保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司
重要提示
1、山东丽鹏股份有限公司(以下简称“丽鹏股份”或“发行人”)首次公开发行1,350万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]238号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人(主承销商)”]协商确定本次发行价格为23.80元/股,发行数量为1,350万股。其中,网下发行数量为270万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,080万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年3月8日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据2010年3月5日公布的《山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
参与本次网下配售的机构共计49家,配售对象共计104家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为21,870万股。本次有效申购(指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为104家,有效申购总量为21,870万股,有效申购资金总额为520,506万元人民币。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为270万股,有效申购为21,870万股,认购倍数为81.00倍,有效申购获得配售的比例为1.2345678901%。根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后,零股45股配售给第一创业证券有限责任公司。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(股) | 获配股数(股) | 退款金额(元) |
1 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 2,700,000 | 33,378 | 63,465,603.60 |
2 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
3 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
4 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 1,500,000 | 18,518 | 35,259,271.60 |
5 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
6 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
7 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
8 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
9 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
10 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
11 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
12 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 1,000,000 | 12,345 | 23,506,189.00 |
13 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 900,000 | 11,111 | 21,155,558.20 |
14 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
15 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
16 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
17 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
18 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
19 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
20 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
21 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
22 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
23 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日) | 1,100,000 | 13,580 | 25,856,796.00 |
24 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
25 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
26 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
27 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
28 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
29 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
30 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
31 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 1,700,000 | 20,987 | 39,960,509.40 |
32 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
33 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
34 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
35 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 1,000,000 | 12,345 | 23,506,189.00 |
36 | 全国社保基金四零二组合 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
37 | 全国社保基金一零二组合 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
38 | 全国社保基金五零一组合 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
39 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月14日) | 500,000 | 6,172 | 11,753,106.40 |
40 | 景福证券投资基金 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
41 | 大成价值增长证券投资基金 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
42 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 1,000,000 | 12,345 | 23,506,189.00 |
43 | 富国天利增长债券投资基金 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
44 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
45 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 1,500,000 | 18,518 | 35,259,271.60 |
46 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
47 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,200,000 | 14,814 | 28,207,426.80 |
48 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月16日) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
49 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 2,000,000 | 24,691 | 47,012,354.20 |
50 | 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月25日) | 1,000,000 | 12,345 | 23,506,189.00 |
51 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
52 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
53 | 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,100,000 | 13,580 | 25,856,796.00 |
54 | 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) | 1,800,000 | 22,222 | 42,311,116.40 |
55 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日) | 1,300,000 | 16,049 | 30,558,033.80 |
56 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日) | 1,800,000 | 22,222 | 42,311,116.40 |
57 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日) | 2,000,000 | 24,691 | 47,012,354.20 |
58 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 1,500,000 | 18,518 | 35,259,271.60 |
59 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
60 | 唐山钢铁股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月29日) | 1,400,000 | 17,283 | 32,908,664.60 |
61 | 华夏基金专户成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 2,100,000 | 25,925 | 49,362,985.00 |
62 | 华夏基金专户中行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月5日) | 1,600,000 | 19,753 | 37,609,878.60 |
63 | 华夏基金专户交通银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2011年11月5日) | 2,100,000 | 25,925 | 49,362,985.00 |
64 | 华夏基金专户光大银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 1,300,000 | 16,049 | 30,558,033.80 |
65 | 华夏基金专户工行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2010年11月10号) | 1,600,000 | 19,753 | 37,609,878.60 |
66 | 全国社保基金五零四组合 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
67 | 中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 700,000 | 8,641 | 16,454,344.20 |
68 | 联想集团公司企业年金基金增强型货币型组合(网下配售资格截至2010年4月1日) | 700,000 | 8,641 | 16,454,344.20 |
69 | 全国社保基金四零六组合 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
70 | 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月15日) | 1,000,000 | 12,345 | 23,506,189.00 |
71 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
72 | 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 700,000 | 8,641 | 16,454,344.20 |
73 | 北京京能热电股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月21日) | 800,000 | 9,876 | 18,804,951.20 |
74 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
75 | 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月10日) | 800,000 | 9,876 | 18,804,951.20 |
76 | 联想集团公司企业年金计划(2008年期保本组合)(网下配售资格截至2010年4月1日) | 700,000 | 8,641 | 16,454,344.20 |
77 | 全国社保基金七零六组合 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
78 | 碧辟中国公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月4日) | 500,000 | 6,172 | 11,753,106.40 |
79 | 福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月25日) | 900,000 | 11,111 | 21,155,558.20 |
80 | 中国烟草总公司安徽省公司所属企业(合肥地区以外)企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月23日) | 700,000 | 8,641 | 16,454,344.20 |
81 | 中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月23日) | 700,000 | 8,641 | 16,454,344.20 |
82 | 联想集团公司企业年金基金2009保本组合(网下配售资格截至2010年4月1日) | 1,000,000 | 12,345 | 23,506,189.00 |
83 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
84 | 厦门港务控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月9日) | 600,000 | 7,407 | 14,103,713.40 |
85 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日) | 1,300,000 | 16,049 | 30,558,033.80 |
86 | 成都城市燃气有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 1,000,000 | 12,345 | 23,506,189.00 |
87 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 2,200,000 | 27,160 | 51,713,592.00 |
88 | 全国社保基金六零四组合 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
89 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
90 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 1,000,000 | 12,345 | 23,506,189.00 |
91 | 全国社保基金七零八组合 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
92 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
93 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
94 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 2,000,000 | 24,691 | 47,012,354.20 |
95 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
96 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
97 | 中原信托有限公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
98 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
99 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
100 | 国联信托股份有限公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
101 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
102 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
103 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
104 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 2,700,000 | 33,333 | 63,466,674.60 |
合 计 | 218,700,000 | 2,700,000 | 5,140,080,000.00 |
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问,请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:
联 系 人:朱俊峰、李琳
联系电话:(010)88085885、88085881
传 真:(010)88085255
发行人:山东丽鹏股份有限公司
保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司
2010年3月10日