	-21,670,240.09	-21.63
少数股东损益	11,237,378.26	4,382,812.93	6,854,565.33	156.40
归属于母公司的净利润	213,188,469.53	288,731,938.38	-75,543,468.85	-26.16

项 目	期末数	期初数	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	124,806,318.67	100,327,283.69	24,479,034.98	24.40
投资活动产生的现金流量净额	169,919,648.61	-502,922,931.98	672,842,580.59
筹资活动产生的现金流量净额	-115,153,285.45	100,361,951.12	-215,515,236.57	-214.74
现金及现金等价物净增加额	178,874,334.76	-303,843,213.94	482,717,548.70

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电力	131,365,675.44	128,092,323.96	2.49	-3.93	-5.16	增加1.26个百分点
热力	407,938,598.84	301,540,181.11	26.08	10.67	13.04	减少1.55个百分点
水泥	78,966,548.48	71,358,194.38	9.63	40.21	35.58	增加3.08个百分点
入网配套费	21,534,554.43		100.00	13.73
木材销售	4,618,636.39	2,641,469.44	42.81	-74.98	-86.93	增加52.28个百分点
化肥	8,910,143.40	7,529,515.19	15.50	84.71	112.08	减少10.90个百分点
房地产	65,469,693.00	54,541,226.79	16.69			增加16.69个百分点
合计	718,803,849.98	565,702,910.87	21.30	19.03	18.29	增加0.49个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
哈尔滨	714,185,213.59	21.99
俄罗斯联邦	4,618,636.39	-74.98

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目	14,815.75	一期投资5724.58万元，二期投资9091.17万元。至报告期末,一期工程完成投资4737.89万元.
阿城城南集中供热工程项目(金都供热项目)	17,096.50	一期投资8000万元，二期投资9096.5万元。至报告期末完成投资7761万元。
合计	31,912.25

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
黑龙江华鸿投资有限公司（注1）	出售马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋、其他建筑物、附属设施	2007年10月10日	14,800.00			否	否	否
阿美吉斯特有限公司、达拉芙耶娃?伊琳娜?阿法娜希耶夫娜（注2）	俄罗斯“二月城林业”有限责任公司股权	2009年1月31日	7.3997			否	是	是

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
哈尔滨华尔化工有限公司	其他	销售商品	蒸汽	市场价	153.89	8,136,873.11	15.37	现金	153.89
黑龙江新世纪能源有限公司	联营公司	销售商品	供暖	市场价	169.29	1,289,681.58	0.36	现金	169.29
哈尔滨热电有限责任公司	其他	购买商品	购热	市场价	32.71	15,773,420.74	11.44	现金	32.71
鸡东县银宝煤炭有限公司	其他	购买商品	购煤	市场价	425	77,442,853.45	24.42	现金	425
合计				/	/	102,642,828.88		/	/	/

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	600016	民生银行	820,920.00	100,000	791,000.00	68.77	-29,920.00
2	股票	780989	中国重工	110,700.00	15,000	117,150.00	10.19	6,450.00
3	股票	780299	中国北车	111,200.00	20,000	122,600.00	10.66	11,400.00
4	基金	780117	中化申购	76,020.00	14,000	76,020.00	6.61	0.00
5	股票	300042	朗科科技	19,500.00	500	19,500.00	1.70	0.00
6	股票	002324	普利特	11,250.00	500	17,310.00	1.50	6,060.00
7	股票	002330	得利斯	6,590.00	500	6,590.00	0.57	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	9,656,017.28
合计				1,156,180.00	/	1,150,170.00	100%	9,650,007.28

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600016	民生银行	50,500,000	0.81	1,431,827,629.61	203,083,869.16	405,866,709.22	可供出售金资产	现金购买法人股
合计		50,500,000	/	1,431,827,629.61	203,083,869.16	405,866,709.22	/	/

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
方正证券	852,064,000.00	106,508,000	6.44	852,064,000.00			长期股权投资	现金
合计	852,064,000.00	106,508,000	/	852,064,000.00			/	/