保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司
重要提示
1、本次浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,340万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]219号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为17.97元,发行数量为6,340万股,其中,网下配售数量为1,268万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为5,072万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年3月9日(T+1日)结束。深圳鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经北京市地平线律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年3月5日公布的《浙江伟星新型建材股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”),本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
本次发行的保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申购的105家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为16,125,199,800元,有效申购数量为89,734万股。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,268万股,有效申购数量为89,734万股,有效申购获得配售的配售比例为1.413065%,认购倍数为70.77倍。最终向配售对象配售股数为12,679,947股,本次网下配售零股53股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数量 (万股) | 获配股数 (万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
2 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
3 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
5 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
6 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 1,268 | 17.9176 |
7 | 全国社保基金七一零组合 | 1,268 | 17.9176 |
8 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 1,268 | 17.9176 |
9 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 1,268 | 17.9176 |
10 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 1,268 | 17.9176 |
11 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
12 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日) | 1,268 | 17.9176 |
13 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
14 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 1,268 | 17.9176 |
15 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
16 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 1,268 | 17.9176 |
17 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 1,268 | 17.9176 |
18 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 1,268 | 17.9176 |
19 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 1,268 | 17.9176 |
20 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,268 | 17.9176 |
21 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 1,268 | 17.9176 |
22 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1,268 | 17.9176 |
23 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1,268 | 17.9176 |
24 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
25 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
26 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 1,268 | 17.9176 |
27 | 博时稳定价值债券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
28 | 全国社保基金五零一组合 | 1,268 | 17.9176 |
29 | 博时信用债券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
30 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
31 | 汉兴证券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
32 | 富国天利增长债券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
33 | 富国天益价值证券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
34 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,268 | 17.9176 |
35 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
36 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
37 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 1,268 | 17.9176 |
38 | 全国社保基金五零二组合 | 1,268 | 17.9176 |
39 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
40 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
41 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 1,268 | 17.9176 |
42 | 中原信托有限公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
43 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 1,268 | 17.9176 |
44 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 1,266 | 17.8894 |
45 | 全国社保基金四一零组合 | 1,258 | 17.7763 |
46 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 1,216 | 17.1828 |
47 | 全国社保基金六零三组合 | 1,208 | 17.0698 |
48 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 1,198 | 16.9285 |
49 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 1,198 | 16.9285 |
50 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 1,198 | 16.9285 |
51 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 1,198 | 16.9285 |
52 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 1,198 | 16.9285 |
53 | 全国社保基金七零五组合 | 1,198 | 16.9285 |
54 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 968 | 13.6784 |
55 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 808 | 11.4175 |
56 | 全国社保基金四零五组合 | 748 | 10.5697 |
57 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 708 | 10.0045 |
58 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 708 | 10.0045 |
59 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 708 | 10.0045 |
60 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 608 | 8.5914 |
61 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 608 | 8.5914 |
62 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 608 | 8.5914 |
63 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 608 | 8.5914 |
64 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 608 | 8.5914 |
65 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 608 | 8.5914 |
66 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 608 | 8.5914 |
67 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 608 | 8.5914 |
68 | 宝康债券投资基金 | 608 | 8.5914 |
69 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 608 | 8.5914 |
70 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 608 | 8.5914 |
71 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 578 | 8.1675 |
72 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 518 | 7.3196 |
73 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 508 | 7.1783 |
74 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 508 | 7.1783 |
75 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 508 | 7.1783 |
76 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 508 | 7.1783 |
77 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 508 | 7.1783 |
78 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 508 | 7.1783 |
79 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 508 | 7.1783 |
80 | 广发增强债券型证券投资基金 | 508 | 7.1783 |
81 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 508 | 7.1783 |
82 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 468 | 6.6131 |
83 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 418 | 5.9066 |
84 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 408 | 5.7653 |
85 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 408 | 5.7653 |
86 | 汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 358 | 5.0587 |
87 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 358 | 5.0587 |
88 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 308 | 4.3522 |
89 | 广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 298 | 4.2109 |
90 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 298 | 4.2109 |
91 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 288 | 4.0696 |
92 | 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) | 288 | 4.0696 |
93 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 268 | 3.7870 |
94 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 268 | 3.7870 |
95 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 216 | 3.0522 |
96 | 江海证券自营投资账户 | 208 | 2.9391 |
97 | 全国社保基金七零七组合 | 208 | 2.9391 |
98 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 158 | 2.2326 |
99 | 全国社保基金四零七组合 | 158 | 2.2326 |
100 | 西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 148 | 2.0913 |
101 | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 108 | 1.5261 |
102 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 108 | 1.5261 |
103 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 108 | 1.5261 |
104 | 全国社保基金四零二组合 | 108 | 1.5261 |
105 | 川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月21日) | 108 | 1.5261 |
合计 | 89,734 | 1,267.9947 |
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商东北证券联系。具体联系方式如下:
联系电话: 010-68573825、68573828
传真号码: 010-68573837
联系人: 闫骊巍、刘存、刘智博、魏娜
发行人:浙江伟星新型建材股份有限公司
保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司
2010年3月10日